Уголь в России реализуется преимущественно через внутреннюю торговлю. За период с 2007 по 2011 гг доля внутренних продаж в объеме спроса варьировала от 72% в 2008 г до 66% в 2010 г.
В 2007-2011 гг натуральный объем продаж угля в стране снизился на 1%: с 239 до 237 млн т. Сокращение продаж угля относительно предыдущих лет наблюдалось в 2009 и 2010 гг – на 5 и 3% соответственно. Основной причиной падения спроса на энергетические угли на внутреннем рынке в 2009-2010 гг являлась межтопливная конкуренция с газом, цены на который регулируются государстврм. Причиной сокращения спроса на коксующийся уголь послужило снижение спроса на него со стороны основного потребителя – черной металлургии. В 2007-2011 гг наибольшие объемы продаж приходились на каменный уголь. За аналогичный период времени его доля в структуре продаж угля колебалась от 71% в 2007 г до 68% в 2010 г.
По прогнозам BusinesStat, в 2012-2016 гг объем продаж угля на российском рынке будет расти в среднем на 2% в год. В 2016 г объем продаж составит 261 млн т, что превысит уровень 2011 г на 10%. Основной причиной роста продаж послужат меры государственного стимулирования. В соответствии с долгосрочной Программой развития угольной отрасли на период до 2030 г, утвержденной 24 января 2012 г Правительством РФ, доля угля в потреблении топлива тепловыми электростанциями до 2030 г увеличится с 26 до 34-36%, а доля газа, наоборот, снизится с 70 до 60-62%.
«Анализ рынка угля в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по видам угля:
BusinesStat готовит обзор мирового рынка угля, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам страны.
В обзоре отдельно представлены данные по крупнейшим производителям угля: Разрез Бородинский, СУЭК-Кузбасс в Прокопьевском районе, Бачатский угольный разрез, Талдинский угольный разрез, СУЭК-Кузбасс, ХК Якутуголь, Разрез Тулунуголь, Воркутауголь, СУЭК-Хакасия, Краснобродский угольный разрез, Междуречье, Южный Кузбасс, Разрез Березовский-1, Переясловский разрез, Черниговец, Шахта Заречная, Кедровский угольный разрез, Шахта Ульяновская, Моховский угольный разрез, Разрез Назаровский и др.
При подготовке отчета использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты собственных исследований BusinesStat:
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
КЛАССИФИКАЦИЯ НЕФТЯНОГО КОКСА
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕФТЯНОГО КОКСА
ПРОДАЖИ НЕФТЯНОГО КОКСА
ПРОИЗВОДСТВО НЕФТЯНОГО КОКСА
ПРОИЗВОДИТЕЛИ НЕФТЯНОГО КОКСА
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ НЕФТЯНОГО КОКСА
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ОБЗОР СОДЕРЖИТ 88 ТАБЛИЦ
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2007-2016 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального физического объема ВВП, РФ, 2007-2016 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2007-2016 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2007-2016 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2007-2016 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен производителей, РФ, 2007-2016 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2007-2016 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2007-2016 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Технические свойства угля по видам
Таблица 10. Российские технологические марки угля
Таблица 11. Предложение угля, РФ, 2007-2011 гг (млн т; %)
Таблица 12. Прогноз предложения угля, РФ, 2012-2016 гг (млн т; %)
Таблица 13. Производство, импорт и складские запасы угля, РФ, 2007-2011 гг (млн т)
Таблица 14. Прогноз производства, импорта и складских остатков угля, РФ, 2012-2016 гг (млн т)
Таблица 15. Спрос на уголь, РФ, 2007-2011 гг (млн т; %)
Таблица 16. Прогноз спроса на уголь, РФ, 2012-2016 гг (млн т; %)
Таблица 17. Продажи и экспорт угля, РФ, 2007-2011 гг (млн т)
Таблица 18. Прогноз продаж и экспорта угля, РФ, 2012-2016 гг (млн т)
Таблица 19. Баланс спроса и предложения угля с учетом складских запасов, РФ, 2007-2011 гг (млн т; %)
Таблица 20. Прогноз баланса спроса и предложения угля с учетом складских запасов, РФ, 2012-2016 гг (млн т; %)
Таблица 21. Продажи угля, РФ, 2007-2011 гг (млн т; %)
Таблица 22. Прогноз продаж угля, РФ, 2012-2016 гг (млн т; %)
Таблица 23. Продажи по видам угля, РФ, 2007-2011 гг (млн т)
Таблица 24. Прогноз продаж по видам угля, РФ, 2012-2016 гг (млн т)
Таблица 25. Продажи угля, РФ, 2007-2011 гг (млрд руб; %)
Таблица 26. Прогноз продаж угля, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб; %)
Таблица 27. Продажи по видам угля, РФ, 2007-2011 гг (млрд руб)
Таблица 28. Прогноз продаж по видам угля, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб)
Таблица 29. Оптовая цена угля, РФ, 2007-2011 гг (руб за кг; %)
Таблица 30. Прогноз оптовой цены угля, РФ, 2012-2016 гг (руб за кг; %)
Таблица 31. Оптовая цена по видам угля, РФ, 2007-2011 гг (руб за кг)
Таблица 32. Прогноз оптовой цены по видам угля, РФ, 2012-2016 гг (руб за кг)
Таблица 33. Соотношение оптовой цены угля и инфляции, РФ, 2007-2011 гг (%)
Таблица 34. Прогноз соотношения оптовой цены угля и инфляции, РФ, 2012-2016 гг (%)
