Бизнес-планы медицинских центров, клиники разрабатывались ЭКЦ «Инвест-Проект» для различных проектов в 2008, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 гг.
Дата расчетов: 30.07.2020.
Валюта расчетов: рубли.
Период планирования: 10 лет (помесячно).
Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.
Цель бизнес-плана: расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров открытия медицинского центра для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования.
Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию медцентра и является техническим заданием для разработки проектной документации, получения медицинской лицензии и дальнейшей проработки с учетом требований банка, органов власти, партнеров.
Финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» специально для открытия частных медицинских учреждений и показывает, при каких условиях предприятие может достичь успеха.
При покупке бизнес-плана медицинской клиники/центра фин. модель предоставляется бесплатно, что позволяет заказчику менять значения финансовых, производственных и экономических параметров под свои потребности и найти оптимальное решение.
Концепция медицинского центра, клиники
По проекту планируется арендовать в г. Москве или одном из крупных городов ЦФО помещение общей площадью 2181 кв. м, сделать капитальный ремонт в соответствии с требованиями СЭС и открыть современный многопрофильный медицинский центр с отделениями:
Параметры медицинского центра, клиники:
Потребность медицинского центра (клиники) в инвестициях
Для реализации проекта потребуется 237 000 000 руб. в виде банковского кредита (***% инвестиций) по ставке **% годовых и средств инвестора (***% инвестиций). Кредит не капитализируется. Процентов будет начислено *** млн. руб.
Срок окупаемости (возврата) инвестиций – ** года.
Привлекательность рынка платной медицины
В РФ насчитывается более *** тыс. учреждений отрасли "Деятельность в области здравоохранения".
Определить реальный объем рынка платных медицинских услуг в России достаточно сложно из-за отсутствия официальной информации по теневому сектору рынка.
Объем российского рынка платных медицинских услуг по данным Росстата в 2019 году составил *** млрд. рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на ***%.
Объем московского рынка платных медицинских услуг по данным Росстата в 2019 году составил *** млрд. рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на ***%. За последние пять лет рост составил ***%.
На долю московского рынка платных медицинских услуг приходится ***% всего российского рынка платных медуслуг.
По экспертным оценкам, емкость московского рынка платных медицинских услуг составляет порядка *** млрд. руб.
Рынок платных медицинских услуг по-прежнему демонстрирует рост, несмотря на изменение экономической ситуации в РФ.
Сегодня на московском рынке платных медицинских услуг представлен весь спектр ЛПУ:
У всех этих медицинских учреждений есть как преимущества, так и недостатки, поэтому в ближайшее время конкурентная борьба за пациентов будет непростой для всех участников рынка. Чтобы добиться успеха, нужен профессиональный бизнес-план.
Сегментация медицинских центров, клиник
Медицинские центры сегментируются следующим образом:
Топ-10 московских частных клиник по числу филиалов.
|
№ |
Наименование |
Кол-во клиник в Москве |
|
1 |
МЕДСИ |
24 |
|
2 |
Семейный Доктор |
17 |
|
3 |
МедЦентрСервис |
16 |
|
4 |
ДОБРОМЕД |
16 |
|
5 |
НИАРМЕДИК |
10 |
|
6 |
КЛИНИКА «СЕМЕЙНАЯ» |
9 |
|
7 |
СМ-Клиника |
9 |
|
8 |
МедлайН-Сервис |
9 |
|
9 |
АВС МЕДИЦИНА |
7 |
|
10 |
ОН КЛИНИК |
6 |
Топ-10 медицинских центров в Москве это 123 клиники. Лидером рынка по количеству филиалов сетей является сеть МЕДСИ – 24 филиала в Москве.
