Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития аптечного ритейла в России.
Задачи исследования
1. Определить объём и темпы роста коммерческого рынка лекарственных средств в России в 2009-2014 гг.
2. Выявить и описать структуру коммерческого рынка лекарственных средств в России; определить долю импортных и отечественных лекарственных средств, долю рецептурных и безрецептцрных препаратов, а также долю ЖНВЛП и не ЖНВЛП в структуре российского коммерческого рынка лекарственных средств.
3. Выявить круг лидирующих товарных марок и групп на коммерческом рынке лекарственных средств.
4. Описать общую характеристику аптечного ритейла в России, которое включает в себя анализ рентабельности, выявление сегментов рынка, составление классификации аптечных сетей.
5. Проанализировать исследования о потребительских предпочтениях и потребительском поведении; выявить факторы выбора аптечной сети, выявить самые популярные среди потребителей аптечные сети, определить доли затрат на покупку лекарственных средств и факторы, влияющие на выбор лекарственного средства и др.
6. Описать существующие маркетинговые стратегии аптечных сетей и выявить их влияние на потребительское поведение.
7. Проанализировать тенденции и перспективы развития аптечного ритейла в России.
8. Выявить крупные межрегиональные аптечные сети, описать их основные показатели, направления развития и географию присутствия.
9. Выявить основных фармацевтических дистрибьюторов, описать их основные показатели и историю развития.
10. Описать взаимодействие аптечных сетей и фармацевтических дистрибьюторов.
11. Описать правовое регулирование аптечного ритейла в России, в том числе проанализировать изменения в законодательстве относительно аптечного ритейла и выявить их влияние на развитие аптечного рынка.
Объект исследования
Рынок аптечного ритейла в России
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.
Объём и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Содержание…6
Список таблиц и диаграмм…9
Таблицы:…9
Диаграммы:…10
Резюме…13
Глава 1. Технологические характеристики исследования…15
Цель исследования…15
Задачи исследования…15
Объект исследования…15
Метод сбора данных…15
Метод анализа данных…16
Объем и структура выборки…16
Глава 2. Коммерческий рынок лекарственный средств в 2012 год…17
§2.1. Темп роста и объём коммерческого рынка лекарственных средств в 2009-2012 гг…17
§2.2. Структура коммерческого рынка лекарственных средств…19
2.2.1. Импортные и отечественные лекарственные средства …19
2.2.2. Рецептурные и безрецептурные препараты…20
2.2.3. ЖНВЛП и не ЖНВЛП…22
§2.3. Основные торговые марки и группы на коммерческом рынке лекарственных средств в России…23
2.3.1. Готовые лекарственные средства (ГЛС)…23
2.3.2. Биологически активные добавки (БАД)…28
Глава 3. Коммерческий рынок лекарственных средств в 2013-2014 гг…32
§3.1. Темп роста и объём коммерческого рынка лекарственных средств в 2013-первом квартале 2014 г…32
§3.2. Лидирующие производители и фармдистрибьюторы…34
3.2.1. Лидирующие производители…34
3.2.2. Крупнейшие фармдистрибьюторы…35
§3.3. Основные торговые марки и группы на коммерческом рынке лекарственных средств в России…37
3.3.1. Готовые лекарственные средства (ГЛС)…37
3.3.2. Биологически активные добавки (БАД)…39
§3.4. Прогноз развития рынка в 2013-2015 гг…42
Глава 4. Общая характеристика аптечного ритейла в России…44
§4.1. Ценовая сегментация аптечных сетей…44
§4.2. Классификация аптечных сетей…46
4.2.1. По месту нахождения…46
4.2.2. По форме торговли…47
4.2.3. По зоне доступности…48
§4.3. Рентабельность аптечного ритейла…48
§4.4. Состояние аптечного ритейла в регионах России…50
§4.5. Потребительские предпочтения и потребительское поведение…55
§4.6. Средства маркетинговых коммуникаций, используемые аптеками…64
Глава 5. Основные тенденции и перспективы развития аптечного ритейла в России…71
§5.1. Ожидаемые тренды рынка аптечного ритейла…71
§5.2. Текущие тренды рынка аптечного ритейла…73
§5.3. Факторы, обеспечивающие стабильный прирост коммерческого сектора…74
Глава 6. Основные игроки на рынке аптечного ритейла в России…77
§6.1. Аптечные сети…77
6.1.1. A5 Group…77