Таблица 35. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены угля, РФ, 2007-2011 гг (млн т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 36. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены угля, РФ, 2012-2016 гг (млн т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 37. Производство угля, РФ, 2007-2011 гг (млн т, %)
Таблица 38. Прогноз производства угля, РФ, 2012-2016 гг (млн т, %)
Таблица 39. Производство по видам угля, РФ, 2007-2011 гг (млн т)
Таблица 40. Прогноз производства по видам угля, РФ, 2012-2016 гг (млн т)
Таблица 41. Производство угля по регионам РФ, 2007-2011 гг (тыс т)
Таблица 42. Цена производителей угля, РФ, 2007-2011 гг (руб за кг; %)
Таблица 43. Прогноз цены производителей угля, РФ, 2012-2016 гг (руб за кг; %)
Таблица 44. Цена производителей по видам угля, РФ, 2007-2011 гг (руб за кг)
Таблица 45. Прогноз цены производителей по видам угля, РФ, 2012-2016 гг (руб за кг)
Таблица 46. Рейтинг производителей угля по объему производства, РФ, 2010 г (тыс т)
Таблица 47. Рейтинг производителей угля по выручке от продажи продукции, РФ, 2010 г (млн руб)
Таблица 48. Рейтинг производителей угля по прибыли от продаж продукции, РФ, 2010 г (млн руб)
Таблица 49. Рейтинг предприятий производителей угля по рентабельности от продаж продукции, РФ, 2010 г (%)
Таблица 50. Баланс экспорта и импорта угля, РФ, 2007-2011 гг (млн т)
Таблица 51. Прогноз баланса экспорта и импорта угля, РФ, 2012-2016 гг (млн т)
Таблица 52. Экспорт угля, РФ, 2007-2011 гг (млн т; %)
Таблица 53. Прогноз экспорта угля, РФ, 2012-2016 гг (млн т; %)
Таблица 54. Экспорт по видам угля, РФ, 2007-2011 гг (млн т)
Таблица 55. Прогноз экспорта по видам угля, РФ, 2012-2016 гг (млн т)
Таблица 56. Экспорт угля по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (тыс т)
Таблица 57. Экспорт угля, РФ, 2007-2011 гг (млрд долл; %)
Таблица 58. Прогноз экспорта угля, РФ, 2012-2016 гг (млрд долл; %)
Таблица 59. Экспорт по видам угля, РФ, 2007-2011 гг (млн долл)
Таблица 60. Прогноз экспорта по видам угля, РФ, 2012-2016 гг (млн долл)
Таблица 61. Экспорт угля по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (млн долл)
Таблица 62. Цена экспорта угля, РФ, 2007-2011 гг (долл за т; %)
Таблица 63. Прогноз цены экспорта угля, РФ, 2012-2016 гг (долл за т; %)
Таблица 64. Цена экспорта по видам угля, РФ, 2007-2011 гг (долл за т)
Таблица 65. Прогноз цены экспорта по видам угля, РФ, 2012-2016 гг (долл за т)
Таблица 66. Цена экспорта угля по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (долл за т)
Таблица 67. Импорт угля, РФ, 2007-2011 гг (млн т; %)
Таблица 68. Прогноз импорта угля, РФ, 2012-2016 гг (млн т; %)
Таблица 69. Импорт по видам угля, РФ, 2007-2011 гг (млн т)
Таблица 70. Прогноз импорта по видам угля, РФ, 2012-2016 гг (млн т)
Таблица 71. Импорт угля по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (тыс т)
Таблица 72. Импорт угля, РФ, 2007-2011 гг (млрд долл; %)
Таблица 73. Прогноз импорта угля, РФ, 2012-2016 гг (млрд долл; %)
Таблица 74. Импорт по видам угля, РФ, 2007-2011 гг (млн долл)
Таблица 75. Прогноз импорта по видам угля, РФ, 2012-2016 гг (млн долл)
Таблица 76. Импорт угля по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (млн долл)
Таблица 77. Цена импорта угля, РФ, 2007-2011 гг (долл за т; %)
Таблица 78. Прогноз цены импорта угля, РФ, 2012-2016 гг (долл за т; %)
Таблица 79. Цена импорта по видам угля, РФ, 2007-2011 гг (долл за т)
Таблица 80. Прогноз цены импорта по видам угля, РФ, 2012-2016 гг (долл за т)
Таблица 81. Цена импорта угля по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (долл за т)
Таблица 82. Выручка от продаж продукции, РФ, 2007-2011 гг (млрд руб)
Таблица 83. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2007-2011 гг (млрд руб)
Таблица 84. Себестоимость продукции, РФ, 2007-2011 гг (млрд руб)
Таблица 85. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2007-2011 гг (млрд руб)
Таблица 86. Экономическая эффективность, РФ, 2007-2011 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 87. Инвестиции в отрасль, РФ, 2007-2011 гг (млрд руб)
Таблица 88. Трудовые ресурсы отрасли, РФ, 2007-2011 гг (тыс чел; млрд руб; тыс руб в год)
Анализ рынка стальных уголков в России (с предоставлением базы импортно-экспортных операций)
DISCOVERY Research Group
55 000 ₽
Рынок белой сажи в России - 2018. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
39 900 ₽
Угольная промышленность РФ. Выпуск 1
INFOLine
25 000 ₽
Угольная промышленность России 2009–2012 гг. Инвестиционные проекты и описание компаний
INFOLine
45 000 ₽
По данным «Рейтинга частных клиник России по продажам в 2017 г» , подготовленного BusinesStat, лидером коммерческой медицины России по выручке от оказания медицинских услуг является сеть клиник «РЖД-Медицина», выручка которой в 2017 г достигла 27,3 млрд руб. Данная сеть включена в рейтинг, поскольку она ориентирована в большей степени на частных и корпоративных клиентов, а доля ведомственных пациентов незначительна. На втором и третьем местах рейтинга расположились клиники «Мать и дитя» и «Медси».
