Готовый бизнес-план медицинского центра общей площадью 203 кв.м. разработан ЭКЦ «Инвест-Проект» совместно с экспертами медицинского рынка на основе среднерыночных данных и показывает, при каких реалистичных условиях данный бизнес может быть успешным.
|
Наименование проекта |
«Создание частного медицинского центра». |
|
Дата разработки бизнес-плана |
11.03.2022. |
|
Валюта расчетов |
росс. руб. |
|
Кол-во страниц |
Готовый бизнес-план медцентра содержит: 132 страницы, 57 таблиц, 32 графика и 15 диаграмм. |
|
Место реализации проекта |
Москва / ЦФО |
|
Площадь медцентра |
203 м2 в долгосрочной аренде по ставке *** тыс. руб. / м2 / год, в т.ч. полезных площадей *** м2, технических площадей *** м2. |
|
Период планирования |
120 месяцев (с января 2022 г. по декабрь 2031 г.) |
|
Цель бизнес-плана |
Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров открытия медцентра для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования. Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию медцентра и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований Банка, органов власти, партнеров. |
|
Тип проекта |
Открытие частного медицинского центра. |
|
Бизнес-модель проекта |
1. Диагностическое отделение (лабораторные услуги, инструментальная и функциональная диагностика, отделение лучевой диагностики); 2. Амбулаторное отделение с узкими специалистами (терапевт, кардиолог, флеболог, гинеколог, проктолог, уролог, дерматовенеролог); 3. Малая операционная для выполнения малоинвазивных вмешательств; 4. Кабинет забора крови. |
|
Потребители услуг |
Население региона Страховые компании (ДМС) |
|
Маркетинговый анализ частной медицины |
По данным бухгалтерской отчетности, в 2020 году в России в области здравоохранения работало 36,8 тыс. организаций, из них:
Среднедушевые расходы на платные медицинские услуги в 2020 году составили 4 737 руб. Объем российского рынка платных медицинских услуг последние пять лет стабильно рос в среднем на 5% в год. Однако в 2020 г. из-за введенных карантинных мер связанных с COVID-19, объем рынка платных медицинских услуг снизился на 4% и составил 693,8 млрд. руб. В 2021 году платный рынок медицинских услуг, после падения в 2020 году, продолжил свой рост. Драйвером стало диагностическое направление. По расчетам ЭКЦ «Инвест-Проект», объем рынка медицинских услуг в 2021 году, включая ДМС, а также с учетом теневого сектора, может составить 1 296 млрд. руб. В 2022 году, по оценкам экспертов, рост рынка продолжится, в том числе из-за роста спроса на услуги по реабилитации для переболевших COVID-19. |
|
Отрасль экономики |
Частная медицина. |
|
Потребность проекта в инвестициях |
Стоимость проекта составляет 24 613 000 руб., в том числе *** руб. нормируемых оборотных, необходимых для оплаты аренды, налогов и операционных расходов на период, пока выручки нет или ее недостаточно. |
|
Целесообразность и предполагаемые условия участия инвестора в проекте |
Организационно-финансовая схема реализации проекта предусматривает финансирование проекта на 100% за счет средств инвестора без привлечения внешних заимствований. |
|
Срок окупаемости проекта |
*** года. |
|
Производственные параметры медцентра |
Рабочих дней: 30 / месяц; |
|
Персонал медцентра |
Для обеспечения функционирования медцентра планируется поэтапное создание *** рабочих мест, в том числе *** ставок врачей, с фондом оплаты труда *** руб. / месяц. |
|
Налогообложение |
Общая система налогообложения (ОСН) с учетом налоговых льгот согласно п. 2 ст. 149 ч. 2 НК РФ:
При выходе на проектную мощность налогообложение составит в среднем по *** руб. / месяц. Доля налогов в выручке: ***%. |
|
Точка безубыточности |
Безубыточный объем продаж зависит от текущей выручки, которая зависит от стоимости приема и количества визитов. По выручке: *** руб. в месяц. По объему: *** визитов в месяц. |
|
Экономика проекта |
Плановая выручка: *** млн. руб. / месяц; Текущие затраты: *** млн. руб. / месяц; Прямые затраты: *** млн. руб. / месяц; ФОТ: *** млн. руб. / месяц; Налоговые отчисления: *** млн. руб. / месяц; Амортизация: *** млн. руб. / месяц; Чистая прибыль: *** млн. руб. / месяц после выхода на проектную мощность; Имущество на балансе в конце горизонта планирования: *** млн. руб. |
|
Финансовые показатели эффективности проекта |
IRR проекта: ***%; PI проекта: *** б/р; NPV проекта: *** млн. руб. Дисконтированный срок окупаемости: *** месяцев. Рентабельность: **%; EBITDA: *** млн. руб. / месяц. |
|
Ключевые конкурентные преимущества проекта |
Оказание высококвалифицированной медицинской помощи населению региона (г. Москва / ЦФО) с привлечением крупнейших специалистов с многолетним профильным опытом работы. |
|
Общий вывод |
При условии выполнения параметров бизнес-плана проект является привлекательным для инвестирования и демонстрирует высокий запас прочности. |
Бизнес-планы, разрабатываемые ЭКЦ «Инвест-Проект», учитывают ключевые требования заказчиков, банков, инвесторов, органов власти, других заинтересованных сторон, при этом дают существенно больше полезной информации, поэтому принимаются с первого предъявления без поправок или с минимальными уточнениями.
