Бизнес-план производства муки - 2017

1.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

2.

СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

2.1.

Продукция проекта

2.2.

Технология производства продукта

2.2.1.

Выращивание зерновых культур

Структура посевных площадей

Потребность в персонале

2.2.2.

Производство муки

2.3.

Характеристика закупаемого оборудования

2.3.1.

Сельскохозяйственная техника

2.3.2.

Мукомольное оборудование

2.4.

Прочие технологические вопросы

2.5.

Экологические вопросы производства

3.

АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ

3.1.

Основные параметры российского рынка муки

3.1.1.

Объем и динамика рынка в натуральном выражении

3.1.2.

Розничная продажа муки в России

Объем и динамика продаж

География продаж

3.1.3.

Доля импортной продукции на рынке

3.1.4.

Регулирование отрасли

3.1.5.

Тенденции развития российского рынка муки

3.2.

Производство муки в России

3.2.1.

Объем и динамика производства муки

3.2.2.

Структура производства муки

3.2.3.

География производства муки

3.2.4.

Выручка от продажи продукции мукомольно-крупяной промышленности

Динамика выручки

География выручки

3.2.5.

Инвестиции в отрасль

Динамика инвестирования в отрасль

Структура инвестиций

3.2.6.

Численность работников в отрасли

3.2.7.

Сегментация производства муки

Производство пшеничной и пшенично-ржаной муки

Производство ржаной муки

Производство кукурузной муки

3.3.

Экспорт муки

3.3.1.

Основные параметры экспорта

Общая динамика экспорта

Структура экспорта муки

3.3.2.

Экспорт основных видов муки

Экспорт пшеничной и пшенично-ржаной муки

Экспорт муки из прочих злаков

3.4.

Импорт муки

3.4.1.

Основные параметры импорта

Общая динамика импорта

Структура импорта муки

3.4.2.

Импорт основных видов муки

Импорт муки пшеничной и пшенично-ржаной

Импорт кукурузной муки

Импорт муки из прочих злаков

3.5.

Потребление муки в России

3.5.1.

Структура потребления муки в России

3.5.2.

Потребление муки и хлебопродуктов на душу населения

3.5.3.

Потребление муки и хлебопродуктов по категориям хозяйств

3.5.4.

Предпочтения потребителей при выборе муки

3.6.

Цены на муку в России

3.6.1.

Потребительские цены на пшеничную муку в России

3.6.2.

Цены производителей на муку в России

3.7.

Сырьевой рынок

3.7.1.

Мировой рынок муки

3.7.2.

Посевная площадь под зерновые культуры

3.7.3.

Валовой сбор зерновых культур

Объем и динамика сбора

Структура производства по видам зерна

Географическая структура производства зерна

3.7.4.

Урожайность зерновых культур

3.7.5.

Цены на зерновые культуры

Динамика общероссийских цен на зерновые культуры

Динамика цен на пшеницу

3.8.

Выбор стратегии для выхода на рынок

4.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

4.1.

Организационно-правовая форма реализации проекта

4.1.1.

Оператор проекта

4.1.2.

Организационно-функциональная структура управления проектом

Руководство проектом

Группа генеральных подрядчиков

Взаимодействие с банком

4.2.

Основные партнеры

4.3.

График реализации проекта

4.4.

Правовые вопросы реализации проекта

5.

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

5.1.

Условия и допущения, принятые для расчета

5.2.

Исходные данные

5.2.1.

Налоговое окружение

5.2.2.

Номенклатура и цены продукции

5.2.3.

План производства

5.2.4.

Калькуляция материальных затрат

Выращивание сельскохозяйственных культур

Мельничный комплекс

5.2.5.

Численность персонала и заработная плата

5.2.6.

Капитальные затраты и амортизация

5.3.

Расчет выручки

5.4.

Потребность в первоначальных оборотных средствах

5.5.

Инвестиционные издержки

5.6.

Расчет прибылей, убытков и денежных потоков

5.7.

Источники, формы и условия финансирования

5.8.

Оценка экономической эффективности проекта

5.8.1.

