Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка.
Задачи исследования:
1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка медицинских услуг в Москве и в России.
2. Сегменты рынка медицинских услуг в Москве и в России.
3. Структура потребления медицинских услуг в Москве и в России.
4. Конкурентная ситуация медицинских услуг в Москве и в России.
5. Каналы сбыта продукции медицинских услуг в Москве и в России.
6. Сценарии прогноза объема рынка медицинских услуг до 2017 г.
7. Тенденции и перспективы развития рынка медицинских услуг в Москве и в России.
8. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка медицинских услуг.
9. Факторы, препятствующие росту рынка медицинских услуг.
10. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка медицинских услуг.
11. Уровень цен на рынке медицинских услуг в Москве и в России
Объект исследования
Рынок медицинских услуг в Москве и России.
Метод сбора данных
Основным методом сбора данных является мониторинг документов.
В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке медицинских услуг и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией о рынке медицинских услуг в Москве и России. База включает в себя большое число различных показателей:
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Резюме:
В июне 2017 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка медицинских услуг в Москвы.
В 2016 г. объем рынка медицинских услуг в России вырос на 10,4 % и составил 3 899 711,9 млн. руб.
Большую часть объема рынка занимают бесплатные медицинские услуги. В 2016 г. доля бесплатных медицинских услуг в России составила 83,5% от общего объема рынка. На платные медицинские услуги приходится 16,5% рынка. Число больничных коек в России в 2016 г. составило 1103 тыс. шт.
В 2016 г. объем рынка медицинских услуг в Москве вырос на 4% и составил 525 129,7 млн. руб.
Большую часть объема рынка занимают бесплатные медицинские услуги. В 2016 г. доля бесплатных медицинских услуг составила 68,1% от общего объема рынка. На платные медицинские услуги приходится 31,9% рынка. Число больничных коек в Москве в 2016 г. сократилось на 14,5%.
Результаты социологических опросов показывают позитивную динамику удовлетворенности населения медицинской помощью и здравоохранением. Так, в 2016 г. уровень удовлетворенности россиян медицинскими услугами составил 40,4%.
Состояние здоровья жителей Москвы постепенно улучшается. Так, число заболеваний на 1000 населения в 2016 г. снизилась на 6%
Высокими темпами снижается численность врачей. Так, в 2016 г. число врачей всех специальностей в Москве составило 65,2 тыс. чел., что ниже показателя 2014 г. на 15,4 тыс. чел. Численность среднего медицинского персонала в Москве в 2016 г. составила 111,5 тыс. чел.
Подробное оглавление/содержание отчета:
|
Список таблиц и диаграмм |
8 |
|
Таблицы: |
8 |
|
Диаграммы: |
9 |
|
Резюме |
12 |
|
Глава 1. Технологические характеристики исследования |
13 |
|
§1.1. Объект исследования |
13 |
|
§1.2. Цель исследования |
13 |
|
§1.3. Задачи исследования |
13 |
|
§1.4. Метод сбора и анализа данных |
13 |
|
§1.5. Источники получения информации |
13 |
|
§1.6. Объем и структура выборки |
14 |
|
Глава 2. Классификация и основные характеристики |
15 |
|
§2.1. Классификация по видам медицинских услуг |
17 |
|
§2.2. Особое место рынка медицинских услуг в развитии общества |
20 |
|
§2.3. Структура медицинского рынка России |
25 |
|
2.3.1. Бесплатная медицина |
25 |
|
2.3.2. Платная медицина |
29 |
|
§2.4. Виды медицинских учреждений |
30 |
|
Глава 3. Российский рынок медицинских услуг |
32 |
|
§3.1. Объем рынка в стоимостном выражении |
32 |
|
3.1.1. Объем рынка платных медицинских услуг |
34 |
|
3.1.2. Объем рынка бесплатных медицинских услуг |
38 |
|
§3.2. Объем рынка в натуральном выражении |
40 |
|
3.2.1. Число больничных коек |
40 |
|
3.2.2. Загруженность амбулаторно-поликлинических организаций |
43 |
|
