Цель
Бизнес-план является экономическим обоснованием целесообразности инвестирования в открытие шиномонтажа, предоставляющего услуги в рамках двух стационарных и одного мобильного пунктов обслуживания. В качестве дополнительного сервиса планируется организация складского помещения под сезонное хранение шинных и колесных комплектов.
В качестве возможного варианта дальнейшего развития бизнеса предусмотрена возможность открытия интернет-магазина шинных и дисковых комплектов.
Методы исследования
Основным источником данных для финансовых расчетов стали результаты проведенного маркетингового исследования, оценки отраслевых экспертов, комплексный анализ опыта успешных шиномонтажных предприятий, нормативно-правовой базы и другой первичной и вторичной информации.
Финансовые отчеты сформированы на основе разработанной компанией Inventica модели, которая прошла экспертизу действующих участников шиномонтажного бизнеса (подробнее - см Демо-файл).
Концепция проекта
Концепция проекта является базовой. При необходимости она может быть легко скорректирована, при этом все финансовые показатели проекта могут быть автоматически пересчитаны при помощи прилагающейся модели (см. далее «Особенности бизнес-плана»).
По всем ключевым вопросам настоящий бизнес-план является типовым - его реализация возможна в любом субъекте Российской Федерации. При составлении финансового плана значения параметров, определяющих региональную специфику (арендные ставки, заработные платы, уровень платежеспособного спроса), были приняты в привязке к Москве.
Тип предприятия: шиномонтаж
Место реализации проекта: г. Москва
Начало проекта: декабрь 2010 года
Специфика предприятия: круглосуточная возможность получения услуг мобильного шиномонтажа, возможность сдачи на утилизацию использованных шинных комплектов, сезонное хранение шинных и колесных комплектов
Арендуемая площадь: площадь парковки - ... кв.м, помещения: всего ... кв.м, в том числе производственная площадь - ... кв.м, площадь склада - ... кв.м, административные помещения - ... кв.м
Условия аренды: долгосрочная аренда
Распределение спроса на услуги стационарного шиномонтажа (в % всех клиентов): шиномонтаж - ...%, ремонт камеры - ...%, ремонт бескамерных шин с установкой грибка - ...%, ремонт бескамерных шин с установкой заплаты - ...%, ремонт горячей вулканизацией - ...%, ремонт холодной вулканизацией - ...%, утилизация шин - ...%, утилизация ошипованных шин и шин с повреждениями - ...%, дополнительные услуги - ...%.
Распределение спроса на услуги мобильного шиномонтажа (в % всех клиентов): шиномонтаж - ...%, ремонт камеры - ...%, ремонт бескамерных шин с установкой грибка - ...%, ремонт бескамерных шин с установкой заплаты - ...%, утилизация шин - ...%, утилизация ошипованных шин и шин с повреждениями - ...%, дополнительные услуги - ...%.
Распределение спроса на услуги сезонного хранения: хранение комплекта шин - ...%, хранение колес - ...%.
Среднее количество клиентов стационарного шиномонтажа:: 2011 г - ... чел./день, 2012 г - ... чел./день, ...
Среднее число клиентов мобильного шиномонтажа: ... чел./день
Среднее число клиентов, пользующихся услугой сезонного хранения:: 2011 г - ... чел., 2012 г - ... чел., ...
Средний чек: варьируется в зависимости от сезона и вида услуги (стационарное или выездное оказание услуги) от ... руб. до ... руб.
Черты потребительского поведения целевых клиентов:
стационарный шиномонтаж: предпочтение быстрого обслуживания и высокого качества предоставляемой услуги;
мобильный шиномонтаж: предпочтение экономии времени и возможность обслуживания в любом удобном клиенту месте, а так же в экстренных случаях;
сезонное хранение: предпочтение продолжительного использования колесных и шинных комплектов и экономии места в жилищных условиях, с целью чего выбор специального ухода и условий содержания.
Основное оборудование: компрессор, подъемник, шиномонтажный станок, балансировочный станок, ....
Инвестиционный бюджет: ... тыс. руб.
Кредит: 30% инвестиционного бюджета (... тыс. руб.), срок - 2 года, ставка - ...%/год, льготный период по возврату кредита - 6 мес.
Штат: численность основного штата - ... чел., численность штата в пиковые периоды сезона - ... чел. Организационные группы: администрация; ...
Начало деятельности: апрель 2011 года
Особенности бизнес-плана
1) Бизнес-план разработан в тесном сотрудничестве с действующими руководителями и отраслевыми экспертами.
2) Финансовые расчеты для бизнес-плана проведены с использованием Excel-модели, являющейся собственной разработкой компании Inventica.
