Данный отчет содержит комплексный анализ транспортно-логистического рынка, анализ развития логистического аутсорсинга, анализ логистических операторов в РФ, а также прогноз развития рынка в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Отчет является обновленной версией (на основании данных 2014-2016 гг.) исследований, проведенных в 2009-2013 гг.
В рамках исследования представлен анализ российского рынка транспортно-логистических услуг, а также анализ развития логистического аутсорсинга, приведены следующие данные:
Проведен анализ сегментов транспортно-логистического рынка: железнодорожные, автомобильные, водные и воздушные грузоперевозки; вспомогательная транспортная деятельность; транспортная обработка грузов; хранение и складирование; организация перевозок грузов
Проведен и представлен подробный конкурентный анализ по почти 50 ведущим игрокам рынка, в результате которого были выявлены следующие параметры конкуренции:
Особое внимание уделяется анализу ценовой политики исследуемых логистических операторов, проводится сравнительный анализ тарифных сеток, а также анализ стоимости грузоперевозок сборных грузов исследуемыми компаниями различными видами транспорта.
Представлен обзор внешней торговли (экспорта и импорта) транспортными услугами, обзор влияющих факторов на отрасль, приведены данные по основным экономическим показателям отрасли.
Также отчет содержит анализ потребителей (виды и характеристика потребителей, сегментация и потребительские предпочтения)
В завершении представлен прогноз развития рынка в среднесрочной перспективе (до 2018 года), в долгосрочной перспективе (до 2030 года), прогноз основных показателей коммерческих грузоперевозок по видам транспорта, представлены приоритетные проекты развития и ключевые мероприятия транспортного комплекса, а также прогноз развития логистического аутсорсинга и его доли на российском рынке.
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА
• Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
• Федеральная таможенная служба РФ (ФТС РФ)
• Евроазиатская логистическая ассоциация
• Средства массовой информации (периодические издания, журналы: национальные, региональные, местные - газета «Деловой партнёр МТПП», журналы «Таможенное обозрение», «Управление цепями поставок», «Транспорт России», «Логистика», «Логинфо» и другие)
• Электронные источники (базы данных, интернет - ресурсы)
• Собственные базы данных «Эвентус консалтинг»
• Данные логистических операторов, прайс-листы и тарифные сетки
• Экспертные оценки, отчеты с форумов, симпозиумов и семинаров
В отчете приведено 79 диаграмм, 10 схем и 93 таблицы.
СОДЕРЖАНИЕ 2
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 7
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 7
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 7
ГЛАВА 1. РЫНОК ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ РФ 8
1.1. ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И ЕМКОСТЬ РЫНКА 8
1.2. СТРУКТУРА РЫНКА ПО ВИДАМ УСЛУГ И ВИДАМ ТРАНСПОРТА 10
1.3. ДИНАМИКА ГРУЗООБОРОТА И ГРУЗОПЕРЕВОЗОК 11
Перевозки грузов по видам транспорта 11
Коммерческие перевозки грузов 12
Грузооборот по видам транспорта 13
Коммерческий грузооборот 14
Перевозки по видам грузов 15
1.4. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПО ВИДАМ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ 17
1.5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА: АУТСОРСИНГ И СЕКТОР СОБСТВЕННОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 20
1.6. ПРОБЛЕМЫ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ 23
1.7. СЕЗОННОСТЬ РЫНКА ЛОГИСТИКИ 25
1.8. СТРУКТУРА СБЫТА 26
1.9. ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЦЕПИ 28
1.10. ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА 30
Факторы, влияющие на тенденции развития рынка ТЛУ 30
Причины слабого использования аутсорсинга в логистике 31
Специфика рынка 32
Тенденции развития рынка ТЛУ 32
Тенденции в ассортименте логистических услуг 33
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СЕГМЕНТОВ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО РЫНКА 34
2.1. АНАЛИЗ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ В РФ 34
2.1.1. Анализ деятельности грузового железнодорожного транспорта 34
Объем, динамика и структура рынка в региональном разрезе 34
Проблемы и перспективы развития отрасли 37
2.1.2. Анализ деятельности грузового автомобильного транспорта 38
Объем, динамика и структура рынка в региональном разрезе 38
Проблемы и перспективы развития отрасли 41
2.1.3. Анализ деятельности грузового водного (морского и внутреннего водного) транспорта 45
Объем, динамика и структура рынка в региональном разрезе 45
Структура морских перевозок по видам грузов 49
Проблемы и перспективы развития отрасли 51
