39 900 ₽
Демоверсия
Готовый бизнес-план молочной фермы на 140 голов КРС (с фин. расчетами)
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
ЭКЦ «Инвест-Проект»

Готовый бизнес-план молочной фермы на 140 голов КРС (с фин. расчетами)

Дата выпуска: 8 июля 2022
Количество страниц: 177
Срок предоставления работы: 1 день
Excel
ID: 39861
39 900 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

Дата публикации: 08.07.2021.

Валюта расчетов: рубли.

Период планирования: 10 лет (помесячно).

Активная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO и требований российских банков специально для строительства современной роботизированной молочно-товарной фермы.

Фин.модель содержит исчерпывающие возможности для финансового моделирования под требования инвесторов, банков, органов власти.

1. КОНЦЕПЦИЯ БИЗНЕС-ПЛАНА МОЛОЧНОЙ ФЕРМЫ

Готовый бизнес-план подробно описывает создание роботизированной молочной фермы на 140 коров для эффективного производства высококачественного молока и мяса животных в «живом весе», а также навоза в качестве натурального органического удобрения.

Поставщик роботизированного оборудования: Lely (Нидерланды).

В бизнес-плане приведена плановая равновесная структура стада и производства продукции, а также динамика формирования стада и создания молочной фермы с учетом пола, возраста, целевого назначения (молочные), доящиеся и сухостойные.

2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ

Отрасль молока и молочной продукции динамично развивается, так как является базовой в структуре пищевой промышленности. В 2021 году производство молока достигло *** млн. тонн. Страны Европы увеличили производство молока до *** млн. тонн.  Произошло расширение производства в Европейском Союзе, Российской Федерации и Белоруссии.

По данным FAOSTAT, в основном в мире производят коровье молоко – ***% от общего объема производства в мире, буйволиное молоко занимает ***% общего объема, козье молоко - ***%, овечье молоко - *** %, молоко верблюжье - *** %.

Индекс цен на молочную продукцию увеличивался с середины 2020 года и по итогам 2021 года достиг *** пункта. Этот рост цен на молочные продукты был в основном обусловлен устойчивым спросом на импорт, особенно из Азии, и в целом ограниченными экспортными поставками из основных мировых регионов-производителей. Наибольший рост цен наблюдался на сливочное масло (+***%), за ним следуют сухое обезжиренное молоко (СОМ) (+***%), сухое цельное молоко (СЦМ) (+***%) и сыр (+***%).

В 2021 году мировая торговля молочной продукцией достигла *** млн. тонн в натуральном выражении, что на ***% выше, чем в 2020 году.

По прогнозам OESD, мировое производство молока может достичь темпов роста на ***% в год, что быстрее, чем у большинства других сельскохозяйственных продуктов. Прогнозируемый рост поголовья животных, производящих молоко (***% в год), выше прогнозируемого среднего прироста надоев (***%), поскольку ожидается, что стада будут расти быстрее в странах с более низкими надоями и стадами, состоящими из животных с более низкой продуктивностью (например, коз и овец).

Доля потребления свежего молока увеличится к 2030 году в развитых странах с *** кг до *** кг (сухого молока), по сравнению с увеличением с *** кг до *** кг в развивающихся странах. 

Производство в Европейском союзе, по прогнозам, будет расти медленнее, чем в среднем по миру. Молочное поголовье сократится (-***% в год), но удои будут расти на ***% в год в течение прогнозного периода до 2030 года.

Основными экспортерами молочной продукции являются Европейский Союз, Новая Зеландия и США. К 2030 году на их долю будет приходиться ***% рынка сыра, ***% цельного сухого молока, ***% сливочного масла и ***% экспорта обезжиренного сухого молока.