Показатели эффективности

5.8.2.

Финансовая состоятельность проекта

6.

ОЦЕНКА РИСКОВ

6.1.

Анализ чувствительности

6.2.

Уровень безубыточности

6.3.

Оценка проектных рисков

7.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА

О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1.

Структура посевных площадей и валовой сбор культур по проекту

Таблица 2.

Потребность в персонале для выращивания культур

Таблица 3.

Перечень необходимой сельскохозяйственной техники для выращивания культур

Таблица 4.

Оборудование для производства муки

Таблица 5.

Динамика розничных продаж муки по федеральным округам РФ, 2012-6М 2017 гг., тыс. руб. и %

Таблица 6.

Динамика розничной продажи муки по регионам РФ, 2012-6М 2017 гг., тыс. руб. и %

Таблица 7.

Динамика доли импортной продукции на российском рынке муки, 2009-2016 гг., тонн и %

Таблица 8.

Производство муки по видам в РФ, 2012-6М 2017 гг., тонн и %

Таблица 9.

Динамика производства муки всех видов по федеральным округам РФ, 2011-6М 2017 гг., тонн и %

Таблица 10.

Динамика производства муки всех видов по регионам РФ, 2011-6М 2017 гг., тонн и %

Таблица 11.

Динамика выручки от продажи муки по федеральным округам РФ, 2011-1 кв. 2017 гг., тыс. руб. и %

Таблица 12.

Динамика выручки от продажи муки, 2011-1кв. 2017 гг., тыс. руб. и %

Таблица 13.

Динамика инвестиций в отрасль производства муки в регионах РФ, 2011-1кв. 2017 гг., тыс. руб. и %

Таблица 14.

Динамика инвестирования в отрасль производства муки по источникам вложений, 2011-1кв. 2017 гг., тыс. руб. и %

Таблица 15.

Динамика численности занятых в производстве муки по регионам РФ, 2009-2016 гг., чел. и %

Таблица 16.

Динамика производства пшеничной и пшенично-ржаной муки по федеральным округам РФ, 2011-6М 2017 гг., тонн и %

Таблица 17.

Динамика производства пшеничной и пшенично-ржаной муки по регионам РФ, 2011-6М 2017 гг., тонн и %

Таблица 18.

Динамика производства ржаной муки по федеральным округам РФ, 2011-6М 2017 гг., тонн и %

Таблица 19.

Динамика производства ржаной муки по регионам России, 2011-2016 (О) гг., тонн и %

Таблица 20.

Производство кукурузной муки по федеральным округам РФ, 2011-6М 2017 гг., тонн и %

Таблица 21.

Производство кукурузной муки по регионам РФ, 2011-2016 (О) гг., тонн и %

Таблица 22.

Характеристика экспорта муки в соответствии с классификацией ТН ВЭД, 2010-5М 2017 гг., тонн

Таблица 23.

Характеристика экспорта муки в соответствии с классификацией ТН ВЭД, 2010-5М 2017 гг., тыс. долл.

Таблица 24.

Экспорт пшеничной и пшенично-ржаной муки в натуральном выражении по странам-получателям, 2009-5М 2017 гг., тонн и %

Таблица 25.

Экспорт пшеничной и пшенично-ржаной муки в стоимостном выражении по странам-получателям, 2009-5М 2017 гг., тыс. долл. и %

Таблица 26.

Динамика экспорта муки из прочих злаков в натуральном выражении по странам-получателям из РФ, 2009-5М 2017 гг., тонн и %

Таблица 27.

Динамика экспорта муки из прочих злаков в стоимостном выражении по странам-получателям из РФ, 2009-5М 2017 гг., тыс. долл. и %

Таблица 28.

Характеристика импорта муки в соответствии с классификацией ТН ВЭД, 2010-5М 2017 гг., тонн

Таблица 29.

Характеристика импорта муки в соответствии с классификацией ТН ВЭД, 2010-5М 2017 гг., тыс. долл.

Таблица 30.

Динамика российского импорта пшеничной и пшенично-ржаной муки по странам-поставщикам, 2009-5М 2017 гг., тонн, тыс. долл. и %

Таблица 31.