6.1.2. ОАО «Аптечная сеть «36,6»…78
6.1.3. A.V.E Group…82
6.1.4. Горздрав…84
6.1.5. Имплозия…84
6.1.6. Апрель…85
6.1.7. Магнит Косметик…87
6.1.8. Областной аптечный склад…89
6.1.9. ООО «Ригла»…89
6.1.10. ОАО «Радуга»…90
6.1.11. ЗАО «Фармакор»…91
6.1.12. ГК «Фармаимпекс»…93
§6.2. Сравнительная характеристика межрегиональных и региональных сетей аптек…93
6.2.1. «СИА Интернейшнл» ЛТД…98
6.2.2. ЗАО НПК «Катрен»…99
6.2.3. ОАО «Протек»…102
6.2.4. ЗАО «Роста»…104
6.2.5. «Alliance Healthcare RUS»…106
6.2.6. ЗАО «Р-Фарм»…107
6.2.7. ООО «Oriola»…109
6.2.8. ООО «Биотэк»…111
6.2.9. ФК «Пульс»…112
6.2.10. «Империя-Фарма»…113
§6.3. Сравнительная характеристика фармацевтических дистрибьюторов в России…115
Глава 7. Взаимодействие аптечных сетей с дистрибьюторами…121
§1. Принципы взаимодействия…121
§2. Оценка работы дистрибьюторов…122
§3. Дополнительные услуги фармацевтических дистрибьюторов…128
Глава 8. Государственное регулирование фармацевтического рынка и влияние на аптеки…130
§8.1. Возможное разрешение продажи лекарств в продуктовых магазинах…130
§8.2. Возможный запрет рекламы лекарств, требования к рекламе БАД…132
§8.3. Изменение порядка продажи психотропных препаратов…134
§8.4. Государственное регулирование цен на лекарства…135
§8.5. Государственное регулирование цен на лекарства…137
§8.6. Изменения в системе налогообложения…140
§8.7. Ограничение допустимого срока годности на лекарственные средства…141
Перечень приложений к отчету; количество названия таблиц, диаграмм, графиковОтчет содержит 27 таблиц и 50 диаграмм.
Диаграммы:
Диаграмма 1. Динамика объёма коммерческого розничного сектора российского фармацевтического рынка в стоимостном и натуральном выражениях в 2009-2012 гг., млрд. $ и млрд. упаковок. 17
Диаграмма 2. Объемы продаж кодеинсодержащих препаратов в натуральном выражении, 2011-2012 гг., млн. упак. 18
Диаграмма 3. Доли импортных и отечественных ЛС в общем объёме продаж ЛС в коммерческом сегменте фармацевтического рынка России в натуральном и стоимостном выражении в 2012 г., %. 19
Диаграмма 4. Долевое соотношение стран-производителей лекарственных препаратов в стоимостном и натуральном выражении в 2012 году, % 20
Диаграмма 5. Доли ОТС и Rx-препаратов в общем объёме продаж ЛС в коммерческом сегменте фармацевтического рынка в России в натуральном выражении в 2010-2012 гг., %. 21
Диаграмма 6. Доли ОТС и Rx-препаратов в общем объёме продаж ЛС в коммерческом сегменте фармацевтического рынка в России в стоимостном выражении в 2010-2012 гг., %. 21
Диаграмма 7. Доли ЖНВЛП и не ЖНВЛП в общем объёме продаж ЛС в коммерческом сегменте фармацевтического рынка в России в стоимостном выражении в 2010-2012 гг., %. 22
Диаграмма 8. Доли ЖНВЛП и не ЖНВЛП в общем объёме продаж ЛС в коммерческом сегменте фармацевтического рынка в России в натуральном выражении в 2010-2012 гг., %. 22
Диаграмма 9. ТОП-10 торговых наименований по объемам продаж на аптечном рынке в стоимостном выражении в 2012 г. 24
Диаграмма 10. Динамика объёма коммерческого розничного сектора российского фармацевтического рынка в стоимостном выражении в 2012- 2013 гг., млрд. руб., % 32
Диаграмма 11. Динамика объёма коммерческого розничного сектора российского фармацевтического рынка в натуральном выражении в 2012- 2013 гг., млн. упак., % 33
Диаграмма 12. Объем коммерческого сегмента ГЛС в стоимостном выражении за первый квартал в 2013 и 2014 гг., млрд. руб. 34
Диаграмма 13. Объем коммерческого сегмента ГЛС в стоимостном выражении за первый квартал в 2013 и 2014 гг., млн. упак. 34
Диаграмма 14. Доли крупнейших фармдистрибьюторов на рынке ГЛС в 2013 г. 37
Диаграмма 15. Структура стоимостных продаж ГЛС розничного коммерческого рынка по ценовым сегментам, % 45
Диаграмма 16. Структура аптечных сетей России по географическому охвату в %. 52
Диаграмма 17. Рейтинг округов Москвы по обеспеченности аптеками, количество на 1 кв. км территории. 53
Диаграмма 18. Рейтинг округов Москвы по обеспеченности аптеками, количество на 100 тыс. жителей. 53
Диаграмма 19. Любимые бренды аптек для россиян по данным top20brands.ru в 2010-2012 гг. 55
