36 000 ₽
Готовый бизнес-план открытия медицинского центра (с фин.расчетами) - 2019
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
36 000 ₽
Демоверсия
ЭКЦ «Инвест-Проект»

Готовый бизнес-план открытия медицинского центра (с фин.расчетами) - 2019

Дата выпуска: 14 мая 2019
Количество страниц: 174
Срок предоставления работы: 1 день
Excel
ID: 39863
36 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

Бизнес-планы медицинских центров, клиники разрабатывались ЭКЦ «Инвест-Проект» для различных проектов в 2008, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 гг.

Дата расчетов: 14.05.2019.

Валюта расчетов: рубли.

Период планирования: 10 лет (помесячно).

Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.

Цель бизнес-плана: расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров открытия медицинского центра для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования.

Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию медцентра и является техническим заданием для разработки проектной документации, получения медицинской лицензии и дальнейшей проработки с учетом требований банка, органов власти, партнеров.

Финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» специально для открытия частных медицинских учреждений и показывает, при каких условиях предприятие может достичь успеха. 

При покупке бизнес-плана фин. модель предоставляется бесплатно, что позволяет заказчику менять значения финансовых, производственных и экономических параметров под свои потребности и найти оптимальное решение. 

 

Концепция медицинского центра

По проекту планируется арендовать в г. Москве или одном из крупных городов ЦФО помещение общей площадью 2181 кв. м, сделать капитальный ремонт в соответствии с требованиями СЭС и открыть современный многопрофильный медицинский центр с отделениями:

  1. Диагностическое отделение (лабораторные услуги, инструментальная и функциональная диагностика, отделение лучевой диагностики);
  2. Амбулаторное отделение с узкими специалистами (многопрофильный консультативно-диагностический центр);
  3. Круглосуточный стационар на 10 коек – мощностью до 20 пациентов в день;
  4. Операционный блок для выполнения высокотехнологичных вмешательств;
  5. Дополнительные виды услуг: аптека, лаборатория.

 

Параметры медицинского центра:

  1. общая площадь центра – 2 181 кв.м. в аренде по ставке *** тыс. руб. / кв.м. / год;
  2. режим работы медцентра: круглосуточно без выходных;
  3. численность персонала: 78 чел., в т.ч. врачей - *** ставок;
  4. производственная мощность медцентра: до *** тыс.  визитов (приемов) в месяц;
  5. плановая загрузка медцентра: *** тыс. визитов (приемов) в месяц;
  6. «средний чек»: *** тыс. руб. / визит (с учетом хирургии);
  7. себестоимость услуг: *** руб. / визит (з/п врачей + расходные материалы);
  8. удельная стоимость вложений: 108 685 руб. / кв. м;
  9. плановая выручка медцентра: *** млн.  руб. в месяц;
  10. система налогообложения: ОСН (при льготном НДС 0% и налоге на прибыль 0%).

 

Потребность медицинского центра (клиники) в инвестициях

Для реализации проекта потребуется 237 000 000 руб. ($3,6 млн. долл.) в виде банковского кредита (70% инвестиций) по ставке **% годовых и средств инвестора (30% инвестиций). Кредит не капитализируется. Процентов будет начислено ***млн. руб.

Срок окупаемости (возврата) инвестиций – ** года.

 

Привлекательность рынка платной медицины

В РФ насчитывается порядка *** тыс. медицинских учреждений.

Объем российского рынка платных медицинских услуг составляет *** млрд. рублей в год.

По данным РБК, рынок платных медицинских услуг фрагментирован - 25 крупнейших компаний вместе не выбирают и **% общей выручки. Общий оборот 25 крупнейших частных медицинских компаний России - ** млрд. руб.

Большая доля заболеваемостей приходится на болезни органов дыхания – 44%. Затем идут травмы, отравления и другие воздействия внешних причин – 12%, по 6% болезни мочеполовой системы и болезни кожи.

В крупных и средних городах население больше пользуется платными услугами, чем в среднем по стране (47% против 21%).

Темп роста рынка платных медицинских услуг в РФ оценивается разными источниками от 7 до 20% в год. При этом емкость московского рынка платных медицинских услуг составляет порядка *** млрд. руб.

