По расчетам BusinesStat, в 2012 г оборот медицинского рынка Казани вырос на 12,5% и достиг 14,2 млрд руб. Основным фактором развития рынка послужил рост доходов бюджета ОМС, который является основным сектором медицинского рынка Казани: в 2012 г 38% стоимостного объема всех медуслуг оказывалось в секторе ОМС.
При этом в натуральном объеме услуги по ОМС составляли 68% рынка. Причиной такой разницы являются более низкие цены на услуги по полисам ОМС по сравнению с коммерческой медициной: в 2012 г средняя цена приема ОМС составила 409,5 руб при среднерыночной цене в 734,6 руб. Услуги ОМС оплачиваются из Фонда ОМС, поэтому они жестко контролируются и прописываются в тарифных соглашениях.
Высокие цены на коммерческие услуги во многом связаны с большими издержками клиник: закупками импортного оборудования и лекарств, высокими зарплатами квалифицированного персонала, арендой больших площадей в удобных местах. Так, с 2008 по 2012 г заработная плата медицинского работника в Казани выросла на 57,7% и составила 230,5 тыс руб в год.
«Анализ рынка медицинских услуг в Казани в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка. В обзоре приведены данные о заболеваемости населения, статистика медучреждений и персонала, пациентов, медицинских приемов, указаны цены приемов, натуральные и стоимостные объемы рынка, финансовые и инвестиционные показатели отрасли.
В обзоре приводятся следующие детализации:
В обзоре приведены данные по 27 операторам медицинского рынка города: АК Барс Медицина, Гермед-Казань, Городская клиническая больница № 12 г. Казани, Городская стоматология, Клиника оториноларингологии, Клиника современной медицины HD, Консультативно - диагностический центр Авиастроительного района, Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем - Казань, Медицинское объединение «Спасение», Международный Центр Амбулаторного Диализа Казань, Семейный доктор, Стоматологическая поликлиника №9 города Казани, Стоматология на Восстания, Стоматология на Краснококшайской, Центр наркологии и психотерапии, Центр челюстно-лицевой хирургии и парадонтологии, Эксклюзив - Дент, Эксклюзив Дент Плюс, Эксклюзив Дент Престиж и др.
Наряду с обзором рынка Казани BusinesStat предлагает обзоры российского и московского рынков, а также рынков крупных городов РФ.
Основным источником информации послужили уникальные исследования BusinesStat:
В качестве дополнительных источников использована информация профильных госорганов и научно-исследовательских организаций:
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
ИНФРАСТРУКТУРА МЕДИЦИНЫ
РЕЙТИНГ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ
ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
ЧИСЛЕННОСТЬ СОВЕРШЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
СРЕДНЯЯ ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
ЦЕНА ГОДОВОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
СЕКТОР ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ
СЕКТОР ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
ПРОФИЛИ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ 86 ТАБЛИЦ
Таблица 1. Заболеваемость населения, Казань, 2008-2012 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней, Казань, 2012 г (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту, Казань, 2012 г (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 4. Численность медицинских учреждений, Казань, 2008-2012 гг
Таблица 5. Численность медицинских учреждений по видам, Казань, 2012 г
Таблица 6. Численность медицинских учреждений по формам собственности, Казань, 2012 г
Таблица 7. Численность персонала медицинских учреждений, Казань, 2008-2012 гг (тыс чел)
Таблица 8. Численность персонала медицинских учреждений по уровням медицинской квалификации, Казань, 2012 г (тыс чел)
Таблица 9. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника, Казань, 2008-2012 гг (млрд руб, тыс руб/год)
Таблица 10. Рейтинг медучреждений по объему выручки (нетто) от всех видов деятельности, Казань, 2012 г (млн руб)
Таблица 11. Численность пациентов медицинских услуг, Казань, 2008-2012 гг (тыс чел)
Таблица 12. Прогноз численности пациентов медицинских услуг, Казань, 2013-2017 гг (тыс чел)
Таблица 13. Среднее число медицинских приемов на одного пациента, Казань, 2008-2012 гг
Таблица 14. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного пациента, Казань, 2013-2017 гг
Таблица 15. Численность пациентов медицинских услуг легальной коммерческой медицины, теневой медицины, ОМС и ДМС, Казань, 2008-2012 гг (тыс чел)
Таблица 16. Прогноз численности пациентов медицинских услуг легальной коммерческой медицины, теневой медицины, ОМС и ДМС, Казань, 2013-2017 гг (тыс чел)
Таблица 17. Численность медицинских приемов, Казань, 2008-2012 гг (млн приемов)
Таблица 18. Прогноз численности медицинских приемов, Казань, 2013-2017 гг (млн приемов)
