Готовый бизнес-план песчано-гравийного карьера (с фин.расчетами)
Бизнес-план разработки карьера по добыче песчано-гравийной смеси (ПГС) разрабатывался ЭКЦ «Инвест-Проект» в 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022 гг. для различных месторождений и заказчиков.
Активная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом требований российских банков специально для проектов по разработке карьеров ПГС.
Антикризисная активная фин. модель
В условиях неопределенности на рынках позволяет ежедневно и самостоятельно пересчитывать динамические параметры инвест-проекта по наиболее критичным блокам:
Сценарные расчеты не требуют специальных финансовых или экономических знаний. При приобретении готового бизнес-плана или фин. модели предоставляется инструкция.
Готовый бизнес-план разработан на основе реализованных карьеров и с привлечением экспертов отрасли.
|
Наименование проекта |
«Разработка песчано-гравийного месторождения (карьера)» |
|
Дата разработки бизнес-плана |
12.04.2022. |
|
Валюта расчетов |
росс. руб. |
|
Кол-во страниц |
Готовый бизнес-план разработки карьера содержит: 158 страниц, 47 таблиц, 42 графика, 11 диаграмм и 2 рисунка. |
|
Место реализации проекта |
ЦФО |
|
Период планирования |
120 месяцев (с мая 2022 г. по апрель 2032 г.) |
|
Цель бизнес-плана |
Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров разработки карьера для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования. Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию карьера и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований инвестора, органов власти, партнеров.. |
|
Тип проекта |
Добыча песчано-гравийных нерудных материалов. |
|
Сбыт продукции |
Планируется, что 100% отпускаемой продукции будет реализовываться по оптовым ценам и путем самовывоза продукции покупателем. |
|
Маркетинговый анализ рынка минеральных удобрений |
Рынок нерудных строительных материалов показывает высокую устойчивость к кризису и демонстрирует положительную динамику, несмотря на антироссийские санкции и резкие колебания валютного курса рубля. В 2021 году объем производства основных нерудных строительных материалов составил *** млн. куб. м. Было произведено: щебня – *** тыс. куб. м., природного песка – ***тыс. куб. м, песчано-гравийных смесей – *** тыс. куб. м. В структуре производства нерудных материалов преобладают гранулы, крошка, галька и гравий, на их долю приходится ***% от всей произведенной продукции. Средняя цена производителей на щебень в 2021 году – ***руб./куб. м, на песчано-гравийную смесь – *** руб./куб. м. Согласно новому федеральному проекту «Развитие федеральной магистральной сети» до 2024 года запланировано построить и реконструировать автомобильные дороги общего пользования федерального значения общей протяженностью 1440,5 км. В рамках БКАД впервые будут ремонтироваться не только региональные и межмуниципальные дороги, но и дороги 51 агломерации с населением от 100 тыс. человек и дороги 35 агломераций в ДФО с населением от 20 тыс. человек. К 2030 году будет построено 1,2 тыс. км новых автотрасс регионального, межмуниципального и местного значения. |
|
Отрасль экономики |
Добывающая |
|
Потребность проекта в инвестициях |
Стоимость проекта составляет 846 806 000 руб., в том числе *** руб. нормируемых оборотных средств, необходимых для оплаты налогов и накладных затрат, пока выручки нет или ее недостаточно. |
|
Целесообразность и предполагаемые условия участия инвестора в проекте |
Организационно-финансовая схема реализации проекта предусматривает инвестирование ***% средств инвестора и ***% заемных средств по ставке ***% годовых. |
|
Срок окупаемости проекта |
*** года. |
|
Производственные параметры предприятия |
Емкость ПГС в карьере, куб. м - ***; Емкость щебня в карьере, т - ***; Плановая мощность, т / месяц - ***; Производственная мощность, т / год - ***; Период выработки карьера, лет - ***; Отпускная цена на щебень, руб. / т - ***; Выручка: *** млрд. руб. / год. |
|
Персонал предприятия |
Для реализации проекта планируется создать *** новых рабочих мест с фондом оплаты труда *** руб. в месяц. Средняя заработная плата (после уплаты НДФЛ) составит *** руб. / чел. / месяц. Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку: ***% от выручки. |
|
Налогообложение |
