36 000 ₽
Готовый бизнес-план молочной фермы на 140 голов КРС (с фин. расчетами) - 2018
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
36 000 ₽
Демоверсия
ЭКЦ «Инвест-Проект»

Готовый бизнес-план молочной фермы на 140 голов КРС (с фин. расчетами) - 2018

Дата выпуска: 12 ноября 2018
Количество страниц: 152
Срок предоставления работы: 1 день
Excel
ID: 39861
36 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

Готовый бизнес-план молочной фермы на 140 голов КРС разработан ЭКЦ «Инвест-Проект» в ноябре 2018 г.

Автоматизированная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO и требований российских банков специально для строительства небольшой молочной фермы на 140 голов КРС.

В фин. модели приведен подробный расчет движения поголовья по всем группам животных с учетом каждого этапа жизненного цикла, включая выбраковку, а также затраты на закупку кормов, потребление электроэнергии, газа, ГСМ, прочие текущие затраты, расчет налогов по уровням бюджетов, расчет нормируемых оборотных средств, прогнозные формы бухгалтерской отчетности (ОПУ, ОДДС), анализ чувствительности NPV, анализ безубыточности и макроэкономические индексы.

 

1. Потребность в инвестициях

Для реализации проекта требуется 93 000 000 руб. Предполагается, что финансирование проекта будет осуществляться за счет собственных средств владельца проекта (**% инвестиций) и банковского кредита (**% инвестиций) под ставке ***% годовых с учетом государственных субсидий.

Срок окупаемости проекта – *** года.

 

2. Концепция бизнес-плана

По проекту планируется строительство животноводческой фермы площадью *** га и коровником *** тыс. кв. м.Планируется поэтапная закупка разновозрастного стада (голштинская порода) на доращивание в течение первых *** месяцев с дальнейшим получением натурального молока на реализацию и мяса животных на реализацию в «живом весе».

Предельные параметры производства.

Параметры

Значения

Ед. изм.

Численность дойного стада, мах

140

голов КРС

Производство молока

***

в среднем л / год

Производство мяса

***

в среднем кг / год

Отпускная цена на молоко

***

руб. / л

Отпускная цена на мясо

***

руб. / кг

Выручка фермы

***

руб. / месяц

Выручка фермы

***

руб. / год

 

Общая площадь фермы – 2 га с учетом строительства коровника *** тыс. кв. м, энергоцентра, водозаборного узла, асфальтируемой площадки, без учета площадей для пастбищного выгула.

Структура стада.

 

Группа КРС

Голов, ед.

1.

Число бычков на откорме от 0 до 3 мес

***

2.

Число телок на откорме от 0 до 21 мес

***

3.

Число бычков и телок на откорме

***

4.

Число телок для дойки от 0 до 21 мес

***

5.

Число телок в возрасте от 21 до 24 мес

***

6.

Число доящихся коров от 24 до 34 мес

***

7.

Число сухостойных коров от 34 до 36 мес

***

8.

Число доящихся коров от 36 до 46 мес

***

9.

Число сухостойных коров от 46 до 48 мес

***

10.

Число доящихся коров от 48 до 58 мес

***

11.

Общее число телок для дойки и коров

***

12.

Общее число голов в стаде

***

13.

Число доящихся коров

***

14.

Число сухостойных коров

***

15.

Численность дойного стада

140

 

Плановая численность поголовья – *** животное разных возрастов к 8-му году планирования, из них 140 голов дойных коров. Плановый объем производства мяса (в живом весе) – *** тыс. кг в среднем в год. Плановый объем производства молока натурального – *** млн. л в среднем в год.

 

3. Маркетинговый обзор отрасли

По данным Росстата, в 2017 году в хозяйствах всех категорий насчитывалось крупного рогатого скота *** млн. голов, в том числе коров – *** млн. голов (данные за 2018 г. готовятся).

Среднегодовые цены сельхозпроизводителей России в 2017 году на КРС в живом весе выросли на ***% по сравнению с 2016 годом и составили *** руб. / кг. Средняя цена, предлагаемая на торговых площадках, на племенных коров - *** руб./кг.

По данным Росстата, по итогам 2017 г. объем производства молока в хозяйствах всех категорий составил *** млн тонн, что на *** тыс. тонн превышает показатель годом ранее.

Более половины указанного объема (*** млн тонн) была произведена в сельхозорганизациях, которые увеличили выпуск продукции на *** тыс. тонн в сравнении с уровнем 2016 г.

По данным Минсельхоза РФ, лидирующими регионами по объемам производства молока в 2017 г. являлись республики Татарстан (*** млн тонн) и Башкортостан (более *** млн тонн), Алтайский (*** млн тонн) и Краснодарский (*** млн тонн) края, а также Ростовская область (*** млн тонн).