Сегодня на московском рынке платных медицинских услуг представлен весь спектр ЛПУ:

  • - федеральные,
  • - государственные и ведомственные медицинские учреждения,
  • - НИИ,
  • - профильные институты,
  • - частные клиники.

У всех этих медицинских учреждений есть как преимущества, так и недостатки, поэтому в ближайшее время конкурентная борьба за пациентов будет непростой для всех участников рынка. Чтобы добиться успеха, нужен профессиональный бизнес-план.

 

Основные задачи руководства медицинского центра:

  1. обеспечить привлечение финансирования не более чем под **% годовых при обеспечении не менее 30% средств инвестора;
  2. не превысить бюджет на создание материально-технической базы медцентра в размере *** млн. руб.;
  3. обеспечить продажи услуг по ценам не ниже указанных в фин. модели;
  4. обеспечить затраты центра в пересчете на 1 прием: не более *** руб.;
  5. набрать квалифицированный медицинский и административный персонал с фондом оплаты труда в размере *** млн. руб. в месяц и штате в 78 человек;
  6. не превышать текущих затрат в объеме *** млн.  руб. в среднем в месяц с учетом сезонности;
  7. подписать трудовые договора с медицинским персоналом и договор аренды, получить разрешительную документацию и лицензию, завершить подготовку помещения, закупить и установить медицинское оборудование и мебель не позднее месяцев с момента начала финансирования.

 

Целевые финансовые показатели проекта:

  1. среднемесячная выручка – не менее *** млн. руб. / месяц;
  2. среднегодовая выручка – не менее *** млн. руб. / год;
  3. суммарная выручка за прогнозный период (5 лет) – *** млн. руб.;
  4. текущие расходы, в т.ч. аренда, ЖКУ, эл. энергия, расходные и медицинские материалы – *** млн. руб. / месяц;
  5. налоговые отчисления за прогнозный период – *** млн. руб.;
  6. чистая прибыль за прогнозный период – *** млн. руб.;
  7. среднемесячный доход владельца проекта (после уплаты налогов и возврата вложенных средств) – *** млн. руб. / месяц;
  8. доля чистой прибыли в выручке (см. лист «ОПУ») – **%;
  9. точка безубыточности – *** млн. руб. / мес.;
  10. чистая прибыль –  *** млн. руб.;
  11. IRR проекта – ***%;
  12. PI проекта – *** б/р;
  13. NPV проекта – *** млн. руб.
  14. дисконтированный срок окупаемости – *** месяцев.

Готовый бизнес-план открытия медцентра содержит 174 страницы, 44 таблицы, 34 графика, 25 диаграмм и 1 рисунок.

Развернуть
Содержание

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

5

2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

19

2.1. ИНФЛЯЦИЯ И ВВП РОССИИ, 2003-2020 ГГ.

19

2.2. МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

20

2.3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

23

2.4. РЫНОК МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В РАЗРЕЗЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА

25

2.5. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

29

     2.5.1. Типы медицинских учреждений

29

     2.5.2. Структура рынка медицинских услуг

29

     2.5.3. Объем рынка медицинских услуг

31

     2.5.4. Крупнейшие медицинские холдинги в России

34

2.6. ДОХОДНОСТЬ ЧАСТНЫХ КЛИНИК

36

2.7. МАРЖИНАЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

39

2.8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЛАТНОЙ МЕДИЦИНЫ

40

3. МОСКОВСКИЙ РЫНОК ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

43

3.1. МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ

43

3.2. СТРУКТУРА РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

45

4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

47

4.1. МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ И СТРУКТУРА ПЛОЩАДЕЙ МЕДЦЕНТРА

47

4.2. МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МЕДЦЕНТРА

51

4.3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ МЕДЦЕНТРА

52

4.4. ПЛАН ПОСЕЩАЕМОСТИ МЕДЦЕНТРА

54

4.5. ПРАЙС-ЛИСТ И ПЛАН ПОСТУПЛЕНИЯ ВЫРУЧКИ

61

4.6. ПЛАН ПОСТУПЛЕНИЯ ВЫРУЧКИ

63

4.7. ПЛАН ТЕКУЩИХ ЗАТРАТ МЕДЦЕНТРА

71

4.8. ПЛАН ПРЯМЫХ ЗАТРАТ МЕДЦЕНТРА

85

5. ПЕРСОНАЛ МЕДЦЕНТРА

93

5.1. ПЕРСОНАЛ И ФОТ

93

6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

100

6.1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

100

6.2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

102

6.3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

105

7. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ

106

7.1. БЕЗУБЫТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

106

7.2. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ NPV

109

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

112

8.1. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ К РАСЧЕТАМ

112

8.2. ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (CASH FLOW)

