По расчетам BusinesStat, в 2012 г оборот медицинского рынка Челябинска вырос на 15,1% и достиг 9,4 млрд руб. Основным фактором развития рынка послужил рост доходов бюджета ОМС, который является основным сектором медицинского рынка Челябинска: в 2012 г 51% стоимостного объема всех медуслуг оказывалось в секторе ОМС.
При этом в натуральном объеме услуги по ОМС составляли 78,2% рынка. Причиной такой разницы являются более низкие цены на услуги по полисам ОМС по сравнению с коммерческой медициной: в 2012 г средняя цена приема ОМС составила 324,3 руб при среднерыночной цене в 500,8 руб. Услуги ОМС оплачиваются из Фонда ОМС, поэтому они жестко контролируются и прописываются в тарифных соглашениях.
Высокие цены на коммерческие услуги во многом связаны с большими издержками клиник: закупками импортного оборудования и лекарств, высокими зарплатами квалифицированного персонала, арендой больших площадей в удобных местах. Так, с 2008 по 2012 г заработная плата медицинского работника в Челябинске выросла на 47,8% и составила 231,7 тыс руб в год.
«Анализ рынка медицинских услуг в Челябинске в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка. В обзоре приведены данные о заболеваемости населения, статистика медучреждений и персонала, пациентов, медицинских приемов, указаны цены приемов, натуральные и стоимостные объемы рынка, финансовые и инвестиционные показатели отрасли.
В обзоре приводятся следующие детализации:
В обзоре приведены данные по 22 операторам медицинского рынка города: АПИ под руководством И.В. Кривопалова - Москвина, Велнес, ВитаСмайл, Детская стоматологическая поликлиника, Дорожная клиническая больница на станции Челябинск ОАО «Российские железные дороги», Негосударственное учреждение здравоохранения Дорожная стоматологическая поликлиника на станции Челябинск ОАО « Российские железные дороги», Клиника «Линлайн», Клиника репродуктивной медицины, Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем - Челябинск, Лотос, Мединвест, Медицинский стоматологический центр «32 Норма», Медицинский центр «Гиппократ», Медицинский центр ЧТПЗ, Панацея, Стоматологическая поликлиника № 2, Стоматологическая поликлиника № 3, Стоматологическая поликлиника № 4, Стоматологическая поликлиника №5, Стоматологическая практика, Формула здоровья.
Наряду с обзором рынка Челябинска BusinesStat предлагает обзоры российского и московского рынков, а также рынков крупных городов РФ.
Основным источником информации послужили уникальные исследования BusinesStat:
В качестве дополнительных источников использована информация профильных госорганов и научно-исследовательских организаций:
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
ИНФРАСТРУКТУРА МЕДИЦИНЫ
РЕЙТИНГ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ
ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
ЧИСЛЕННОСТЬ СОВЕРШЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
СРЕДНЯЯ ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
ЦЕНА ГОДОВОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
СЕКТОР ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ
СЕКТОР ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
ПРОФИЛИ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ 86 ТАБЛИЦ
Таблица 1. Заболеваемость населения, Челябинск, 2008-2012 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней, Челябинск, 2012 г (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту, Челябинск, 2012 г (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 4. Численность медицинских учреждений, Челябинск, 2008-2012 гг
Таблица 5. Численность медицинских учреждений по видам, Челябинск, 2012 г
Таблица 6. Численность медицинских учреждений по формам собственности, Челябинск, 2012 г
Таблица 7. Численность персонала медицинских учреждений, Челябинск, 2008-2012 гг (тыс чел)
Таблица 8. Численность персонала медицинских учреждений по уровням медицинской квалификации, Челябинск, 2012 г (тыс чел)
Таблица 9. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника, Челябинск, 2008-2012 гг (млрд руб, тыс руб/год)
Таблица 10. Рейтинг медучреждений по объему выручки (нетто) от всех видов деятельности, Челябинск, 2012 г (млн руб)
Таблица 11. Численность пациентов медицинских услуг, Челябинск, 2008-2012 гг (тыс чел)
Таблица 12. Прогноз численности пациентов медицинских услуг, Челябинск, 2013-2017 гг (тыс чел)
Таблица 13. Среднее число медицинских приемов на одного пациента, Челябинск, 2008-2012 гг
Таблица 14. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного пациента, Челябинск, 2013-2017 гг
Таблица 15. Численность пациентов медицинских услуг легальной коммерческой медицины, теневой медицины, ОМС и ДМС, Челябинск, 2008-2012 гг (тыс чел)