Динамика импорта кукурузной муки в натуральном и стоимостном выражении по странам-поставщикам, 2009-5М 2017 гг., тонн, тыс. долл. и %

Таблица 32.

Динамика импорта муки из зерна других злаков в натуральном и стоимостном выражении по странам-поставщикам, 2009-5М 2017 гг., тонн и тыс. долл., %

Таблица 33.

Потребление хлебных продуктов в РФ в домашних хозяйствах в 2016 г., кг на душу населения в год

Таблица 34.

Средние потребительские цены на пшеничную муку по регионам России, июль 2017 г., руб. за 1 кг

Таблица 35.

Помесячная динамика цен производителей по видам муки в федеральных округах РФ, январь 2016-июль 2017 гг., руб. за тонну

Таблица 36.

Динамика производства пшеничной и ржаной муки по странам мира, 2005-2014 гг., тыс. тонн и %

Таблица 37.

Посевные площади зерновых и зернобобовых культур, 2011-2017 г., тыс. га и %

Таблица 38.

Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур, 2009-2016 гг., тыс. тонн и %

Таблица 39.

Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур по ФО, 2009-2016 гг., млн. тонн и %

Таблица 40.

Валовый сбор зерновых и зернобобовых по регионам РФ, 2009-2016 гг., млн. тонн и %

Таблица 41.

Урожайность зерновых и зернобобовых культур, 2009-2016 г., центнеров с 1 га и %

Таблица 42.

Средние цены производителей на различные виды зерновых культур, 2009-6М 2017 гг., руб. за тонну и %

Таблица 43.

Средние цены на пшеницу по ФО РФ, 2010-6М 2017 г., руб. за тонну и %

Таблица 44.

Регионы с самими высокими и низкими ценами на пшеницу, июнь 2017 г., руб. за тонну

Таблица 45.

Динамика средних цен на пшеницу всех видов по ФО и регионам РФ, 2011-6М 2017 гг., руб. за тонну

Таблица 46.

Календарный план реализации проекта

Таблица 47.

Страховые тарифы

Таблица 48.

Цены реализации продукции, принятые в проекте

Таблица 49.

Запланированный объем производства, тонн

Таблица 50.

Максимальный объем реализации по проекту, в тоннах

Таблица 51.

Калькуляция затрат на выращивание сельскохозяйственных культур

Таблица 52.

Калькуляция расходов на выращивание сельскохозяйственных культур

Таблица 53.

Калькуляция прямых затрат по мельничному комплексу

Таблица 54.

Структура постоянных затрат по проекту

Таблица 55.

Численность персонала и заработная плата мельничного комплекса

Таблица 56.

Капитальные затраты и амортизация по проекту

Таблица 57.

Инвестиционные издержки по проекту, тыс. руб.

Таблица 58.

Расчет прибылей и убытков по проекту, тыс. руб.

Таблица 59.

Движение денежных средств по проекту

Таблица 60.

Структура финансирования проекта

Таблица 61.

Поступление и обслуживание кредитных средств, тыс. руб.

Таблица 62.

Показатели эффективности проекта

Таблица 63.

Показатели финансовой состоятельности проекта

Таблица 64.

Анализ чувствительности проекта по NPV

Таблица 65.

Расчет точки безубыточности, тыс. руб.

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1.

Динамика российского рынка муки в натуральном выражении, 2007-2016 гг., тыс. тонн и %

Диаграмма 2.

Динамика российского рынка муки в натуральном выражении, 5М 2016 г. и 5М 2017 г., тыс. тонн

Диаграмма 3.

Динамика розничной продажи муки в РФ, 2007-2016 гг., млн. руб. и %

Диаграмма 4.

Динамика розничной продажи муки в РФ, январь-июнь 2016-2017 гг., млн. руб.

Диаграмма 5.

География розничных продаж муки в разрезе федеральных округов РФ, 2016, %

Диаграмма 6.

География розничной продажи муки по регионам РФ, 2016 г., %

Диаграмма 7.