3.2.3. Нагрузка на работников сферы здравоохранения |
44 |
|
Глава 4. Объем рынка медицинских услуг в Москве |
47 |
|
§4.1. Объем рынка в стоимостном выражении |
47 |
|
4.1.1. Объем рынка платных медицинских услуг |
49 |
|
4.1.2. Объем рынка бесплатных медицинских услуг |
52 |
|
§4.2. Объем рынка в натуральном выражении |
55 |
|
4.2.1. Число больничных коек |
55 |
|
4.2.2. Загруженность амбулаторно-поликлинических организаций |
57 |
|
4.2.3. Нагрузка на работников сферы здравоохранения |
58 |
|
Глава 5. Потребительское поведение |
61 |
|
§5.1. Удовлетворенность качеством оказания медицинских услуг |
61 |
|
§5.2. Состояние здоровья в городе Москва |
65 |
|
§5.3. Частота посещения платных медицинских услуг |
70 |
|
5.3.1. В России в целом |
70 |
|
5.3.2. В Москве |
76 |
|
Глава 6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка |
81 |
|
§6.1. Рост рынка платных медицинских услуг |
81 |
|
§6.2. Теневая медицина |
83 |
|
§6.3. Особенности структуры рынка |
85 |
|
§6.4. Низкое качество медицинских услуг |
88 |
|
§6.5. Доступность медицинских услуг |
91 |
|
6.5.1. Транспортная доступность |
91 |
|
6.5.2. Длительность ожидания медицинской помощи |
93 |
|
§6.6. Реформирование системы здравоохранения |
95 |
|
6.6.1. Реформа ОМС |
95 |
|
6.6.2. Оптимизация числа государственных медучреждений и персонала |
96 |
|
6.6.3. Изменение приоритетов потребителя |
101 |
|
§6.7. Инвестиционные настроения на рынке медицинских услуг |
101 |
|
§6.8. Применение больших данных |
105 |
|
Глава 7. Факторы, влияющие на рынок медицинских услуг |
107 |
|
§7.1. Фактор 1. Активная государственная политика |
107 |
|
§7.2. Фактор 2. Экономический кризис |
112 |
|
§7.3. Фактор 3. Демографические факторы |
113 |
|
§7.4. Фактор 4. Отношение опрошенных к своему здоровью |
114 |
|
Глава 8. Финансово-хозяйственная деятельность основных игроков рынка камер для видеонаблюдения и охраны в Москве |
115 |
|
§8.1. Страховые компании |
115 |
|
8.1.1. СОГАЗ-мед |
115 |
|
8.1.2. РЕСО-гарантия |
115 |
|
8.1.3. Альфастрахование |
117 |
|
8.1.4. ИНГОССТРАХ |
118 |
|
8.1.5. РОСГОССТРАХ |
119 |
|
§8.2. Медицинские учреждения |
121 |
|
8.2.1. Медси |
121 |
|
8.2.2. Инвитро |
126 |
|
8.2.3. Мать и дитя |
127 |
|
8.2.4. Европейский медицинский центр |
128 |
|
8.2.5. СМ‑Клиника |
129 |
|
8.2.6. Медицина |
130 |
|
Глава 9. Прогноз рынка до 2018 г. |
131 |
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 17 таблиц и 58 диаграмм.
Таблицы:
Таблица 1. Объем рынка медицинских услуг в России по категориям, млн. руб.
Таблица 2. Объем рынка платных медицинских услуг в России по сегментам, млн. руб.
Таблица 3. Объем рынка бесплатных медицинских услуг в России по сегментам, млн. руб.
Таблица 4. Число больничных коек в России
Таблица 5. Загруженность амбулаторно-поликлинических организаций в России за одну смену.
Таблица 6. Численность медицинского персонала в России, тыс. чел.
Таблица 7. Средняя нагрузка на работников сферы здравоохранения в России, чел.
Таблица 8. Объем рынка медицинских услуг в Москве по категориям, млн. руб.
Таблица 9. Объем рынка платных медицинских услуг в Москве по сегментам, млн. руб.
Таблица 10. Объем рынка бесплатных медицинских услуг в Москве по сегментам, млн. руб.
Таблица 11. Число больничных коек в Москве
Таблица 12. Загруженность амбулаторно-поликлинических организаций в Москве за одну смену.
Таблица 13. Численность медицинского персонала в Москве, тыс. чел.
Таблица 14. Средняя нагрузка на работников сферы здравоохранения в Москве, чел.
Таблица 15. Заболеваемость населения Москвы, на 1000 человек.
Таблица 16. Число медицинских учреждений в Москве, шт.
Таблица 17. Численность персонала в медицинских учреждениях Москвы ., шт.
Диаграммы:
Диаграмма 1.Схема финансирования здравоохранения в России.
Диаграмма 2.Структура рынка медицинского страхования
Диаграмма 3.Структура доходов частных медицинских учреждений, % от стоимостного выражения.
