Настоящее исследование посвящено описанию существующих и проектируемых магистральных нефте- и газопроводов, а также текущего состояния рынка трубного оборудования. Отдельное внимание уделено характеристикам завершенных и реализуемых проектов сооружения нефте- и газопроводов в России и странах СНГ. В отчете приведен список основных нефте- и газопроводов с указанием сроков ввода в эксплуатацию, производительности, протяженности, диаметра, давления, толщины стенок трубопровода, количества НПС, процента износа, а также планируемый период реконструкции, источники финансирования и бюджет. При описании новых проектов строительства трубопроводов также указывается период строительства, наименования подрядчиков и владельцев. Рассматривается состояние трубопроводной системы России и стран СНГ, приводятся планы капитального ремонта объектов трубопроводного хозяйства. Отчет включает прогноз потребности нефтегазовых компаний в соответствующей продукции для строительства трубопроводов.
В исследовании рассматриваются основные характеристики рынка трубного оборудования, включая оценку объема данных рыночных сегментов и прогноз их развития.
Отдельное внимание уделено описанию текущих проблем отрасли. Рассматриваются основные игроки в данных сегментах и их оценочное распределение по долям.
В отчете приведены профили крупнейших производителей трубной продукции. Профили включают краткое описание компании, перечень выпускаемой продукции, положение на рынке, операционные и финансовые показатели, список основных клиентов, имена руководителей, контактную информацию.
Отчет дополнен англо-русским словарем основных терминов и аббревиатур.
Исследование проведено в июне-августе 2013 года.
Объем отчета - 146 стр.
Отчет содержит 101 таблицу и 36 графиков и диаграмм.
Язык отчета - русский.
КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ | |||
Полное оглавление | |||
Список диаграмм | |||
Список таблиц | |||
Резюме |
| ||
Глава 1. Нефте- и газопроводы России и стран СНГ | |||
| Существующие магистральные трубопроводы России и стран СНГ | ||
|
| Нефтепроводы России и стран СНГ | |
|
|
| Основные магистральные нефтепроводы России |
|
|
| Магистральные нефтепроводы стран СНГ |
|
| Газопроводы России и стран СНГ | |
|
|
| Основные магистральные газопроводы России |
|
|
| Магистральные газопроводы стран СНГ |
| Новые проекты строительства трубопроводов и компрессорных станций | ||
|
| Проекты строительства нефтепроводов в России и странах СНГ | |
|
|
| Заполярье - Пурпе - Самотлор |
|
|
| Куюмба - Тайшет |
|
|
| Тихорецк - Туапсе-2 |
|
|
| Мурманский нефтепровод |
|
|
| Расширение КТК |
|
|
| Продление нефтепровода Одесса - Броды |
|
|
| Иран - Армения |
|
|
| Расширение нефтепровода Казахстан - Китай |
|
|
| Ескене - Курык |
|
|
| Бургас - Александропулис (Трансбалканский трубопровод) |
|
|
| Центрально-Азиатский трубопровод |
|
| Проекты строительства газопроводов в России и странах СНГ | |
|
|
| Южный поток |
|
|
| Бованенково - Ухта и Ухта - Торжок |
|
|
| Мурманск - Волхов |
|
|
| Сахалин - Хабаровск - Владивосток |
|
|
| Алтай |
|
|
| Сила Сибири |
|
|
| Иран - Армения |
|
|
| Трансанатолийский газопровод |
|
|
| Nabucco и Трансадриатический газопровод |
|
|
| Транскаспийский газопровод |
|
|
| Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия |
|
|
| Бейнеу - Бозой - Шымкент |
|
|
| Запад - Север - Центр |
|
|
| Восток - Запад |
|
|
| Узбекистан - Китай |
|
|
| Белый поток |
|
|
| Унгены - Яссы |
|
|