Диаграмма 20. Причины не совершения покупки при запросе конкретного лекарственного средства (на 100 запросов) в 2010 г., %. 57
Диаграмма 21. Значимые факторы при приобретении ЛС для покупателей в 2010 г., %. 58
Диаграмма 22. Распределение доли покупателей по количеству посещаемых аптек в 2011 г., %. 59
Диаграмма 23. Распределение доли покупателей по расположению посещаемых аптек в 2011 г., %. 59
Диаграмма 24. Соотношения затрат покупателей на ЛС в зависимости от месячного дохода в 2011 г., %. 60
Диаграмма 25. Оценка важности характеристик провизора-фармацевта по шкале от 1 до 5 (5-наиболее важная характеристика, 1-наименее важная характеристика) в 1 квартале 2011 г.,%. 61
Диаграмма 26. Оценка важности характеристик аптеки по шкале от 1 до 5 (5-наиболее важная характеристика, 1-наименее важная характеристика) в 4 квартале 2011 г., %. 62
Диаграмма 27. Оценка важности принадлежности аптеки к сети по группам затрат на 3 месяца в 4 квартале 2011, % 63
Диаграмма 28. Оценка важности принадлежности аптеки к сети по возрастным группам в 4 квартале 2011 г., % 63
Диаграмма 29. Доля людей, покупающих ЛС в Интернет-магазинах в 2011 г. 69
Диаграмма 30. Факторы, влияющие на выбор аптечной сети потребителями в г. Москва в 2011 г., %. 70
Диаграмма 31. Топ-5 межрегиональных аптечных сетей по количественному составу с учетом аптек, работающих с компанией по договорам франчайзинга в 2012 г., ед. и %. 94
Диаграмма 32. Топ региональных аптечных сетей с наибольшим количественным составом с учетом аптек, работающих с компанией по договорам франчайзинга в 2012 г., ед. и %. 94
Диаграмма 33. Годовой оборот компании «СИА Интернейшнл» ЛТД в 2005-2012 гг., млрд. руб. и %. 98
Диаграмма 34. Распределение отгрузки ЛС компании «Катрен» по типам клиента, %. 100
Диаграмма 35. Годовой оборот компании НПК «Катрен» на российском фармрынке в 2010-2012 гг., млрд. руб. и %. 101
Диаграмма 36. Годовой оборот компании «Роста» на российском фармрынке в 2010-2012 гг., млрд. руб. и %. 105
Диаграмма 37. Годовой оборот компании «Alliance Healthcare Russia» на российском фармрынке в 2010-2012 гг., млрд. руб. и %. 106
Диаграмма 38. Динамика продаж «Р-Фарм» на российском фармрынке в 2010-2012 гг., млрд. руб. и %. 108
Диаграмма 39. Годовой оборот компании «Oriola» на российском фармрынке в 2010-2012 гг., млрд. руб. и %. 109
Диаграмма 40. Годовой оборот компании «Биотэк» на российском фармрынке в 2010-2012 гг., млрд. руб. и %. 111
Диаграмма 41. Годовой оборот компании ФК «Пульс» на российском фармрынке в 2010-2012 гг., млрд. руб. и %. 112
Диаграмма 42. Годовой оборот компании «Империя-Фарма» на российском фармрынке в 2010-2012 гг., млрд. руб. и %. 113
Диаграмма 43. Динамика прироста простых контрактов с производителями в ассортименте компании «Империя-Фарма» в 2010-2011 гг. 114
Диаграмма 44. Топ-10 дистрибьюторов по доле на рынке прямых поставок ЛС (включая льготное лекарственное обеспечение) 1 кв. 2013 %. 117
Диаграмма 45. Оценка значимости отдельных характеристик деятельности дистрибьютора, PharmaQ, апрель 2012, % 122
Диаграмма 46. Финансовые условия работы, PharmaQ, апрель 2012, % 123
Диаграмма 47. Оценка важности дистрибьюторов, PharmaQ, апрель 2012, доля клиентов, выделивших дистрибьютора как самого важного, % 124
Диаграмма 48. Оценка поставщиков по параметрам PharmaQ, апрель 2012 125
Диаграмма 49. Оценка уровня сервиса дистрибьюторов, PharmaQ, апрель 2012 125
Диаграмма 50. Оценка частоты дефектуры, PharmaQ, апрель 2012, % 126
Таблицы:
Таблица 1. Топ-10 торговых наименований по объемам продаж на аптечном рынке в стоимостном выражении в 2012 г. 23
Таблица 2. Рейтинг продаж МНН, включенных в ЖНВЛП, в 2012 г. 24
Таблица 3. Структура продаж ГЛС розничного коммерческого рынка России по АТС-группам в 2012 году. 26
Таблица 4. Топ-10 торговых наименований БАД по объему аптечных продаж (в стоимостном выражении) в России в июле-августе 2012 г., %. 29
Таблица 5. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж в 2012 и 2013 гг. 35
Таблица 6. ТОР-15 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учётом льготы), в денежном выражении, по итогам 2013 г. 36
Таблица 7. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж в 2012 и 2013 гг. 37
