32 000 ₽
Демоверсия
Готовый бизнес-план песчано-гравийного карьера (с фин.расчетами) - 2021
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
ЭКЦ «Инвест-Проект»

Готовый бизнес-план песчано-гравийного карьера (с фин.расчетами) - 2021

Дата выпуска: 12 января 2021
Количество страниц: 156
Срок предоставления работы: 1 день
Excel
ID: 39865
32 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

Готовый бизнес-план песчано-гравийного карьера (с фин.расчетами)

Бизнес-план разработки карьера по добыче песчано-гравийной смеси (ПГС) разрабатывался ЭКЦ «Инвест-Проект» в 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 и 2021 гг. для различных месторождений и заказчиков.

Автоматизированная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO и требований российских банков специально для проектов по разработке карьеров ПГС.

Готовый бизнес-план разработан на основе реализованных карьеров и с привлечением экспертов отрасли.

При покупке готового бизнес-плана фин. модель предоставляется бесплатно.

Дата публикации: 12.01.2021 г.

Валюта расчетов: руб.

Горизонт планирования: 10 лет помесячно, в том числе 1 год инвестиционной стадии, 5 лет действия лицензии на добычу и 5 лет продление лицензии.

Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.

Количество страниц: 156 страниц, 48 таблиц, 47 графиков, 15 диаграмм и рисунок.

Количество листов в фин. модели: 27.

Производственные параметры бизнес-плана

Параметры производственной мощности предприятия приведены в таблице далее.

Таблица 1. Параметры производственной мощности карьера.

Показатель

Значение

Емкость карьера, куб.м

Производственная мощность, куб. м / мес.

Производственная мощность, куб. м / сут

Производственная мощность, куб. м / год

Период выработки карьера, лет

% гравия-валуна в массиве карьера

% песка в массиве карьера

Объем гравия в массиве карьера, куб. м

Объем песка в массиве карьера, куб. м

Отпускная цена на гравий, руб. / куб. м

Отпускная цена на песок, руб. / куб. м

Стоимость товарной продукции, руб.

Выручка от продажи продукции, руб. / мес

Выручка от продажи продукции, руб. / год

Себестоимость добычи 1 куб. м, руб.

Потребность в инвестициях

Стоимость создания материально-технической базы составляет *** млн. руб. и *** млн. руб. нормируемых оборотных средств, необходимых для оплаты налогов и накладных затрат, пока выручки нет или ее недостаточно. Таким образом, требуется инвестировать *** млн. руб.

Привлечение финансирования планируется из двух источников:

  1. *** млн. руб. (***% инвестиций) привлекаются за счет собственных средств в ***-м месяце от начала планирования, возврат средств – с ***-го по ***-й месяц включительно;

  2. *** млн. руб. (***% инвестиций) привлекаются за счет банковского кредита по ставке ***% годовых в ***-м месяце от начала планирования, уплата процентов – с ***-го по ***-й месяц, возврат тела кредита – с ***-го по ***-й месяц включительно.

Финансово-экономическая эффективность проекта: 

  • Простой срок окупаемости проекта – *** лет;
  • Дисконтированный срок окупаемости проекта – *** лет;
  • NPV проекта – *** млн. руб.;
  • PI проекта – *** раз;
  • IRR проекта – *** %.

Маркетинговый обзор рынка

В 2019 году объем производства гальки, гравия и щебня в РФ составил *** млн. куб. м. В январе – ноябре 2020 года объем производства данного вида продукции составил *** млн. куб. м., что на ***% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Объем производства гравия в 2019 году составил *** млн. куб. м. За период январь – ноябрь 2020 года показатель увеличился почти на ***% относительно аналогичного периода предыдущего года и составил *** млн. куб. м. За январь – ноябрь 2020 года производство известнякового камня увеличилось существенно (на ***% относительно января – ноября 2019 года) и составило *** млн. тонн, что уже превышает объем за весь 2019 год.

В 2019 году объем производства песчано-гравийных смесей в РФ увеличился на ***% относительно 2018 года и составил *** млн. куб. м. В январе – ноябре 2020 года показатель составил *** млн. куб. м., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на ***%.

В структуре производства нерудных материалов преобладает щебень. Его доля в январе – сентябре 2020 года составила ***%. На втором месте – пески строительные, на третьем – смеси песчано-гравийные.

