Бизнес-план производства и розлива воды - 2017

ГЛОССАРИЙ

1.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

2.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

2.1.

Регистрация компании

2.2.

Разрешение на строительство

2.2.1.

Исходно-разрешительная документация

2.2.2.

Акт разрешенного использования участка территории

2.2.3.

Проектно-сметная документация на строительство

2.2.4.

Разрешение на строительство

2.2.5.

Ордер на производство всех видов строительных работ

2.3.

Лицензирование скважины

3.

СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

3.1.

Продукция проекта

3.2.

Производственная схема

3.2.1.

Общая схема производства

3.2.2.

Водоподготовка

Системы фильтрации

Фильтрация воды

Умягчение воды

3.2.3.

Производство ПЭТ-тары

3.2.4.

Розлив минеральной воды

3.3.

Строительные особенности проекта

3.4.

Оборудование проекта

3.4.1.

Основное производственное оборудование

3.4.2.

Смета на оборудование проекта

3.4.3.

Автотранспорт и погрузочно-разгрузочная техника

4.

МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ

4.1.

Российский рынок питьевой и минеральной воды

4.1.1.

Объем и динамика рынка

4.1.2.

Ценовая сегментация рынка

4.1.3.

Каналы сбыта на рынке

4.1.4.

Основные тенденции на рынке

4.1.5.

Факторы, оказывающие влияние на рынок

4.2.

Производство питьевой и минеральной воды в России

4.2.1.

Объем и динамика производства

4.2.2.

Географическая структура производства

4.2.3.

Структура производства по видам

4.2.4.

Сезонность производства

4.3.

Импорт и экспорт минеральной и питьевой воды

4.3.1.

Импорт

Объем и динамика

Структура по странам

4.3.2.

Экспорт

Объем и динамика

Структура по странам

4.4.

Потребление минеральной и питьевой воды в России

4.4.1.

Потребление на душу населения

4.4.2.

Потребительское поведение и предпочтения

Предпочтения по виду воды

Предпочтения потребителей по упаковке питьевой и минеральной воды

Предпочтения потребителей по марке питьевой и минеральной воды

Частота потребления питьевой и минеральной воды

Места покупки и потребления питьевой и минеральной воды

Причины и критерии выбора питьевой и минеральной воды

4.5.

Цены на минеральную и питьевую воду в России

4.5.1.

Цены производителей

4.5.2.

Потребительские цены

5.

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

5.1.

Схема реализации продукции проекта

5.2.

Мероприятия по активизации сбыта

6.

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

6.1.

Условия и допущения, принятые для расчета

6.2.

Исходные данные

6.2.1.

Налоговое окружение

6.2.2.

Номенклатура и цены продукции

6.2.3.

Загрузка и объем производства

6.2.4.

Номенклатура и цены сырья, материалов и пр.

Сырье

Расходные материалы

Энергоресурсы

Прочие расходы

6.2.5.

Численность персонала и заработная плата

6.2.6.

Калькуляция материальных затрат

6.2.7.

Капитальные затраты и амортизация

6.2.8.

Нормы оборота текущих активов и пассивов

6.3.

Калькуляция себестоимости продукции

6.4.

Расчет выручки

6.5.

Инвестиционные издержки

6.6.

Прогнозный отчет о прибылях и убытках

6.7.

Прогнозный отчет о движении денежных средств

6.8.

Прогнозный бухгалтерский баланс

6.9.

Прогноз налогов

6.10.

Источники, формы и условия финансирования

6.10.1.

Потребность и источники финансирования

6.10.2.

Предлагаемые условия финансирования

6.11.

Оценка экономической эффективности проекта

6.11.1.

Методика расчета показателей

Методология расчета ставки дисконтирования

Методология расчета финансовых показателей

6.11.2.

Основные показатели эффективности

6.11.3.

Финансовая состоятельность проекта

7.

ОЦЕНКА РИСКОВ

7.1.

Общая характеристика методов оценки рисков

7.2.

Анализ чувствительности

7.3.

Уровень безубыточности

7.4.

Оценка проектных рисков

О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1.

Предполагаемые объемы производства по проекту, литров

Таблица 2.

Стоимость строительно-монтажных работ по проекту, тыс. руб.

Таблица 3.

Основные характеристики основного производственного оборудования по проекту

Таблица 4.

Затраты на оборудование и мебель по проекту

Таблица 5.

Расчет необходимого количества автомобилей

Таблица 6.

Технические характеристики автомобильной техники по проекту

Таблица 7.

Стоимость и количество автомобильной и погрузочно-разгрузочной техники по проекту

Таблица 8.

Динамика доли импортной продукции на рынке, 2010-2016(О) гг., тыс. л и %

Таблица 9.

Ценовая сегментация российского рынка минеральной воды, руб. и %

Таблица 10.

Динамика производства минеральной и питьевой воды по федеральным округам и регионам РФ, 2012 2016(О) гг., тыс. л и %

Таблица 11.

Производство минеральной и питьевой воды по видам, 2012-2016 гг., тыс. л и %

Таблица 12.