| Прочие проекты строительства газопроводов |
|
| Частно-государственное партнерство при строительстве трубопроводов | |
Глава 2. Оценка потребности России и стран СНГ в трубной продукции | |||
| Потребности в трубной продукции для нефтегазопроводного сектора России | ||
| Потребности в трубной продукции для нефтегазопроводного сектора стран СНГ | ||
Глава 3. Анализ текущего состояния и тенденций рынка трубной продукции России и стран СНГ | |||
| Объем и динамика рынка | ||
| Основные производители трубной продукции | ||
| Текущие проблемы рынка | ||
Глава 4. Профили крупнейших производителей трубной продукции и деталей трубопроводов | |||
| ОАО «Трубная металлургическая компания» | ||
|
| Краткое описание | |
|
| Акционеры | |
|
| Список акционеров | |
|
| Дочерние и зависимые компании | |
|
| Список дочерних компаний | |
|
| Направления деятельности, услуги и проекты | |
|
| Производство бесшовных труб | |
|
| Производство сварных труб | |
|
| Операционные показатели | |
|
| Финансовые показатели | |
|
| Клиенты | |
|
| Руководители | |
|
| Контактная информация | |
ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | |||
|
| Краткое описание | |
|
| Акционеры | |
|
| Список акционеров (учредителей) | |
|
| Дочерние и зависимые компании | |
|
| Список дочерних компаний | |
|
| Направления деятельности, услуги и проекты | |
|
| Операционные показатели | |
|
| Финансовые показатели | |
|
| Перечень выпускаемого оборудования | |
|
| Клиенты | |
|
| Руководители | |
|
| Контактная информация | |
ЗАО «Объединенная металлургическая компания» | |||
|
| Краткое описание | |
|
| Дочерние и зависимые компании | |
|
| Список дочерних компаний | |
|
| Направления деятельности, услуги и проекты | |
|
| Операционные показатели | |
|
| Выксунский металлургический завод | |
|
| Альметьевский трубный завод | |
|
| Финансовые показатели | |
|
| Выксунский металлургический завод | |
|
| Перечень выпускаемого оборудования | |
|
| Клиенты | |
|
| Руководители | |
|
| Контактная информация | |
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» | |||
|
| Краткое описание | |
|
| Акционеры | |
|
| Дочерние и зависимые компании | |
|
| Список дочерних компаний | |
|
| Направления деятельности, услуги и проекты | |
|
| Операционные показатели | |
|
| Финансовые показатели | |
|
| Перечень выпускаемого оборудования | |
|
| Клиенты | |
|
| Руководители | |
|
| Контактная информация | |
ОАО «Северсталь» | |||
|
| Краткое описание | |
|
| Акционеры | |
|
| Дочерние и зависимые компании | |
|
| Список дочерних компаний | |
|
| Операционные показатели | |
|
| Финансовые показатели | |
|
| Перечень выпускаемой продукции | |
|
| Руководители | |
|
| Контактная информация | |
ПАО «Харцызский трубный завод» | |||
|
| Краткое описание | |
|
| Акционеры | |
|
| Операционные показатели | |
|
| Финансовые показатели | |
|
| Перечень выпускаемого оборудования | |
|
| Клиенты | |
|
| Руководители | |
|
| Контактная информация | |
Группа «Интерпайп» | |||
|
| Краткое описание | |
|
| Дочерние и зависимые компании | |
|
| Список дочерних компаний | |
|
| Направления деятельности, услуги и проекты | |
|
| Финансовые показатели | |
|
| Трубный сегмент | |
|
| Перечень выпускаемого оборудования | |
|
| Продуктовый ряд НТЗ: | |
|
| Продуктовый ряд НМТЗ: | |
|
| Продуктовый ряд Нико-Тьюб: | |
|
| Руководители | |
|
| Контактная информация | |
Азербайджанский трубопрокатный завод «Азербору», акционерное общество | |||
|