По объему производства гравия, гальки и щебня среди федеральных округов РФ лидирует Центральный федеральный округ. Его доля в январе – ноябре 2020 года составила ***%. На втором месте – Сибирский федеральный округ с долей в ***%.

Значительная доля производства известнякового камня в РФ располагается в Приволжском федеральном округе (***% в январе – ноябре 2020 года). На втором месте – Уральский федеральный округ с долей в ***%.

Сроки реализации проекта

  • Начало проекта: *** 202* г.

  • ПСД, ИРД, ТУ: *** 202* г. - *** 202* г.

  • Продление лицензии: *** 202* г.

  • Подготовка территории: *** 202* г. - *** 202* г.

  • Горное оборудование: *** 202* г. (аванс), *** 202* г. (остаток).

  • Приобретение транспорта: *** 202* г.

  • Возведение мобильного штаба: *** 202* г.

  • Укрепление дороги: *** 202* г.

  • Начало поступления выручки: с *** 202* г.

Персонал карьера

По проекту планируется малая численность персонала в количестве *** сотрудников, ФОТ – *** тыс. руб. / месяц (без учета отчислений в соцстрах и НДФЛ).

Средняя заработная плата по предприятию – *** тыс. руб. / чел. / месяц.

Доля ФОТ в выручке – ***%.

Точка безубыточности

Безубыточный объем продаж наступает при выполнении целевых показателей добычи и продаж добытого на ***% от плановой мощности. Превышение добычи и продажи добытого дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения.

По выручке – *** млн. руб. / год.

Налоговый режим проекта

НДС рассчитывается по ставке 20%. В расчетах автоматически учитываются: начисленный НДС, НДС к зачёту, НДС к уплате.

Налог на транспорт. Налог рассчитывался исходя из того, что среднее количество лошадиных сил в закупаемом автотранспорте и спецтехнике составляет *** л.с. при ставке налога *** руб. / л.с. / год. Таким образом, налог на транспорт составляет *** тыс. руб. / автопарк / год.

Налог на имущество. Налог уплачивается в размере, соответствующем 2,2 % от балансовой стоимости принятых на баланс основных фондов (без НДС).

Амортизация. Планируется, что на баланс предприятия будет поставлен имущественный комплекс со сроком амортизации 10 лет.

Остаточная стоимость основных фондов вычисляется как разность между балансовой стоимостью (без НДС) и накопленной суммой амортизации. Линейная амортизация от балансовой стоимости начисляется ежемесячно по каждому объекту со своим периодом амортизации. Амортизация на землю не начисляется.

Налог на прибыль исчисляется в размере 20% от полученной прибыли.

Страховые взносы рассчитывались по единой ставке 30% от МРОТ региона и 15% на разницу между МРОТ и ФОТ.

Налог на добычу полезных ископаемых – рассчитывается по ставке 5,5% от стоимости добытого горнорудного сырья.


Доля налогов в выручке: ***% (оптимизация не планируется при <20%), в т.ч.:

  • доля НДС (с учетом НДС к возврату): ***%,
  • НДПИ: ***%,
  • доля налога на прибыль: ***%,
  • отчисления по ФОТ (соцстрах): ***%,
  • налог на имущество: ***%,
  • налог на транспорт: ***%.

Чистая прибыль:

  • рентабельность по чистой прибыли: ***% (доля чистой прибыли в выручке);

  • чистая прибыль: в среднем по *** млн. руб. в год к распределению между командой проекта и инвестором;

  • чистая прибыль за прогнозный период (после возврата инвестиций) оценивается в *** млн. руб. и за прогнозный период превысит сумму первоначальных инвестиций (с учетом выплат процентов по кредиту), что обеспечивает команде проекта мотивацию к достижению и превышению целевых параметров бизнес-плана.

Дополнительные преимущества готового бизнес-плана карьера:

  1. на основе данного бизнес-плана успешно разработано множество заказных бизнес-планов предприятий различной мощности карьера и состава товарной продукции;
  2. в бизнес-плане отдельно проведен финансово-экономический анализ чувствительности NPV проекта по 5 ключевым параметрам (ноу-хау ЭКЦ «Инвест-Проект») для выработки конкретных мер минимизации возможных рисков;
  3. опция самостоятельной модификации готового бизнес-плана под конкретный инвестиционный проект;
  4. правильно просчитана реальная стоимость привлекаемых средств (кредита, инвестиций);
  5. рекомендуемая в бизнес-плане схема привлечения финансирования позволяет оптимально выстроить отношения с инвестором и получить финансирование. 