Таблица 16. Прогноз численности пациентов медицинских услуг легальной коммерческой медицины, теневой медицины, ОМС и ДМС, Челябинск, 2013-2017 гг (тыс чел)
Таблица 17. Численность медицинских приемов, Челябинск, 2008-2012 гг (млн приемов)
Таблица 18. Прогноз численности медицинских приемов, Челябинск, 2013-2017 гг (млн приемов)
Таблица 19. Численность оказанных медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ОМС и ДМС, Челябинск, 2008-2012 гг (млн приемов)
Таблица 20. Прогноз численности оказанных медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ОМС и ДМС, Челябинск, 2013-2017 гг (млн приемов)
Таблица 21. Стоимостный объем медицинского рынка, Челябинск, 2008-2012 гг (млрд руб)
Таблица 22. Прогноз стоимостного объема медицинского рынка, Челябинск, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 23. Стоимостный объем медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ОМС и ДМС, Челябинск, 2008-2012 гг (млрд руб)
Таблица 24. Прогноз стоимостного объема медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ОМС и ДМС, Челябинск, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 25. Выручка (нетто) от продажи услуг здравоохранения, Челябинская область, 2008-2012 гг (млн руб)
Таблица 26. Коммерческие и управленческие расходы, Челябинская область, 2008-2012 гг (млн руб)
Таблица 27. Себестоимость продукции, Челябинская область, 2008-2012 гг (млн руб)
Таблица 28. Прибыль валовая от продажи медицинских приемов, Челябинская область, 2008-2012 гг (млн руб)
Таблица 29. Показатели инвестиционной привлекательности медицины, Челябинская область, 2008-2012 гг
Таблица 30. Структура инвестиций в медицину, Челябинская область, 2008-2012 гг (млн руб)
Таблица 31. Средняя цена медицинских приемов, Челябинск, 2008-2012 гг (руб)
Таблица 32. Прогноз средней цены медицинских приемов, Челябинск, 2013-2017 гг (руб)
Таблица 33. Средние цены медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ОМС и ДМС, Челябинск, 2008-2012 гг (руб за прием)
Таблица 34. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ОМС и ДМС, Челябинск, 2013-2017 гг (руб за прием)
Таблица 35. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание пациента, Челябинск, 2008-2012 гг (тыс руб)
Таблица 36. Прогноз средних годовых затрат на медицинское обслуживание пациента, Челябинск, 2013-2017 гг (тыс руб)
Таблица 37. Численность оказанных медицинских приемов в секторе ОМС, Челябинск, 2008-2012 гг (млн приемов)
Таблица 38. Прогноз численности оказанных медицинских приемов в секторе ОМС, Челябинск, 2013-2017 гг (млн приемов)
Таблица 39. Количество пациентов медицинских услуг ОМС, Челябинск, 2008-2012 гг (тыс чел)
Таблица 40. Прогноз количества пациентов медицинских услуг ОМС, Челябинск, 2013-2017 гг (тыс чел)
Таблица 41. Среднее число приемов на пациента в секторе ОМС, Челябинск, 2008-2012 гг (приемов)
Таблица 42. Прогноз среднего числа приемов на пациента в секторе ОМС, Челябинск, 2013-2017 гг (приемов)
Таблица 43. Средние годовые затраты на пациента в секторе ОМС, Челябинск, 2008-2012 гг (тыс руб)
Таблица 44. Прогноз средних годовых затрат на пациента в секторе ОМС, Челябинск, 2013-2017 гг (тыс руб)
Таблица 45. Стоимостный объем ОМС, Челябинск, 2008-2012 гг (млрд руб)
Таблица 46. Прогноз стоимостного объема ОМС, Челябинск, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 47. Средние цены на приемы ОМС, Челябинск, 2008-2012 гг (руб)
Таблица 48. Прогноз средних цен на приемы ОМС, Челябинск, 2013-2017 гг (руб)
Таблица 49. Численность оказанных медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Челябинск, 2008-2012 гг (млн приемов)
Таблица 50. Прогноз численности оказанных медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Челябинск, 2013-2017 гг (млн приемов)
Таблица 51. Количество пациентов медицинских услуг легальной коммерческой медицины, Челябинск, 2008-2012 гг (тыс чел)
Таблица 52. Прогноз количества пациентов медицинских услуг легальной коммерческой медицины, Челябинск, 2013-2017 гг (тыс чел)
Таблица 53. Среднее число приемов на пациента в секторе легальной коммерческой медицины, Челябинск, 2008-2012 гг (приемов)
Таблица 54. Прогноз среднего числа приемов на пациента в секторе легальной коммерческой медицины, Челябинск, 2013-2017 гг (приемов)
Таблица 55. Средние годовые затраты пациента на легальную коммерческую медицину, Челябинск, 2008-2012 гг (тыс руб)
Таблица 56. Прогноз средних годовых затрат пациента на легальную коммерческую медицину, Челябинск, 2013-2017 гг (тыс руб)
Таблица 57. Стоимостный объем легальной коммерческой медицины, Челябинск, 2008-2012 гг (млрд руб)