| Краткое описание | |
|
| Акционеры | |
|
| Дочерние и зависимые компании | |
|
| Список дочерних компаний | |
|
| Перечень выпускаемого оборудования | |
|
| Руководители | |
|
| Контактная информация | |
JSC "Nippon Steel & SUMITOMO METAL CORPORATION" | |||
|
| Краткое описание | |
|
| Акционеры | |
|
| Дочерние и зависимые компании | |
|
| Список дочерних компаний | |
|
| Операционные показатели | |
|
| Финансовые показатели | |
|
| Трубный сегмент | |
|
| Продукция | |
|
| Основные клиенты | |
|
| Руководители | |
|
| Контактная информация | |
Europipe GmbH | |||
|
| Краткое описание | |
|
| Акционеры | |
|
| Дочерние и зависимые компании | |
|
| Список дочерних компаний | |
|
| Направления деятельности, услуги и проекты | |
|
| Финансовые показатели | |
|
| Продукция | |
|
| Руководители | |
|
| Контактная информация | |
ЗАО «Лискинский завод монтажных заготовок» | |||
|
| Краткое описание | |
|
| Акционеры | |
|
| Направления деятельности, услуги и проекты | |
|
| Финансовые показатели | |
|
| Продукция | |
|
| Клиенты | |
|
| Руководители | |
|
| Контактная информация | |
ОАО «Трубодеталь» | |||
|
| Краткое описание | |
|
| Акционеры | |
|
| Направления деятельности, услуги и проекты | |
|
| Операционные показатели | |
|
| Финансовые показатели | |
|
| Продукция | |
|
| Клиенты | |
|
| Руководители | |
|
| Контактная информация | |
ОАО «Газстройдеталь» ОАО «Газпром» | |||
|
| Краткое описание | |
|
| Акционеры | |
|
| Операционные показатели | |
|
| Финансовые показатели | |
|
| Продукция | |
|
| Клиенты | |
|
| Руководители | |
|
| Контактная информация | |
ЗАО «Соединительные отводы трубопроводов» | |||
|
| Краткое описание | |
|
| Акционеры | |
|
| Финансовые показатели | |
|
| Руководители | |
|
| Контактная информация | |
Рис. 1. Карта трубопроводной системы БТС | 19 |
Рис. 2. Карта трубопроводной системы БТС-2 | 20 |
Рис. 3. Карта трубопроводной системы ВСТО-1 | 22 |
Рис. 4. Карта трубопроводной системы ВСТО-2 | 23 |
Рис. 5. Карта трубопроводной системы КТК | 25 |
Рис. 6. Карта трубопроводной системы Азербайджана | 28 |
Рис. 7. Карта трубопроводной системы Украины | 32 |
Рис. 8. Распределение линейной части газопроводов по диаметру, % | 36 |
Рис. 9. Распределение линейной части газопроводов по сроку эксплуатации, % | 37 |
Рис. 10. Распределение протяженности магистральных газопроводов на территории России по срокам эксплуатации на 31.12.2012, тыс. км | 37 |
Рис. 11. Газопровод «Северный поток» | 39 |
Рис. 12. Газопровод Ямал - Европа | 40 |
Рис. 13. Газопровод «Голубой поток» | 42 |
Рис. 14. Газопровод «Средняя Азия - Центр» | 49 |
Рис. 15. Газопровод «Туркменистан - Китай» | 51 |
Рис. 16. Схема нефтепровода «Заполярье - Пурпе - Самотлор» | 54 |
Рис. 17. Схема нефтепровода «Куюмба - Тайшет» | 56 |
Рис. 18. Схема нефтепровода «Тихорецк - Туапсе-2» | 57 |
Рис. 19. Схема системы газопроводов «Южный коридор» | 65 |
Рис. 20. Схема газопровода «Южный поток» | 66 |
Рис. 21. Схема газотранспортной системы Бованенково - Ухта и Ухта - Торжок | 66 |
Рис. 22. Схема газопровода Мурманск - Волхов | 68 |
Рис. 23. Схема газопровода Сахалин - Хабаровск - Владивосток | 71 |
Рис. 24. Схема газопровода Nabucco | 75 |
Рис. 25. Альтернативы газопроводов в рамках Южного газового коридора | 77 |
Рис. 26. Распределение финансовых ресурсов для модернизации и реконструкции основных фондов ОАО «АК «Транснефть» | 89 |
Рис. 27. Динамика снижения доли импортного оборудования при строительстве, ремонте и реконструкции объектов ОАО «АК «Транснефть» | 89 |