Сезонность производства минеральной и питьевой воды по федеральным округам РФ (месячная), коэффициент

Таблица 13.

Динамика российского импорта питьевой и минеральной воды в натуральном выражении по странам-поставщикам, 2012-2016(О) гг., тонн и %

Таблица 14.

Динамика российского импорта питьевой и минеральной воды в стоимостном выражении по странам-поставщикам, 2012-2016(О) гг., тыс. долл. и %

Таблица 15.

Динамика российского экспорта питьевой и минеральной воды в натуральном выражении по странам-получателям, 2012-2016(О) гг., тонн и %

Таблица 16.

Динамика российского экспорта питьевой и минеральной воды в стоимостном выражении по странам-получателям, 2012-2016(О) гг., тыс. долл. и %

Таблица 17.

Динамика средних цен производителей на минеральную воду по федеральным округам, 2012-2016 гг., руб. за тыс. л

Таблица 18.

Помесячная динамика средних цен производителей на минеральную воду в РФ, 2013-2016 гг., руб. за тыс. л

Таблица 19.

Динамика средних цен потребителей на минеральную воду по федеральным округам и регионам, 2012-2016 гг., руб. за литр

Таблица 20.

Параметры основных допущений по проекту

Таблица 21.

Страховые тарифы

Таблица 22.

Отпускные цены на продукцию проектируемого предприятия

Таблица 23.

Параметры производительности проектируемого предприятия

Таблица 24.

Структура и объемы производства продукции в рамках проекта

Таблица 25.

Коэффициенты сезонности производства по проекту, коэффициент

Таблица 26.

Запланированный объем производства продукции в рамках проекта

Таблица 27.

Нормы потребления расходных материалов по проекту

Таблица 28.

Цены закупки расходных материалов по проекту

Таблица 29.

Потребность в расходных материалах по проекту, натуральные единицы

Таблица 30.

Затраты на расходные материалы по проекту, тыс. руб.

Таблица 31.

Нормы потребления энергоресурсов по проекту

Таблица 32.

Закупочные цены энергоресурсы по проекту

Таблица 33.

Потребность в энергоресурсах по проекту, натуральные единицы

Таблица 34.

Затраты на энергоресурсы по проекту, тыс. руб.

Таблица 35.

Нормы текущих расходов по проекту

Таблица 36.

Среднесписочная численность работников на конец года по структурным подразделениям, чел.

Таблица 37.

Среднесписочная численность работников на конец года по штатным позициям, чел.

Таблица 38.

Номенклатура статей калькуляции затрат для проекта

Таблица 39.

Стартовые ставки оплаты труда по проекту

Таблица 40.

Расходы на оплату труда по проекту, тыс. руб.

Таблица 41.

Отчисления на социальные нужды по проекту, тыс. руб.

Таблица 42.

Калькуляция затрат по проекту, тыс. руб.

Таблица 43.

Прогноз инвестиций в основной капитал (поквартальный), тыс. руб.

Таблица 44.

Сроки полезного использования ОС, мес.

Таблица 45.

Прогноз амортизационных отчислений по проекту, тыс. руб.

Таблица 46.

Норматив СОК, дней

Таблица 47.

Прогноз потребности в СОК (на конец периода), тыс. руб.

Таблица 48.

Калькуляция себестоимости продукции по проекту, тыс. руб.

Таблица 49.

Прогноз выручки по проекту, тыс. руб.

Таблица 50.

Инвестиционные издержки по проекту, тыс. руб.

Таблица 51.

Расчет прибылей и убытков по проекту, тыс. руб.

Таблица 52.

Движение денежных средств по проекту, тыс. руб.

Таблица 53.

Прогнозный баланс проекта на конец периода, тыс. руб.

Таблица 54.

Прогноз НДС, тыс. руб.

Таблица 55.

Прогноз налога на прибыль организаций, тыс. руб.

Таблица 56.

Прогноз НДФЛ, тыс. руб.

Таблица 57.

Прогноз налога на имущество, тыс. руб.

Таблица 58.

Прогноз НДПИ, тыс. руб.

Таблица 59.

Прогноз транспортного налога, тыс. руб.

Таблица 60.

Прогноз налога на землю, тыс. руб.

Таблица 61.

Распределение налогов по бюджетам разных уровней, тыс. руб.

Таблица 62.

Расчет бюджетной эффективности, тыс. руб.

Таблица 63.

Параметры инвестиционных кредитов по проекту

Таблица 64.

Потребность и источники финансирования проекта, тыс. руб.

Таблица 65.

Расчет потребности и источники финансирования проекта по годам, тыс. руб.

Таблица 66.

График обслуживания инвестиционного кредита №1 по проекту, тыс. руб.

Таблица 67.

График обслуживания инвестиционного кредита №2 по проекту, тыс. руб.

Таблица 68.

Расчет долгосрочной прибыли сверх CAPM для портфелей десятичных групп NYSE/AMEX/NASDAQ

Таблица 69.

Расчет ставки дисконтирования

Таблица 70.

Показатели эффективности проекта

Таблица 71.

Расчет дисконтированного денежного потока, тыс. руб.

Таблица 72.