3) Финансовая модель 100% автоматизирована
Таким образом, Вы получаете универсальный инструмент для принятия решений, с помощью которого Вы сможете скорректировать концепцию проекта, подобрав оптимальные значения параметров Вашего будущего бизнеса.
Финансовая модель прилагается к бизнес-плану.
Подробная информация о возможностях финансовой модели Inventica представлена в Демо-файле.
Оглавление 2
Список графиков 12
Список диаграмм 13
Список рисунков 14
Список таблиц 10
ВВЕДЕНИЕ 18
Права на интеллектуальную собственность 18
Уровень рисков и ответственности при составлении бизнес-плана 18
Глава 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 19
Суть проекта, описание деятельности 19
Основные цели проекта 22
Направление маркетинговых усилий 23
Финансовые перспективы и основные показатели проекта 24
Глава 2. ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 25
Организационно-правовая форма 25
Регистрация компании 26
Получение разрешительных документов 27
Глава 3. МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 28
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПАРК РОССИИ 28
Динамика автомобильного парка РФ 28
Марочная структура парка 30
Модельная структура 31
Отечественные модели 31
Иностранные модели 31
Возрастная структура 33
Региональный автомобильный парк 34
Региональное распределение всех легковых автомобилей 34
Региональное распределение иномарок 37
ПРОДАЖИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 38
РЫНОК АВТОСЕРВИСНЫХ УСЛУГ 41
Объем и динамика развития рынка 41
Уровень сбалансированности спроса и предложения на рынке 42
Текущий дефицит предложения 42
Текущий спрос 43
Сегментирование рынка 45
Сегментация по типу автосервиса 45
Сегментация по типу автосервиса 45
Сегментация по типу автосервиса 45
Сегментация по типу автосервиса 45
Сегментация по марке автомобиля 47
Сегментация по виду оказываемых услуг 48
Географическая сегментация 50
Предпочтения потребителей автосервисных услуг 53
Целевые группы клиентов 53
Факторы, влияющие на выбор автосервиса 54
Частота посещения автосервиса 55
Структура спроса на автосервисные услуги 55
Продвижение автосервисных услуг 56
Методы коммуникации с клиентом 56
Критерии успешной работы 56
Интерес клиентов к рекламным акциям 57
РЫНОК ШИНОМОНТАЖНЫХ УСЛУГ 58
Объем московского рынка шиномонтажных услуг 58
Сегментация шиномонтажных мастерских (ШМ) 59
Распределение ШМ по количеству постов 60
Шиномонтажные стенды 60
Распределение ШМ по типам используемых стендов 60
Распределение ШМ по радиусу дисков, захватываемых станком 61
Распределение ШМ по брендам и производителям используемых стендов 62
Балансировочные стенды 64
Распределение ШМ по радиусу дисков, захватываемых станком 65
Распределение ШМ по брендам и производителям используемых стендов 65
Распределение ШМ по году выпуска используемых балансировочных стендов 66
Подход к закупке балансировочных грузов 67
Стенды «сход-развал» («развал-схождение») 68
Распределение ШМ по видам используемых стендов 68
Распределение ШМ по брендам и производителям используемых стендов 68
Подъемное оборудование 69
Структура оборота шиномонтажных центров 71
АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ШИНОМОНТАЖНЫХ УСЛУГ 72
Виды оказываемых услуг 72
Ценообразование на основные услуги 73
Снятие и установка колеса 73
Демонтаж/монтаж шины 73
Стоимость услуги 73
Расходные материалы 75
Балансировка колеса 75
Виды 75
Процедура 76
Стоимость 77
Расходные материалы 77
Мойка колеса (технологическая) 79
Сход-развал 79
Ценообразование на дополнительные услуги 80
Мобильный шиномонтаж 80
Сезонное хранение шин 82
Спрос и предложение 82
Стоимость 82
Продажа шин и дисков 83
Ремонтные работы 84
Подкачка шин, накачка шин азотом 86
ГРУЗОВОЙ ШИНОМОНТАЖ 86
Необходимый комплект оборудования 86
Ценовая сегментация оборудования 88
Нижний сегмент 88
Средний сегмент 89
Высокий сегмент 89
ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ШИН 90
Объем и динамика развития рынка 90
Сегментация рынка 91
По типам автотранспортного средства 91
По цене 91
По производителю 92
Прогноз развития 95
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ШИНЫ 96
Основные характеристики шин, влияющих на цену 96
Ценовые портреты брендов 98
Barum (Чехия) 98
Bridgestone (Япония) 98
Continental (Германия) 99
Cordiant (Россия) 100
DUNLOP (Великобритания) 100
Goodyear (США) 101
Нankook (Южная Корея) 102
Kleber (Франция) 102
Michelin (Франция) 103
Nokian (Финляндия) 104
Pirelli (Италия) 104