Диаграмма 4.Объем рынка медицинских услуг в России, млн. руб. и %.
Диаграмма 5.Доли категорий в общем объеме рынка медицинских услуг в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 6.Объем рынка платных медицинских услуг в России, млн. руб. и %.
Диаграмма 7.Объем рынка платных медицинских услуг в России по сегментам, млн. руб.
Диаграмма 8.Доли сегментов в объеме рынка платных медицинских услуг в России, % от стоимостного выражения.
Диаграмма 9.Объем рынка платных медицинских услуг в России по сегментам, млрд. руб.
Диаграмма 10.Объем рынка бесплатных медицинских услуг в России, млн. руб. и %.
Диаграмма 11.Объем рынка бесплатных медицинских услуг в России по сегментам, млн. руб. и %.
Диаграмма 12.Доли сегментов в объеме рынка бесплатных медицинских услуг в России в 2016 г., % от стоимостного выражения.
Диаграмма 13.Число больничных коек в России, тыс. коек.
Диаграмма 14.Численность населения на одну больничную койку в России, чел.
Диаграмма 15.Загруженность амбулаторно-поликлинических организаций в России, тыс. чел за одну смену.
Диаграмма 16.Численность медицинского персонала в России, тыс. чел.
Диаграмма 17.Численность медицинского персонала в России по специализации, тыс. чел.
Диаграмма 18.Средняя нагрузка на работников сферы здравоохранения в России, чел.
Диаграмма 19.Объем рынка медицинских услуг в Москве, млн. руб. и %.
Диаграмма 20.Доли категорий в общем объеме рынка медицинских услуг в Москве, % от стоимостного объема.
Диаграмма 21.Объем рынка платных медицинских услуг в Москве, млн. руб. и %.
Диаграмма 22.Объем рынка платных медицинских услуг в Москве по сегментам, млн. руб.
Диаграмма 23.Доли сегментов в объеме рынка платных медицинских услуг в Москве в 2016 г., % от стоимостного выражения.
Диаграмма 24.Объем рынка бесплатных медицинских услуг в Москве, млн. руб. и %.
Диаграмма 25.Объем рынка бесплатных медицинских услуг в Москве по сегментам, млн. руб. и %.
Диаграмма 26.Доли сегментов в объеме рынка бесплатных медицинских услуг в Москве в 2016 г., % от стоимостного выражения.
Диаграмма 27.Число больничных коек в Москве, тыс. коек.
Диаграмма 28.Численность населения на одну больничную койку в Москве, чел.
Диаграмма 29.Загруженность амбулаторно-поликлинических организаций в Москве, тыс. чел за одну смену.
Диаграмма 30.Численность медицинского персонала в Москве, тыс. чел.
Диаграмма 31.Численность медицинского персонала в Москве по специализации, тыс. чел.
Диаграмма 32.Средняя нагрузка на работников сферы здравоохранения в Москве, чел.
Диаграмма 33.Динамика удовлетворенности населения России медицинскими услугами, % от опрошенных.
Диаграмма 34.Динамика удовлетворенности населения России медицинскими услугами, % от опрошенных.
Диаграмма 35.Динамика оценки ситуации в российском здравоохранении, % от опрошенных.
Диаграмма 36.Динамика оценки ситуации в российском здравоохранении по населенным пунктам, % от опрошенных.
Диаграмма 37.Динамика доверия медицинским учреждениям России, % от опрошенных.
Диаграмма 38.Заболеваемость населения Москвы, на 1000 человек.
Диаграмма 39.Заболеваемость населения Москвы, на 1000 человек.
Диаграмма 40.Самооценка состояния здоровья, % от всех опрошенных.
Диаграмма 41.Доля лиц, ответственных за свое здоровье (% от всех опрошенных)
Диаграмма 42.Распределение ответов на вопрос «Вам приходилось или не приходилось за последний год платить за какие-либо медицинские услуги в лечебных учреждениях?» в России в 2015 г., % от опрошенных
Диаграмма 43.Распределение ответов на вопрос «Как именно вы платили за медицинские услуги?» в России в 2015 г., % от опрошенных
Диаграмма 44.Распределение ответов на вопрос «В каких лечебных учреждениях – государственных, частных или ведомственных – вам приходилось платить за медицинские услуги за последний год?» в России, % от опрошенных
Диаграмма 45.Распределение ответов на вопрос «Бывает ли так, что вы платите за те медицинские услуги, которые можно было бы получить бесплатно? И если бывает, то часто или редко?» в России, % от опрошенных
Диаграмма 46.Распределение ответов на вопрос «Какую примерно сумму в рублях составили ваши денежные траты на медицинские услуги за последний год?» в России в 2015 г., % от опрошенных
Диаграмма 47.Структура рынка платных медицинских услуг в России по специализации, % от стоимостного объема рынка.