Для российской экономики производство молочной продукции играет важную роль. В молочной отрасли работает более *** тысяч предприятий, продукция отрасли составляет до ***% от оборота розничных сетей. Россия является одним из крупнейших производителей молока и молочной продукции, однако имеет сравнительно низкую долю товарного молока в общем объеме производства – ***%, а по продуктивности поголовья проигрывает развитым странам более чем в *** раза. По итогам 2021 года поголовье крупного рогатого скота снизилось на ***% и составило *** миллионов голов. ***% голов КРС пришлось на Приволжский Федеральный округ. Также большую долю занимает Центральный федеральный округ – ***% и Сибирский федеральный округ – ***%.

В 2021 г. продолжился рост цен на сырое молоко, и к апрелю 2022 года цена достигла *** руб./кг.  Рост цен производителей на молочную продукцию в среднем составил ***%. Питьевое молоко подорожало в среднем на ***% до *** тыс. руб./т, творог — на ***% до *** тыс. руб./т, масло сливочное — на ***% до *** тыс. руб./т, сливки на ***% до *** тыс. руб./т. Сыры подорожали сильнее остальных продуктов, на ***% до *** тыс. руб. за тонну. На кисломолочную продукцию цены также повысились – на ***% до *** тыс. руб. за тонну.

В денежном выражении объем рынка молочной продукции в 2020 году составил *** млрд. руб., период с января по сентябрь 2021 года выручка составляла *** млрд. руб. В структуре молочного производства в денежном выражении ***% приходится на производство молока и сливок от общей выручки молочного рынка.

По итогам 2021 года Россия самообеспечена молоком на ***%, ***% внутреннего спроса покрывает импорт.

В стоимостном выражении объем импорта молока и сливок в 2021 году снизился на ***% и  составил *** млн. долл. Стоимость тонны импортного молока оценивалась в *** тыс. долларов, что на ***% больше, чем в 2020 году. 

Общий стоимостной объем импорта масла в 2021 году составил *** млн. долл. Объем экспорта масла в стоимостном выражении в 2021 году составил *** млн. долларов, это на ***% больше, чем в предыдущем году.

Объем импорта сыра и творога в стоимостном выражении составил *** млрд. долларов в 2021 году. В 2021 году стоимость импорта сыра и творога составила *** тыс. долл./тонна.

Общий объем импорта кисломолочных продуктов в стоимостном выражении оценивается в *** млн. долл. По итогам 2021 года наблюдается значительный рост объема экспорта в стоимостном выражении – на ***% больше, чем в 2020 году (*** млн. долл.). 

По потреблению лидерами рынка продолжают быть традиционные молочные продукты - молоко, кефир, творог и т.д. На их долю в объемном выражении приходится около ***% продаж, из них ***% занимает питьевое (стерилизованное и пастеризованное) молоко. Оставшиеся ***% значатся за йогуртно-десертной группой.

Потребительские цены на молочную продукцию выросли в среднем на ***% в 2021 году.

По данным Росстата, в 2021 году средняя цена на цельное пастеризованное молоко жирностью ***% установилась на отметке *** руб./л., что на ***% больше показателя 2020 года. Также на ***% выросли цены на творог жирный – *** руб./кг, подорожала на ***% до *** руб./кг кисломолочная продукция.

По сдержанно-оптимистическому сценарию прогноза развития отрасли молочной продукции, производство молока продолжит расти на уровне ***% в год, потребление продукции сохранится на уровне *** кг. на душу населения в год, что позволит достигнуть самообеспеченности уже в *** году. С точки зрения внутреннего рынка, в течение десяти лет объем потребления молока в России может вырасти на ***%. С точки зрения потенциала экспорта, российский продукт может быть конкурентоспособен на многих рынках.

Проект направлен на удовлетворение потребностей россиян в качественных и экологически чистых продукта питания и повышение качества жизни людей.

3. ПОТРЕБНОСТЬ МОЛОЧНОЙ ФЕРМЫ В ИНВЕСТИЦИЯХ

Для реализации проекта требуется инвестировать 139 млн. руб., в т.ч.:

  • проектные работы – *** млн. руб.;
  • строительство коровников и сооружений фермы – *** млн. руб.;
  • роботизированное оборудование Lely – *** млн. руб.;
  • постановка скота – *** млн. руб.;
  • спецтехника – *** млн. руб.;
  • доп. оборудование – *** млн. руб.;
  • прочее – *** млн. руб.;
  • нормируемые оборотные средства – *** млн. руб.

4. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОЛОЧНОЙ ФЕРМЫ:

  • выход молока: *** тыс. т / год;
  • отпускная цена стандартизованного молока: ** руб. / кг;
  • прямые материальные затраты на выработку 1 кг молока: ***  руб. / кг;
  • общая сумма инвестиционных затрат:  139 млн. руб.;
  • персонал: *** человек со средним окладом (НЗП): *** тыс. руб./мес (без учета ЕСН);
  • плановая годовая выручка с НДС: *** млн. руб. / год;
  • плановый годовой объем прямых текущих затрат с НДС: *** млн. руб. / год;
  • система налогообложения – ЕСХН (6%).
  • доля налогов в выручке: **%;
  • точка безубыточности молочной фермы – *** млн. руб. / год или *** л молока / голова / год;
  • чистая прибыль: *** млн. руб. / год;
  • IRR проекта: **%;
  • PI проекта: *** б/р;
  • NPV проекта: *** млн. руб.;
  • срок окупаемости проекта – *** лет;
  • доход владельца проекта – *** млн. руб. в среднем в год, начиная с *** года реализации проекта.

Готовый бизнес-план молочной фермы содержит 177 страниц, 57 таблиц, 50 графиков, 11 диаграмм и рисунков. Финансово-экономическая модель бизнес-плана содержит 27 вкладок.

Развернуть
Содержание

Содержание бизнес-плана молочной фермы на 140 голов КРС (с фин. расчетами)

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

5

2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР ОТРАСЛИ

26

2.1. Ключевые макроэкономические показатели

26

2.2. Обзор молочной отрасли России

27

2.3. Молочное животноводство в РФ

29

     2.3.1. Поголовье КРС

29

     2.3.2. Крупнейшие скотоводческие хозяйства РФ

34

     2.3.3. Крупные инвестиционные проекты в молочной отрасли

35

     2.3.4. Прогноз развития молочного скотоводства в РФ до 2025 года

39

2.4. Рынок сырого молока в РФ

41

2.5. Молочное животноводство в РФ

43

     2.5.1. Поголовье КРС

43

     2.5.2. Крупнейшие скотоводческие хозяйства РФ

46

2.6. Рынок сырого молока в РФ

47

     2.6.1. Производство сырого молока

47

     2.6.2. География производства товарного молока в РФ

48

     2.6.3. Цены сельхозпроизводителей на сырое молоко КРС

52

     2.6.4. Крупнейшие производители молока

57

2.7. Рынок молочной продукции в РФ

58

     2.7.1. Объем рынка молочной продукции в РФ

58

     2.7.2. Продовольственный баланс молока и молокопродуктов

59

     2.7.3. Производство молочной продукции в РФ

64

     2.7.4. Ценообразование на молочном рынке

71

     2.7.5. Цены производителей на молочную продукции в РФ

71

     2.7.6. Рейтинг производителей молочной продукции

91

2.8. Потребление молочной продукции в РФ

92

     2.8.1. Нормы потребления молочной продукции в РФ

92

     2.8.2. Структура потребления молочной продукции

96

     2.8.3. Розничные цены на молочную продукцию

97

2.9. Перспективы и прогноз развития молочного рынка в РФ

103

3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

107

3.1. Структура площадей фермы и стада КРС

107

3.2. Концепция содержания и комплектации

108

3.3. Схема размещения помещений и их описание

109

3.4. Ротация технологических групп

111

3.5. Организация доения

112

3.6. Технология выращивания поголовья КРС

115

3.7. Хранение молока

121

3.8. Кормовая база

121

3.9. Параметры производства и выручки

123

3.10. Параметры текущих затрат по проекту

127

3.11. Параметры прямых затрат по проекту

130

4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА

133

4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда

133

5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

136

5.1. Структура и объем необходимых инвестиций

136

5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта

139

5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций

141

5.4. Субсидии и НДС к возврату

141

6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ

143

6.1. Качественный анализ рисков

143

6.2. Точка безубыточности

144

6.3. Анализ чувствительности NPV

147

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

150

7.1. Основные предположения к расчетам

150

7.2. План движения денежных средств (cash flow)