114

8.3. ПЛАН ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ (P&L)

128

8.4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

143

8.5. ДОХОДЫ ЗАЙМОДАТЕЛЯ

150

8.6. ДОХОДЫ ИНВЕСТОРА

159

8.7. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТА

168

9. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

171

 

Готовый бизнес-план открытия медцентра содержит 174 страницы, 44 таблицы, 34 графика, 25 диаграмм и 1 рисунок.

Развернуть
Иллюстрации

Список графиков

График 1. План освоения финансирования (руб.).

График 2. План поступления выручки медцентра (руб.).

График 3. План загрузки медцентра.

График 4. План текущих затрат (руб.).

График 5. План прямых затрат (руб.).

График 6. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2020, %.

График 7. Расходы федерального бюджета по статье здравоохранение.

График 8. Бюджетные расходы на здравоохранение по статьям.

График 9. Объем платных медицинских услуг, оказанных населению РФ, млн. руб.

График 10. Объем рынка медицинских услуг в РФ, 2012 -2021 П, млрд. руб.

График 11. План загрузки медцентра.

График 12. План поступления выручки по направлениям (руб.).

График 13. План поступления выручки мендцетра (руб.).

График 14. План текущих затрат (руб.).

График 15. План прямых затрат (руб.).

График 16. Доля ФОТ в выручке (%).

График 17. План освоения финансирования.

График 18. Календарный план инвестирования.

График 19. Точка безубыточности.

График 20. Безубыточный объем продаж (руб. и визитов).

График 21. Анализ чувствительности NPV.

График 22. Выручка и чистая прибыль (руб.).

График 23. EBITDA и чистая прибыль (руб.).

График 24. Рентабельность по чистой прибыли (%).

График 25. Выручка, затраты, прибыль (руб.).

График 26. Динамика чистой прибыли (руб.).

График 27. Финансовые результаты (руб.).

График 28. Налоговая нагрузка (%).

График 29. Получение и погашение долга (руб.).

График 30. Обслуживание долга (руб.).

График 31. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.

График 32. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).

График 33. Выплаты владельцу проекта нарастающим итогом (руб.).

График 34. План ежемесячных затрат медцентра (руб.).

 

Список диаграмм

Диаграмма 1. Выручка медцентра по направлениям (руб.).

Диаграмма 2. Заболеваемость населения по классам болезней в РФ, 2017, %.

Диаграмма 3. Как часто россияне обращаются за медицинской помощью, %.

Диаграмма 4. Динамика оценок ситуации в российском здравоохранении, 2014-2016, % от пользователей медицинских услуг.

Диаграмма 5. Оценка удовлетворенности оказанными медицинскими услугами, 2016 г., % от опрошенных получателей услуг.

Диаграмма 6. Поведение россиян в случае возникновения проблем со здоровьем, %.

Диаграмма 7. Медицинское обслуживание, которым пользовались россияне в 2016 году, % от опрошенных.

Диаграмма 8. Структура рынка платных медицинских услуг по профилю оказываемых услуг, %.

Диаграмма 9. Основные профили услуг, предоставляемых коммерческими медицинскими клиниками.

Диаграмма 10. Динамика распределения объема услуг по секторам медицины в России, 2012-2021 П, млрд. руб.

Диаграмма 11. Средняя выручка на кв.м. в частных клиниках, 2017, тыс. руб.

Диаграмма 12. Средняя выручка на кв.м. в частных клиниках в зависимости от географии присутствия, 2017, тыс. руб.

Диаграмма 13. Стоимостной объем медицинских услуг по видам медпомощи, %.

Диаграмма 14. Распределение рынка медицины по видам  услуг, %.

Диаграмма 15. Распределение клиник по основным видам деятельности, 2017, %.

Диаграмма 16. Структура выручки медклиник по основным видам деятельности, 2017, %.

Диаграмма 17. Структура площадей медцентра (кв. м).