Таблица 58. Прогноз стоимостного объема легальной коммерческой медицины, Челябинск, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 59. Средние цены на приемы легальной коммерческой медицины, Челябинск, 2008-2012 гг (руб)
Таблица 60. Прогноз средних цен на приемы легальной коммерческой медицины, Челябинск, 2013-2017 гг (руб)
Таблица 61. Численность оказанных теневых приемов, Челябинск, 2008-2012 гг (млн приемов)
Таблица 62. Прогноз численности оказанных теневых приемов, Челябинск, 2013-2017 гг (млн приемов)
Таблица 63. Численность пациентов медицинских услуг в секторе теневой медицины, Челябинск, 2008-2012 гг (тыс чел)
Таблица 64. Прогноз численности пациентов медицинских услуг в секторе теневой медицины, Челябинск, 2013-2017 гг (тыс чел)
Таблица 65. Доля пациентов медицинских услуг теневого сектора медицины в населении Челябинска, 2008-2012 гг (%)
Таблица 66. Прогноз доли пациентов медицинских услуг теневого сектора медицины в населении Челябинска, 2013-2017 гг (%)
Таблица 67. Среднее число приемов на пациента в теневом секторе медицины, Челябинск, 2008-2012 гг (приемов)
Таблица 68. Прогноз среднего числа приемов на пациента в теневом секторе медицины, Челябинск, 2013-2017 гг (приемов)
Таблица 69. Средние годовые затраты пациента в теневом секторе медицины, Челябинск, 2008-2012 гг (тыс руб)
Таблица 70. Прогноз средних годовых затрат пациента в теневом секторе медицины, Челябинск, 2013-2017 гг (тыс руб)
Таблица 71. Стоимостный объем сектора теневой медицины, Челябинск, 2008-2012 гг (млрд руб)
Таблица 72. Прогноз стоимостного объема сектора теневой медицины, Челябинск, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 73. Средние цены на теневые приемы, Челябинск, 2008-2012 гг (руб)
Таблица 74. Прогноз средних цен на теневые приемы, Челябинск, 2013-2017 гг (руб)
Таблица 75. Натуральный объем сектора ДМС, Челябинск, 2008-2012 гг (млн приемов)
Таблица 76. Прогноз натурального объема ДМС, Челябинск, 2013-2017 гг (млн приемов)
Таблица 77. Количество пациентов медицинских услуг сектора ДМС и их доля в населении, Челябинск, 2008-2012 гг (тыс чел)
Таблица 78. Прогноз количества пациентов медицинских услуг сектора ДМС и их доля в населении, Челябинск, 2013-2017 гг (тыс чел)
Таблица 79. Среднее число приемов на пациента в секторе ДМС, Челябинск, 2008-2012 гг (приемов)
Таблица 80. Прогноз среднего числа приемов на пациента в секторе ДМС, Челябинск, 2013-2017 гг (приемов)
Таблица 81. Средние годовые затраты пациента на ДМС, Челябинск, 2008-2012 гг (тыс руб)
Таблица 82. Прогноз средних годовых затрат пациента на ДМС, Челябинск, 2013-2017 гг (тыс руб)
Таблица 83. Стоимостный объем сектора ДМС, Челябинск, 2008-2012 гг (млрд руб)
Таблица 84. Прогноз стоимостного объема сектора ДМС, Челябинск, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 85. Средняя цена приема в секторе ДМС, Челябинск, 2008-2012 гг (руб)
Таблица 86. Прогноз средней цены услуги в секторе ДМС, Челябинск, 2013-2017 гг (руб)
Маркетинговое исследование рынка услуг репродуктивной медицины в России 2013-2017гг., прогноз до 2022г
Компания Гидмаркет
45 000 ₽
Рынок косметологических услуг и эстетической медицины в России в 2016 -2017 гг. и прогноз на 2018-2022 гг
АМИКО
39 000 ₽
Российский рынок частных медицинских клиник: итоги 2017 г., прогноз до 2020 г
NeoAnalytics
45 000 ₽
Типовой бизнес-план Диагностического медицинского центра
SYNOPSIS consulting&research
25 000 ₽
Согласно результатам социологического исследования 2018 года, почти 41% опрошенных пользователей медицинских услуг государственного сектора остались довольны тем обслуживанием, которое они получили. Доля тех, кто считает медицинское обслуживание в государственном секторе некачественным, продолжает сокращаться. Так, общая доля недовольных медицинским обслуживанием в государственном секторе составила 40%, тогда как годом ранее данный показатель был на уровне 42%. При этом около 10% остались крайне разочарованы качеством медицинского обслуживания в государственном секторе.
С 2005 года рынок вырос более чем в 3 раза. До кризиса 2015-2016 гг. объем рынка рос как за счет повышения цен, так и за счет увеличения количества оказываемых услуг. В 2015-2016 годах рост продолжился, однако исключительно по инфляционной модели. То есть количественно (или в сопоставимых ценах) рынок не увеличивался, оставшись на уровне 2014 года. Однако по сравнению с многими другими потребительскими рынками, испытавшими существенное снижение не только в текущих, но и в сопоставимых ценах, ситуация на рынке медицинских услуг выглядит гораздо более оптимистично. Таким образом, в кризис падения рынка платных медицинских услуг несмотря на снижение реальных доходов населения и существенный рост цен не произошло.
