В 2013-2016 гг натуральный объем медицинского рынка в Казани демонстрировал отрицательную динамику, темпы снижения составляли от 0,8% до 2,1%. Причиной спада послужили кризисные изменения в экономике страны, повлекшие за собой сокращение покупательской способности населения. Кроме того, сокращение объемов медицинского рынка в городе было обусловлено снижением доступности медицинской помощи в бюджетных секторах, которое произошло в связи с сокращением числа государственных медицинских учреждений в рамках реформы системы здравоохранения.
В 2017 г численность оказанных приемов впервые за пять лет увеличилась по сравнению с предыдущим годом и составила 12,4 млн приемов, что, однако, все равно на 3,1% ниже значения 2013 г. Восстановлению медицинского рынка Казани в 2017 г способствовала относительная стабилизация экономической обстановки в стране и оживление потребительского спроса, в том числе и на медицинские услуги.
В 2013-2017 гг средняя цена медицинского приема в Казани выросла на 40,6% и достигла 1 641,0 руб за прием. Средняя цена – это условный показатель, поскольку на рынке медицинских приемов амплитуда цен может составлять тысячи раз. Например, внутримышечная инъекция может стоить 100 руб, при этом стоимость операций часто составляет 100 тыс руб.
По прогнозам BusinesStat, что в 2018-2022 гг численность медицинских приемов в Казани будет возрастать в среднем на 2,4% в год, и в 2022 г в городе будет оказано порядка 13,9 млн приемов. Росту натурального объема медицинского рынка Казани будут способствовать дальнейшее восстановление спроса на платные услуги клиник, расширение ассортимента услуг коммерческих клиник, а также развитие телемедицины в России. С 1 января 2018 г начал действовать закон в отношении телемедицинских услуг, и в Казани телемедицина также активно развивается – к примеру, в городе второй год работает цифровая поликлиника Ok’Doktor, личные кабинеты в которой уже зарегистрировали более 20 тыс человек.
BusinesStat выпускает серию обзоров рынка медицинских услуг в Казани:
«Анализ рынка медицинских услуг в Казани в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка:
В обзоре приводятся следующие детализации
В обзоре приведены данные по операторам медицинского рынка Казани. Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам, поэтому в них могут присутствовать несколько подразделений одной медицинской сети. Отдельно приведены подробные профили пяти ведущих операторов отрасли. В рейтингах и профилях учтены все юридические лица, информация по которым содержится в базах Федеральной службы государственной статистики.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные базы данных компании.
Информация BusinesStat:
Информация профильных госорганов:
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ МЕДИЦИНСКОГО РЫНКА
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
Заболеваемость населения
ИНФРАСТРУКТУРА МЕДИЦИНЫ
Медицинские учреждения
Медицинский персонал
РЕЙТИНГ ОПЕРАТОРОВ ОТРАСЛИ
ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность потребителей медицинских услуг
ЧИСЛЕННОСТЬ СОВЕРШЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
Численность медицинских приемов
Сравнительная оценка натурального объема секторов медицины
СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
Сравнительная оценка стоимостного объема секторов медицины
Финансовые результаты медицинского рынка
Инвестиционная привлекательность медицины
СРЕДНЯЯ ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
Средняя цена
Сравнительная оценка цен в секторах рынка
Цена годового медицинского обслуживания
СЕКТОР ОМС
Натуральный объем рынка ОМС
Пациенты ОМС
Стоимостный объем рынка ОМС
Средние цены приемов ОМС
БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР
Натуральный объем бюджетного сектора
Пациенты бюджетного сектора
Стоимостный объем бюджетного сектора
Средняя цена приема в бюджетном секторе
СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Барьеры при входе на рынок коммерческой медицины
Натуральный объем рынка легальной коммерческой медицины
Пациенты легальной коммерческой медицины
Стоимостный объем рынка легальной коммерческой медицины
Средние цены приемов легальной коммерческой медицины
СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ
Натуральный объем рынка теневой медицины
Пациенты теневой медицины
Стоимостный объем рынка теневой медицины
Средняя цена теневого приема
СЕКТОР ДМС
Натуральный объем рынка ДМС
Пациенты ДМС
Стоимостный объем рынка ДМС
Средняя цена приема по ДМС
ПРОФИЛИ ОПЕРАТОРОВ ОТРАСЛИ
ООО «Биомед»
АО «Ава-Казань»
ООО «ВРТ»
ООО «Барсмед»
АО «Городская стоматология»
Таблица 1. Заболеваемость населения, Казань, 2013-2017 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней, Казань, 2013-2017 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту, Казань, 2017 г (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 4. Численность медицинских учреждений, Казань, 2017 г (шт)
Таблица 5. Численность медицинских учреждений по видам, Казань, 2017 г (шт)
Таблица 6. Численность медицинских учреждений по формам собственности, Казань, 2017 г (шт)
Таблица 7. Численность персонала медицинских учреждений, Казань, 2013-2017 гг (чел)
Таблица 8. Численность персонала медицинских учреждений по уровням медицинской квалификации, Казань, 2017 г (тыс чел)
Таблица 9. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения, Республика Татарстан, 2013-2017 гг (млрд руб, тыс руб/год)
Таблица 10. Рейтинг операторов отрасли по объему выручки (нетто) от всех видов деятельности, Казань, 2017 г (млн руб)
Таблица 11. Рейтинг операторов отрасли по объему прибыли от продажи всех видов деятельности, Казань, 2017 г (млн руб)
Таблица 12. Рейтинг операторов отрасли по рентабельности продаж, Казань, 2017 г (%)
Таблица 13. Численность пациентов медицинских услуг, Казань, 2013-2017 гг (тыс чел)
Таблица 14. Прогноз численности пациентов медицинских услуг, Казань, 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 15. Среднее число медицинских приемов на одного пациента, Казань, 2013-2017 гг
Таблица 16. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного пациента, Казань, 2018-2022 гг
Таблица 17. Численность пациентов медицинских услуг легальной коммерческой медицины, теневой медицины, ДМС, ОМС, бюджетного сектора, Казань, 2013-2017 гг (тыс чел)
Таблица 18. Прогноз численности пациентов медицинских услуг легальной коммерческой медицины, теневой медицины, ДМС, ОМС, бюджетного сектора, Казань, 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 19. Численность медицинских приемов, Казань, 2013-2017 гг (тыс приемов)
Таблица 20. Прогноз численности медицинских приемов, Казань, 2018-2022 гг (тыс приемов)
Таблица 21. Численность оказанных медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС, бюджетный сектор, Казань, 2013-2017 гг (тыс приемов)
Таблица 22. Прогноз численности совершенных медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС, бюджетный сектор, Казань, 2018-2022 гг (тыс приемов)
Таблица 23. Стоимостный объем медицинского рынка, Казань, 2013-2017 гг (млн руб)
Таблица 24. Прогноз стоимостного объема медицинского рынка, Казань, 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 25. Стоимостный объем медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС, бюджетный сектор, Казань, 2013-2017 гг (млн руб)
Таблица 26. Прогноз стоимостного объема медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС, бюджетный сектор, Казань, 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 27. Выручка (нетто) от продажи по отрасли, Республика Татарстан, 2013-2017 гг (млн руб)
Таблица 28. Коммерческие и управленческие расходы по отрасли, Республика Татарстан, 2013-2017 гг (млн руб)
Таблица 29. Себестоимость продукции по отрасли, Республика Татарстан, 2013-2017 гг (млн руб)
Таблица 30. Прибыль валовая от продажи по отрасли, Республика Татарстан, 2013-2017 гг (млн руб)
Таблица 31. Показатели инвестиционной привлекательности отрасли, Казань, 2013-2017 гг
Таблица 32. Структура инвестиций в отрасль, Казань, 2013-2017 гг (млн руб)
Таблица 33. Средняя цена медицинских приемов, Казань, 2013-2017 гг (руб)
Таблица 34. Прогноз средней цены медицинских приемов, Казань, 2018-2022 гг (руб)
Таблица 35. Средние цены медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ДМС, ОМС, бюджетный сектор, Казань, 2013-2017 гг (руб за прием)
