54 000 ₽
Демоверсия
Готовый бизнес-план молочной фермы на 140 голов КРС (с фин. расчетами) - 2021
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
ЭКЦ «Инвест-Проект»

Готовый бизнес-план молочной фермы на 140 голов КРС (с фин. расчетами) - 2021

Дата выпуска: 27 июля 2021
Количество страниц: 219
Срок предоставления работы: 1 день
Excel
ID: 39861
54 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

1. КОНЦЕПЦИЯ БИЗНЕС-ПЛАНА МОЛОЧНОЙ ФЕРМЫ

Готовый бизнес-план подробно описывает создание роботизированной молочной фермы на 140 коров для эффективного производства высококачественного молока и мяса животных в «живом весе», а также навоза в качестве натурального органического удобрения.

Поставщик роботизированного оборудования: Lely (Нидерланды).

В бизнес-плане приведена плановая равновесная структура стада и производства продукции, а также динамика формирования стада и создания молочной фермы с учетом пола, возраста, целевого назначения (молочные), доящиеся и сухостойные.

 

2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ

На сегодняшний день Россия – один из крупнейших в мире производителей молока и молочной продукции – 4 место в мировом рейтинге.

В 2020 году валовой надой молока в хозяйствах всех категорий составил ** млн т и увеличился относительно уровня 2019 года на **%, в сельскохозяйственных организациях валовой надой молока увеличился на **% до ** млн т.

В 2020 году рост цен на сырое молоко по России составил **%, производители реализовывали молоко по среднегодовой цене ** руб./кг без НДС и логистических расходов. В 2021 г. рост цен на сырое молоко продолжится, в том числе в результате повышения себестоимости производства молока, а его темпы будут обусловлены ростом доходов и покупательской способностью населения.

Объем рынка молочных продуктов в 2020 году вырос на **% и составил *** млрд. руб.

По предварительным оценкам Центра изучения молочного рынка, в 2020 году объем производства молочных продуктов в пересчете на молоко составил *** млн тонн. Из них порядка *** млн. тонн пришлось на производство цельномолочной продукции, *** млн. тонн – на производство сыров и творога.

По данным ФТС, импорт молока и сливок питьевых составил *** млн. долл. общим весом *** тыс. тонн, импорт сыров и творога – *** тыс. тонн на сумму *** млн. долл. Также было импортировано сливочного масла – *** тыс. тонн на сумму *** млн. долл., *** тыс. тонн кисломолочной продукции на сумму *** млн. долл.

В 2020 году экспортные поставки молочной продукции из России значительно выросли. Экспорт молочной продукции из РФ в 2020 г. на **% превысил показатель 2019 года и составил *** млн. долл., в физическом выражении увеличился на **% до *** тыс. т.

По данным ФТС, в 2020 году было экспортировано *** тыс. тонн сыров на *** млн. долл., *** тыс. тонн кисломолочной продукции (*** млн. долл.), *** тыс. тонн сливочного масла на *** млн. долл. Молока и сливок питьевых было экспортировано на *** млн. долл. общим весом *** тыс. тонн. Однако, несмотря на наметившиеся положительные тенденции, импорт молочной продукции в несколько раз превышает ее экспорт.

Потребление молока на душу населения, с 2012 по 2018 год потребление снижалось, однако в 2019 году потребление показало рост в **% и составило *** кг. Но все равно потребление молочной продукции остается ниже рекомендованной Минздравом нормы - *** кг.

В течение 2020 года в молочной отрасли наблюдалась сдержанная динамика роста розничных цен. По данным официальной статистики, темпы роста потребительских цен практически на все молочные продукты были ниже темпов роста потребительских цен на продовольственные товары в целом. Цены на молочную продукцию в 2020 году выросли в среднем на **%.

Возобновившийся рост доходов создает предпосылки, что потребление молочной продукции сохранит позитивную динамику.

В целом сектор имеет хороший потенциал развития, как в части производства, так и в переработке. С точки зрения внутреннего рынка, в течение десяти лет объем потребления молока в России может вырасти на **-**%. С точки зрения потенциала экспорта, российский продукт может быть конкурентоспособен на многих рынках.

Проект направлен на удовлетворение потребностей россиян в качественных и экологически чистых продукта питания и повышение качества жизни людей.