Средний надой на одну корову в сельскохозяйственных организациях (кроме микропредприятий) в 2017 г. увеличился на ***% — до *** тыс. кг.

 

4. Плановые финансовые показатели проекта:

  1. закупочная цена КРС: *** тыс. руб. / голова;
  2. численность дойного стада: 140 голов породы «Голштинская»;
  3. итого инвестиций: *** тыс. руб. в пересчете на 1 условную голову;
  4. отпускная цена на сырое молоко: *** руб. / л;
  5. отпускная цена на говядину в «живом весе»: *** руб. / кг;
  6. персонал фермы: *** человек с ФОТ *** тыс. руб. в месяц;
  7. средний оклад: *** тыс. руб. / мес. (без учета отчислений в соцстрах и НДФЛ);
  8. среднегодовая выручка: *** млн. руб. / год;
  9. среднегодовой объем затрат фермы: *** млн. руб. / год;
  10. система налогообложения – упрощенная система налогообложения (УСН), доля налогов в выручке – **%.
  11. точка безубыточности: ***% от установленной мощности;
  12. рентабельность (по чистой прибыли): ***%;
  13. выход на самоокупаемость: с ***-го месяца от начала производства;
  14. чистая прибыль: *** млн. руб.;
  15. IRR проекта: **%;
  16. PI проекта: *** б/р;
  17. NPV проекта: *** млн. руб.

Готовый бизнес-план содержит 152 страницы, 49 таблиц, 24 графика, 15 диаграмм и 3 рисунка.

Развернуть
Содержание

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 5

2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР ОТРАСЛИ 9

2.1. Состояние сельского хозяйства в РФ 9

    2.1.1. Об   ъем производства сельскохозяйственной продукции 9

    2.1.2. Показатели внешней торговли продовольствием и сельскохозяйственным сырьем 10

2.2. Молочное Животноводство в РФ 12

    2.2.1. Поголовье КРС 12

    2.2.2. Популярные породы КРС молочного направления 15

    2.2.3. Особенности молокообразования у коров 27

    2.2.4. Влияние различных факторов на молочную продуктивность 29

    2.2.5. Влияние различных факторов на химический состав и энергетическую ценность молока 30

    2.2.6. Цены сельхозпроизводителей на КРС 32

    2.2.7. Импорт племенного КРС 32

    2.2.8. Инвестиционные проекты в молочной отрасли 34

2.3. Рынок молока в РФ 37

    2.3.1. Производство сырого молока 37

    2.3.2. Цены сельхозпроизводителей на сырое молоко 40

    2.3.3. Крупнейшие производители молока 49

    2.3.4. Профицит и дефицит сырого молока 53

2.4. Прогноз развития молочного скотоводства в РФ до 2025 года 56

2.5. Обзор молокоперерабатывающей отрасли в России 59

    2.5.1. Объем рынка молочной продукции в РФ 59

    2.5.2. Продовольственный баланс молока и молокопродуктов 60

    2.5.3. Производство молочной продукции в РФ 61

    2.5.4. Цены производителей на молочную продукции в РФ 65

2.6. Потребление молочной продукции в РФ 69

    2.6.1. Нормы потребления молочной продукции в РФ 69

    2.6.2. Структура потребления молочной продукции 71

2.7. Экспорт и импорт молочной продукции 72

2.8. Перспективы развития рынка молочной продукции 76

3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 79

3.1. Структура площадей фермы и стада КРС 79

3.2. Технология выращивания поголовья КРС 81

3.3. Параметры производства и выручки 87

3.4. Инженерные коммуникации 94

3.5. Кормовая база 95

3.6. Параметры текущих затрат по проекту 96

3.7. Параметры прямых затрат по проекту 101

4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА 106

4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда 106

5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 109

5.1. Структура и объем необходимых инвестиций 109

5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта 111

5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций 112

6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ 113

6.1. Качественный анализ рисков 113

6.2. Точка безубыточности 114

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 116

7.1. Основные предположения к расчетам 116

7.2. План движения денежных средств (cash flow) 118

7.3. План прибылей и убытков (ОПУ) 120

7.4. Налогообложение 124

7.5. Прогноз доходов кредитора 130

7.6. Прогноз доходов владельца проекта 142

8. О РАЗРАБОТЧИКЕ ЭКЦ «ИНВЕСТ-ПРОЕКТ» 151

 

Итого 152 страницы, 49 таблиц, 24 графика, 15 диаграмм и 3 рисунка.

Развернуть
Иллюстрации

Список графиков

График 1. Динамика поголовья коров по ФО, 2014-2017, тыс. голов.

График 2. Динамика производства молока сельхозорганизациями, 2011-2017, млн тонн.

График 3. Динамика средних цен сельхозпроизводителей на молоко сырое КРС в РФ, 2012-2017, руб. / т.