По данным «Анализа мирового рынка мазута», подготовленного BusinesStat в 2018 г, за период с 2013 по 2017 гг его продажи в мире снизились на 11,4%: с 472 млн т до 418 млн т. Ежегодно наблюдалось сокращение показателя относительно предыдущих лет, наибольшее снижение было отмечено в 2015 г – на 4,9%. Снижение спроса на мазут вызвано переходом к использованию низкосернистого топлива (ECA, MARPOL) в международных водах, снижением использования мазута для производства электроэнергии и тепла, а также снижением использования мазута для отопления жилых и промышленных помещений, переходом на газовое топливо.
Отечественный рынок силиконов (в первичных формах) в существенной степени зависит от поставок зарубежных поставщиков. Безусловно, в течение последних трех лет наблюдаются определенные позитивные моменты, которые связаны с наращиванием внутреннего выпуска силиконов и роста долевой составляющей, непосредственно отечественных силиконов в основной структуре рынка. Но большая, и довольно значительная часть, силиконов на отечественном рынке, по факту является товаром импортного производства.
Как и прежде, наибольший долевой индикатор в общей структуре итогового объёма силиконов на отечественном рынке отводится на импортный товар, для данного вида силиконов значение индикатора находится в пределах 71-74%, согласно результатам 2017-2018 годов соответственно. На российские силиконы на рынке по весомости доли в общей структуре рынка отводится 26-29%, по результатам 2017-2018 годов соответственно.
В то же время характерно поступательное увеличение доли российских силиконов и в общей категории на этапе пятилетнего периода, так если в 2014 году на отечественные силиконы на рынке отводилось 10,8%, то согласно результатам 2018 года – 26%, тем самым отечественным производителям силиконов на рынке удалось отыграть 15% рынка.
Именно за отечественный рынок силиконов происходит очень интенсивная борьба между двумя регионами – Германией и Китаем, совокупно из данных двух государств в адрес российских потребителей отгружается 66% силиконов в физических единицах, и 60% - в стоимостных единицах (от общего объема импорта силиконов на российский рынок).
При этом прослеживается длительное сохранение структуры импортной продукции в региональном разрезе с существенным, как говорилось ранее, преобладанием поставок силиконов из Германии, с долевым эквивалентом в 35% от общего объема импорта в натуральном выражении, Китая – 30,7% и Великобритании – 6%.
В рамках 2018 года наблюдается несущественное сокращение доли отгрузок силиконов из Германии с 35% до текущих значений в 31% (2018 год). Замещение происходит на фоне интенсификации долевых эквивалентов китайских поставок. В общем, необходимо отметить, что в рамках 5-ти летнего периода, поставки силиконов китайского производства в адрес отечественных потребителей показывают довольно серьёзный прогресс в 17% показатель. В ретроспективном анализе, если доля отгрузок силиконов из Китая в 2014 году в общем объеме импорта силиконов на отечественный рынок составляла 20,9%, то в текущем 2018 году данный индикатор увеличился до значения в 37,9%.
Таким образом, по итогам всего года Китай смещает ведущего лидера-поставщика силиконов на рынок - Германию, которая по факту всегда находилась на первом месте и наиболее «плотно» держала отечественных потребителей. Учитывая текущую динамику и основные индикативные параметры, тренд усиления доли китайских силиконов на российском рынке в прогнозном периоде продолжится, и вытесняться будет не только немецкая продукция, а также импортные силиконы из Бельгии, Великобритании и США, данная тенденция уже достаточно отчетливо прослеживается в текущем году.