 

3. ПОТРЕБНОСТЬ ПРОЕКТА В ИНВЕСТИЦИЯХ

Для реализации проекта требуется инвестировать 139 млн. руб., в т.ч.:

  • проектные работы – *** млн. руб.;
  • строительство коровников и сооружений фермы – *** млн. руб.;
  • роботизированное оборудование Lely – *** млн. руб.;
  • постановка скота – *** млн. руб.;
  • спецтехника – *** млн. руб.;
  • доп. оборудование – *** млн. руб.;
  • прочее – *** млн. руб.;
  • нормируемые оборотные средства – *** млн. руб.

При расчете суммы инвестиций были учтены:

  1. возврат НДС;

  2. компенсация за роботизированное оборудование;

  3. субсидия по племенному поголовью;

  4. компенсация за прочее оборудование молочной фермы.

 

4. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОЛОЧНОЙ ФЕРМЫ:

  • выход молока: *** тыс. т / год;
  • отпускная цена стандартизованного молока: ** руб. / кг;
  • прямые материальные затраты на выработку 1 кг молока: ***  руб. / кг;
  • общая сумма инвестиционных затрат:  139 млн. руб.;
  • персонал: *** человек со средним окладом (НЗП): *** тыс. руб./мес (без учета ЕСН);
  • плановая годовая выручка с НДС: *** млн. руб. / год;
  • плановый годовой объем прямых текущих затрат с НДС: *** млн. руб. / год;
  • система налогообложения – ЕСХН (6%).
  • доля налогов в выручке: **%;
  • точка безубыточности молочной фермы – *** млн. руб. / год или *** л молока / голова / год;
  • чистая прибыль: *** млн. руб. / год;
  • IRR проекта: **%;
  • PI проекта: *** б/р;
  • NPV проекта: *** млн. руб.;
  • срок окупаемости проекта – *** лет;
  • доход владельца проекта – *** млн. руб. в среднем в год, начиная с *** года реализации проекта.

Готовый бизнес-план молочной фермы содержит 219 страниц, 67 таблиц, 47 графиков, 11 диаграмм и рисунков.

Развернуть
Содержание

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

5

2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР ОТРАСЛИ

26

2.1. Мировая экономика

26

2.2. Текущая ситуация в российской экономике

26

3. ОБЗОР МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

30

3.1. Молочное животноводство в РФ

32

   3.1.1. Поголовье КРС

32

   3.1.2. Крупнейшие скотоводческие хозяйства РФ

37

   3.1.3. Крупные инвестиционные проекты в молочной отрасли

38

   3.1.4. Прогноз развития молочного скотоводства в РФ до 2025 года

42

3.2. Рынок сырого молока в РФ

44

   3.2.1. Производство сырого молока

44

   3.2.2. География производства товарного молока в РФ

45

   3.2.3. Цены сельхозпроизводителей на сырое молоко КРС

49

   3.2.4. Крупнейшие производители молока

55

3.3. Рынок молочной продукции в РФ

56

   3.3.1. Объем рынка молочной продукции в РФ

56

   3.3.2. Продовольственный баланс молока и молокопродуктов

57

   3.3.3. Производство молочной продукции в РФ

63

   3.3.4. Ценообразование на молочном рынке

69

   3.3.5. Цены производителей на молочную продукции в РФ

69

   3.3.6. Рейтинг производителей молочной продукции

89

3.4. Импорт и экспорт молочной продукции

90

3.5. Потребление молочной продукции в РФ

95

   3.5.1. Нормы потребления молочной продукции в РФ

95

   3.5.2. Структура потребления молочной продукции

99

   3.5.3. Розничные цены на молочную продукцию

100

3.6. Прогноз развития молочного рынка в РФ с учетом пандемии COVID-19

101

3.7. Государственная поддержка и регулирование развития отрасли в РФ

105

4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

106

4.1. Структура площадей фермы и стада КРС

106

4.2. Концепция содержания и комплектации

107

4.3. Схема размещения помещений и их описание

108

4.4. Ротация технологических групп

110

4.5. Организация доения

111

4.6. Технология выращивания поголовья КРС

114

4.7. Хранение молока

120

4.8. Кормовая база

120

4.9. Параметры производства и выручки

122

4.10. Параметры текущих затрат по проекту

131

4.11. Параметры прямых затрат по проекту

139

5. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА

147

5.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда

147

6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

150

6.1. Структура и объем необходимых инвестиций

150

6.2. Календарный план финансирования и реализации проекта

153

6.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций

155

6.4. Субсидии и НДС к возврату

155

7. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ

157

7.1. Качественный анализ рисков

157

7.2. Точка безубыточности

158

7.3. Анализ чувствительности NPV

161

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

164

8.1. Основные предположения к расчетам

164

8.2. План движения денежных средств (cash flow)

166

8.3. План прибылей и убытков (ОПУ)

180

8.4. Налогообложение

195

8.5. Прогноз доходов кредитора

201

8.6. Прогноз доходов владельца проекта

207

8.7. Финансовый анализ проекта

216

9. О РАЗРАБОТЧИКЕ ЭКЦ «ИНВЕСТ-ПРОЕКТ»

219


Итого готовый бизнес-план молочной фермы содержит 219 страниц, 67 таблиц, 47 графиков, 11 диаграмм и 8 рисунков.