Доля импортной продукции на российском рынке муки, 2007-2016 гг., %

Диаграмма 8.

Динамика производства муки в РФ, 2007-2016 гг., тыс. тонн и %

Диаграмма 9.

Производства муки в РФ, 6М 2016 г. и 6М 2017 г., тыс. тонн

Диаграмма 10.

Структура российского производства муки по видам, 2016 г., %

Диаграмма 11.

Доли федеральных округов в общем объеме производства муки, 2016 г., %

Диаграмма 12.

Доли регионов в общем объеме производства муки, 2016 г., %

Диаграмма 13.

Динамика выручки от продажи муки в РФ, 2007 –2016 гг., млн. руб. и %

Диаграмма 14.

Доли федеральных округов в выручке от продажи муки, 2016 г., %

Диаграмма 15.

Доли регионов России в выручке от продажи муки, 2016 г., %

Диаграмма 16.

Динамика инвестиций в основной капитал, 2007-2016 гг., млн. руб. и %

Диаграмма 17.

Структура инвестиций в отрасль производства муки, 2007-2016 гг., %

Диаграмма 18.

Средняя численность работников, занятых в производстве муки, 2007-2016 гг., чел. и %

Диаграмма 19.

Доли регионов РФ по числу работников, занятых на производстве муки, 2016 г., %

Диаграмма 20.

Динамика производства пшеничной и пшенично-ржаной муки в РФ, 2007-2016 гг., тыс. тонн и %

Диаграмма 21.

Динамика производства пшеничной и пшенично-ржаной муки в РФ, 6М 2016 г. и 6М 2017 г., тыс. тонн

Диаграмма 22.

Доли федеральных округов в общем производстве пшеничной и пшенично-ржаной муки, 2016 г., %

Диаграмма 23.

Доли регионов в общем производстве пшеничной и пшенично-ржаной муки, 2016 г., %

Диаграмма 24.

Динамика производства ржаной муки в РФ, 2007-2016 гг., тыс. тонн и %

Диаграмма 25.

Динамика производства ржаной муки в РФ, 6М 2016 г. и 6М 2017 г., тонн и %

Диаграмма 26.

Доли федеральных округов в общем производстве ржаной муки, 2016 г., %

Диаграмма 27.

Доли регионов России в производстве ржаной муки, 2016 г., %

Диаграмма 28.

Динамика производства кукурузной муки в РФ, 2007-2016 гг., тонн и %

Диаграмма 29.

Доли федеральных округов России в производстве кукурузной муки, 2016 г., %

Диаграмма 30.

Доли регионов России в производстве кукурузной муки, 2016 г., %

Диаграмма 31.

Динамика российского экспорта муки в натуральном выражении, 2007-2016 гг., тонн и %

Диаграмма 32.

Динамика российского экспорта муки в стоимостном выражении, 2007-2016 гг., тыс. долл. и %

Диаграмма 33.

Сравнительная характеристика экспорта муки в натуральном и стоимостном выражении за январь-май 2016-2017 гг., тонн и тыс. долл. и %

Диаграмма 34.

Структура экспорта муки по видам в натуральном выражении, 2016 г., %

Диаграмма 35.

Структура экспорта муки по видам в стоимостном выражении, 2016 г., %

Диаграмма 36.

Динамика экспорта пшеничной и пшенично-ржаной муки в натуральном выражении, 2007-2016 гг., тонн и %

Диаграмма 37.

Динамика экспорта пшеничной и пшенично-ржаной муки в стоимостном выражении, 2007-2016 гг., тыс. долл. и %

Диаграмма 38.

Сравнительная характеристика экспорта пшеничной и пшенично-ржаной муки в натуральном и стоимостном выражении за январь-май 2016-2017 гг., тонн и тыс. долл. и %

Диаграмма 39.

Структура экспорта пшеничной и пшенично-ржаной муки в натуральном выражении по странам - получателям, 2016 г., %

Диаграмма 40.

Структура экспорта пшеничной и пшенично-ржаной муки в стоимостном выражении по странам - получателям, 2016 г., %

Диаграмма 41.