Финансово-экономическая модель медицинского центра
Фин. модель бизнес-плана разработана ЭКЦ "Инвест-Проект" в программной среде Excel. Фин. модель содержит все технико-экономические и финансовые параметры, которые требуют банки, инвесторы, фонды, органы власти, и которые интересны самим заказчикам:
Готовый бизнес-план медцентра содержит: 132 страницы, 57 таблиц, 32 графика и 15 диаграмм.
|
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА |
5 |
|
2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ |
18 |
|
2.1. ИНФЛЯЦИЯ И ВВП РОССИИ, 2003-2022 ГГ. |
18 |
|
2.2. МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ РФ |
19 |
|
2.2.1. Демографические показатели |
19 |
|
2.2.2. Показатели смертности и прогноз численности населения |
24 |
|
2.2.3. Общая заболеваемость населения |
27 |
|
2.3. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ |
30 |
|
2.4. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ |
33 |
|
2.4.1. Типы медицинских учреждений |
33 |
|
2.4.2. Структура рынка медицинских услуг |
33 |
|
2.4.3. Объем рынка медицинских услуг |
36 |
|
2.4.4. Крупнейшие медицинские холдинги в России |
40 |
|
2.5. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ |
42 |
|
2.5.1. Численность медицинских учреждений |
42 |
|
2.5.2. Мощности медицинских учреждений, количество приемов и операций |
50 |
|
2.5.3. Медицинские кадры |
65 |
|
2.6. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |
66 |
|
2.7. МАРЖИНАЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ |
68 |
|
2.8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЛАТНОЙ МЕДИЦИНЫ |
70 |
|
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН |
71 |
|
3.1. МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ И СТРУКТУРА ПЛОЩАДЕЙ ММЦ |
71 |
|
3.2. МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МЕДЦЕНТРА |
72 |
|
3.1. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ, ОРГТЕХНИКА, ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ МЕДЦЕНТРА |
75 |
|
3.2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ МЕДЦЕНТРА |
76 |
|
3.3. ПЛАН ПОСЕЩАЕМОСТИ МЕДЦЕНТРА |
78 |
|
3.4. ПРАЙС-ЛИСТ И ПЛАН ПОСТУПЛЕНИЯ ВЫРУЧКИ |
80 |
|
3.5. ПЛАН ПОСТУПЛЕНИЯ ВЫРУЧКИ |
81 |
|
3.6. ПЛАН ТЕКУЩИХ ЗАТРАТ МЕДЦЕНТРА |
84 |
|
3.7. ПЛАН ПРЯМЫХ ЗАТРАТ МЕДЦЕНТРА |
87 |
|
4. ПЕРСОНАЛ МЕДЦЕНТРА |
90 |
|
4.1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН МЕДЦЕНТРА |
90 |
|
4.2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ЭТАПЫ ОТКРЫТИЯ МЕДЦЕНТРА |
90 |
|
4.3. ПЕРСОНАЛ И ФОТ |
92 |
|
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН |
95 |
|
5.1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ |
95 |
|
5.2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |
97 |
|
5.3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ |
99 |
|
6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ |
100 |
|
6.1. БЕЗУБЫТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ |
100 |
|
6.2. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ NPV |
103 |
|
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН |
106 |
|
7.1. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ К РАСЧЕТАМ |
106 |
|
7.2. ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (CASH FLOW) |
108 |
|
7.3. ПЛАН ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ (P&L) |
112 |
|
7.4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ |
117 |
|
7.5. ДОХОДЫ ЗАЙМОДАТЕЛЯ |
120 |
|
7.6. ДОХОДЫ ИНВЕСТОРА |
125 |
|
7.7. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТА |
129 |
|
8. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА |
132 |
Готовый бизнес-план содержит 132 страницы, 57 таблиц, 32 графика, 15 диаграмм.