Рис. 28. Прогноз спроса на ТБД в Украине до 2016 г., тыс. тонн | 97 |
Рис. 29. Динамика и структура отгрузок стальных труб в 2007-2012 гг. | 98 |
Рис. 30. Динамика производства труб большого диаметра в России в 2006-2012 гг., тыс. тонн | 100 |
Рис. 31. Прогноз спроса на трубы большого диаметра в России до 2016 г., тыс. тонн | 101 |
Рис. 32. Прогноз объемов внутренних поставок и импорта труб большого диаметра в России до 2016 г., тыс. тонн | 101 |
Рис. 33. Структура производства ТБД в РФ в 2012 году, % | 105 |
Рис. 34. Распределение поставок продукции Харцызского трубного завода по странам в 2012 году, % | 109 |
Рис. 35. Доля российских производителей в общих поставках ТБД отечественным нефтегазовым компаниям (тыс. тонн) | 110 |
Рис. 36. Стратегия ОАО «ТМК» | 117 |
Табл. 1. Основные характеристики нефтепровода «Дружба» | 17 |
Табл. 2. Особенности программы реконструкции нефтепровода «Дружба» | 17 |
Табл. 3. Основные характеристики БТС | 19 |
Табл. 4. Основные характеристики БТС-2 | 21 |
Табл. 5. Основные характеристики нефтепровода ВСТО | 23 |
Табл. 6. Основные характеристики КТК | 24 |
Табл. 7. Основные характеристики нефтепровода Баку-Новороссийск | 26 |
Табл. 8. Основные характеристики нефтепровода Грозный-Туапсе | 26 |
Табл. 9. Крупнейшие нефтепроводы ОАО «АК «Транснефть» и других компаний в России | 26 |
Табл. 10. Основные характеристики нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан | 28 |
Табл. 11. Основные характеристики нефтепровода Баку-Супса | 29 |
Табл. 12. Основные характеристики нефтепроводов Казахстана | 30 |
Табл. 13. Основные характеристики нефтепроводов Украины | 32 |
Табл. 14. Характеристика основных магистральных газопроводов ЕСГ России | 33 |
Табл. 15. Основные характеристики газопровода Nord Stream | 38 |
Табл. 16. Основные характеристики газопровода Ямал - Европа | 39 |
Табл. 17. Основные характеристики газопровода Грязовец-Выборг | 40 |
Табл. 18. Основные характеристики газопровода СРТО-Торжок | 41 |
Табл. 19. Основные характеристики газопровода «Голубой поток» | 42 |
Табл. 20. Основные характеристики газопровода Джубга-Лазаревское-Сочи | 43 |
Табл. 21. Основные характеристики газопровода Дзуарикау-Цхинвал | 43 |
Табл. 22. Основные характеристики газопровода Починки-Грязовец | 44 |
Табл. 23. Основные характеристики газопровода Уренгой-Помары-Ужгород | 44 |
Табл. 24. Особенности программы реконструкции газопровода Уренгой-Помары-Ужгород | 44 |
Табл. 25. Основные характеристики газопровода Саратов-Москва | 45 |
Табл. 26. Основные характеристики газопровода Баку-Ново-Филя | 46 |
Табл. 27. Основные характеристики Южнокавказского газопровода | 46 |
Табл. 28. Основные характеристики газопроводов Белоруссии | 47 |
Табл. 29. Основные характеристики газопровода Средняя Азия-Центр | 48 |
Табл. 30. Основные характеристики газопровода Туркменистан-Китай | 50 |
Табл. 31. Экспортные газопроводы из России через Украину | 52 |
Табл. 32. Основные характеристики нефтепровода Заполярье-Пурпе-Самотлор | 53 |
Табл. 33. Особенности реализации проекта строительства нефтепровода Заполярье-Пурпе-Самотлор | 54 |
Табл. 34. Основные характеристики нефтепровода Куюмба-Тайшет | 55 |
Табл. 35. Особенности реализации проекта строительства нефтепровода Куюмба-Тайшет | 55 |
Табл. 36. Основные характеристики нефтепровода Тихорецк-Туапсе-2 | 56 |
Табл. 37. Особенности реализации проекта строительства нефтепровода Тихорецк-Туапсе-2 | 56 |