Финансово-экономическая модель песчано-гравийного карьера

Фин. модель бизнес-плана разработана ЭКЦ "Инвест-Проект" в программной среде Excel. Фин. модель содержит все технико-экономические и финансовые параметры, которые требуют банки, инвесторы, фонды, органы власти, и которые интересны самим заказчикам:

  1. исходные показатели проекта
  2. структура инвестиций
  3. условия финансирования
  4. календарный план
  5. поступления (план выручки в натуральном и стоимостном выражении)
  6. текущие и прямые затраты предприятия
  7. фонд оплаты труда
  8. налоги
  9. план движения денежных средств (cash flow)
  10. план прибылей и убытков (P&L)
  11. кредиты и проценты (для кредитных проектов)
  12. расчет NPV, PI, IRR, DPBP проекта
  13. анализ чувствительности NPV (по 5 ключевым параметрам проекта)
  14. точка безубыточности
  15. финансовый анализ
  16. резюме проекта (ключевые показатели)
Развернуть
Содержание
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 5
2. КЛЮЧЕВЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 16
3. РЫНОК НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ РФ 19
3.1. Ресурсный потенциал сырьевой базы в РФ 19
3.2. Производство нерудных строительных материалов в РФ 20
3.3. Видовая структура производства нерудных материалов в РФ 25
3.4. Производство нерудных строительных материалов в разрезе федеральных округов РФ 27
3.5. Цены производителей нерудных строительных материалов в РФ 35
3.6. Цены производителей нерудных строительных материалов по федеральным округам РФ 44
3.7. Отгрузки нерудных строительных материалов в РФ 52
3.8. Крупнейшие предприятия, занимающиеся разработкой песчано-гравийных карьеров в РФ 56
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 62
4.1. Концепция предприятия 62
4.2. Показатели производственной мощности 63
4.3. Динамика выработки карьера 64
4.4. Параметры текущих затрат по проекту 70
4.5. Параметры прямых затрат на производство 76
4.6. Расчет затрат на ГСМ 77
4.7. Расчет затрат на дизель-генератор 77
5. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА 85
5.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда 85
6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 90
6.1. Структура и объем необходимых инвестиций 90
6.2. Календарный план финансирования и реализации проекта 92
6.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций 93
7. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ 94
7.1. Качественный анализ рисков 94
7.2. Точка безубыточности 95
7.3. Анализ чувствительности NPV 97
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА 100
8.1. Основные предположения к расчетам 100
8.2. План доходов в целом по проекту 102
8.3. План движения денежных средств (cash flow) 108
8.4. План прибылей и убытков (ОПУ) 120
8.5. Налогообложение 134
8.6. Прогноз доходов инвестора 139
8.7. Прогноз доходов владельца проекта 148
9. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА 155


Итого готовый бизнес-план содержит 156 страниц, 48 таблиц, 47 графиков, 15 диаграмм и 1 рисунок.

