Готовый бизнес-план открытия медицинского центра (с фин.расчетами) - 2018

Бизнес-планы медицинских центров разрабатывались ЭКЦ «Инвест-Проект» для различных проектов в 2008, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 гг.

Дата расчетов: 20.07.2018.

Валюта расчетов: рубли.

Период планирования: 5 лет помесячно.

Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.

Цель бизнес-плана – расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров открытия медицинского центра для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования.

Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию медцентра и является техническим заданием для разработки проектной документации, получения медицинской лицензии и дальнейшей проработки с учетом требований банка, органов власти, партнеров.

Финансово-экономическая модель бизнес-плана: разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» специально для открытия частных медицинских учреждений и показывает, при каких условиях предприятие может достичь успеха. 

При покупке бизнес-плана фин. модель предоставляется бесплатно, что позволяет заказчику менять значения финансовых, производственных и экономических параметров под свои потребности и найти оптимальное решение. 

Концепция медицинского центра

По проекту планируется арендовать качественное коммерческое помещение площадью от 1000 кв. м и открыть современный многопрофильный медицинский центр с отделениями:

1. стоматологии,
2. гинекологии / урологии,
3. терапевтическим отделением (терапевт, отоларинголог, офтальмолог, дерматолог и невропатолог),
4. диагностическим отделением,
5. обслуживанием на дому.

Параметры медицинского центра:

1. общая площадь центра – 1 000 кв.м. в аренде по ставке *** тыс. руб. / кв.м. / год;
2. режим работы медцентра: круглосуточно без выходных;
3. численность персонала: 59 чел.;
4. производственная мощность медцентра: до *** тыс.  услуг (приемов) в месяц;
5. плановая загрузка медцентра: *** тыс. услуг (приемов) в месяц (75% от мах);
6. «средний чек»: 2 150 руб. / посещение;
7. себестоимость услуг: *** руб. / пациент (з/п врачей + расходные материалы);
8. удельная стоимость вложений: 70 000 руб. / кв. м;
9. плановая выручка медцентра: *** млн.  руб. в месяц;
10. система налогообложения: ОСН (при льготном НДС 0%).

Параметры производственной мощности медицинского центра:

Потребность медицинского центра в инвестициях

Для реализации проекта потребуется 70 000 000 руб. (1 083 088 долл.) в виде банковского кредита (**%) и средств инвестора (**%). Срок окупаемости инвестиций – ** года.

Привлекательность рынка платной медицины

По данным Федеральной службы государственной статистики в 2015 году в РФ насчитывалось 23 997 учреждений, оказывающих медицинские услуги.

Объем российского рынка платных медицинских услуг составляет *** млрд. руб. (Росстат, 2015), увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 14%. По состоянию на ноябрь 2016 года объем платных медицинских услуг составил *** млрд. руб. С учетом теневого сектора объем рынка может составлять *** млрд. руб. в год.

По данным РБК, рынок платных медицинских услуг фрагментирован — 25 крупнейших компаний вместе не выбирают и 17% общей выручки, что позволяет открывать новые медицинские центры различного профиля. Общий оборот крупнейших частных медицинских компаний России — 77млрд. руб.

В России продолжает увеличиваться число болезней, возникновение которых связано с глубинными социальными процессами, плохим состоянием бытовой и санитарной инфраструктуры, низким качеством медицинского обслуживания.

Большая доля заболеваемостей приходится на болезни органов дыхания - 44%. Затем идут травмы, отравления и другие воздействия внешних причин - 12%, по 6% болезни мочеполовой системы и болезни кожи.

Доля взрослых россиян, которые посещают платные поликлиники и больницы, выросла за пять лет с 30% в 2011 году до 40% в 2016 году. Причем кризис не привел к сокращению их числа.

Московский рынок платных медицинских услуг составляет приблизительно 25% всего российского рынка, а темп прироста его оценивается разными источниками от 15 до 30% в год. По экспертным оценкам, емкость московского рынка платных медицинских услуг года составляет *** млрд. руб.