Таблица 36. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ДМС, ОМС, бюджетный сектор, Казань, 2018-2022 гг (руб за прием)
Таблица 37. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание пациента, Казань, 2013-2017 гг (тыс руб)
Таблица 38. Прогноз средних годовых затрат на медицинское обслуживание пациента, Казань, 2018-2022 гг (тыс руб)
Таблица 39. Численность оказанных медицинских приемов в секторе ОМС, Казань, 2013-2017 гг (тыс приемов)
Таблица 40. Прогноз численности оказанных медицинских приемов в секторе ОМС, Казань, 2018-2022 гг (тыс приемов)
Пациенты ОМС
Таблица 41. Количество пациентов медицинских услуг ОМС, Казань, 2013-2017 гг (тыс чел)
Таблица 42. Прогноз количества пациентов медицинских услуг ОМС, Казань, 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 43. Среднее число приемов на пациента в секторе ОМС, Казань, 2013-2017 гг (приемов)
Таблица 44. Прогноз среднего числа приемов на пациента в секторе ОМС, Казань, 2018-2022 гг (приемов)
Таблица 45. Средние годовые затраты на пациента в секторе ОМС, Казань, 2013-2017 гг (тыс руб)
Таблица 46. Прогноз средних годовых затрат на пациента в секторе ОМС, Казань, 2018-2022 гг (тыс руб)
Таблица 47. Стоимостный объем ОМС, Казань, 2013-2017 гг (млн руб)
Таблица 48. Прогноз стоимостного объема ОМС, Казань, 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 49. Средние цены на приемы ОМС, Казань, 2013-2017 гг (руб)
Таблица 50. Прогноз средних цен на приемы ОМС, Казань, 2018-2022 гг (руб)
Таблица 51. Натуральный объем бюджетного сектора, Казань, 2013-2017 гг (тыс приемов)
Таблица 52. Прогноз натурального объема бюджетного сектора, Казань, 2018-2022 гг (тыс приемов)
Таблица 53. Количество потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доля в населении, Казань, 2013-2017 гг (тыс чел)
Таблица 54. Прогноз количества потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доля в населении, Казань, 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 55. Среднее число приемов на пациента в бюджетном секторе, Казань, 2013-2017 гг (приемов)
Таблица 56. Прогноз среднего числа приемов на пациента в бюджетном секторе, Казань, 2018-2022 гг (приемов)
Таблица 57. Средние годовые затраты пациента бюджетного сектора, Казань, 2013-2017 гг (тыс руб)
Таблица 58. Прогноз средних годовых затрат пациента бюджетного сектора, Казань, 2018-2022 гг (тыс руб)
Таблица 59. Стоимостный объем бюджетного сектора, Казань, 2013-2017 гг (млн руб)
Таблица 60. Прогноз стоимостного объема бюджетного сектора, Казань, 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 61. Средняя цена приема в бюджетном секторе, Казань, 2013-2017 гг (руб)
Таблица 62. Прогноз средней цены приема в бюджетном секторе, Казань, 2018-2022 гг (руб)
Таблица 63. Численность оказанных медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Казань, 2013-2017 гг (тыс приемов)
Таблица 64. Прогноз численности оказанных медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Казань, 2018-2022 гг (тыс приемов)
Таблица 65. Количество пациентов медицинских услуг легальной коммерческой медицины, Казань, 2013-2017 гг (тыс чел)
Таблица 66. Прогноз количества пациентов медицинских услуг легальной коммерческой медицины, Казань, 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 67. Среднее число приемов на пациента в секторе легальной коммерческой медицины, Казань, 2013-2017 гг (приемов)
Таблица 68. Прогноз среднего числа приемов на пациента в секторе легальной коммерческой медицины, Казань, 2018-2022 гг (приемов)
Таблица 69. Средние годовые затраты пациента на легальную коммерческую медицину, Казань, 2013-2017 гг (тыс руб)
Таблица 70. Прогноз средних годовых затрат пациента на легальную коммерческую медицину, Казань, 2018-2022 гг (тыс руб)
Таблица 71. Стоимостный объем легальной коммерческой медицины, Казань, 2013-2017 гг (млн руб)
Таблица 72. Прогноз стоимостного объема легальной коммерческой медицины, Казань, 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 73. Средние цены на приемы легальной коммерческой медицины, Казань, 2013-2017 гг (руб)
Таблица 74. Прогноз средних цен на приемы легальной коммерческой медицины, Казань, 2018-2022 гг (руб)
Таблица 75. Численность оказанных теневых приемов, Казань, 2013-2017 гг (тыс приемов)