152

7.3. План прибылей и убытков (ОПУ)

156

7.4. Налогообложение

161

7.5. Прогноз доходов кредитора

164

7.6. Прогноз доходов владельца проекта

170

7.7. Финансовый анализ проекта

174

8. О РАЗРАБОТЧИКЕ ЭКЦ «ИНВЕСТ-ПРОЕКТ»

177

Итого готовый бизнес-план содержит 177 страниц, 57 таблиц, 50 графиков, 11 диаграмм и 8 рисунков. Финансово-экономическая модель бизнес-плана содержит 27 вкладок.

Развернуть
Иллюстрации

СПИСОК ГРАФИКОВ

График 1. План развития поголовья (ед.).

График 2. План поступления выручки (руб.).

График 3. Календарный план инвестирования.

График 4. План текущих затрат (руб.).

График 5. План прямых затрат (руб.).

График 6. План ежемесячных затрат (руб.).

График 7. Налоговая нагрузка (%).

График 8. Привлечение и возврат долга (руб.).

График 9. EBITDA и чистая прибыль (руб.).

График 10. Рентабельность по чистой прибыли (%).

График 11. Безубыточный объем продаж (руб. и дойных голов КРС).

График 12. Динамика чистой прибыли (руб.).

График 13. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).

График 14. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2023 (прогноз), %.

График 15. Динамика поголовья крупного рогатого скота в РФ, 2012-2020, тыс. голов.

График 16. Динамика численности поголовья КРС в РФ, 2015-2021, тыс. голов.

График 17. Динамика производство сырого молока КРС в РФ, 2015-2021, тыс. тонн.

График 18. Динамика средних цен сельхозпроизводителей на молоко сырое в РФ, январь 2017 г. - апрель 2022 г., руб./т.

График 19. Динамика выручки от реализации молочной продукции в РФ, 2017-2021, тыс. руб.

График 20. Динамика производства молочной продукции в РФ, 2017 - апрель 2022 гг., тонн.

График 21. Динамика средних цен производителей молочной продукции в РФ, январь 2017 г. - апрель 2022 г., руб. / т.

График 22. Динамика потребления молока и молочной продукции в РФ, 2015-2020, кг на душу населения.

График 23. Динамика средних потребительских цен на молочные продукты в РФ, 2017 - май 2022 гг., руб.

График 24. Прогноз баланса производства и потребления молока по РФ до 2024 года, тонн.

График 25. Изменение численности групп КРС: дойные коровы, телки, отелы, нетели.

График 26. Рост числа дойных коров и телок для дойки, сухостойных коров, гол.

График 27. Рост числа всех телок и бычков, гол.

График 28. Рост числа сухостойных коров, телок для откорма, бычков, гол.

График 29. План развития поголовья, ед.

График 30. План поступления выручки (руб.).

График 31. План текущих затрат (руб.).

График 32. План прямых затрат (руб.).

График 33. Доля ФОТ в выручке (%).

График 34. Календарный план инвестирования.

График 35. Расчет точки безубыточности.

График 36. Безубыточный объем продаж (руб. и дойных голов КРС).

График 37. Анализ чувствительности NPV.

График 38. Выручка и чистая прибыль (руб.).

График 39. EBITDA и чистая прибыль (руб.).

График 40. Рентабельность по чистой прибыли (%).

График 41. Выручка, затраты, прибыль.

График 42. Динамика чистой прибыли.

График 43. Финансовые результаты.

График 44. Налоговая нагрузка (%).

График 45. Привлечение и возврат долга (руб.).