Таблица 19. Численность оказанных медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ОМС и ДМС, Казань, 2008-2012 гг (млн приемов)
Таблица 20. Прогноз численности оказанных медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ОМС и ДМС, Казань, 2013-2017 гг (млн приемов)
Таблица 21. Стоимостный объем медицинского рынка, Казань, 2008-2012 гг (млрд руб)
Таблица 22. Прогноз стоимостного объема медицинского рынка, Казань, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 23. Стоимостный объем медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ОМС и ДМС, Казань, 2008-2012 гг (млрд руб)
Таблица 24. Прогноз стоимостного объема медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ОМС и ДМС, Казань, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 25. Выручка (нетто) от продажи услуг здравоохранения, Татарстан, 2008-2012 гг (млн руб)
Таблица 26. Коммерческие и управленческие расходы, Татарстан, 2008-2012 гг (млн руб)
Таблица 27. Себестоимость продукции, Татарстан, 2008-2012 гг (млн руб)
Таблица 28. Прибыль валовая от продажи медицинских приемов, Татарстан, 2008-2012 гг (млн руб)
Таблица 29. Показатели инвестиционной привлекательности медицины, Татарстан, 2008-2012 гг
Таблица 30. Структура инвестиций в медицину, Татарстан, 2008-2012 гг (млн руб)
Таблица 31. Средняя цена медицинских приемов, Казань, 2008-2012 гг (руб)
Таблица 32. Прогноз средней цены медицинских приемов, Казань, 2013-2017 гг (руб)
Таблица 33. Средние цены медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ОМС и ДМС, Казань, 2008-2012 гг (руб за прием)
Таблица 34. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ОМС и ДМС, Казань, 2013-2017 гг (руб за прием)
Таблица 35. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание пациента, Казань, 2008-2012 гг (тыс руб)
Таблица 36. Прогноз средних годовых затрат на медицинское обслуживание пациента, Казань, 2013-2017 гг (тыс руб)
Таблица 37. Численность оказанных медицинских приемов в секторе ОМС, Казань, 2008-2012 гг (млн приемов)
Таблица 38. Прогноз численности оказанных медицинских приемов в секторе ОМС, Казань, 2013-2017 гг (млн приемов)
Таблица 39. Количество пациентов медицинских услуг ОМС, Казань, 2008-2012 гг (тыс чел)
Таблица 40. Прогноз количества пациентов медицинских услуг ОМС, Казань, 2013-2017 гг (тыс чел)
Таблица 41. Среднее число приемов на пациента в секторе ОМС, Казань, 2008-2012 гг (приемов)
Таблица 42. Прогноз среднего числа приемов на пациента в секторе ОМС, Казань, 2013-2017 гг (приемов)
Таблица 43. Средние годовые затраты на пациента в секторе ОМС, Казань, 2008-2012 гг (тыс руб)
Таблица 44. Прогноз средних годовых затрат на пациента в секторе ОМС, Казань, 2013-2017 гг (тыс руб)
Таблица 45. Стоимостный объем ОМС, Казань, 2008-2012 гг (млрд руб)
Таблица 46. Прогноз стоимостного объема ОМС, Казань, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 47. Средние цены на приемы ОМС, Казань, 2008-2012 гг (руб)
Таблица 48. Прогноз средних цен на приемы ОМС, Казань, 2013-2017 гг (руб)
Таблица 49. Численность оказанных медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Казань, 2008-2012 гг (млн приемов)
Таблица 50. Прогноз численности оказанных медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Казань, 2013-2017 гг (млн приемов)
Таблица 51. Количество пациентов медицинских услуг легальной коммерческой медицины, Казань, 2008-2012 гг (тыс чел)
Таблица 52. Прогноз количества пациентов медицинских услуг легальной коммерческой медицины, Казань, 2013-2017 гг (тыс чел)
Таблица 53. Среднее число приемов на пациента в секторе легальной коммерческой медицины, Казань, 2008-2012 гг (приемов)
Таблица 54. Прогноз среднего числа приемов на пациента в секторе легальной коммерческой медицины, Казань, 2013-2017 гг (приемов)
Таблица 55. Средние годовые затраты пациента на легальную коммерческую медицину, Казань, 2008-2012 гг (тыс руб)
Таблица 56. Прогноз средних годовых затрат пациента на легальную коммерческую медицину, Казань, 2013-2017 гг (тыс руб)
Таблица 57. Стоимостный объем легальной коммерческой медицины, Казань, 2008-2012 гг (млрд руб)
Таблица 58. Прогноз стоимостного объема легальной коммерческой медицины, Казань, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 59. Средние цены на приемы легальной коммерческой медицины, Казань, 2008-2012 гг (руб)
Таблица 60. Прогноз средних цен на приемы легальной коммерческой медицины, Казань, 2013-2017 гг (руб)
Таблица 61. Численность оказанных теневых приемов, Казань, 2008-2012 гг (млн приемов)
Таблица 62. Прогноз численности оказанных теневых приемов, Казань, 2013-2017 гг (млн приемов)
Таблица 63. Численность пациентов медицинских услуг в секторе теневой медицины, Казань, 2008-2012 гг (тыс чел)
Таблица 64. Прогноз численности пациентов медицинских услуг в секторе теневой медицины, Казань, 2013-2017 гг (тыс чел)