Развернуть
Иллюстрации

Список графиков
График 1. План развития поголовья (ед.).
График 2. План поступления выручки (руб.).
График 3. Календарный план инвестирования.
График 4. План текущих затрат (руб.).
График 5. План прямых затрат (руб.).
График 6. План ежемесячных затрат (руб.).
График 7. Налоговая нагрузка (%).
График 8. Привлечение и возврат долга (руб.).
График 9. EBITDA и чистая прибыль (руб.).
График 10. Рентабельность по чистой прибыли (%).
График 11. Безубыточный объем продаж (руб. и дойных голов КРС).
График 12. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 13. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 14. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2022, %.
График 15. Динамика поголовья крупного рогатого скота в РФ, 2012-2020, тыс. голов.
График 16. Динамика производство сырого молока КРС в РФ, 2015-2020, тыс. тонн.
График 17. Динамика средних цен сельхозпроизводителей на молоко сырое в РФ, январь 2017 г. - март 2021 г., руб./т.
График 18. Динамика выручки от реализации молочной продукции в РФ, 2014-2020, млрд. руб.
График 19. Динамика средних цен производителей молочной продукции в РФ, январь 2017 г. - февраль 2021 г., руб. / т.
График 20. Динамика потребления молока и молочной продукции (в пересчете на молоко) в РФ, 2012-2019, кг на душу населения.
График 21. Прогноз баланса производства и потребления молока по РФ до 2024 года, тонн.
График 22. Изменение численности групп КРС: дойные коровы, телки, отелы, нетели.
График 23. Рост числа дойных коров и телок для дойки, сухостойных коров, гол.
График 24. Рост числа всех телок и бычков, гол.
График 25. Рост числа сухостойных коров, телок для откорма, бычков, гол.
График 26. План развития поголовья, ед.
График 27. План поступления выручки (руб.).
График 28. План текущих затрат (руб.).
График 29. План прямых затрат (руб.).
График 30. Доля ФОТ в выручке (%).
График 31. Календарный план инвестирования.
График 32. Расчет точки безубыточности.
График 33. Безубыточный объем продаж (руб. и дойных голов КРС).
График 34. Анализ чувствительности NPV.
График 35. Выручка и чистая прибыль (руб.).
График 36. EBITDA и чистая прибыль (руб.).
График 37. Рентабельность по чистой прибыли (%).
График 38. Выручка, затраты, прибыль.
График 39. Динамика чистой прибыли.
График 40. Финансовые результаты.
График 41. Налоговая нагрузка (%).
График 42. Привлечение и возврат долга (руб.).
График 43. Обслуживание долга.
График 44. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 45. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 46. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом.
График 47. План ежемесячных затрат (руб.).
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура рынка молочной продукции в денежном выражении, 2020, %.
Диаграмма 2. Структура производства молочной продукции в пересчете на молоко в РФ в 2020 году.
Диаграмма 3. Структура импорта молочной продукции в стоимостном выражении, РФ, 2020, %.
Диаграмма 4. Структура российского экспорта молочной продукции в 2020 г. в денежном выражении, %.
Диаграмма 5. Структура потребления молочной продукции в РФ, 2020, %.
Диаграмма 6. Структура выручки фермы, руб.
Диаграмма 7. Структура текущих затрат.
Диаграмма 8. Структура прямых затрат.
Диаграмма 9. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 10. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 11. Структура затрат в 10-м году реализации проекта (%).


Список рисунков
Рисунок 1. Молочная отрасль России.
Рисунок 2. Производство товарного молока по регионам РФ в 2020 году.
Рисунок 3. Самообеспеченность молоком и молочной продукцией по федеральным округам РФ.
Рисунок 4. Коровник на 140 дойных голов.
Рисунок 5. Коровник - транзитный период.
Рисунок 6. Телятник №1 - от 0 до 6 месяцев.
Рисунок 7. Общая схема блока молочного комплекса.
Рисунок 8. Расположение молочных блоков.

Итого готовый бизнес-план содержит 219 страниц, 67 таблиц, 47 графиков, 11 диаграмм и 8 рисунков.