YOKOHAMA (Япония) 105
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ДИСКИ 106
Основные характеристики дисков, определяющие их цену 106
Ценовые портреты брендов (литые диски) 107
AEZ 107
Alutec 108
Antera 109
CKAD 109
Dezent 110
Dotz 111
Enzo 111
K&K 111
Zeppelin Royal Road 112
Alessio 113
Replica 113
Глава 4. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА 115
СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИТУАЦИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 115
ФОРМАТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ШИНОМОНТАЖНЫХ УСЛУГ 116
Шиномонтаж, как подразделение при шинном центре 117
Шиномонтаж, как подразделение при автосервисе 117
Шиномонтаж, как отдельная бизнес единица 118
Шиномонтаж гаражного типа 118
Мобильный шиномонтаж 119
СУТЬ ПРОЕКТА 119
АССОРТИМЕНТ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 120
Виды оказываемых услуг 120
Основные услуги 121
Снятие и установка колеса 121
Демонтаж/монтаж шины 121
Балансировка колеса 121
Мойка колеса (технологическая) 122
Дополнительные услуги 122
Мобильный шиномонтаж 122
Сезонное хранение шин 123
Ремонтные работы 124
Продажа шин и дисков 125
Создание WEB-SITE - инструмента торговли 125
Регистрация доменного имени 129
Заключение договора с провайдером 131
Система платежей 132
Глава 5. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ 134
МАРКЕТИНГОВЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА 134
ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА 135
РЕКЛАМНАЯ ПОЛИТИКА 137
Глава 6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЭТАП ПРОЕКТА 141
ПЛАН-ГРАФИК И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ЭТАПА 141
ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 144
Учредительные документы юридического лица 144
Санитарно-эпидемиологическое заключение 147
Программа (план) организации и проведения производственного контроля 150
Заключение Государственного Пожарного Надзора 151
Договор с вневедомственной охраной 151
Регистрация контрольно-кассовой машины (ККМ) 152
Внесение в торговый реестр 153
АРЕНДА 156
УСТАНОВКА ПОЖАРНО-ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 157
ОБОРУДОВАНИЕ 159
Оборудование стационарного шиномонтажа 159
Подъемник 159
Шиномонтажный стенд 160
Балансировочный станок 162
Мойка для колес 163
Компрессор 165
Вулканизатор 167
Гайковерт 167
Ванна для шиномонтажа 167
Ручной инструмент 167
Расходные материалы для шиноремонта и балансировки 168
Стеллажи складские 168
Наждак 168
Оборудование мобильного шиномонтажа 168
Автомобиль 169
Генератор 170
Утилизация отходов 172
Автоматизация систем учета шиномонтажа 173
POS-СИСТЕМЫ 173
СОЗДАНИЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА 174
Создание WEB-сайта 174
Регистрация доменного имени и хостинг 177
Подключение к системе электронных платежей 178
БЮДЖЕТ РАСХОДОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО ЭТАПА 179
СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ РАСХОДОВ 181
ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА 181
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО ЭТАПА 181
Глава 7. ОПЕРАЦИОННЫЙ ЭТАП ПРОЕКТА 183
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 183
ОСНОВНЫЕ РАСХОДЫ ОПЕРАЦИОННОГО ЭТАПА 184
Коммунальные расходы 184
Водоснабжение и водоотведение 184
Электроэнергия 185
Отопление 186
Телефонная связь 186
Аренда 186
Вневедомственная охрана складского помещения 187
Вывоз мусора и утилизация покрышек 188
Расход бензина мобильным шиномонтажом 188
Хостинг 189
Оплата доменного имени 189
Комиссия по электронным платежам 189
Сопровождение сайта 190
Продвижение 190
Закупка товаров 191
Фонд оплаты труда 191
ОПЕРАЦИОННЫЙ БЮДЖЕТ РАСХОДОВ 192
ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА 193
ДОХОДЫ ОПЕРАЦИОННОГО ЭТАПА 194
Формирование дохода 194
Основные статьи дохода 194
Дополнительные статьи дохода 197
Мобильный шиномонтаж 197
Сезонное хранение шинных и колесных комплектов 198
Интернет-ритейл 198
ОПЕРАЦИОННЫЙ БЮДЖЕТ ДОХОДОВ 199
Глава 8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 201
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 201
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 203
БЮДЖЕТ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 204
Режима налогообложения 204
Страховые взносы 204
Бюджет налоговых платежей 205
ПРОГНОЗНЫЙ БАЛАНС 205
Глава 9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 207
СТРУКТУРА ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ 207
АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 208
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 208
РАСЧЕТ СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ 209
NPV, СРОК ОКУПАЕМОСТИ И IRR ПРОЕКТА 210
ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ ПРОЕКТА 211
СТОИМОСТЬ БИЗНЕСА 212
ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 212
Глава 10. АНАЛИЗ РИСКОВ 214
КАДРОВЫЕ РИСКИ 214
РИСКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОСТАВЩИКАМИ 214
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ 215
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РИСКИ 216
ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ 217
РЫНОЧНЫЕ РИСКИ 218
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 219
Приложение 1. Парк легковых автомобилей 221
ПАРК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ РФ (РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ПРИЗНАКАМ «РОССИЙСКИЕ/ИМПОРТНЫЕ АВТО», «МАРКА АВТО», «РАСПОЛОЖЕНИЕ РУЛЯ») 221
МАРОЧНАЯ И МОДЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА 225
Приложение 2. Справочная информация по шинам 226
КОНСТРУКЦИЯ ШИН 226
Каркас 226
Брекер 227
Протектор 227
Боковина 229
Борт 229
РАЗМЕР ШИН 230
Основные размер
230
Типоразмер 230
Дополнительная информация, указываемая на боковине шины 232
Основные размеры 230
По типу транспортного средства 234
По сезону 234
По наличию/отсутствию камеры 237
Приложение 3. Справочная информация по дискам 239
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 239
МАРКИРОВКА КОЛЕСНОГО ДИСКА 240
Содержание маркировки 240
Типоразмер 241
ВИДЫ ДИСКОВ 241
Стальные диски 241
Легкосплавные диски 242
Сборные (составные) диски 243
Приложение 4. Прайс-листы конкурентов на шиномонтажные услуги 245
Приложение 5. Описание основных брендов шин 254
Barum 254
Летние марки шин 254
Зимние марки шин 255
BRIDGESTONE 255
Летние марки шин 255
Всесезонные марки шин 256
Зимние марки шин 256
Continental 258
Летние марки шин 258
Зимние марки шин 259
DUNLOP 264
Летние марки шин 264
Всесезонные марки шин 266
Зимние марки шин 266
Goodyear 268
Летние марки шин 268
Всесезонные марки шин 270
Зимние марки шин 270
Kleber 274
Летние марки шин 274
Зимние марки шин 274
Michelin 275
Летние марки шин 275
Всесезонные марки шин 277
Nokian 280
Летние марки шин 280
Всесезонные марки шин 282
Зимние марки шин 284
Pirelli 284
Летние марки шин 284
Зимние марки шин 284
YOKOHAMA 285
Летние марки шин 285
Зимние марки шин 287
Маркетинговое исследование рынка резины в России 2016-2020гг., прогноз до 2025г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка шиномонтажа в Москве и Московской области 2014-2018 гг., прогноз до 2023 г.(с обновлением)
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
База данных торговых компаний России. Автозапчасти. Шины. Аккумуляторы. Масла.
Автомобильная статистика
44 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка шиномонтажа в России 2014-2018гг., прогноз до 2023г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Статья, 12 апреля 2024
AnalyticResearchGroup (ARG)
Товары для творчества – одна из наиболее динамичных категорий на российском рынке e-commerce за последние несколько лет
В 2022 году продажи в категории выросли более чем на 60%, а в 2020-2021 годах они удваивались ежегодно.
Активное развитие интернет-торговли в России последние несколько лет затрагивает большинство потребительских сегментов. Сегмент товаров для творчества занимает лишь небольшую долю в общем объеме продаж (по данным статистики «АКИТ» - около 1% в 2022 году), но, несмотря на это, он ежегодно демонстрирует высокие показатели роста.
― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию? Насколько ситуация изменилась в сравнении с прошлогодней?
Статья, 11 апреля 2024
AnalyticResearchGroup (ARG)
Российский рынок кормов для домашних животных увеличится почти до 2 млн. тонн к 2027 году
Увеличение спроса и перспективы импортозамещения открывают российским производителям возможности для роста.
В течение последних пяти лет российский рынок кормов для домашних животных рос в среднем на 9% ежегодно. По расчетам «AnalyticResearchGroup», в 2017 году объем рынка в натуральном выражении составлял немногим менее 1 млн. тонн, в 2022 году он достиг 1,4 млн. тонн, а в 2023 году, как ожидалось, должен был вырасти до 1,6 млн. тонн. В среднесрочной перспективе, по прогнозам, рынок продолжит расти – в среднем на 7% в год – благодаря чему в 2027 году его объем составит уже 1,9 млн. тонн.