Список графиков
График 1. План освоения финансирования (руб.).
График 2. План поступления выручки медцентра (руб.).
График 3. План загрузки медцентра.
График 4. План текущих затрат (руб.).
График 5. План прямых затрат (руб.).
График 6. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2022, %.
График 7. Доля расходов на медицинские услуги в структуре потребительских расходов, 2010-2020, %.
График 8. Объем платных медицинских услуг, оказанных населению РФ, 2014-2020, млрд. руб.
График 9. Объем рынка медицинских услуг в РФ, 2014 -2022 П, млрд. руб.
График 10. План загрузки медцентра.
График 11. План поступления выручки по направлениям (руб.).
График 12. План поступления выручки мендцетра (руб.).
График 13. План текущих затрат (руб.).
График 14. План прямых затрат (руб.).
График 15. Доля ФОТ в выручке (%).
График 16. План освоения финансирования.
График 17. Точка безубыточности.
График 18. Безубыточный объем продаж (руб. и визитов).
График 19. Анализ чувствительности NPV.
График 20. Выручка и чистая прибыль (руб.).
График 21. EBITDA и чистая прибыль (руб.).
График 22. Рентабельность по чистой прибыли (%).
График 23. Выручка, затраты, прибыль (руб.).
График 24. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 25. Финансовые результаты (руб.).
График 26. Налоговая нагрузка (%).
График 27. Получение и погашение долга (руб.).
График 28. Обслуживание долга (руб.).
График 29. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 30. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 31. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом (руб.).
График 32. План ежемесячных затрат медцентра (руб.).
Список диаграмм
Диаграмма 1. Выручка медцентра по направлениям (руб.).
Диаграмма 2. Возрастно-половая диаграмма населения РФ на 01.01.2021 г.
Диаграмма 3. Заболеваемость населения по классам болезней в РФ, 2020, %.
Диаграмма 4. Почему россияне платят за медицинскую помощь, %.
Диаграмма 5. Структура рынка платных медицинских услуг по профилю оказываемых услуг, %.
Диаграмма 6. Основные профили услуг, предоставляемых коммерческими медицинскими клиниками.
Диаграмма 7. Структура российского рынка платных медицинских услуг по ФО, 2020, %.
Диаграмма 8. Структура площадей медцентра (кв. м).
Диаграмма 9. Посещаемость медцентра по направлениям.
Диаграмма 10. Выручка медцентра по отделениям (руб.).
Диаграмма 11. Структура текущих затрат медцентра.
Диаграмма 12. Структура прямых затрат медцентра.
Диаграмма 13. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 14. Структура налоговых отчислений (%).
Диаграмма 15. Структура затрат в 10 году реализации проекта (%). .
Готовый бизнес-план содержит 132 страницы, 57 таблиц, 32 графика, 15 диаграмм.
Таблица 1. Структура площадей медцентра.
Таблица 2. Основные направления инвестиций.
Таблица 3. Справочные значения.
Таблица 4. Прайс-лист и выручка медцентра.
Таблица 5. Показатели эффективности проекта.
Таблица 6. Распределение численности населения Российской Федерации по полу и возрастным группам на 1 января 2021 г.
Таблица 7. Основные причины смертности населения РФ, 2005-2020, тыс. чел.
Таблица 8. Прогноз численности населения РФ до 2036 года.
Таблица 9. Заболеваемость населения РФ по основным классам болезней, 2010-2020 гг., тыс. чел.
Таблица 10. Структура потребительских расходов на здравоохранение в 2020 г.
Таблица 11. Среднедушевые расходы домашних хозяйств на платные медицинские услуги.
Таблица 12. Объем рынка медицинских услуг по сегментам, 2014-2022П, млрд. руб.
Таблица 13. Объем платных медицинских услуг населению по ФО, 2017- ноябрь2021 гг., тыс. руб.
Таблица 14. Основные показатели платных медицинских услуг.
Таблица 15. Рейтинг крупнейших частных медицинских учреждений России по выручке, 2020 г.
Таблица 16. Основные показатели по медицинским учреждениям РФ, 2014-2020 гг.
Таблица 17. Численность больничных организаций и коек, 2005-2020 гг.
Таблица 18. Число больничных организаций по субъектам РФ, 2017-2020 гг.
Таблица 19. Амбулаторно-поликлинические организации, 2005-2020 гг.