2.1.4. Анализ деятельности грузового воздушного транспорта 54
Объем, динамика и структура рынка в региональном разрезе 54
Проблемы и перспективы развития отрасли 57
2.2. АНАЛИЗ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ 62
Структура вспомогательной деятельности по видам транспорта 65
Прочая вспомогательная деятельность железнодорожного транспорта 66
Прочая вспомогательная деятельность автомобильного транспорта 67
Прочая вспомогательная деятельность водного транспорта 69
Прочая вспомогательная деятельность воздушного транспорта 70
2.3. АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНОЙ ОБРАБОТКИ ГРУЗОВ В РФ 73
Транспортная обработка контейнеров 74
Транспортная обработка прочих грузов 76
2.4. АНАЛИЗ ХРАНЕНИЯ И СКЛАДИРОВАНИЯ ГРУЗОВ В РФ 78
2.4.1. Объем, динамика и структура в региональном разрезе 78
Структура по видам грузов 82
Складирование и хранение замороженных и охлажденных грузов 82
Складирование и хранение жидких и газообразных грузов 83
Складирование и хранение зерна 84
Хранение и складирование прочих грузов 85
2.4.2. Обзор рынка складской недвижимости Московского региона 87
2.5. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК В РФ 93
ГЛАВА 3. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ТРАНСПОРТНЫМИ УСЛУГАМИ 96
3.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ (ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ) 96
3.2. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ В ОТРАСЛЯХ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 96
3.3. СТРУКТУРА ИМПОРТА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ В ОТРАСЛЯХ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 97
ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ 99
4.1. ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОТРАСЛЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 99
4.2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 101
4.2.1. Инвестиции в отрасль 101
4.2.2. Экономическая характеристика отрасли (объем оказанных услуг, общий объем контрактов в последующие периоды, стоимость сырья, объем контрактов на экспорт и т.д.) 102
4.2.3. Показатели финансового состояния отрасли (рентабельность, ликвидность, оборачиваемость, доля кредитов и займов и т.д.) 103
4.3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ПО ТРУБОПРОВОДАМ 104
4.3.1. Инвестиции в отрасль 104
4.3.2. Экономическая характеристика отрасли (объем оказанных услуг, общий объем контрактов в последующие периоды, стоимость сырья, объем контрактов на экспорт и т.д.) 107
4.3.3. Показатели финансового состояния отрасли (рентабельность, ликвидность, оборачиваемость, доля кредитов и займов и т.д.) 107
4.4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА 108
4.4.1. Инвестиции в отрасль 108
4.4.2. Экономическая характеристика отрасли (объем оказанных услуг, общий объем контрактов в последующие периоды, стоимость сырья, объем контрактов на экспорт и т.д.) 110
4.4.3. Показатели финансового состояния отрасли (рентабельность, ликвидность, оборачиваемость, доля кредитов и займов и т.д.) 111
4.5. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 112
4.5.1. Инвестиции в отрасль 112
4.5.2. Экономическая характеристика отрасли (объем оказанных услуг, общий объем контрактов в последующие периоды, стоимость сырья и т.д.) 113
4.5.3. Показатели финансового состояния отрасли (рентабельность, ликвидность, оборачиваемость, доля кредитов и займов и т.д.) 114
4.6. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 115
4.6.1. Инвестиции в отрасль 115
4.6.2. Экономическая характеристика отрасли (объем оказанных услуг, общий объем контрактов в последующие периоды и т.д.) 118
4.6.3. Показатели финансового состояния отрасли (рентабельность, ликвидность, оборачиваемость, доля кредитов и займов и т.д.) 118
ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ВЛИЮЩИХ ФАКТОРОВ НА ОТРАСЛЬ 121
5.1. ПАРК ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 121
5.2. ПРОТЯЖЕННОСТЬ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 123
5.3. ПЛОТНОСТЬ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 125
5.4. ИНТЕНСИВНОСТЬ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ ПО ВИДАМ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 125
5.5. ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ТРАНСПОРТА 126
ГЛАВА 6.КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 127
6.1. ВИДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ 127
2PL-операторы 127
3PL-операторы 127
4PL-операторы 130
6.2. СЕГМЕНТАЦИЯ ИГРОКОВ РЫНКА 132
6.3. РЕЙТИНГ ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ 137
6.4. ПАРАМЕТРЫ ИГРОКОВ РЫНКА 139
Типы транспорта 140
Виды услуг логистических операторов 144
Зоны охвата и филиальная сеть 153