Диаграмма 48.Распределение ответов на вопрос «Вам приходилось или не приходилось за последний год платить за какие-либо медицинские услуги в лечебных учреждениях?» в Москве, % от опрошенных
Диаграмма 49.Распределение ответов на вопрос «Как именно вы платили за медицинские услуги?» в Москве, % от опрошенных
Диаграмма 50.Распределение ответов на вопрос «В каких лечебных учреждениях – государственных, частных или ведомственных – вам приходилось платить за медицинские услуги за последний год?» в Москве, % от опрошенных
Диаграмма 51.Распределение ответов на вопрос «Бывает ли так, что вы платите за те медицинские услуги, которые можно было бы получить бесплатно? И если бывает, то часто или редко?» в Москве, % от опрошенных
Диаграмма 52.Распределение ответов на вопрос «Какую примерно сумму в рублях составили ваши денежные траты на медицинские услуги за последний год?» в Москве, % от опрошенных
Диаграмма 53.Оплата медицинской помощи во время последнего посещения, % от всех опрошенных.
Диаграмма 54.Оплата медицинской помощи во время последнего посещения медицинских организаций государственной формы собственности, % от всех опрошенных.
Диаграмма 55.Транспортная доступность амбулаторно-поликлинических медицинских организаций в зависимости от места проживания (% от всех опрошенных)
Диаграмма 56.Предпочтения "качество vs доступность" у жителей разных типов населенных пунктов (в % от числа живущих там респондентов)
Диаграмма 57.Длительность ожидания плановой госпитализации с момента получения направления (% от всех опрошенных)
Диаграмма 58.Стратегические конечные показатели программы «Развитие здравоохранения города Москвы.
Pro-новости медицины, фармации, здравоохранения
РБК Исследования рынков
11 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка ультразвуковых исследований (УЗИ) в России 2018-2022 гг., прогноз до 2027 г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Бизнес-план медицинской лаборатории по франшизе "Гемотест"
ЭКЦ «Инвест-Проект»
26 900 ₽
Частные клиники Московского региона
РБК Исследования рынков
25 000 ₽
Это на 22,3% выше показателя 2021 года. Франчайзинговые предприятия обеспечивают работой более 1 млн россиян. Всего в России функционирует более 80 тыс. франчайзинговых точек: это магазины, рестораны, кафе, медицинские центры, а также места оказания бытовых услуг для населения. В столице, в свою очередь, работают около 13 тыс. франчайзинговых точек.
Статья, 5 декабря 2023
BusinesStat
За 2021-2022 гг число поездок на внутреннем водном пассажирском транспорте в России возросло почти на 20% и достигло 9,1 млн.
В стране растет популярность речных круизов.
По данным "Анализ рынка внутренних водных пассажирских перевозок в России", подготовленного BusinesStat в 2023 г, за 2021-2022 гг число поездок на внутреннем водном пассажирском транспорте в стране возросло почти на 20% и достигло 9,1 млн. Рост связан с увеличением популярности внутреннего водного туризма среди населения. В силу ограниченных возможностей для путешествий морские и речные круизы стали доступным и привлекательным вариантом отдыха для многих россиян. Помимо этого, увеличению пассажиропотока водного транспорта в стране способствовало снижение доступности авиасообщения из-за закрытия аэропортов в южных регионах России в 2022 г.
Статья, 5 декабря 2023
BusinesStat
За 2018-2022 гг число построенных индивидуальных жилых домов в России возросло на 73%: с 233 до 402 тыс.
Такой рост был обусловлен влиянием пандемии.
По данным "Анализа рынка строительства индивидуальных жилых домов в России", подготовленного BusinesStat в 2023 г, за 2018-2022 гг число построенных индивидуальных жилых домов (ИЖД) в стране возросло на 73%: с 233 до 402 тыс. Пик строительства пришелся на 2021 г, когда количество введенных домов возросло сразу на 25%. В первую очередь рост был обусловлен влиянием пандемии. Во время действия режима самоизоляции на тематических интернет-площадках отмечался двукратный рост интереса к загородной недвижимости. После перехода части россиян на удаленный формат работы и учебы оптимальным вариантом для многих стал переезд загород.