Таблица 76. Прогноз численности оказанных теневых приемов, Казань, 2018-2022 гг (тыс приемов)
Таблица 77. Численность пациентов медицинских услуг в секторе теневой медицины, Казань, 2013-2017 гг (тыс чел)
Таблица 78. Прогноз численности пациентов медицинских услуг в секторе теневой медицины, Казань, 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 79. Среднее число приемов на пациента в теневом секторе медицины, Казань, 2013-2017 гг (приемов)
Таблица 80. Прогноз среднего числа приемов на пациента в теневом секторе медицины, Казань, 2018-2022 гг (приемов)
Таблица 81. Средние годовые затраты пациента в теневом секторе медицины, Казань, 2013-2017 гг (тыс руб)
Таблица 82. Прогноз средних годовых затрат пациента в теневом секторе медицины, Казань, 2018-2022 гг (тыс руб)
Таблица 83. Стоимостный объем сектора теневой медицины, Казань, 2013-2017 гг (млн руб)
Таблица 84. Прогноз стоимостного объема сектора теневой медицины, Казань, 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 85. Средние цены на теневые приемы, Казань, 2013-2017 гг (руб)
Таблица 86. Прогноз средних цен на теневые приемы, Казань, 2018-2022 гг (руб)
Таблица 87. Натуральный объем сектора ДМС, Казань, 2013-2017 гг (тыс приемов)
Таблица 88. Прогноз натурального объема ДМС, Казань, 2018-2022 гг (тыс приемов)
Таблица 89. Количество пациентов медицинских услуг сектора ДМС и их доля в населении, Казань, 2013-2017 гг (тыс чел)
Таблица 90. Прогноз количества пациентов медицинских услуг сектора ДМС и их доля в населении, Казань, 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 91. Среднее число приемов на пациента в секторе ДМС, Казань, 2013-2017 гг (приемов)
Таблица 92. Прогноз среднего числа приемов на пациента в секторе ДМС, Казань, 2018-2022 гг (приемов)
Таблица 93. Средние годовые затраты пациента на ДМС, Казань, 2013-2017 гг (тыс руб)
Таблица 94. Прогноз средних годовых затрат пациента на ДМС, Казань, 2018-2022 гг (тыс руб)
Таблица 95. Стоимостный объем сектора ДМС, Казань, 2013-2017 гг (млн руб)
Таблица 96. Прогноз стоимостного объема сектора ДМС, Казань, 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 97. Средняя цена приема в секторе ДМС, Казань, 2013-2017 гг (руб)
Таблица 98. Прогноз средней цены услуги в секторе ДМС, Казань, 2018-2022 гг (руб)
Рынок косметологических услуг и эстетической медицины в России в 2016 -2017 гг. и прогноз на 2018-2022 гг
АМИКО
39 000 ₽
Российский рынок частных медицинских клиник: итоги 2017 г., прогноз до 2020 г
NeoAnalytics
45 000 ₽
Типовой бизнес-план Диагностического медицинского центра
SYNOPSIS consulting&research
25 000 ₽
Ключевые тренды на российском рынке медицинских услуг 2018
РБК Исследования рынков
35 000 ₽
С 2005 года рынок вырос более чем в 3 раза. До кризиса 2015-2016 гг. объем рынка рос как за счет повышения цен, так и за счет увеличения количества оказываемых услуг. В 2015-2016 годах рост продолжился, однако исключительно по инфляционной модели. То есть количественно (или в сопоставимых ценах) рынок не увеличивался, оставшись на уровне 2014 года. Однако по сравнению с многими другими потребительскими рынками, испытавшими существенное снижение не только в текущих, но и в сопоставимых ценах, ситуация на рынке медицинских услуг выглядит гораздо более оптимистично. Таким образом, в кризис падения рынка платных медицинских услуг несмотря на снижение реальных доходов населения и существенный рост цен не произошло.
По данным «Анализа рынка медицинских услуг в Казани», подготовленного BusinesStat в 2018 г, в 2013-2016 гг натуральный объем медицинского рынка в Казани демонстрировал отрицательную динамику, темпы снижения составляли от 0,8% до 2,1%. Причиной спада послужили кризисные изменения в экономике страны, повлекшие за собой сокращение покупательской способности населения. Кроме того, сокращение объемов медицинского рынка в городе было обусловлено снижением доступности медицинской помощи в бюджетных секторах, которое произошло в связи с сокращением числа государственных медицинских учреждений в рамках реформы системы здравоохранения.
На сегодняшний день около 15% опрошенных респондентов совершали поездки по стране в медицинских целях.