График 46. Обслуживание долга.

График 47. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.

График 48. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

График 49. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом.

График 50. План ежемесячных затрат (руб.).

 

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Структура поголовья КРС по категориям хозяйств, РФ, 2021, %.

Диаграмма 2. Распределение поголовья КРС по регионам, 2021 г., %.

Диаграмма 3. Структура рынка молочной продукции в денежном выражении, 2021, %.

Диаграмма 4. Структура производства молочной продукции в РФ, 2021 г., %.

Диаграмма 5. Структура потребления молочной продукции в РФ, 2020, %.

Диаграмма 6. Структура выручки фермы, руб.

Диаграмма 7. Структура текущих затрат.

Диаграмма 8. Структура прямых затрат.

Диаграмма 9. Структура первоначальных инвестиций.

Диаграмма 10. Структура налоговых отчислений.

Диаграмма 11. Структура затрат в 10-м году реализации проекта (%).

 

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Молочная отрасль России.

Рисунок 2. Региональная структура производства сырого молока, 2021 г., %.

Рисунок 3. Самообеспеченность молоком и молочной продукцией по федеральным округам РФ.

Рисунок 4. Коровник на 140 дойных голов.

Рисунок 5. Коровник - транзитный период.

Рисунок 6. Телятник №1 - от 0 до 6 месяцев.

Рисунок 7. Общая схема блока молочного комплекса.

Рисунок 8. Расположение молочных блоков.

 

Итого готовый бизнес-план содержит 177 страниц, 57 таблиц, 50 графиков, 11 диаграмм и 8 рисунков. Финансово-экономическая модель бизнес-плана содержит 27 вкладок.

Развернуть
Таблицы

Таблица 1. Параметры производства.

Таблица 2. Структура инвестиций в проект.

Таблица 3. План движения денежных средств по годам, 2023-2032 гг.

Таблица 4. Показатели эффективности проекта.

Таблица 5. Поголовье КРС в РФ, 2012-2020, тыс. голов.

Таблица 6. Поголовье КРС, в том числе коров в РФ по категориям хозяйств, 2016 – 2019, тыс. голов.

Таблица 7. Поголовье КРС, включая коров по федеральным округам, 2016-2020, тыс. голов.

Таблица 8. ТОП-20 регионов России с наибольшим поголовьем коров по итогам 2020 года.

Таблица 9. Количество молочных коров по регионам РФ в 2020 году.

Таблица 10. Крупнейшие животноводческие хозяйства РФ по поголовью КРС в 2019 году.

Таблица 11. Введено помещений для крупного рогатого скота, 2018- март 2021 гг.

Таблица 12. Прогнозные показатели продуктивности крупного рогатого скота в РФ (в хозяйствах всех категорий).

Таблица 13. Прогнозные показатели численности КРС в РФ (в хозяйствах всех категорий).

Таблица 14. Поголовье КРС в РФ по категориям хозяйств, 2015-2021, тыс. голов.

Таблица 15. Поголовье КРС по регионам РФ, 2015-2021 гг., тыс. голов.

Таблица 16. Крупнейшие животноводческие хозяйства РФ по поголовью КРС в 2020 году.

Таблица 17. Производство сырого молока КРС по категориям хозяйств, 2015-2021, тыс. тонн.

Таблица 18. Производство сырого молока хозяйствами всех категорий по ФО, 2016-2021, тыс. тонн.

Таблица 19. Производство молока в сельскохозяйственных организациях по регионам РФ, 2020-2021, тыс. тонн.

Таблица 20. ТОП-20 регионов по производству сырого молока в 2021 г., тыс. тонн.

Таблица 21. Средние цены сельхозпроизводителей на молоко сырое КРС, РФ, январь 2014 г. - апрель 2022 г., руб./ т.

Таблица 22. Средние цены сельхозпроизводителей на молоко сырое КРС по ФО, 2018- апрель 2022 г., руб./тн.

Таблица 23. Выручка (нетто) от производства молочной продукции в РФ, 2017-2021 гг., тыс. руб.