Система налогообложения – ОСН, в т.ч.: o налог на прибыль ***%; o налог на имущество – ***%; o земельный налог – ***%; o страховые взносы с ФОТ – ***%; o НДС – ***%; o начисление налогов – в среднем по *** руб. / год при выходе на проектную мощность; o доля налогов в выручке – ***% (при доле <20% оптимизация не планируется). |
|
Точка безубыточности |
Безубыточный объем продаж наступает при достижении ***% от плановой выручки. Превышение точки безубыточности дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения. По объему продукции: *** т / год. По выручке: *** руб. / год. |
|
Экономика проекта |
Плановая выручка: *** млн. руб. / месяц; Текущие затраты: *** млн. руб. / месяц; Прямые затраты: *** млн. руб. / месяц; ФОТ: *** млн. руб. / месяц; Налоговые отчисления: *** млн. руб. / месяц; Амортизация: *** млн. руб. / месяц; Чистая прибыль: *** млн. руб. / месяц после выхода на проектную мощность; Имущество на балансе в конце горизонта планирования: *** млн. руб. |
|
Финансовые показатели эффективности проекта |
IRR проекта: ***%; PI проекта: *** б/р; NPV проекта: *** млн. руб. дисконтированный срок окупаемости: *** месяцев. рентабельность: **%; EBITDA: *** млн. руб. / месяц. |
|
Общий вывод |
При условии выполнения параметров бизнес-плана проект является привлекательным для инвестирования и демонстрирует высокий запас прочности. |
Дополнительные преимущества готового бизнес-плана карьера:
Финансово-экономическая модель песчано-гравийного карьера
Фин. модель бизнес-плана разработана ЭКЦ "Инвест-Проект" в программной среде Excel. Фин. модель содержит все технико-экономические и финансовые параметры, которые требуют банки, инвесторы, фонды, органы власти, и которые интересны самим заказчикам:
СОДЕРЖАНИЕ ГОТОВОГО БИЗНЕС-ПЛАНА РАЗРАБОТКИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОГО КАРЬЕРА
|
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА |
5 |
|
2. КЛЮЧЕВЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
18 |
|
3. РЫНОК НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ РФ |
19 |
|
3.1. Ресурсный потенциал сырьевой базы в РФ |
19 |
|
3.2. Производство нерудных строительных материалов в РФ |
20 |
|
3.3. Видовая структура производства нерудных материалов в РФ |
24 |
|
3.4. География производства нерудных строительных материалов в разрезе федеральных округов РФ |
25 |
|
3.5. Мощности по добыче нерудных строительных материалов |
30 |
|
3.6. Цены производителей нерудных строительных материалов в РФ |
33 |
|
3.7. Цены производителей нерудных строительных материалов по федеральным округам РФ |
41 |
|
3.8. Импорт, отгрузки нерудных строительных материалов в РФ |
47 |
|
3.9. Крупнейшие предприятия, занимающиеся разработкой песчано-гравийных карьеров в РФ |
58 |
|
3.10. Отрасли применения нерудных строительных материалов и перспективы развития |
60 |
|
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН |
64 |
|
4.1. Концепция предприятия |
64 |
|
4.2. Показатели производственной мощности карьера |
64 |
|
4.3. Динамика выработки карьера |
65 |
|
4.4. Параметры текущих затрат по проекту |
70 |
|
4.5. Параметры прямых затрат на производство |
78 |
|
4.6. Расчет затрат на ГСМ |
79 |
|
5. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА |
87 |
|
5.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда |
87 |
|
6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН |
91 |
|
6.1. Структура и объем необходимых инвестиций |
91 |
|
6.2. Календарный план финансирования и реализации проекта |
93 |
|
6.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций |
94 |
|
7. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ |
95 |
|
7.1. Качественный анализ рисков |
95 |
|
7.2. Точка безубыточности |
96 |
|
7.3. Анализ чувствительности NPV |
99 |
|
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА |
102 |
|
8.1. Основные предположения к расчетам |
102 |
|
8.2. План доходов в целом по проекту |
104 |
|
8.3. План движения денежных средств (cash flow) |
109 |
|
8.4. План прибылей и убытков (ОПУ) |
121 |
|
8.5. Налогообложение |
136 |
|
8.6. Прогноз доходов инвестора |
144 |
|
8.7. Прогноз доходов владельца проекта |
150 |
|
8.8. Финансовый анализ проекта |
154 |
|
9. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА |
157 |
Итого готовый бизнес-план содержит 158 страниц, 47 таблиц, 42 графика, 11 диаграмм и 2 рисунка.
Список графиков
График 1. План выработки щебня (т).
График 2. План поступления выручки (руб.).