Представители московских клиник в качестве тенденций назвали рост спроса на медицинские услуги (в частности, на диагностику) у активно работающего населения в выходные дни и ночное время, а также высокий спрос на услуги врачей с узкой специализацией и программы заботы о родителях.

Сегодня на московском рынке платных медицинских услуг представлен весь спектр ЛПУ:

• - федеральные,
• - государственные и ведомственные медицинские учреждения,
• - НИИ,
• - профильные институты,
• - частные клиники.

У всех этих медицинских учреждений есть как преимущества, так и недостатки, поэтому в ближайшее время конкурентная борьба за пациентов будет непростой для всех участников рынка. Чтобы добиться успеха, нужен профессиональный бизнес-план.

Новость: Как с помощью бюджетного плана повысить эффективность работы частной клиники // Газета DZERTS Times, вып. 2, октябрь 2017.

Сегментация медицинских центров

Медицинские центры сегментируются следующим образом:

1. медицинские центры: детские, стоматологические, гинекологические, косметологические, центры артрологии, андрологии, неврологии, венерологии, аллергологии и иммунологии, кардиологии, терапии и т.д.,
2. гомеопатические центры;
3. центры нетрадиционного лечения;
4. офтальмологические центры;
5. центры пластической хирургии;
6. психологической помощи;
7. хирургические центры.

Топ-10 московских частных клиник по числу филиалов.

Топ-10 медицинских центров в Москве это 123 клиники. Лидером рынка по количеству филиалов сетей является сеть МЕДСИ – 24 филиала в Москве.

Основные задачи руководства медицинского центра:

1. обеспечить привлечение финансирования не более чем под **% годовых при обеспечении **% средств инвестора;
2. не превысить бюджет на создание материально-технической базы медцентра в размере *** млн. руб.;
3. обеспечить продажи услуг по ценам не ниже:
4. стоматология: *** тыс. руб. / посещение,
5. отделение гинекологии / урологии: *** тыс. руб. / посещение,
6. терапевтическое отделение (терапевт, отоларинголог, офтальмолог, дерматовенеролог, невропатолог): *** тыс. руб. / посещение,
7. по процедурам (диагностическое отделение): *** тыс. руб. / посещение,
8. обслуживание на дому по контракту: *** тыс. руб. / чел. / год;
9. обеспечить затраты центра в пересчете на 1 прием: не более *** руб.;
10. набрать квалифицированный медицинский и административный персонал с фондом оплаты труда в размере *** млн. руб. в месяц и штате в 59 человек;
11. не превышать текущих затрат в объеме *** млн.  руб. в среднем в месяц с учетом сезонности;
12. подписать трудовые договора с медицинским персоналом и договор аренды, получить разрешительную документацию и лицензию, завершить подготовку помещения, закупить и установить медицинское оборудование и мебель не позднее 6 месяцев с момента начала финансирования.

Целевые финансовые показатели проекта:

1. среднемесячная выручка – не менее *** млн. руб. / месяц;
2. среднегодовая выручка – не менее *** млн. руб. / год;
3. суммарная выручка за прогнозный период (5 лет) – *** млн. руб.;
4. текущие расходы, в т.ч. аренда, ЖКУ, эл. энергия, расходные и медицинские материалы – *** млн. руб. / месяц;
5. налоговые отчисления за прогнозный период – *** млн. руб.;
6. чистая прибыль за прогнозный период – *** млн. руб.;
7. среднемесячный доход владельца проекта (после уплаты налогов и возврата вложенных средств) – *** млн. руб. / месяц;
8. доля чистой прибыли в выручке (см. лист «ОПУ») – **%;
9. точка безубыточности – *** млн. руб. / мес.;
10. чистая прибыль –  *** млн. руб.;
11. IRR проекта – ***%;
12. PI проекта – *** б/р;
13. NPV проекта – *** млн. руб.
14. дисконтированный срок окупаемости – *** месяцев.

Готовый бизнес-план открытия медцентра содержит 160 страниц, 41 таблица, 18 графиков и 21 диаграмму.