График 4. Динамика средних цен российских сельхозпроизводителей на сырое молоко, 2014-09.2018, руб./тн.

График 5. Динамика выручки от реализации молочной продукции в РФ, 2012-2017, млрд. руб.

График 6. Динамика средних цен производителей на молочную продукцию по РФ, 2014-2018, руб./тн.

График 7. Динамика потребления молока и молочной продукции в РФ, 2010-2016, кг на душу населения.

График 8. Изменение численности групп КРС: дойные коровы, телки, отелы, нетели.

График 9. Рост числа дойных коров и телок для дойки, сухостойных коров, гол.

График 10. Рост числа всех телок и бычков, гол.

График 11. Рост числа сухостойных коров, телок для откорма, бычков, гол.

График 12. План развития поголовья, ед.

График 13. План поступления выручки от реализации молока и мяса КРС, руб.

График 14. Динамика текущих затрат.

График 15. Динамика прямых затрат (руб.).

График 16. Расчет точки безубыточности.

График 17. Выручка, затраты, прибыль.

График 18. Динамика чистой прибыли.

График 19. Финансовые результаты.

График 20. Получение и погашения кредита.

График 21. Обслуживание долга.

График 22. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.

График 23. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

График 24. Выплаты инвестору нарастающим итогом.

 

Список диаграмм

Диаграмма 1. Объем  производства продукции сельского хозяйства по федеральным окргуам РФ в 2017 году, млн. руб.

Диаграмма 2. Структура российского агроэкспорта в стоимостном выражении, 2017, %.

Диаграмма 3. Структура импорта живого племенного скота в 2017 г.

Диаграмма 4. Основные страны-экспортеры племенного КРС.

Диаграмма 5. ТОП-10 профицитных регионов по молоку КРС, 2017, тонн.

Диаграмма 6. ТОП-10 дефицитных регионов по молоку КРС, 2017, тонн.

Диаграмма 7. Структура объема рынка молочной продукции, 2017, %.

Диаграмма 8. Структура потребления молочной продукции, %.

Диаграмма 9. Структура экспорта молочной продукции, 2014-2018, %.

Диаграмма 10. Структура импорта молочной продукции, 2014-2018, %.

Диаграмма 11. Структура выручки фермы, руб.

Диаграмма 12. Структура текущих затрат.

Диаграмма 13. Структура прямых затрат.

Диаграмма 14. Структура первоначальных инвестиций.

Диаграмма 15. Структура налоговых отчислений.

 

Список рисунков

Рисунок 1. Форма туловища молочной (а) и мясной (б) коров.

Рисунок 2. Карта дефицита и профицита товарного молока.

Рисунок 3. Описание основных технологических решений семейной молочно-товарной животноводческой фермы с молодняком на базе крестьянского (фермерского) хозяйства. 

 

Итого 152 страницы, 49 таблиц, 24 графика, 15 диаграмм и 3 рисунка.

Развернуть
Таблицы

Список таблиц

Таблица 1. Предельные параметры производства.

Таблица 2. Показатели эффективности проекта.

Таблица 3. Поголовье скота и птицы в РФ, 2013-2017, тыс. голов.

Таблица 4. Поголовье КРС по округам, 2014-2017, тыс. голов.

Таблица 5. Топ-10 регионов по общему поголовью коров в хозяйствах всех категорий

Таблица 6. Сравнительные средние характеристики различных молочных пород коров.

Таблица 7. Удой, химический состав и энергетическая ценность молока коров разных пород (по К.В. Марковой).

Таблица 8. Экспертные оценки устойчивости коров к заболеваниям и неприхотливости к кормам.

Таблица 9. Средние цены сельхозпроизводителей на крупный рогатый скот.

Таблица 10. Импорт КРС в натуральном и стоимостном выражении, 2013-2017 гг.

Таблица 11. Производство сырого молока в РФ по категория хозяйств, 2012-2017, тыс. тонн.

Таблица 12. Производство сырого молока по ФО, 2013-2017, тыс. тонн.

Таблица 13. Топ-10 регионов в производстве молока в хозяйствах всех категорий в январе-июне 2018 года.

Таблица 14. Средние цены сельхозпроизводителей на молоко сырое КРС по регионам, 2017- сентябрь 2018 г., руб./тн.

Таблица 15. ТОП-10 крупнейших производителей молока в России.

Таблица 16. Прогнозные показатели продуктивности крупного рогатого скота в РФ (в хозяйствах всех категорий).

Таблица 17. Прогнозные показатели численности КРС в РФ (в хозяйствах всех категорий).

Таблица 18. Прогнозные показатели валового производства молока в РФ (в хозяйствах всех категорий).

Таблица 19. Ресурсы и использование молока и молокопродуктов в РФ, тыс. т.

Таблица 20. Производства молока, кисломолочных продуктов, сыров, масла и творога в РФ, 2011-2016г., т.