Диаграмма 18. Посещаемость медцентра по отделениям.

Диаграмма 19. Выручка медцентра по отделениям (руб.).

Диаграмма 20. Структура текущих затрат медцентра.

Диаграмма 21. Структура прямых затрат медцентра.

Диаграмма 22. Структура ФОТ медцентра (руб.).

Диаграмма 23. Структура первоначальных инвестиций.

Диаграмма 24. Структура налоговых отчислений (%).

Диаграмма 25. Структура затрат в 10 году реализации проекта (%).

 

Список рисунков

Рисунок 1. Структура площадей медцентра (кв. м.).

 

Готовый бизнес-план медицинского центра 2019 содержит 174 страницы, 44 таблицы, 34 графика, 25 диаграмм и 1 рисунок.

Развернуть
Таблицы

Список таблиц

Таблица 1. Основные направления инвестиций.

Таблица 2. Плановая выручка медцентра.

Таблица 3. Справочные значения.

Таблица 4. Показатели эффективности проекта.

Таблица 5. Заболеваемость населения РФ по основным классам болезней, тыс. чел.

Таблица 6. Платные услуги населению в сфере здравоохранения, 2010-2017, млн. руб.

Таблица 7. Объем платных медицинских услуг населению по ФО, 2012-2017, тыс. руб.

Таблица 8. Собственники крупнейших медицинских холдингов России, 2017 г.

Таблица 9. Средние чеки на медицинские услуги в частных клиниках, 2017, руб.

Таблица 10. Численность населения Москвы по округам, 2018, тыс. чел.

"Таблица 11. Заболеваемость населения Москвы по основным классам болезней, тыс. чел.

(по медицинским организациям системы Минздрава России)."

Таблица 12. Медицинские организации г. Москвы.

Таблица 13. Структура площадей медцентра.

Таблица 14. Перечень медицинского оборудования.

Таблица 15. Посещаемость медцентра по отделениям.

Таблица 16. План посещаемости медцентра помесячно, 2020-2029 гг., визитов.

Таблица 17. План загрузки медцентра по годам, 2020-2029 гг.

Таблица 18. Средний чек и выручка медцентра.

Таблица 19. План поступления выручки помесячно, 2020-2029 гг., руб.

Таблица 20. План поступления выручки по годам, 2020-2029 гг., руб.

Таблица 21. Структура текущих затрат медцентра.

Таблица 22. План текущих затрат помесячно, 2020-2029 гг., руб.

Таблица 23. План текущих затрат по годам, 2020-2029 гг., руб.

Таблица 24. Структура прямых затрат медцентра.

Таблица 25. План прямых затрат помесячно, 2020-2029 гг., руб.

Таблица 26. План прямых затрат по годам, 2020-2029 гг., руб.

Таблица 27. Персонал медцентра и фонд оплаты труда.

Таблица 28. ФОТ помесячно, 2020-2029 гг., руб.

Таблица 29. ФОТ по годам, 2020-2029 гг., руб.

Таблица 30. Основные направления инвестиций.

Таблица 31. Календарный план реализации проекта.

Таблица 32. Рекомендуемая схема привлечения и возврата инвестиций.

Таблица 33. Расчет безубыточного объема продаж.

Таблица 34. Анализ чувствительности NPV по 5 ключевым параметрам.

Таблица 35. План движения денежных средств помесячно, 2020-2029 гг.

Таблица 36. План движения денежных средств по годам, 2020-2029 гг.

Таблица 37. План прибылей и убытков по годам, 2020-2029 гг.

Таблица 38. План прибылей и убытков по годам, 2020-2029 гг.

Таблица 39. Сводные показатели ОПУ.

Таблица 40. Налогообложение помесячно, 2020-2029 гг.

Таблица 41. Привлечение и возврат вложенных средств помесячно, 2020-2029 гг.

Таблица 42. Показатели эффективности инвестиций.

Таблица 43. Расчет NPV проекта на прогнозный период, 2020-2029 гг.

Таблица 44. Финансовый анализ проекта.

 

Готовый бизнес-план медицинского центра 2019 содержит 174 страницы, 44 таблицы, 34 графика, 25 диаграмм и 1 рисунок.

Развернуть
Материалы по теме
Показать еще