Развернуть
Иллюстрации

Список графиков
График 1. Динамика поступления выручки.
График 2. Динамика текущих затрат.
График 3. Динамика прямых затрат.
График 4. Получение и погашение долга (руб.).
График 5. Динамика чистой прибыли.
График 6. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2021 гг.
График 7. Объем производства гальки, гравия и щебня в РФ, 2015 - ноябрь 2020 гг., тыс. куб. м.
График 8. Объем производства гравия в РФ, 2015 - ноябрь 2020 гг., тыс. куб. м.
График 9. Объем производства щебня в РФ, 2015 - ноябрь 2020 гг., тыс. куб. м.
График 10. Объем производства известнякового камня в РФ, 2015 - ноябрь 2020 гг., тыс. тонн.
График 11. Объем производства камня природного дробленого в РФ, 2017 - ноябрь 2020 гг., тыс. куб. м.
График 12. Объем производства строительных песков в РФ, 2017 - ноябрь 2020 гг., тыс. куб. м.
График 13. Объем производства песчано-гравийных смесей в РФ, 2015 - ноябрь 2020 гг., тыс. куб. м.
График 14. Динамика средних цен производителей на щебень в РФ, 2015 - ноябрь 2020 гг., руб./куб. м.
График 15. Динамика средних цен производителей на щебень в РФ, 2018 - ноябрь 2020 гг., руб./куб. м.
График 16. Динамика средних цен производителей на гравий в РФ, 2015 - ноябрь 2020 гг., руб./куб. м.
График 17. Динамика средних цен производителей на гравий в РФ, 2018 - ноябрь 2020 гг., руб./куб. м.
График 18. Динамика средних цен производителей на известняковый камень в РФ, 2015 - ноябрь 2020 гг., руб./тонну.
График 19. Динамика средних цен производителей на строительный песок в РФ, 2015 - ноябрь 2020 гг., руб./куб. м.
График 20. Динамика средних цен производителей на строительный песок в РФ, 2018 - ноябрь 2020 гг., руб./куб. м.
График 21. Динамика средних цен производителей на песчано-гравийную смесь в РФ, 2015 - ноябрь 2020 гг., руб./куб. м.
График 22. Динамика средних цен производителей на песчано-гравийные смеси в РФ, 2018 - ноябрь 2020 гг., руб./куб. м.
График 23. Динамика средних цен производителей на щебень в РФ по ФО, 2018 - ноябрь 2020 гг., руб./куб. м.
График 24. Динамика средних цен производителей на гравий в РФ по ФО, 2018 - ноябрь 2020 гг., руб./куб. м.
График 25. Динамика средних цен производителей на строительный песок в РФ по ФО, 2018 - ноябрь 2020 гг., руб./куб. м.
График 26. Динамика средних цен производителей на песчано-гравийную смесь в РФ по ФО, 2018 - ноябрь 2020 гг., руб./куб. м.
График 27. Отгружено гальки, гравия и щебня в РФ, 2015 - ноябрь 2020 гг., тыс. куб. м.
График 28. Отгружено щебня в РФ, 2017 - ноябрь 2020 гг., тыс. куб. м.
График 29. Отгружено гравия в РФ, 2017 - ноябрь 2020 гг., тыс. куб. м.
График 30. Отгружено известнякового камня в РФ, 2015 - ноябрь 2020 гг., тыс. тонн.
График 31. Отгружено смесей песчано-гравийных в РФ, 2017 - ноябрь 2020 гг., тыс. куб м.
График 32. Отгружено камня природного дробленого в РФ, 2017 - ноябрь 2020 гг., тыс. куб м.
График 33. Объем производства строительного камня АО «Новосибирское карьероуправление», 2009 - 2019 гг., млн. тонн.
График 34. Динамика выработки карьера.
График 35. Динамика текущих затрат (руб.).
График 36. Динамика прямых затрат, руб.
График 37. Расчет точки безубыточности.
График 38. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 39. Динамика поступления выручки.
График 40. Выручка, затраты, прибыль.
График 41. Динамика чистой прибыли.
График 42. Финансовые результаты.
График 43. Получение и погашение долга (руб.).
График 44. Обслуживание долга (руб.).
График 45. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 46. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 47. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом (руб.).


Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура производства нерудных строительных материалов в РФ по видам, январь - ноябрь 2020 г.
Диаграмма 2. Структура производства гравия, гальки и щебня в РФ по федеральным округам, январь - ноябрь 2020 г.
Диаграмма 3. Структура производства щебня в РФ по федеральным округам, январь - ноябрь 2020 г.
Диаграмма 4. Структура производства гравия в РФ по федеральным округам, январь - ноябрь 2020 г.
Диаграмма 5. Структура производства известнякового камня в РФ по федеральным округам, январь - ноябрь 2020 г.
Диаграмма 6. Структура производства камня природного дробленого в РФ по федеральным округам, январь - ноябрь 2020 г.
Диаграмма 7. Структура производства песка строительного в РФ по федеральным округам, январь - ноябрь 2020 г.
Диаграмма 8. Структура производства смесей песчано-гравийных в РФ по ФО, январь - ноябрь 2020 г.
Диаграмма 9. Структура выхода товарной продукции.
Диаграмма 10. Структура текущих затрат (%).
Диаграмма 11. Структура прямых затрат.
Диаграмма 12. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 13. Структура выручки.
Диаграмма 14. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 15. Структура затрат в 10-м году реализации проекта.


Список рисунков:
Рисунок 1. География распределения основных карьеров и перевалок нерудных строительных материалов в РФ.

Итого готовый бизнес-план содержит 156 страниц, 48 таблиц, 47 графиков, 15 диаграмм и 1 рисунок.