Основные задачи руководства медицинского центра, клиники:
Целевые финансовые показатели проекта:
Готовый бизнес-план открытия медцентра содержит 186 страниц, 56 таблиц, 33 графика, 22 диаграммы и 1 рисунок.
|
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА |
5 |
|
2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ |
19 |
|
2.1. Инфляция и ВВП России, 2003-2020 гг. |
19 |
|
2.2. Медико-демографические показатели здоровья населения РФ |
20 |
|
2.3. Здравоохранение РФ |
26 |
|
2.4. Рынок медицинских услуг в разрезе потребительского спроса |
27 |
|
2.5. Современное состояние рынка медицинских услуг |
34 |
|
2.5.1. Типы медицинских учреждений |
34 |
|
2.5.2. Структура рынка медицинских услуг |
34 |
|
2.5.3. Объем рынка медицинских услуг |
36 |
|
2.5.4. Крупнейшие медицинские холдинги в России |
43 |
|
2.6. Финансовые показатели отрасли здравоохранения |
46 |
|
2.7. Маржинальность медицинских услуг |
48 |
|
2.8. Перспективы развития рынка платной медицины |
49 |
|
3. МОСКОВСКИЙ РЫНОК ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ |
50 |
|
3.1. Уровень благосостояния населения Москвы |
50 |
|
3.2. Медико-демографические показатели здоровья населения Москвы |
54 |
|
3.3. Объем рынка платной медицины Москвы |
56 |
|
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН |
58 |
|
4.1. Месторасположение и структура площадей ММЦ |
58 |
|
4.2. Медицинское оборудование медцентра |
62 |
|
4.3. Производственная мощность медцентра |
63 |
|
4.4. План посещаемости медцентра |
65 |
|
4.5. Прайс-лист и план поступления выручки |
72 |
|
4.6. План поступления выручки |
74 |
|
4.7. План текущих затрат медцентра |
82 |
|
4.8. План прямых затрат медцентра |
96 |
|
5. ПЕРСОНАЛ МЕДЦЕНТРА |
104 |
|
5.1. Персонал и ФОТ |
104 |
|
6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН |
112 |
|
6.1. Структура и объем первоначальных инвестиций |
112 |
|
6.2. Календарный план реализации проекта |
114 |
|
6.3. Рекомендуемая схема привлечения финансирования |
117 |
|
7. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ |
118 |
|
7.1. Безубыточный объем оказания услуг |
118 |
|
7.2. Анализ чувствительности NPV |
121 |
|
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН |
124 |
|
8.1. Основные предположения к расчетам |
124 |
|
8.2. План движения денежных средств (cash flow) |
126 |
|
8.3. План прибылей и убытков (P&L) |
140 |
|
8.4. Налогообложение |
155 |
|
8.5. Доходы займодателя |
162 |
|
8.6. Доходы инвестора |
171 |
|
8.7. Финансовый анализ проекта |
180 |
|
9. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА |
183 |
Готовый бизнес-план открытия медцентра содержит 186 страниц, 56 таблиц, 33 графика, 22 диаграммы и 1 рисунок.
Список графиков
График 1. План освоения финансирования (руб.).
График 2. План поступления выручки медцентра (руб.).
График 3. План загрузки медцентра.
График 4. План текущих затрат (руб.).
График 5. План прямых затрат (руб.).
График 6. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2020, %.
График 7. Объем платных медицинских услуг, оказанных населению РФ, 2013-2019, млрд. руб.
График 8. Объем рынка медицинских услуг в РФ, 2012 -2021 П, млрд. руб.
График 9. Объем платных медицинских услуг, оказанных населению Москвы, 2013-2019, млрд. руб.
График 10. План загрузки медцентра.
График 11. План поступления выручки по направлениям (руб.).
График 12. План поступления выручки мендцетра (руб.).
График 13. План текущих затрат (руб.).
График 14. План прямых затрат (руб.).
График 15. Доля ФОТ в выручке (%).
График 16. План освоения финансирования.
График 17. Календарный план инвестирования.
График 18. Точка безубыточности.
График 19. Безубыточный объем продаж (руб. и визитов).
График 20. Анализ чувствительности NPV.
График 21. Выручка и чистая прибыль (руб.).
График 22. EBITDA и чистая прибыль (руб.).
График 23. Рентабельность по чистой прибыли (%).
График 24. Выручка, затраты, прибыль (руб.).