Табл. 38. Основные характеристики Мурманского нефтепровода | 57 |
Табл. 39. Основные характеристики проекта по расширению КТК | 58 |
Табл. 40. Особенности реализации проекта по расширению КТК | 58 |
Табл. 41. Основные характеристики нефтепровода Иран-Армения | 59 |
Табл. 42. Особенности реализации проекта строительства нефтепровода Иран-Армения | 59 |
Табл. 43. Основные характеристики проекта по расширению нефтепровода Казахстан-Китай | 60 |
Табл. 44. Особенности реализации проекта расширения нефтепровода Казахстан-Китай | 60 |
Табл. 45. Основные характеристики нефтепровода Ескене-Курык | 61 |
Табл. 46. Особенности реализации проекта строительства нефтепровода Ескене-Курык | 61 |
Табл. 47. Основные характеристики нефтепровода Бургас-Александропулис | 61 |
Табл. 48. Особенности реализации проекта строительства нефтепровода Бургас-Александропулис | 62 |
Табл. 49. Основные характеристики газопровода «Южный поток» | 64 |
Табл. 50. Особенности реализации проекта строительства газопровода «Южный поток» | 64 |
Табл. 51. Основные характеристики газопровода Бованенково-Ухта | 67 |
Табл. 52. Основные характеристики газопровода Ухта-Торжок | 67 |
Табл. 53. Особенности реализации проекта строительства газопроводов Бованенково-Ухта и Ухта-Торжок | 67 |
Табл. 54. Основные характеристики газопровода Мурманск-Волхов | 68 |
Табл. 55. Особенности реализации проекта строительства газопровода Мурманск-Волхов | 69 |
Табл. 56. Основные характеристики газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток | 70 |
Табл. 57. Особенности реализации проекта строительства газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток | 70 |
Табл. 58. Основные характеристики газопровода «Алтай» | 71 |
Табл. 59. Особенности реализации проекта строительства газопровода «Алтай» | 72 |
Табл. 60. Основные характеристики ГТС «Сила Сибири» | 72 |
Табл. 61. Особенности реализации проекта строительства ГТС «Сила Сибири» | 73 |
Табл. 62. Основные характеристики газопровода Иран-Армения | 73 |
Табл. 63. Особенности реализации проекта строительства газопровода Иран-Армения | 73 |
Табл. 64. Основные характеристики Трансанатолийского газопровода | 74 |
Табл. 65. Особенности реализации проекта строительства Трансанатолийского газопровода | 74 |
Табл. 66. Основные характеристики газопровода Nabucco | 74 |
Табл. 67. Особенности реализации проекта строительства газопровода Nabucco | 75 |
Табл. 68. Основные характеристики Трансадриатического газопровода | 76 |
Табл. 69. Особенности реализации проекта строительства Трансадриатического газопровода | 76 |
Табл. 70. Основные характеристики Транскаспийского газопровода | 77 |
Табл. 71. Особенности реализации проекта строительства Транскаспийского газопровода | 77 |
Табл. 72. Основные характеристики газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия | 78 |
Табл. 73. Особенности реализации проекта строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия | 78 |
Табл. 74. Основные характеристики газопровода Бейнеу-Бозой-Шымкент | 79 |
Табл. 75. Особенности реализации проекта строительства газопровода Бейнеу-Бозой-Шымкент | 79 |
Табл. 76. Основные характеристики газопровода Запад-Север-Центр | 80 |
Табл. 77. Особенности реализации проекта строительства газопровода Запад-Север-Центр | 80 |
Табл. 78. Основные характеристики газопровода Восток-Запад | 80 |
Табл. 79. Особенности реализации проекта строительства газопровода Восток-Запад | 81 |
Табл. 80. Основные характеристики газопровода Узбекистан-Китай | 81 |