График 3. План текущих затрат.
График 4. План прямых затрат.
График 5. Получение и погашение долга (руб.).
График 6. Динамика чистой прибыли.
График 7. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2023 гг., %.
График 8. Объем производства гальки, гравия и щебня в РФ, 2017 – 2021 гг., тыс. куб. м.
График 9. Объем производства песка природного в РФ, 2017-2021, тыс. куб. м.
График 10. Объем производства гранул, крошки и порошка; гальки, гравия в РФ, 2017-2021, тыс. куб. м.
График 11. Объем производства щебня в РФ, 2017 - 2021, тыс. куб. м.
График 12. Объем производства камня природного дробленого в РФ, 2017 - 2021, тыс. куб. м.
График 13. Объем производства песчано-гравийных смесей в РФ, 2017 - 2021, тыс. куб. м.
График 14. Динамика среднегодовых цен производителей на щебень в РФ, 2015 - 2021, руб./куб. м.
График 15. Динамика среднемесячных цен производителей на щебень в РФ, 2017 - февраль 2022 гг., руб./куб. м.
График 16. Динамика среднегодовых цен производителей на гравий в РФ, 2015 - 2021, руб./куб. м.
График 17. Динамика среднемесячных цен производителей на гравий в РФ, 2017 -февраль 2022 гг., руб./куб. м.
График 18. Динамика среднегодовых цен производителей на строительный песок в РФ, 2015-2021, руб./куб. м.
График 19. Динамика средних цен производителей на строительный песок в РФ, 2018 - февраль 2022 гг., руб./куб. м.
График 20. Динамика среднегодовых цен производителей на песчано-гравийную смесь в РФ, 2015-2021, руб./куб. м.
График 21. Динамика среднемесячных цен производителей на песчано-гравийные смеси в РФ, 2017 - февраль 2022 гг., руб./куб. м.
График 22. Динамика средних цен производителей на щебень в РФ по ФО, 2017 - февраль 2022 гг., руб./куб. м.
График 23. Динамика средних цен производителей на строительный песок в РФ по ФО, 2017 -февраль 2022 гг., руб./куб. м.
График 24. Динамика средних цен производителей на песчано-гравийную смесь в РФ по ФО, 2017 - январь 2022 гг., руб./куб. м.
График 25. План выработки карьера (т).
График 26. План текущих затрат (руб.).
График 27. План прямых затрат, руб.
График 28. Расчет точки безубыточности.
График 29. Безубыточный объем продаж, 2022-2032 гг., руб. и т.
График 30. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 31. План поступления выручки, 2022-2032 гг., руб.
График 32. Выручка, затраты, прибыль.
График 33. Динамика чистой прибыли.
График 34. Финансовые результаты.
График 35. Рентабельность.
График 36. Налоговая нагрузка (%).
График 37. Получение и погашение долга (руб.).
График 38. Обслуживание долга (руб.).
График 39. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 40. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 41. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом (руб.).
График 42. План ежемесячных затрат, руб.
Список диаграмм Диаграмма 1. Структура производства нерудных строительных материалов в РФ по видам, 2021 г.
Диаграмма 2. Распределение производства гранул, крошки и порошка; гальки, гравия по РФ, 2021, %.
Диаграмма 3. Распределение производства щебня по РФ, 2021%.
Диаграмма 4. Распределение производства камня природного дробленого по РФ, 2021, %.
Диаграмма 5. Распределение производства природного песка по РФ, 2021, %.
Диаграмма 6. Распределение производства смесей песчано-гравийных по РФ, 2021, %.
Диаграмма 7. Структура текущих затрат (%).
Диаграмма 8. Структура прямых затрат.
Диаграмма 9. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 10. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 11. Структура затрат в 10-м году реализации проекта.
Список рисунков:
Рисунок 1. География распределения основных карьеров и перевалок нерудных строительных материалов в РФ.
Рисунок 2. Перспективная сеть скоростных автомобильных дорог до 2035 года.
Итого готовый бизнес-план содержит 158 страниц, 47 таблиц, 42 графика, 11 диаграмм и 2 рисунка.
Список таблиц
Таблица 1. Ключевые параметры карьера.
Таблица 2. Справочные показатели по проекту.
Таблица 3. Структура и объем инвестиций в проект.
Таблица 4. Показатели эффективности проекта.
Таблица 5. Объем производства нерудных строительных материалов в РФ, 2017 – 2021, тыс. куб.м.