График 25. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 26. Финансовые результаты (руб.).
График 27. Налоговая нагрузка (%).
График 28. Получение и погашение долга (руб.).
График 29. Обслуживание долга (руб.).
График 30. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 31. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 32. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом (руб.).
График 33. План ежемесячных затрат медцентра (руб.).
Список диаграмм
Диаграмма 1. Выручка медцентра по направлениям (руб.).
Диаграмма 2. Заболеваемость населения по классам болезней в РФ, 2018, %.
Диаграмма 3. Основные проблемы государственных и муниципальных поликлиник по оценке пациентов.
Диаграмма 4. Как часто россияне обращаются за медицинской помощью, %.
Диаграмма 5. Поведение россиян в случае возникновения проблем со здоровьем, %.
Диаграмма 6. Почему россияне платят за медицинскую помощь, %.
Диаграмма 7. Наиболее острые проблемы здравоохранения.
Диаграмма 8. Структура рынка платных медицинских услуг по профилю оказываемых услуг, %.
Диаграмма 9. Основные профили услуг, предоставляемых коммерческими медицинскими клиниками.
Диаграмма 10. Структура российского рынка платных медицинских услуг по ФО, 2019, %.
Диаграмма 11. Структура рынка медицинских услуг, 2018, %.
Диаграмма 12. Структура потребительских расходов домашних хозяйств г. Москвы, 2018, %.
Диаграмма 13. Структура выручки медучреждений Москвы по основным видам деятельности, 2018, %.
Диаграмма 14. Структура площадей медцентра (кв. м).
Диаграмма 15. Посещаемость медцентра по отделениям.
Диаграмма 16. Выручка медцентра по отделениям (руб.).
Диаграмма 17. Структура текущих затрат медцентра.
Диаграмма 18. Структура прямых затрат медцентра.
Диаграмма 19. Структура ФОТ медцентра (руб.).
Диаграмма 20. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 21. Структура налоговых отчислений (%).
Диаграмма 22. Структура затрат в 10 году реализации проекта (%).
Список рисунков
Рисунок 1. Структура площадей медцентра (кв. м.).
Готовый бизнес-план медицинского центра, клини содержит 186 страниц, 56 таблиц, 33 графика, 22 диаграммы и 1 рисунок.
Таблица 1. Основные направления инвестиций.
Таблица 2. Плановая выручка медцентра.
Таблица 3. Справочные значения.
Таблица 4. Показатели эффективности проекта.
Таблица 5. Демографические показатели РФ.
Таблица 6. Основные причины смертности населения РФ, 2014-2018, чел.
Таблица 7. Прогноз численности населения РФ до 2036 года.
Таблица 8. Заболеваемость населения РФ по основным классам болезней, тыс. чел.
Таблица 9. Основные показатели здравоохранения РФ, 2015-2018 гг.
Таблица 10. Отношение к медицинскому обслуживанию среди жителей крупных и средних российских городов.
Таблица 11. Отношение населения к достаточности медицинских учреждений.
Таблица 12. Частота обращений за медицинской помощью среди населения.
Таблица 13. Расходы домашних хозяйств на медицинские услуги в 2018 году.
Таблица 14. Объем платных медицинских услуг населению по ФО, 2017-2019, тыс. руб.
Таблица 15. Рейтинг крупнейших медицинских учреждений России по выручке, 2018 г.
Таблица 16. Усредненные финансовые показатели отрасли "Деятельность в области здравоохранения".
Таблица 17. Распределение постоянного населения Москвы по возрасту и полу, тыс. чел.
Таблица 18. Денежные доходы населения Москвы.
Таблица 19. Распределение общего объема денежных доходов населения Москвы по 20-процентным группам населения, %.
Таблица 20. Распределение численности населения по величине среднедушевых денежных доходов в Москве, 2018, %.
Таблица 21. Потребительские расходы по мегакластерам Москвы.
Таблица 22. Численность постоянного населения по округам на 01.01.2019 г.