Развернуть
Таблицы

Список таблиц
Таблица 1. Параметры производства.
Таблица 2. Структура инвестиций в проект.
Таблица 3. План движения денежных средств по годам, 2022-2031 гг.
Таблица 4. Показатели эффективности проекта.
Таблица 5. Прогноз социально-экономического развития РФ до 2024 г.
Таблица 6. Поголовье КРС в РФ, 2012-2020, тыс. голов.
Таблица 7. Поголовье КРС, в том числе коров в РФ по категориям хозяйств, 2016 – 2019, тыс. голов.
Таблица 8. Поголовье КРС, включая коров по федеральным округам, 2016-2020, тыс. голов.
Таблица 9. ТОП-20 регионов России с наибольшим поголовьем коров по итогам 2020 года.
Таблица 10. Количество молочных коров по регионам РФ в 2020 году.
Таблица 11. Крупнейшие животноводческие хозяйства РФ по поголовью КРС в 2019 году.
Таблица 12. Введено помещений для крупного рогатого скота, 2018- март 2021 гг.
Таблица 13. Прогнозные показатели продуктивности крупного рогатого скота в РФ (в хозяйствах всех категорий).
Таблица 14. Прогнозные показатели численности КРС в РФ (в хозяйствах всех категорий).
Таблица 15. Производство сырого молока КРС по категориям хозяйств, 2015-2020, тыс. тонн.
Таблица 16. Производство сырого молока хозяйствами всех категорий по ФО, 2016-2020, тыс. тонн.
Таблица 17. Производство молока в сельскохозяйственных организациях по регионам РФ, 2019-2020, тыс. тонн.
Таблица 18. ТОП-20 регионов по производству сырого молока в 2020 г., тыс. тонн.
Таблица 19. Средние цены сельхозпроизводителей на молоко сырое КРС, РФ, январь 2014 г. - март 2021 г., руб./ т.
Таблица 20. Средние цены сельхозпроизводителей на молоко сырое КРС по ФО, 2018- март 2021 г., руб./тн.
Таблица 21. Выручка (нетто) от производства молочной продукции в РФ, 2017-2020 гг., тыс. руб.
Таблица 22. Ресурсы и использование молока и молокопродуктов в РФ, 2014-2020 гг., тыс. тонн.
Таблица 23. Ресурсы и использование молока и молокопродуктов по регионам РФ, тыс. тонн.
Таблица 24. Динамика производства молочной продукции в РФ, 2017 – 2020 гг.
Таблица 25. Производство молочной продукции по регионам РФ, 2017- 2020, тн.
Таблица 26. Изменение цен производителей на молочную продукцию в РФ, 2017-2020, руб./т.
Таблица 27. Средние цены производителей на основную молочную продукцию, 2017 – февраль 2021, руб./т.
Таблица 28. ТОП-30 переработчиков молока в России по итогам 2019 года.
Таблица 29. Импорт молочной продукции в РФ в натуральном выражении, тыс. тонн.
Таблица 30. Импорт молочной продукции в РФ в стоимостном выражении, млн. долл.
Таблица 31. ТОП-10 стран мира по объемам поставок молочной продукции на территорию РФ, тыс. т.
Таблица 32. Экспорт молочной продукции в денежном выражении, млн. руб.
Таблица 33. Экспорт молочной продукции в натуральном выражении, тыс. тонн.
Таблица 34. Направления экспорта молочной продукции крупнейшими производителями.
Таблица 35. Рекомендуемые рациональные нормы потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания.
Таблица 36. Потребление молочной продукции по регионам РФ, 2015-2019 гг., кг на душу населения.
Таблица 37. Средние цены реализации молочной продукции в РФ, 2017-2020 г., руб.
Таблица 38. Структура площадей фермы.
Таблица 39. Структура стада КРС.
Таблица 40. Параметры технологии выращивания стада КРС.
Таблица 41. Предельные параметры производства.
Таблица 42. План поступления выручки помесячно, 2022-2031 гг., руб.
Таблица 43. План поступления выручки по годам, 2022-2031 гг., руб.
Таблица 44. Параметры текущих затрат.
Таблица 45. План текущих затрат помесячно, руб.
Таблица 46. План текущих затрат по годам, руб.
Таблица 47. Параметры прямых затрат.
Таблица 48. План прямых затрат помесячно, руб.
Таблица 49. План прямых затрат по годам, руб.
Таблица 50. Персонал и фонд оплаты труда.
Таблица 51. План привлечения персонала и ФОТ.
Таблица 52. Структура инвестиций в проект.
Таблица 53. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 54. Оптимальные условия привлечения инвестиций.
Таблица 55. Расчет точки безубыточности.
Таблица 56. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 57. План движения денежных средств (cash flow) помесячно, 2022-2031 гг. руб.
Таблица 58. План движения денежных средств (cash flow) по годам, 2022-2031 гг. руб.
Таблица 59. План прибылей и убытков помесячно, 2022-2031 гг., руб.
Таблица 60. План прибылей и убытков по годам, 2022-2031 гг., руб.
Таблица 61. Ключевые показатели ОПУ.
Таблица 62. Расчет налогов помесячно, 2022-2031 гг. руб.
Таблица 63. Расчет налогов по годам, 2022-2031 гг. руб.
Таблица 64. План привлечения и возврата заемных средств.
Таблица 65. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 66. NPV проекта помесячно, 2022-2031, руб.
Таблица 67. Финансовый анализ проекта.