Таблица 24. Ресурсы и использование молока и молокопродуктов в РФ, 2015-2021 гг., тыс. тонн.

Таблица 25. Ресурсы и использование молока и молокопродуктов по регионам РФ, 2021 г., тыс. тонн.

Таблица 26. Динамика производства молочной продукции в РФ, 2017 – апрель 2022 гг., тонн.

Таблица 27. Производство молочной продукции по регионам РФ, 2017- 2021, тн.

Таблица 28. Изменение цен производителей на молочную продукцию в РФ, 2017 - апрель 2022 гг., руб./т.

Таблица 29. Средние цены производителей на основную молочную продукцию, 2017 – февраль 2021, руб./т.

Таблица 30. ТОП-30 переработчиков молока в России по итогам 2015-2020 гг., млрд. руб.

Таблица 31. Рекомендуемые рациональные нормы потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания.

Таблица 32. Потребление молочной продукции по регионам РФ, 2015-2020 гг., кг на душу населения.

Таблица 33. Средние цены реализации молочной продукции в РФ, 2017 - май 2022 г., руб.

Таблица 34. Потребительские цены на молочную продукцию в РФ помесячно, 2017 – май 2022 гг., руб.

Таблица 35. Структура площадей фермы.

Таблица 36. Структура стада КРС.

Таблица 37. Параметры технологии выращивания стада КРС.

Таблица 38. Предельные параметры производства.

Таблица 39. План поступления выручки по годам, 2023-2032 гг., руб.

Таблица 40. Параметры текущих затрат.

Таблица 41. План текущих затрат по годам, руб.

Таблица 42. Параметры прямых затрат.

Таблица 43. План прямых затрат по годам, руб.

Таблица 44. Персонал и фонд оплаты труда.

Таблица 45. План привлечения персонала и ФОТ.

Таблица 46. Структура инвестиций в проект.

Таблица 47. Календарный план финансирования и реализации проекта.

Таблица 48. Оптимальные условия привлечения инвестиций.

Таблица 49. Расчет точки безубыточности.

Таблица 50. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

Таблица 51. План движения денежных средств (cash flow) по годам, 2023-2032 гг. руб.

Таблица 52. План прибылей и убытков по годам, 2023-2032 гг., руб.

Таблица 53. Ключевые показатели ОПУ.

Таблица 54. Расчет налогов по годам, 2023-2032 гг. руб.

Таблица 55. План привлечения и возврата заемных средств.

Таблица 56. Показатели эффективности инвестиций.

Таблица 57. Финансовый анализ проекта.

 

Итого готовый бизнес-план содержит 177 страниц, 57 таблиц, 50 графиков, 11 диаграмм и 8 рисунков. Финансово-экономическая модель бизнес-плана содержит 27 вкладок.

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 29 ноября 2022 РБК Исследования рынков Почти 28% сетевых ресторанов присутствуют сразу в нескольких федеральных округах После ухода иностранных компаний этот показатель вырастет

Согласно исследованию «Российского сетевого рынка общественного питания 2022», количество сетевых кафе и ресторанов в России за период с сентября 2021 года по июнь 2022 года выросло лишь на 0,5%. Динамика открытий оказалась самой низкой за последнее десятилетие. Снижение темпов стало следствием переоценки потенциала развития в России со стороны международных, преимущественно западных сетевых проектов. До 2022 года именно они являлись драйвером отечественной ресторанной индустрии, однако текущий геополитический кризис заставил иностранные компании пересмотреть свои взгляды и планы. Уход McDonald’s, Starbucks и ряда других иностранных брендов сказался на доле глобальных игроков на российском рынке. Если в сентябре 2021 года на них приходилось 38,4% всех сетевых ресторанов в стране, то в июне 2022 года ― их доля снизилась до 35,6%. Падение стало результатом сокращения розницы междурядных операторов: за рассматриваемый период были закрыты 899 заведений.

Показать еще