Таблица 21. Производство молочной продукции в РФ, 2017-2018, тн.

Таблица 22. Средние цены производителей на основную молочную продукцию, 2017-2018, руб./т.

Таблица 23. Рекомендуемые рациональные нормы потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания.

Таблица 24. Динамика экспорта молочной продукции из России в 2014–2018 годах.

Таблица 25. Динамика импорта молочной продукции в Россию в 2014–2018 годах.

Таблица 26. Структура площадей фермы.

Таблица 27. Структура стада КРС.

Таблица 28. Параметры технологии выращивания стада КРС.

Таблица 29. Предельные параметры производства.

Таблица 30. План продаж и динамика поголовья стада помесячно.

Таблица 31. План продаж по годам.

Таблица 32. Расчет текущих затрат.

Таблица 33. План текущих затрат помесячно на первые 5 лет планирования.

Таблица 34. План текущих затрат по годам.

Таблица 35. Расчет прямых затрат.

Таблица 36. План прямых затрат помесячно на первые 5 лет планирования.

Таблица 37. План прямых затрат по годам.

Таблица 38. Персонал и фонд оплаты труда.

Таблица 39. План загрузки и оплаты труда персонала.

Таблица 40. Структура и объем первоначальных инвестиций.

Таблица 41. Календарный план финансирования и реализации проекта.

Таблица 42. Оптимальные условия привлечения инвестиций.

Таблица 43. Расчет точки безубыточности.

Таблица 44. План движения денежных средств (cash flow) по годам.

Таблица 45. План прибылей и убытков по годам.

Таблица 46. Расчет налогов.

Таблица 47. План привлечения и возврата заемных средств.

Таблица 48. Показатели эффективности инвестиций.

Таблица 49. Расчет NPV проекта.

 

Итого 152 страницы, 49 таблиц, 24 графика, 15 диаграмм и 3 рисунка.

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 16 ноября 2018 ROIF EXPERT Рынок замороженных фруктов, ягод в России: где РЕАЛЬНО импортозамещение? На сегодняшний момент в структуре рынка замороженных фруктов, ягод в России около 80% мороженой продукции являются продуктом зарубежного происхождения

Отечественный рынок замороженных фруктов и ягод, имеет огромный потенциал в области развития стратегически важных составляющих для своего качественного и количественного улучшения, но не полностью их задействует. Без сомнений, отечественному рынку замороженной фруктовой и ягодной продукции не хватает дополнительных мощностей по производству замороженных ягод, фруктов, дистрибуции, логистики и необходимой поддержки от государственного сектора по предложению адекватных мер мотивирующего характера для роста рынка заморозки ягод, фруктов (субсидирование, налоговые льготы, инвестиционное участие и прочие).
Выпуск продукции в секторе замороженных фруктов, ягод на российском рынке увеличивается, однако скорость этого увеличения существенным образом не может удовлетворить рыночный спрос на замороженные фрукты, ягоды с точки зрения ключевых сегментов-потребителей - пищевой промышленности, сектора HoReCa и домохозяйств.
В то же самое время, очень значимая часть рынка до сих пор представлена товарами зарубежных продуцентов. На сегодняшний момент в структуре рынка замороженных фруктов, ягод в России около 80% мороженой продукции являются продуктом зарубежного происхождения, на российскую заморозку приходится около 20% соответственно. Огромный разрыв, а если представить это на языке цифр, то ситуация представляется хуже некуда.
Ведущие поставщики замороженных фруктов и ягод на отечественный рынок в 2018 году это Сербия (25% от общего объема импортных поставок в денежных показателях), Беларусь, Китай (по 22% соответственно) и Египет (21%). Все вместе эти 4 страны на текущий момент 2018 года поставили на отечественный рынок замороженных фруктов, ягод на сумму в 68 млн. долларов, а общая стоимость импортных замороженных ягод и фруктов на отечественный рынок была равна индикатору в 75 млн. долларов. В тоже время темп роста импортной замороженной ягодной, фруктовой продукции по стоимости в 2018 году просто колоссальный - 69%. Учитывая текущую динамику и сезонность объема импортных замороженных фруктов и ягод на отечественный рынок годовые индикаторы объемности ввозимого товара составят примерно 120 млн. долларов.
Основополагающими причинами такой существенной динамики роста импортной продукции являются, с одной точки зрения рост цен на замороженные фрукты и ягоды, с другой рост физических объемов завезенной на рынок замороженной фруктовой, ягодной продукции. Совершенно ясно, что главной предпосылкой роста является увеличение спроса потребителей на замороженные фрукты, ягоды на рынке и рост цен. В годовом эквиваленте цены возросли на 28% в текущем периоде 2018 года, на 18% возросли цены при импорте на мороженые фрукты, ягоды на рынок в 2017 году.

Показать еще