Таблица 6. Производство гравия, гальки в РФ по федеральным округам, 2015 –2021 гг., тыс. куб. м.
Таблица 7. Производство щебня в РФ по федеральным округам, 2015 – 2021, тыс. куб. м.
Таблица 8. Производство камня природного дробленого в РФ по федеральным округам, 2017 2021, тыс. куб. м.
Таблица 9. Производство природного песка в РФ по федеральным округам, 2017 –2021, тыс. куб. м.
Таблица 10. Производство смесей песчано-гравийных в РФ по федеральным округам, 2015 – 2021, тыс. куб. м.
Таблица 11. Среднегодовые мощности, действующие при производстве НСМ по РФ, 2017-2020, тыс. куб.м.
Таблица 12. Уровень использования среднегодовой мощности, 2017-2020 гг., %.
Таблица 13. Динамика средних цен производителей на щебень в РФ по федеральным округам, 2015 - 2021 гг., руб./куб. м.
Таблица 14. Динамика средних цен производителей на гравий в РФ по федеральным округам, 2015 - 2021 гг., руб./куб. м.
Таблица 15. Динамика средних цен производителей на пески строительные в РФ по федеральным округам, 2015 - 2021 гг., руб./куб. м.
Таблица 16. Динамика средних цен производителей на песчано-гравийную смесь в РФ по федеральным округам, 2015 - 2021 гг., руб./куб. м.
Таблица 17. Объем отгруженной продукции НСМ по РФ, 2017 – октябрь 2021 г., тыс. куб.м.
Таблица 18. Крупнейшие компании по разработке песчано-гравийных карьеров в РФ по объему выручки, 2020 г.
Таблица 19. Ключевые параметры проекта.
Таблица 20. Справочные показатели по проекту.
Таблица 21. Динамика выработки карьера помесячно, куб. м.
Таблица 22. Динамика выработки карьера по годам, 2022-2032 гг.
Таблица 23. Параметры текущих затрат карьера.
Таблица 24. План текущих затрат помесячно, руб.
Таблица 25. План текущих затрат по годам, руб.
Таблица 26. Параметры прямых затрат.
Таблица 27. Расчет затрат на ГСМ карьерной техники.
Таблица 28. План прямых затрат помесячно, руб.
Таблица 29. План прямых затрат по годам, руб.
Таблица 30. Персонал карьера и ФОТ.
Таблица 31. Динамика привлечения и загрузки персонала за 2022-2031 гг.
Таблица 32. Структура инвестиций в проект.
Таблица 33. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 34. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 35. Расчет точки безубыточности.
Таблица 36. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 37. План поступлений помесячно за 2022-2032 гг.
Таблица 38. План поступлений по годам за 2022-2031 гг.
Таблица 39. План движения денежных средств помесячно за 2022-2032 гг.
Таблица 40. План движения денежных средств по годам, 2022-2032 гг., руб.
Таблица 41. План прибылей и убытков помесячно за 2022-2032 гг.
Таблица 42. План прибылей и убытков по годам, 2022-2032 гг., руб.
Таблица 43. Налогообложение помесячно, 2022-2032 гг., руб.
Таблица 44. Налогообложение по годам, 2022-2032 гг., руб.
Таблица 45. План получения и возврата финансирования, руб.
Таблица 46. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 47. Финансовый анализ проекта (10-й год).
Итого готовый бизнес-план содержит 158 страниц, 47 таблиц, 42 графика, 11 диаграмм и 2 рисунка.
Анализ рынка карьерных самосвалов в России
DISCOVERY Research Group
120 000 ₽
Бизнес-план модернизации песчано-гравийного карьера (с финансовой моделью)
VTSConsulting
27 000 ₽
Бизнес-план модернизации песчано-гравийного карьера
VTSConsulting
22 000 ₽
Типовой бизнес-план песчано-гравийного карьера (с финансовой моделью)
АМИКО
29 000 ₽
Причинами тому послужили изменения условий льготного ипотечного кредитования в течение 2022 года, а также проведение специальной военной операции на Украине и падение реальных доходов россиян. Вместе с тем, стоит отметить, что снижение показателя в 2022 году соотносится с пиковым значением 2021 года. Если сравнивать текущие показатели с данными 2019 года, будет наблюдаться условно положительная динамика. Таким образом, в связи с изменением условий получения льготной ипотеки, ростом ключевой ставки ЦБ, а также в целом существенным объемом реализованного спроса на ипотечное кредитование рынок после пиковых значений перешел в стадию стабилизации.