Табл. 81. Особенности реализации проекта строительства газопровода Узбекистан-Китай | 81 |
Табл. 82. Основные характеристики газопровода «Белый поток» | 82 |
Табл. 83. Особенности реализации проекта строительства газопровода «Белый поток» | 82 |
Табл. 84. Основные характеристики газопровода Унгены-Яссы | 83 |
Табл. 85. Особенности реализации проекта строительства газопровода Унгены-Яссы | 83 |
Табл. 86. Основные характеристики Прикаспийского газопровода | 84 |
Табл. 87. Особенности реализации проекта строительства Прикаспийского газопровода | 84 |
Табл. 88. Обеспечение модернизации и реконструкции основных фондов ОАО «АК «Транснефть» на период до 2020 года | 88 |
Табл. 89. Модернизация основных фондов ОАО «АК «Транснефть» в 2010-2012 гг. | 88 |
Табл. 90. Потребность в трубах большого диаметра для строительства новых нефтепроводов и нефтепродуктопроводов в России на период до 2020 года | 90 |
Табл. 91. Диагностическое обследование и капитальный ремонт магистральных газопроводов в 2010-2012 гг. | 92 |
Табл. 92. Потребность в трубах большого диаметра для строительства и реконструкции газопроводов в 2010-2030 гг., тыс. тонн | 93 |
Табл. 93. Потребность в трубах большого диаметра для строительства новых газопроводов в России до 2020 года | 93 |
Табл. 94. Потребность в газоперекачивающих агрегатах для строительства новых газопроводов в период до 2030 года | 94 |
Табл. 95. Потребность в газоперекачивающих агрегатах для реконструкции газопроводов в период до 2030 года | 94 |
Табл. 96. Потребность в трубах большого диаметра для строительства новых газопроводов в странах СНГ до 2020 года | 96 |
Табл. 97. Отгрузки стальных труб в России по сегментам в 2010-2012 гг. | 98 |
Табл. 98. Основные проекты трубных и металлургических компаний в сегменте ТБД и широкого листа | 101 |
Табл. 99. Объемы отгрузок стальных труб в России в 2010-2012 гг. | 103 |
Табл. 100. Объемы импорта стальных труб в Россию в 2010-2012 гг. | 104 |
Табл. 101. Текущие мощности основных заводов по производству ТБД | 105 |
Маркетинговое исследование рынка строительства трубопроводов в России 2014-2018 гг., прогноз до 2023 г.(с обновлением)
Компания Гидмаркет
69 000 ₽
Экспорт и импорт трубопроводной арматуры в России в июне 2017 г - мае 2018 г
BusinesStat
35 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка труб из стеклопластика
TK Solutions
37 920 ₽
Анализ рынка соединительных деталей трубопроводов в России
DISCOVERY Research Group
60 000 ₽
Последние четыре года для этой отрасли были непростыми. Объем рынка резко просел в 2017 году, темпы роста тогда достигли -14,8%, однако в 2018-2019 годах и к началу 2020 российский рынок рыболовных снастей и снаряжения на внутреннем рынке России постепенно, но уверенно набирает обороты. По результатам 2019 года прогнозное значение потребления на 8,9% больше показателя минувшего года.
Статья, 13 января 2020
РБК Исследования рынков
Генеральный директор компании Giulia Novars о рисках для отечественных производителей мебели
Более высокая ставка НДС, чем в Германии и Китае, крайне негативно влияет на самочувствие российской промышленности
Генеральный директор компании Giulia Novars о рисках для отечественных производителей мебели.
Каким для Вас оказался 2019 год? Подверглась ли корректировке ценовая, ассортиментная и сбытовая политика Вашей сети в условиях восстановления российской экономики? Оправдались ли ожидания с точки зрения операционных и финансовых результатов?