Таблица 8. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему аптечных продаж в 2012 и 2013 гг. 38
Таблица 9. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж в 2012 и 2013 гг. 39
Таблица 10. Десять ведущих производителей БАД по объему аптечных продаж в 2012 и 2013 гг. 40
Таблица 11. Десять ведущих торговых наименований БАД по объему аптечных продаж в 2012 и 2013 гг. 41
Таблица 12. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объемам аптечных продаж в 2012 и 2013 гг. 42
Таблица 13. Количество аптек в России, Москве и МО в 2011-2012 гг. 51
Таблица 14. Аптечные продажи в различных регионах России в 2013 г. 52
Таблица 15. Противоречие желаний потребителей с деятельностью аптек в 2010 г. 58
Таблица 16. Количество аптек ОАО «Радуга» в различных регионах России в 2012 г., ед. 91
Таблица 17. Топ-25 аптечных сетей по объему продаж, 2012 г. 95
Таблица 18. Топ-15 российских аптечных сетей по доле коммерческого розничного рынка лекарственного ассортимента, 2012 г. 96
Таблица 19. Топ-15 российских аптечных сетей по доле коммерческого розничного рынка нелекарственного ассортимента, 2012 г 96
Таблица 20. TOP15 аптечных сетей по доле на розничном коммерческом рынке ЛП в денежном выражении, 2013 г. 97
Таблица 21. Доля крупнейших аптечных сетей в товарообороте «Катрен» в 2010 г., ед. и %. 99
Таблица 22. Доли, занимаемые компанией «Катрен» в различных сегментах рынка лекарственных средств в 2009-2010 гг., %. 100
Таблица 23. Выручка ГК «Протек» и сегментов за 2013 г. 104
Таблица 24. Собственные аптечные сети компании ООО «Биотек». 110
Таблица 25.Топ-10 дистрибьюторов по доле на фармацевтическом рынке ГЛС в 2012 году. 115
Таблица 26. Топ-10 дистрибьюторов по доле на рынке прямых поставок ЛС (включая льготное лекарственное обеспечение), 1 кв. 2013 /1 кв. 2012 гг. %. 116
Таблица 27. Топ-5 дистрибьюторов по объему валовых продаж по федеральным округам* РФ, 1 пол. 2011 г. 117
Готовый бизнес-план аптеки по франшизе (с фин.расчетами)
ЭКЦ "ИнвестПроект"
29 900 ₽
Анализ рынка йода в России
DISCOVERY Research Group
60 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка болеутоляющих (анальгетиков) в России 2015-2019гг., прогноз до 2024г.(с обновлением)
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Бизнес-план открытия аптеки, с финансовой моделью 2020
Inventica
25 000 ₽
Статья, 18 апреля 2024
AnalyticResearchGroup (ARG)
Объем рынка автосервисов в России в 2027 году может составить почти ₽650 млрд.
Росту рынка способствуют проблемы с поставками запчастей, устаревание парка автомобилей и повышение цен.
В 2022 году общая сумма услуг, предоставленных автосервисами населению в России, оценивалась в 465,2 миллиарда рублей, что на 17,9% превышает уровень предыдущего года. Показатель CAGR на этом рынке за период с 1994 года составил 27,5%.
Статья, 17 апреля 2024
BusinesStat
За 2022-2023 гг в России продажи портативных компьютеров снизились на 44% относительно 2021 г и составили 4,4 млн устройств.
Уход западных компаний привел к снижению объема корпоративных закупок.
По данным «Анализа рынка портативных компьютеров (ноутбуков и планшетов) в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, за 2022-2023 гг их продажи в стране снизились на 44% относительно 2021 г и составили 4,4 млн устройств.
Статья, 17 апреля 2024
BusinesStat
За 2022-2023 гг выпуск процессоров и контроллеров в России снизился на 22% по отношению к 2021 г и составил 8,1 млн шт.
Сокращение производства связано с запретом западных стран на поставки в Россию компонентов, софта и оборудования, необходимых для изготовления процессоров.
По данным «Анализа рынка процессоров и контроллеров в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2022-2023 гг их выпуск в стране снизился на 22% по отношению к 2021 г и составил 8,1 млн шт. Сокращение производства связано с запретом западных стран на поставки в Россию компонентов, софта и оборудования, необходимых для изготовления процессоров и контроллеров, а также с ужесточением государством требований по локализации, к которым оказались не готовы многие игроки рынка электроники и вычислительной техники.