6.5. ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ИЗДЕРЖКИ 159
6.6. СХЕМЫ ЛОГИСТИКИ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА 161
6.7. СТРУКТУРА ЛОГИСТИКИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ 166
6.8. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ИГРОКОВ РЫНКА. ТАРИФНЫЕ СЕТКИ 174
Тарифные сетки исследуемых компаний по основным направлениям 174
Анализ формирования стоимости перевозки в зависимости от направления (дальности грузоперевозки) 179
Анализ формирования стоимости грузоперевозок в зависимости от веса груза 179
Анализ формирования стоимости грузоперевозок в зависимости от вида транспорта 180
Анализ ценовой политики исследуемых компаний по доставке сборных грузов (стоимость и сроки перевозок по основным направлениям по видам транспорта) 181
Система наценок на услуги добавленной стоимости (наценки и надбавки к цене). Скидки. Особенности ценообразования 191
6.9. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 195
Группа компаний АЛИДИ 195
Группа компаний "Совфрахт - Совмортранс" 202
ГК "Смайл" 214
STS Logistics 219
ItellaNLC (Itella Logistics) 220
DPD в России 226
ООО "СПСР-ЭКСПРЕСС" 227
AsstrA Associated Traffic AG 229
МАКСИЛОГ - Система Комплексной Логистики 230
ООО "ТРАСКО" 233
ГЛАВА 7. ПОТРЕБИТЕЛИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 236
7.1 .ВИДЫ И ХАРАКТЕРИТСИКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 236
7.2. ОТРАСЛЕВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 237
7.3. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 240
ГЛАВА 8. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 241
8.1. СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ДО 2018 ГОДА 241
8.2. ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОММЕРЧЕСКИХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА ДО 2030 ГОДА 242
8.3. КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРНОГО КОМПЛЕКСА 247
8.4. ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 252
8.5. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ АУТСОРСИНГА НА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОМ РЫНКЕ РФ 256
ПРИЛОЖЕНИЕ. ПРАЙС-ЛИСТЫ, СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ТАРИФНЫЕ СЕТКИ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ 258
ГЛАВДОСТАВКА 258
Free Lines Company 260
Спасибо.ру 262
ООО «Транс Трек-ДВ» 265
Интеркарго 267
Транспортная Компания Спектр 270
Транспортная компания "ВЛ Лоджистик" 271
ООО "ТрансПэк" 272
Транспортная компания «Байкал Сервис» 277
«ОБОЗ-КАРГО» 283
Транспортно-экспедиционная компания «БТК» 284
Транспортная компания «БелкаТранс» 289
ООО «Витта-Транс» 289
Рейл Континент 291
Транспортно-экспедиционная компания "ТРАСКО" 297
ЖелДорЭкспедиция 301
ООО "Компания Скиф-Карго" 307
Экспресс Точка Ру 308
Car-Go! 311
ООО «ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» 312
МежТрансАвто 321
Free Lines Company 321
ООО «Аэрогруз» 322
Деловые линии 323
ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 326
О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 329
Готовый бизнес-план логистического центра (с фин. расчетами)
ЭКЦ "ИнвестПроект"
45 900 ₽
Российский рынок коммерческих автомобильных грузоперевозок
РБК Исследования рынков
170 000 ₽
Анализ рынка технологий хранения и транспортировки природного газа, АПГ, КГЖ и газовых гидратов в России - 2022 год
DISCOVERY Research Group
80 000 ₽
Бизнес-план строительства логистического центра (с финансовой моделью)
АМИКО Консалтинг Групп
39 000 ₽
Статья, 19 апреля 2024
BusinesStat
В 2023 г продажи сухих строительных смесей в России выросли на 8,4% и составили 15,6 млн т.
Замедлился рост цен на сухие смеси за счет оптимизации логистики и постепенного замещения дефицитных импортных компонентов.
По данным «Анализа рынка сухих строительных смесей в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г их родажи в стране выросли на 8,4% и составили 15,6 млн т.
Статья, 19 апреля 2024
BusinesStat
В 2023 г производство животных белков в России выросло на 15,5% и составило 11,5 тыс т.
Спрос на животный белок растет благодаря увеличению производства колбасных изделий.
По данным «Анализа рынка животных белков в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г их производство в стране выросло на 15,5% и составило 11,5 тыс т.
Статья, 18 апреля 2024
AnalyticResearchGroup (ARG)
Объем рынка автосервисов в России в 2027 году может составить почти ₽650 млрд.
Росту рынка способствуют проблемы с поставками запчастей, устаревание парка автомобилей и повышение цен.
В 2022 году общая сумма услуг, предоставленных автосервисами населению в России, оценивалась в 465,2 миллиарда рублей, что на 17,9% превышает уровень предыдущего года. Показатель CAGR на этом рынке за период с 1994 года составил 27,5%.