Таблица 65. Доля пациентов медицинских услуг теневого сектора медицины в населении Казани, 2008-2012 гг (%)
Таблица 66. Прогноз доли пациентов медицинских услуг теневого сектора медицины в населении Казани, 2013-2017 гг (%)
Таблица 67. Среднее число приемов на пациента в теневом секторе медицины, Казань, 2008-2012 гг (приемов)
Таблица 68. Прогноз среднего числа приемов на пациента в теневом секторе медицины, Казань, 2013-2017 гг (приемов)
Таблица 69. Средние годовые затраты пациента в теневом секторе медицины, Казань, 2008-2012 гг (тыс руб)
Таблица 70. Прогноз средних годовых затрат пациента в теневом секторе медицины, Казань, 2013-2017 гг (тыс руб)
Таблица 71. Стоимостный объем сектора теневой медицины, Казань, 2008-2012 гг (млрд руб)
Таблица 72. Прогноз стоимостного объема сектора теневой медицины, Казань, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 73. Средние цены на теневые приемы, Казань, 2008-2012 гг (руб)
Таблица 74. Прогноз средних цен на теневые приемы, Казань, 2013-2017 гг (руб)
Таблица 75. Натуральный объем сектора ДМС, Казань, 2008-2012 гг (млн приемов)
Таблица 76. Прогноз натурального объема ДМС, Казань, 2013-2017 гг (млн приемов)
Таблица 77. Количество пациентов медицинских услуг сектора ДМС и их доля в населении, Казань, 2008-2012 гг (тыс чел)
Таблица 78. Прогноз количества пациентов медицинских услуг сектора ДМС и их доля в населении, Казань, 2013-2017 гг (тыс чел)
Таблица 79. Среднее число приемов на пациента в секторе ДМС, Казань, 2008-2012 гг (приемов)
Таблица 80. Прогноз среднего числа приемов на пациента в секторе ДМС, Казань, 2013-2017 гг (приемов)
Таблица 81. Средние годовые затраты пациента на ДМС, Казань, 2008-2012 гг (тыс руб)
Таблица 82. Прогноз средних годовых затрат пациента на ДМС, Казань, 2013-2017 гг (тыс руб)
Таблица 83. Стоимостный объем сектора ДМС, Казань, 2008-2012 гг (млрд руб)
Таблица 84. Прогноз стоимостного объема сектора ДМС, Казань, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 85. Средняя цена приема в секторе ДМС, Казань, 2008-2012 гг (руб)
Таблица 86. Прогноз средней цены услуги в секторе ДМС, Казань, 2013-2017 гг (руб)
Российский рынок частных медицинских клиник: итоги 2017 г., прогноз до 2020 г
NeoAnalytics
45 000 ₽
Типовой бизнес-план Диагностического медицинского центра
SYNOPSIS consulting&research
25 000 ₽
Ключевые тренды на российском рынке медицинских услуг 2018
РБК Исследования рынков
35 000 ₽
Российский рынок частной медицины 2018. База сетей
РБК Исследования рынков
79 000 ₽
Статья, 14 сентября 2018
РБК Исследования рынков
Результаты экспертного опроса российских врачей, проведенного РБК Исследования рынков совместно с компанией Top of Mind
В июле-августе 2018 года РБК Исследования рынков совместно с исследовательской компанией Top of Mind провели социологический опрос среди российских врачей. Всего в опросе участвовало 497 врачей различных специальностей, проживающих по всей России.
Основной целью исследования явилось определение отношения российских врачей к современной российской системе здравоохранения, а также рассмотрение вопросов оплаты труда, материально-технического состояния лечебных учреждений и проникновения передовых форм медицинского обслуживания, в том числе, с помощью реализации услуг телемедицины и мобильных приложений смартфонов.
По данным «Анализа рынка медицинских услуг в городах России», подготовленного BusinesStat в 2018 г, в 2017 г в стоимостном объеме медицинского рынка городов России лидировали Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск. Стоимость оказанных в Москве в 2017 г медицинских услуг составила 535,9 млрд руб (34,2% от суммарного рынка исследуемых городов). Значение стоимостного объема рынка в Санкт-Петербурге достигло 176,7 млрд руб (11,3% исследуемого рынка), а в Новосибирске – 31,1 млрд руб (2% исследуемого рынка). Лидерство данных городов объясняется большой численностью населения и медучреждений, а также относительно высокими доходами жителей. Наименьший оборот рынка среди городов с населением свыше 100 тыс чел был зафиксирован в г. Железногорск Курской области: 0,9 млрд руб в 2017 г.
По данным Анализа рынка медицинских услуг в Азербайджане», подготовленного BusinesStat в 2018 г, в 2013-2017 гг натуральный объем медицинских услуг в Азербайджане сократился на 7,3%: с 76,3 млн приемов в 2013 г до 70,7 млн приемов в 2017 г. Динамика показателя была разнонаправленной: в 2014-2015 гг наблюдался рост рынка в натуральном выражении, в 2016-2017 гг – его снижение, связанное с ограничением доступности медицинских услуг вследствие девальвации маната к доллару в 2015-2017 гг. Снижение численности оказанных приемов коснулось как частных секторов медицины (легальный сектор, ДМС) вследствие снижения покупательской способности населения и роста цен на медицинские приемы, так и государственного сектора вследствие снижения объемов финансирования из бюджета.