Динамика экспорта муки из прочих злаков в натуральном выражении, 2007-2016 гг., тонн и %

Диаграмма 42.

Динамика экспорта муки из прочих злаков в стоимостном выражении, 2007-2016 гг., тыс. долл. и %

Диаграмма 43.

Сравнительная характеристика экспорта муки из прочих злаков в натуральном и стоимостном выражении за январь-май 2016-2017 гг., тонн и тыс. долл. и %

Диаграмма 44.

Структура экспорта муки из прочих злаков в натуральном выражении по странам - получателям, 2016 г., %

Диаграмма 45.

Структура экспорта муки из прочих злаков в стоимостном выражении по странам – получателям, 2016 г., %

Диаграмма 46.

Динамика импорта муки в натуральном выражении, 2007-2016 гг., тонн и %

Диаграмма 47.

Динамика импорта муки в стоимостном выражении, 2007-2016 гг., тыс. долл. и %

Диаграмма 48.

Сравнительная характеристика импорта муки в натуральном и стоимостном выражении за январь-май 2016-2017 гг., тонн и тыс. долл. и %

Диаграмма 49.

Структура импорта муки по видам в натуральном выражении, 2016 г., % 

Диаграмма 50.

Структура импорта муки по видам в стоимостном выражении, 2016 г., %

Диаграмма 51.

Динамика импорта пшеничной и пшенично-ржаной муки в натуральном выражении, 2007-2016 гг., тонн и %

Диаграмма 52.

Динамика импорта пшеничной и пшенично-ржаной муки в стоимостном выражении, 2007-2016 гг., тыс. долл. и %

Диаграмма 53.

Сравнительная характеристика импорта пшеничной и пшенично-ржаной муки в натуральном и стоимостном выражении за январь-май 2016-2017 гг., тонн и тыс. долл.

Диаграмма 54.

Структура российского импорта пшеничной и пшенично-ржаной муки в натуральном выражении по странам-поставщикам, 2016 г., % 

Диаграмма 55.

Структура российского импорта пшеничной и пшенично-ржаной муки в стоимостном выражении по странам-поставщикам, 2016 г., % 

Диаграмма 56.

Динамика импорта кукурузной муки в натуральном выражении, 2007-2016 гг., тонн и %

Диаграмма 57.

Динамика импорта кукурузной муки в стоимостном выражении, 2007-2016 гг., тыс. долл. и %

Диаграмма 58.

Сравнительная характеристика импорта кукурузной муки в натуральном и стоимостном выражении за январь-май 2016-2017 гг., тонн и тыс. долл. и %

Диаграмма 59.

Структура импорта кукурузной муки в натуральном выражении по странам - поставщикам, 2016 г., %

Диаграмма 60.

Структура импорта кукурузной муки в стоимостном выражении по странам - поставщикам, 2016 г., %

Диаграмма 61.

Динамика импорта муки из зерна прочих злаков в натуральном выражении, 2007-2016 гг., тонн и %

Диаграмма 62.

Динамика импорта муки из зерна прочих злаков в стоимостном выражении, 2007-2016 гг., тыс. долл. и %

Диаграмма 63.

Сравнительная характеристика импорта муки из зерна прочих злаков в натуральном и стоимостном выражении за январь-май 2016-2017 гг., тонн и тыс. долл. и %

Диаграмма 64.

Структура импорта муки из зерна прочих злаков в натуральном выражении по странам-поставщикам, 2016 г., %

Диаграмма 65.

Структура импорта муки из зерна прочих злаков в стоимостном выражении по странам-поставщикам, 2016 г., %

Диаграмма 66.

Структура потребления муки по направлениям использования, %

Диаграмма 67.

Потребление хлебопродуктов и муки в домашних хозяйствах на душу населения, 2009-2016 гг., кг в год

Диаграмма 68.

Потребление хлебных продуктов в домашних хозяйствах по ФО России на душу населения, 2016 гг., кг в год

Диаграмма 69.

Потребление хлебопродуктов в среднем на 1 человека по категориям хозяйств, 2009-2016 гг., кг в год

Диаграмма 70.