Развернуть
Таблицы

Список таблиц
Таблица 1. Структура инвестиций в проект.
Таблица 2. Показатели эффективности проекта.
Таблица 3. Основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ на 2021-2023 гг.
Таблица 4. Макропрогноз ЦБ на 2020 – 2022 гг.
Таблица 5. Объем производства нерудных строительных материалов в РФ, 2015 - ноябрь 2020 гг.
Таблица 6. Производство гравия, гальки и щебня в РФ по федеральным округам, 2015 – ноябрь 2020 гг., тыс. куб. м.
Таблица 7. Производство щебня в РФ по федеральным округам, 2015 – ноябрь 2020 гг., тыс. куб. м.
Таблица 8. Производство гравия в РФ по федеральным округам, 2015 – ноябрь 2020 гг., тыс. куб. м.
Таблица 9. Производство известнякового камня для строительства и памятников в РФ по федеральным округам, 2017 – ноябрь 2020 гг., тыс. тонн.
Таблица 10. Производство камня природного дробленого в РФ по федеральным округам, 2017 – ноябрь 2020 гг., тыс. куб. м.
Таблица 11. Производство песка строительного в РФ по федеральным округам, 2017 – ноябрь 2020 гг., тыс. куб. м.
Таблица 12. Производство смесей песчано-гравийных в РФ по федеральным округам, 2015 – ноябрь 2020 гг., тыс. куб. м.
Таблица 13. Динамика средних цен производителей на щебень в РФ по федеральным округам, 2015 - ноябрь 2020 гг., руб./куб. м.
Таблица 14. Динамика средних цен производителей на гравий в РФ по федеральным округам, 2015 - ноябрь 2020 гг., руб./куб. м.
Таблица 15. Динамика средних цен производителей на пески строительные в РФ по федеральным округам, 2015 - ноябрь 2020 гг., руб./куб. м.
Таблица 16. Динамика средних цен производителей на песчано-гравийную смесь в РФ по федеральным округам, 2015 - ноябрь 2020 гг., руб./куб. м.
Таблица 17. Крупнейшие компании по разработке песчано-гравийных карьеров в РФ по объему выручки, 2019 г.
Таблица 18. Финансовые результаты деятельности ООО «Обуховский щебзавод», 2015 – 2019 гг., тыс. руб.
Таблица 19. Финансовые результаты деятельности АО «Новосибирское карьероуправление», 2015 – 2019 гг., тыс. руб.
Таблица 20. Финансовые результаты деятельности АО «Богаевский карьер», 2015 – 2019 гг., тыс. руб.
Таблица 21. Прайс-лист АО «Богаевский карьер», декабрь 2020 г., руб.
Таблица 22. Параметры производственной мощности карьера.
Таблица 23. Динамика выработки карьера помесячно, за 2022-2031 гг., куб. м.
Таблица 24. Параметры текущих затрат карьера.
Таблица 25. План текущих затрат помесячно, руб.
Таблица 26. План текущих затрат по годам, руб.
Таблица 27. Параметры прямых затрат.
Таблица 28. Параметры работы дизель-генератора.
Таблица 29. План прямых затрат помесячно, руб.
Таблица 30. План прямых затрат по годам, руб.
Таблица 31. Персонал карьера и ФОТ.
Таблица 32. Динамика привлечения и загрузки персонала за 2022-2031 гг.
Таблица 33. Динамика фонда оплаты труда за 2022-2031 гг.
Таблица 34. Плановые инвестиционные затраты (100%).
Таблица 35. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 36. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 37. Расчет точки безубыточности.
Таблица 38. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 39. План поступлений помесячно за 2022-2031 гг.
Таблица 40. План поступлений по годам за 2022-2031 гг.
Таблица 41. План движения денежных средств помесячно за 2022-2031 гг.
Таблица 42. План движения денежных средств на весь период планирования по годам.
Таблица 43. План прибылей и убытков помесячно за 2022-2031 гг.
Таблица 44. План прибылей и убытков на период планирования по годам.
Таблица 45. Налогообложение на период планирования помесячно.
Таблица 46. План получения и возврата финансирования, руб.
Таблица 47. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 48. Финансовый анализ проекта (10-й год).
 

Итого готовый бизнес-план содержит 156 страниц, 48 таблиц, 47 графиков, 15 диаграмм и 1 рисунок.

Развернуть
Материалы по теме
Показать еще