Металлургическая отрасль Казахстана включает в себя более 500 предприятий и организаций, в том числе более 80 производителей стали, проката, ферросплавов, более 200 компаний - трейдеров.
Предприятия черной металлургии страны, по данным Агентства Республики Казахстан по статистике, стабильно обеспечивают более 12,5% от общего объема промышленного производства страны. Число занятых в отрасли превышает 50 тыс. чел. (порядка 9% занятых в промышленности).
На 1 января 2012 года в Республике Казахстан было зарегистрировано 190 компаний по переработке ломов черных металлов.
Лом черных металлов играет важную роль в отрасли черной металлургии страны: в 2011 г. доля металлолома в производстве стали составила 36,7%. Между тем, этот показатель ниже среднемирового - 38,3% в 2011 г.
По сравнению с другими странами, показатель - доля лома в производстве стали - на рынке Казахстана нестабилен. В кризисный период 2009 - 2010 гг. объемы поставок металлолома зарубеж резко снизились. Достаточно показателен 2009 год: при стабильных показателях производства стали и сбора лома экспортные поставки ломов снизились кратно. Как следствие, относительный показатель вырос до 58% - сопоставимый уровень со странами ЕС-27. В 2010 г. резко увеличился внутренний сбор лома, остальные показатели остались на уровне 2009 года. Соответственно, относительный показатель вырос - до 79% (немногим превзойдя уровень США в 74,4%).
Доля ломов в производстве стали в крупнейших экономиках мира - США, ЕС-27, Япония, Россия - стабильна относительно Казахстана. Отдельно следует выделить Китай - стабильный показатель на динамично развивающемся рынке свидетельствует о соответственном росте самого показателя. При этом китайский рынок черных металлов - крупнейший в мире (с долей порядка 45-46% мирового объема).
Также особняком стоит рынок Турции - низкий уровень обеспеченности природными минеральными ресурсами держит спрос на лом металлов на максимально высоком уровне: относительный показатель стабилен на уровне 85-90%. Т.е. переработка ломов в стране является стратегически важным, и пользуется поддержкой государства.
Ресурсная база казахстанского рынка ломов черных металлов формируется внутренним ломосбором практически полностью. Доля импорта измеряется в десятых долях % (0,3% и менее за последние 6 лет). До 2010 г. объем сбора традиционно находился на уровне 3 - 3,3 млн. тонн в год. В 2010 г. показатель превысил 4 млн тонн, а по итогам 2011 г. - вернулся на уровень 2006 - 2009 гг.
Традиционно значительная часть собираемого в Казахстане металлолома экспортируется (до кризиса - 50-60%, в 2011 г. - 40%). На данный момент установлена экспортная пошлина на вывоз ломов черных металлов в размере 15% (но не менее 20 евро за тонну). Т.е. минимальная граница для экспортных цен находится на уровне 133,3 $/тонна. С 2009 года экспортные цены всегда были выше этой отметки. Т.е. данный размер пошлины не выполняет своей основной функции - защитной.
Кроме того, экспортная пошлина не применяется при торговле со странами СНГ (в соответствии с Соглашением о создании зоны свободной торговли от 15 апреля 1994 г.) и странами ЕС (в соответствии с Соглашением между Правительством Республики Казахстан и Европейским Сообществом по торговле определенными изделиями из стали).
Объем поставок ломов черных металлов в страны ЕС в 2011 г. составил порядка 42% от общего объема - немногим менее 355 тыс. тонн на сумму более $108 млн
В страны СНГ с 2008 г. постоянно поставляется более 39% всего экспорта лома Казахстана. В 2011 г. доля составила 43,2% (эквивалентно 504 тыс. т - $120,6 млн).
Таким образом, по итогам 2011 г. 87,4% экспорта ломов черных металлов не облагались таможенной пошлиной. В целом, пошлина с 2008 г. взимается с:
- 2008 г. - 15,1% экспорта ломов черных металлов (272,1 тыс. т - $56,3 млн);
- 2009 г. - 26% (223 тыс. т - $ 40 млн);
- 2010 г. - 14% (114,2 тыс. т - $ 20,8 млн);
- 2011 г. - 12,6% (147,2 тыс. т - $ 27,3 млн).
В 2010 г. объем потребности в ломе черных металлов основных металлургических предприятий Казахстана составил 2,7 млн тонн. В 2011 г. показатель вырос до 3,4 млн тонн. С учетом реализации инвестиционных проектов в металлургической промышленности к 2016 г. потребность в металлоломе достигнет 5,9 млн тонн. К 2018 г. показатель стабилизируется на уровне 6,4 млн тонн в год.
В 2011 г. дефицит лома на внутреннем рынке составил 473 тыс. тонн. К 2016 г. дефицит увеличится до уровня 1,6 млн. тонн при оптимистическом сценарии развития (до 2,8 млн. тонн при пессимистическом).
Следствием дефицита лома станет переформатирование рынка железорудного сырья (ЖРС) в пользу чугуна и ГБЖ (горячебрикетированное железо), а также замедление темпов роста производства стали из-за недостаточного предложения всех видов ЖРС, что скажется, прежде всего, на экспорте продуктов с высокой добавленной стоимостью.
Основной пострадавшей стороной от такого развития событий будут независимые заводы, которые будут страдать от низкой загрузки мощностей, высоких цен на лом и как следствие будут низкорентабельны. Это может форсировать консолидацию отрасли - заводы могут быть поглощены интегрированными производителями.
Подробнее в исследование "Черная металлургия Казахстана: ЖРС, лом, чугун, сталь 2012".
Валерий Аракчеев,
старший аналитик агентства РБК.research.