Итого готовый бизнес-план содержит 219 страниц, 67 таблиц, 47 графиков, 11 диаграмм и 8 рисунков.

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 20 октября 2021 ЭКЦ «Инвест-Проект» Китай наращивает импорт мяса птицы из России Экспорт птицы из России в 2020 году в основном осуществлялся в Китай

Мировое производство мяса птицы в 2020 году увеличилось на 1,3 процента в годовом исчислении, но это был самый низкий годовой темп роста с 1960 года. Тем не менее, устойчивый рост в 2020 году по-прежнему является достижением, учитывая сложные производственные и торговые условия, с которыми сектор столкнулся во время кризиса в области здравоохранения и вспышек птичьего гриппа в некоторых европейских странах.

В 2020 году численность поголовья птиц меньше на 4,57%, чем в 2019 году в связи с пандемией COVID-19. Однако в 2021 году прогнозируется плавное восстановление рынка.

В 2020 г. среднегодовая цена сельхозпроизводителей на живых птиц снизилась на 2,1%. В первое полугодие 2021 года наблюдалась тенденция к увеличению рыночных цен на птицу.

Наблюдается снижение импорта живых птиц с 2018 года. В 2020 году в Россию было ввезено на 4,4% меньше  голов, чем в 2019 году. Основными поставщиками живых птиц в РФ в 2020 году являлись Германия и Нидерланды.

В 2020 г. из России было экспортировано на 8% выше голов птиц, чем в 2019 г. В 2020 году основная часть российских поставок живых птиц осуществлялась в Казахстан, на ее долю пришлось 52,87% от всего вывезенного поголовья птиц.

За последние пять лет производство птицы в сельскохозяйственном секторе в России выросло на 10%. Рост объемов производства в основном обеспечен крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.Лидером по производству домашней птицы является Центральный федеральный округ, на его долю приходится более половины произведенной птицы в убойном весе.

Производство мяса птицы в промышленном секторе в 2020 г. выросло на 3,2%, а производство субпродуктов снизилось на 0,5%. Основная доля производства приходится на мясо птицы охлажденное.

Среднегодовая цена промышленных производителей на мясо птицы охлажденное за 2020 год была равна на 5% меньше, чем в 2019 году. Среднегодовая цена на замороженное мясо уменьшилась в 2020 году на 8,2% по сравнению с 2019 годом. Субпродукты, в свою очередь, подорожали в 2020 году на 7,2%.

Импорт птичьего мяса в 2020 году по данным ФТС осуществлялся примерно на том же уровне, что и в 2019 году. Однако в стоимостном выражении импорт в 2020 году составил импорт сократился на 17% по сравнению с 2019 годом. Импорт птицы в нашу страну в 2020 году осуществлялся в основном из Белоруссии. Ввозится в страну в основном мороженые части куриных туш, свежие и охлажденные части куриных туш и тушки домашних кур, свежие или охлажденные.

Экспорт птичьего мяса в 2020 году по данным ФТС составил на 40% больше, чем в 2019 году. В стоимостном выражении прирост экспорта в 2020 году составил 31%. Экспорт птицы в 2020 году в основном осуществлялся в Китай. Вывозится из страны мороженые части куриных туш, мороженые тушки домашних кур и тушки домашних кур, свежие или охлажденные.

Несмотря на имеющиеся трудности, птицеводство все еще представляет собой один из наиболее конкурентных и эффективно действующих сегментов экономики РФ. Отрасль птицеводства в 2021 году будет так же динамично развиваться, как в непростом 2020-м.

Показать еще