Таблица 20. Число амбулаторно-поликлинических организаций в субъектах РФ, 2017-2020 гг.
Таблица 21. Амбулаторно-поликлинические организации по формам собственности, 2005-2020 гг.
Таблица 22. Стоматологические поликлиники (отделения, кабинеты), 2005-2020 гг.
Таблица 23. Мощность (число посещений в смену) амбулаторно-поликлинических организаций, 2017-2020.
Таблица 24. Число больничных коек, на конец года, 2017-2020 гг.
Таблица 25. Число больничных коек по специализации, 2014-2020 гг.
Таблица 26. Средняя занятость койки в году (день).
Таблица 27. Число проведенных операций по регионам РФ, 2017-2020 гг.
Таблица 28. Число посещений врачей, включая профилактические и посещения к зубным врачам.
Таблица 29. Численность медицинского персонала, 2014-2020, тыс. чел.
Таблица 30. Усредненные финансовые показатели отрасли "Деятельность в области здравоохранения", 2012-2020 гг.
Таблица 31. Выручка медицинских организаций, 2017
Таблица 32. Структура площадей медцентра.
Таблица 33. Перечень медицинского оборудования.
Таблица 34. Перечень медицинской и офисной мебели, оргтехники
Таблица 35. Параметры проекта.
Таблица 36. Посещаемость медцентра по направлениям.
Таблица 37. План загрузки медцентра по годам, 2022-2031 гг.
Таблица 38. Средний чек и выручка медцентра.
Таблица 39. План поступления выручки по годам, 2022-2031 гг., руб.
Таблица 40. Структура текущих затрат медцентра.
Таблица 41. План текущих затрат по годам, 2022-2031 гг., руб.
Таблица 42. Структура прямых затрат медцентра.
Таблица 43. План прямых затрат по годам, 2022-2031 гг., руб.
Таблица 44. Персонал медцентра и фонд оплаты труда.
Таблица 45. ФОТ по годам, 2022-2031 гг., руб.
Таблица 46. Основные направления инвестиций.
Таблица 47. Календарный план реализации проекта.
Таблица 48. Рекомендуемая схема привлечения и возврата инвестиций.
Таблица 49. Расчет безубыточного объема продаж.
Таблица 50. Анализ чувствительности NPV по 5 ключевым параметрам.
Таблица 51. План движения денежных средств по годам, 2022-2031 гг.
Таблица 52. План прибылей и убытков по годам, 2022-2031 гг.
Таблица 53. Сводные показатели ОПУ.
Таблица 54. Налогообложение, 2022-2031 гг.
Таблица 55. Привлечение и возврат вложенных средств помесячно, 2022-2031 гг.
Таблица 56. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 57. Финансовый анализ проекта.
Готовый бизнес-план содержит 132 страницы, 57 таблиц, 32 графика, 15 диаграмм.
Анализ ценовых сегментов рынка платных медицинских услуг в России в 2016-2020 гг, прогноз на 2021-2025 гг
BusinesStat
125 000 ₽
Анализ рынка акушерства и гинекологии с фокусом на коммерческий сегмент
SmartConsult
25 000 ₽
Рейтинг частных клиник России по продажам в 2016 г
BusinesStat
80 000 ₽
Частные клиники Москвы и Московской области 2016
РБК Исследования рынков
49 000 ₽
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок эквайринга: итоги 2021 г., прогноз до 2025 г.», выяснилось, что по итогам 2021 г. объем российского рынка эквайринга (объем комиссии) составил около 580 млрд. руб. Показатель за год увеличился на более 20%.
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок бизнес-авиации: итоги 2021 г., прогноз до 2025 г.», выяснилось, в 2021 г. объем российского рынка бизнес-авиации по совокупной выручке ведущих участников – эксплуатантов бизнес-джетов и авиаброкеров – составил более 60,00 млрд. руб. Причем в структуре объема российского рынка бизнес-авиации доля компаний-экплуатантов составляет 87,1%, а авиаброкеров – всего 12,9%.
Статья, 25 января 2023
BusinesStat
В 2018-2022 гг продажи мясных полуфабрикатов в России выросли на 36%: с 3,21 до 4,35 млн т.
Доля мясных полуфабрикатов растет в основном за счет снижения сегментов неразделанного мяса и готовой мясной продукции (колбас, ветчины).
По данным «Анализа рынка мясных полуфабрикатов в России», подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2018-2022 гг их продажи в стране выросли на 36%: с 3,21 до 4,35 млн т. Продажи росли ежегодно.
