Антикризисные стратегии российских девелоперов на рынке жилья

Список диаграмм

5

Список таблиц

5

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В РФ В 2013-2014 гг.

7

Общая ситуация

7

Объемы строительства жилья в РФ

7

География строительства жилья

9

Сегментация рынка жилья

13

По классам жилья

13

По типу жилья

14

Структура рынка жилья

15

Жилье эконом, элит и бизнес класса

15

Москва

15

Московская область

17

Санкт-Петербург

18

Другие регионы РФ

18

Ведущие российские девелоперы и застройщики на рынке жилья в РФ

19

Рейтинг по площади активного строительства

19

РИСКИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В 2014-2015 гг.

21

Основные характеристики

21

Кризисные риски девелоперского бизнеса

22

ОБЗОР РАЗВИТИЯ ДЕВЕЛОПЕРСКОГО РЫНКА В РФ НАКАНУНЕ И ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА 2008-2009 гг.

24

Общая ситуация

24

Основные признаки кризисной ситуации в строительстве

24

Замедление темпов строительных работ

24

Замедление темпов ввода жилого строительства

26

Спад темпов ввода коммерческой недвижимости

27

Ухудшение инвестиционного климата

27

Сокращение инвестиций

27

Снижение объемов кредитования

29

Спад фондовой активности

29

Конкурентная среда в период кризиса

31

Изменение структуры рынка по игрокам

31

Общие кризисные тенденции рынка

32

Кейс-анализ: АНТИКРИЗИСНЫЕ СТРАТЕГИИ ДЕВЕЛОПЕРОВ

34

Кейс 1: ГК «ПИК»

34

Описание и история компании

34

Стратегия развития

35

Докризисная стратегия

35

Антикризисная стратегия

36

Финансовые показатели

37

Динамика выручки

37

Реструктуризация долговых обязательств

38

Операции с ценными бумагами

42

Объемы строительства до кризиса и в кризис

45

Операции с активами

50

Кадровая политика

56

Маркетинговая политика

59

Сбытовая политика

60

Кейс 2: «Дон-Строй»

63

Описание и история компании

63

Стратегия развития

64

Докризисная стратегия

64

Антикризисная стратегия

64

Посткризисная стратегия

65

Финансовые показатели

65

Динамика выручки

65

Реструктуризация банковских долговых обязательств

65

Объемы строительства до кризиса и в кризис

67

Операции с активами

69

Кадровая политика

69

Маркетинговая политика

70

Сбытовая политика

71

Кейс 3: ГК «Мортон»

73

Описание компании

73

Стратегия развития

73

Финансовые показатели

74

Динамика выручки

74

Реструктуризация банковских долговых обязательств

74

Объемы строительства до кризиса и в кризис

77

Операции с активами

79

Кадровая политика

80

Маркетинговая политика

81

Сбытовая политика

81

КОНСАЛТИНГОВЫЕ ВЫВОДЫ

83

Антикризисные стратегии: результаты кейс-анализа

83

Оценка антикризисного опыта

                           84

Рис. 1. Динамика ввода в действие жилых домов в РФ в 2003-2013F гг., млн. кв. м общей площади и %

7

Рис. 2. Планируемый объем ввода жилья в РФ по итогам 2013 года в разрезе федеральных округов, млн. кв.м. (в порядке убывания)

12

Рис. 3. Структура российского рынка жилья в разрезе новостроек и вторичного рынка (спрос и предложение), %, 2013 г.

15

Рис. 4. Структура предложения на рынке новостроек в Москве по классам жилья, %, 2012 г.

16

Рис. 5. Структура предложения новостроек «Новой» Москвы по классам жилья, 2013 г., %

16

Рис. 6. Структура предложения на рынке новостроек Московской области по классам жилья, 2013 г., %

17

Рис. 7. Структура предложения на рынке загородной недвижимости Подмосковья по классам жилья, 2012 г., %

18

Рис. 8. Структура предложения на первичном рынке жилья в Санкт-Петербурге по классам жилья,  %

18

Рис. 9. Структура предложения на рынке новостроек в регионах РФ по классам жилья, %, 2012 г.

19

Рис. 10. Динамика госдолга США в млрд. $ и в % от ВВП, 2007-2014F

22

Рис. 11. Динамика объема строительных работ в РФ, млрд. руб. и %, 2005-2011 гг.

24

Рис. 12. Количество приостановленных и законсервированных строительств, 2005-2009 гг., тыс. зданий и %

24

Рис. 13. Объемы ввода в действие жилых домов в РФ до кризиса и в кризис в 2004-2011гг., млн. кв. м общей площади и %

26

Рис. 14. Объем ввода коммерческой недвижимости в РФ до 2010 г., в млн. кв.м. и %

27

Рис. 15. Объем инвестиций в коммерческую недвижимость России, 2005-2011 гг., $ млрд. и %

28

Рис. 16. Динамика выручки ГК «ПИК» в 2007-2010 гг. млн. руб. и %

37

Рис. 17. Объем долга ГК «ПИК» в 2007-2010 гг. в млрд. руб. и %

38

Рис. 18. Кредиты и займы, привлеченные ГК «ПИК» в 2008-2010 гг.

38

Рис. 19. Стоимость чистых активов ГК «ПИК», млн. руб., 2007-2009 гг.

43

Рис. 20. Рентабельность активов ГК «ПИК», в 2005- 1 кв. 2010 гг., %

44

Рис. 21. Динамика завершенного строительства ОАО ГК «ПИК», 2007-2010 гг., тыс. кв. м. и %

45

Рис. 22. Количество юридических лиц, контролируемых ГК «ПИК» в 2008-2010 гг.

53

Рис. 23. Динамика затрат на персонал ГК «ПИК» в 2008-2010 гг., в млн. руб. и %

57

Рис. 24. Динамика выплат вознаграждений топ-менеджменту ГК «ПИК» в 2008-2010 гг.

58

Рис. 25. Расходы на рекламу ГК «ПИК» в 2008-2010 гг., млн. руб. и %

59

Рис. 26. Структура кредитных обязательства ГК «Дон-Строй», на начало 2010 г., доли в %

66

Рис. 27. Динамика выручки ООО «Мортон-РСО», млрд. руб. и %, 2008-2010 гг.

74

Рис. 28. Объем краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов ООО «Мортон-РСО», в млрд. руб. и %, 2009-2011 гг.

75

Рис. 29. Изменение соотношения долгосрочных и краткосрочных обязательств ОО «Мортон-РСО», %, 2009-2011 гг.

76

Рис. 30. Объемы ввода жилья в эксплуатацию ГК «Мортон» в 2007-2011 гг. в тыс. кв. м и %

              78