Показатели эффективности текущей деятельности по проекту

Таблица 73.

Характеристика методов оценки рисков проектов

Таблица 74.

Анализ чувствительности проекта по NPV, тыс. руб.

Таблица 75.

Расчет точки безубыточности, тыс. руб.

Таблица 76.

Качественный анализ рисков проекта

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1.

Структура производства продукции по проекту (в пересчете на литры), %

Диаграмма 2.

Динамика объема российского рынка минеральной и питьевой воды, 2010 2016(О) гг., тыс. л и %

Диаграмма 3.

Ценовая сегментация российского рынка минеральной воды

Диаграмма 4.

Динамика производства минеральной и питьевой воды в России, 2006-2016 гг., млн. л и %

Диаграмма 5.

Структура производства минеральной и питьевой воды по федеральным округам, 2016 г., %

Диаграмма 6.

Структура производства минеральной и питьевой воды по происхождению, 2016 г., %

Диаграмма 7.

Структура производства минеральной и питьевой воды в России по видам, 2016 г., %

Диаграмма 8.

Коэффициенты сезонности производства минеральной и питьевой воды в РФ, расчет за 2014-2016 гг.

Диаграмма 9.

Динамика российского импорта питьевой и минеральной воды в натуральном выражении, 2009-2016(О) гг., тонн и %

Диаграмма 10.

Динамика российского импорта питьевой и минеральной воды в стоимостном выражении, 2009-2016(О) гг., тыс. долл. и %

Диаграмма 11.

Структура российского импорта минеральной и питьевой воды по странам в натуральном выражении, 2016(О) г., %

Диаграмма 12.

Структура российского импорта минеральной и питьевой воды по странам в стоимостном выражении, 2016(О) г., %

Диаграмма 13.

Динамика российского экспорта минеральной и питьевой воды в натуральном выражении, 2009-2016(О) гг., тонн и %

Диаграмма 14.

Динамика российского экспорта минеральной и питьевой воды в стоимостном выражении, 2009-2016(О) гг., тыс. долл. и %

Диаграмма 15.

Структура российского экспорта минеральной и питьевой воды в натуральном выражении, 2016(О) г., %

Диаграмма 16.

Структура российского экспорта минеральной и питьевой воды по странам в стоимостном выражении, 2016(О) г., %

Диаграмма 17.

Динамика потребления минеральной и питьевой воды на душу населения в России, 2007-2016(О) гг., литров

Диаграмма 18.

Предпочтения потребителей по видам воды, %

Диаграмма 19.

Предпочтения потребителей по виду питьевой и минеральной воды: тип минерализации, % ответивших

Диаграмма 20.

Предпочтения потребителей по виду питьевой и минеральной воды: газированная/негазированная, % опрошенных

Диаграмма 21.

Предпочтения потребителей по виду упаковки питьевой и минеральной воды, %

Диаграмма 22.

Предпочтения потребителей по марке питьевой и минеральной воды, %

Диаграмма 23.

Частота покупки питьевой и минеральной воды, %

Диаграмма 24.

Структура предпочтений по месту покупки питьевой и минеральной воды, %

Диаграмма 25.

Места потребления питьевой и минеральной воды, % опрошенных

Диаграмма 26.

Причины покупки питьевой и минеральной воды, % опрошенных

Диаграмма 27.

Критерии выбора при покупке питьевой и минеральной воды, %

Диаграмма 28.

Динамика средних цен производителей на минеральную воду в РФ, 2009-2016 гг., руб. за тыс. л

Диаграмма 29.

Динамика средних потребительских цен на минеральную воду в РФ, 2009-2016 гг., руб. за л

Диаграмма 30.

Динамика загрузки проектируемого предприятия, % от максимальной

Диаграмма 31.

Динамика выручки проекта, тыс. руб.

Диаграмма 32.

Структура инвестиционных затрат по проекту, %

Диаграмма 33.

Структура финансирования проекта, %

СПИСОК ГРАФИКОВ

График 1.

Зависимость средненедельного объема потребления минеральной воды от средненедельной температуры

График 2.

Динамика инвестиционных затрат по проекту, тыс. руб.

График 3.

Динамика оборотных средств на инвестиционной стадии проекта, тыс. руб.

График 4.

Динамика чистой прибыли, EBITDA, EBIT, тыс. руб.

График 5.

DFCF накопленным итогом, тыс. руб.

График 6.

Анализ чувствительности по проекту (NPV), тыс. руб.

График 7.

Точка безубыточности, тыс. руб.

СПИСОК СХЕМ

Схема 1.

Процесс производства минеральной воды

Схема 2.

Выкачивание воды в специальный резервуар при помощи насоса

Схема 3.

Система многоступенчатой очистки

Схема 4.

Заполнение водой накопительных баков

Схема 5.

Схема производства ПЭТ-тары

Схема 6.

Схема разлива минеральной воды

Схема 7.

Каналы продвижения воды в 19-литровых бутылях

Схема 8.

Каналы продвижения воды в бутылях емкостью 5 л и менее

Схема 9.

Предполагаемые каналы продаж производимой продукции