Таблица 23. Заболеваемость населения Москвы по основным классам болезней, тыс. чел. (по медицинским организациям системы Минздрава России).
Таблица 24. Основные показатели здравоохранения г. Москвы.
Таблица 25. Структура площадей медцентра.
Таблица 26. Перечень медицинского оборудования.
Таблица 27. Посещаемость медцентра по отделениям.
Таблица 28. План посещаемости медцентра помесячно, 2021-2030 гг., визитов.
Таблица 29. План загрузки медцентра по годам, 2021-2030 гг.
Таблица 30. Средний чек и выручка медцентра.
Таблица 31. План поступления выручки помесячно, 2021-2030 гг., руб.
Таблица 32. План поступления выручки по годам, 2021-2030 гг., руб.
Таблица 33. Структура текущих затрат медцентра.
Таблица 34. План текущих затрат помесячно, 2021-2030 гг., руб.
Таблица 35. План текущих затрат по годам, 2021-2030 гг., руб.
Таблица 36. Структура прямых затрат медцентра.
Таблица 37. План прямых затрат помесячно, 2021-2030 гг., руб.
Таблица 38. План прямых затрат по годам, 2021-2030 гг., руб.
Таблица 39. Персонал медцентра и фонд оплаты труда.
Таблица 40. ФОТ помесячно, 2021-2030 гг., руб.
Таблица 41. ФОТ по годам, 2021-2030 гг., руб.
Таблица 42. Основные направления инвестиций.
Таблица 43. Календарный план реализации проекта.
Таблица 44. Рекомендуемая схема привлечения и возврата инвестиций.
Таблица 45. Расчет безубыточного объема продаж.
Таблица 46. Анализ чувствительности NPV по 5 ключевым параметрам.
Таблица 47. План движения денежных средств помесячно, 2021-2030 гг.
Таблица 48. План движения денежных средств по годам, 2021-2030 гг.
Таблица 49. План прибылей и убытков по годам, 2021-2030 гг.
Таблица 50. План прибылей и убытков по годам, 2021-2030 гг.
Таблица 51. Сводные показатели ОПУ.
Таблица 52. Налогообложение помесячно, 2021-2030 гг.
Таблица 53. Привлечение и возврат вложенных средств помесячно, 2021-2030 гг.
Таблица 54. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 55. Расчет NPV проекта на прогнозный период, 2021-2030 гг.
Таблица 56. Финансовый анализ проекта.
Готовый бизнес-план медицинского центра, клини содержит 186 страниц, 56 таблиц, 33 графика, 22 диаграммы и 1 рисунок.
Рейтинг частных клиник России по продажам в 2016 г
BusinesStat
70 000 ₽
Частные клиники Москвы и Московской области 2016
РБК Исследования рынков
49 000 ₽
Типовой бизнес-план частной службы скорой медицинской помощи (с финансовой моделью)
АМИКО
25 000 ₽
Типовой бизнес-план Центра медицинских осмотров. 2017г
SYNOPSIS consulting&research
21 000 ₽
Отечественный рынок формалина в 2020 году продемонстрировал устойчивую отрицательную динамику сокращения объемности рынка по натуральным и по стоимостным показателям, при этом явным трендом являлось снижение цен производителей в рамках 2020 года.
Отечественный рынок монокалийфосфата в рамках 2020 года продемонстрировал стабильную тенденцию увеличения отгрузок на мировой рынок, при этом устойчивым трендом остается, в том числе, и рост стоимостных параметров экспорта.
Статья, 13 января 2021
BusinesStat
С 2015 по 2019 гг продажи соков и нектаров в России сократились на 9,3%: с 2,58 до 2,34 млрд л.
Средняя цена соков и нектаров самая высокая среди всех видов безалкогольных напитков, при этом она продолжает расти.
По данным «Анализа рынка соков и нектаров в России», подготовленного BusinesStat в 2020 г, с 2015 по 2019 гг продажи соков и нектаров в России сократились на 9,3%: с 2,58 до 2,34 млрд л. Показатель снижался на протяжении всего периода темпами от 0,2% до 4,2% в год.