Потребление муки в среднем на 1 человека по категориям хозяйств, 2009-2016 гг., кг в год

Диаграмма 71.

Средние потребительские цены в России на пшеничную муку по федеральным округам, июль 2017 г., руб. за 1 кг

Диаграмма 72.

Мировое производство пшеничной и ржаной муки, 2005-2014 гг., тыс. тонн и %

Диаграмма 73.

Структура производства пшеничной и ржаной муки по странам мира, 2014 г., %

Диаграмма 74.

Динамика объема посевных площадей, 2005–2017 гг., тыс. га и %

Диаграмма 75.

Структура посевных площадей с/х назначения, 2010-2017 гг., %

Диаграмма 76.

Структура посевных площадей зерновых культур, 2017 г., %

Диаграмма 77.

Распределение посевной площади под зерновые культуры между категориями хозяйств в РФ, 2017 г., %

Диаграмма 78.

Объем и динамика сбора зерновых и зернобобовых, 2007 – 2016 гг., млн. тонн и %

Диаграмма 79.

Структура сбора зерновых и зернобобовых культур, 2016 г., %

Диаграмма 80.

Структура сбора зерновых культур по видам, 2016 г., %

Диаграмма 81.

Структура сбора зерновых культур по видам, 2011-2016 гг., %

Диаграмма 82.

Структура сбора зерновых и зернобобовых культур по ФО, 2016 г., %

Диаграмма 83.

 Структура сбора зерновых и зернобобовых культур по регионам РФ, 2016 г., %

Диаграмма 84.

Урожайность зерновых культур, 2016 г., центнеров с 1 га

Диаграмма 85.

Урожайность зерновых и зернобобовых культур по ФО, 2016 г., центнеров с 1 га

Диаграмма 86.

Регионы с высокой урожайностью зерновых и зернобобовых культур, 2016 г., центнеров с 1 га

Диаграмма 87.

Регионы с низкой урожайностью зерновых и зернобобовых культур, 2016 г., центнеров с 1 га

Диаграмма 88.

Динамика цен производителей на пшеницу по ФО, 2011-6М 2017 гг., руб. за тонну

Диаграмма 89.

Динамика выручки по проекту, тыс. руб.

Диаграмма 90.

График чистой прибыли по проекту, тыс. руб.

Диаграмма 91.

Движение денежных средств по проекту, тыс. руб.

СПИСОК ГРАФИКОВ

График 1.

Помесячная динамика производства муки в РФ, 2007 – 6М 2017 гг., тонн

График 2.

Динамика выручки от продажи муки по кварталам, 1 кв. 2007 – 1 кв. 2017 гг., млн. руб.

График 3.

Потребление хлебных продуктов в РФ в среднем на потребителя в год, 1980-2016 гг., кг

График 4.

Динамика потребительских цен на пшеничную муку в России, 2007-7М 2017 гг., руб. за 1 кг

График 5.

Помесячная динамика потребительских цен на пшеничную муку по федеральным округам, 2007 – 7М 2017 г., руб. за 1 кг

График 6.

Зависимость цен производителей пшеничной муки от цен на зерно, 2007-6М 2017 гг., руб. за тонну

График 7.

Зависимость цен производителей ржаной муки от цен на зерно, 2007-6М 2017 гг., руб. за тонну

График 8.

Динамика производства пшеничной муки в крупнейших странах-производителях, 2005-2014 гг., тыс. тонн

График 9.

Динамика цен производителей на зерновые культуры по видам, 2010-6М 2017 гг., руб. за тонну

График 10.

Динамика цен производителей на пшеницу, 2009-6М 2017 гг., руб. за тонну

График 11.

Первоначальная потребность в оборотных средствах, тыс. руб.

График 12.

Получение и погашение кредита, тыс. руб.

График 13.

Анализ чувствительности по проекту (NPV), тыс. руб.

График 14.

Точка безубыточности, тыс. руб.

СПИСОК СХЕМ

Схема 1.

Схема руководства проектом

Схема 2.

Группа генеральных подрядчиков

Схема 3.

Схема взаимодействия с банком