IT для бизнеса

назад | оглавление | обзоры других рынков

 

Динамика и структура рынка


Рынок информационных технологий (IT) является одним из самых динамичных рынков в России. Бурное развитие рынка с конца 80-х годов прошлого столетия продолжилось и в 21 веке. На протяжении истории своего развития он всегда демонстрировал двузначные темпы роста, однако в последний год темпы роста снизились и прогноз на ближайшие годы выглядит сдержанным. Традиционно к этому рынку относят сегменты вычислительной техники, компьютерной периферии, программного обеспечения и IT-услуг.

В настоящее время происходит постепенное слияние различных сегментов IT рынка, развитие комплексных интеграторских услуг, сращивание IT-услуг с инженерной и строительной инфраструктурной. Таким образом, несколько размываются границы рынка, соответственно, оценки размера IT-рынка также периодически пересматриваются и изменяются. Например, по данным исследовательской компании PMR, объем российского IT-рынка в 2013 году составил 711,6 млрд руб. (€16,8 млрд). На 8% отличаются оценки объем IT-рынка, приведенные в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов, подготовленном Минэкономразвития в сентябре 2014 года. По данным этого ведомства, в 2013 году объем рынка составил 658 млрд. руб. При этом в статистике министерства не учитываются печатающие устройства (30-40 млрд руб., по оценке Минкомсвязи) и планшеты (50-60 млрд руб.).

Динамика и структура российского IT-рынка, $млн

Источник: PMR, 2013.

При базовом варианте развития экономики России, который предполагает сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику частных компаний, резкое сокращение зарубежных инвестиций, стагнацию государственного спроса и сокращение расходов на IT в инфраструктурном секторе, Минэкономразвития прогнозирует к 2017 году рост ИТ-рынка немногим более чем на 6% по сравнению с 2013 годом до 698 млрд. руб.

Динамика последних лет свидетельствует о планомерном сокращении в структуре рынка IT доли аппаратных средств и нарастании доли программного обеспечения (ПО). «Рынок системной интеграции условно можно поделить на два больших направления: поставка оборудования и внедрение ИТ-систем, - рассказывает управляющий партнер компании AT Consulting Сергей Шилов. - Сегмент системной интеграции, связанный с поставкой и наладкой сложных аппаратных средств, сейчас падает. Объём закупок нового оборудования, как показывают примеры компаний, с которыми мы сотрудничаем, сильно снизился. Так же как и замедлился темп строительства новых центров обработки данных. Однако рынок системной интеграции в контексте внедрения систем растет, и это подтверждается исследованием IDC. Связано это с тем, что крупные компании обладают большим количеством интеграционных систем, каждая из которых выполняет ту или иную функцию. Умение правильным образом интегрировать системы, заменять их на унифицированные решения является драйвером развития этого рынка.»

По данным МЭР, отечественная IT-отрасль удовлетворяет потребности российского рынка на 25%, основными заказчиками остаются государство и компании с государственным участием. Развитию рынка в большой степени может способствовать политика импортозамещения, о которой говорится в последние полгода довольно много.

Как отмечает Сергей Шилов, «программа импортозамещения в стране сейчас вышла на государственный уровень и нуждается в глубокой проработке. Двадцать лет рынок информационных технологий в России развивался как «внедрение западных систем». Однако, - подчеркивает господин Шилов, - множество отечественных компаний обладают потенциалом для разработки собственных продуктов, которые через некоторое время смогут стать не хуже западных. Для этого государству необходимо разработать программы помощи. В данном случае речь идёт не просто о выделяемых деньгах, а о стимулировании государственных органов покупать российские продукты. Такая работа сейчас активно ведется. Если заказчики из госсектора будут покупать российские решения, то через несколько лет и коммерческий сектор начнёт их приобретать».

«На мой взгляд, - замечает председатель правления корпорации «Галактика» Дмитрий Черных, - поддержка госкорпораций и других компаний-заказчиков, а также преференции отечественным платформам при закупках, произведет более благоприятный эффект на отрасль, чем прямое финансирование разработчиков из госбюджета. Потому что в этом случае государство создает рынок, стимулирует заказ, и отдает его коммерческим компаниям. Так происходит в развитых странах -- на Западе практически все проекты ОПК и по госзаказам выполняю частные фирмы».

«В контексте тезиса о импортозамещении мы будем думать и искать, что мы можем предложить и сделать в области инфраструктурного ПО, в котором мы традиционно сильны, - указывает генеральный директор компании «Синимекс» Андрей Сыкулев. - Сейчас в сообществе активно обсуждается тема возможных вариантов использования в России ресурсов open source».

Дальнейшее развитие российского IT-рынка обусловлено не только общеэкономическими и политическими трендами, но и современными российскими и мировыми тенденциями развития спроса на различные ИТ-технологии. Среди них необходимо отметить рост спроса на «умные устройства» и интернет-сервисы, внедрение новых систем управления в частных и государственных компаниях. Растет объем программного обеспечения для мобильных устройств в связи с резким увеличением количества смартфонов и планшетных компьютеров.

Оптимистично смотрит на мобильный рынок Андрей Сыкулев: «Я уверен, что в долгосрочной перспективе тренд «мобильности» станет всеобщим и всеохватывающим. В недалеком будущем мы забудем, что такое десктопы, и будем использовать только сервисы в мобильных телефонах, планшетах и других гаджетах. По крайней мере, в повседневном бытовом применении все будет происходить с использованием мобильных устройств - оплата коммунальных услуг, школы или детского сада, штрафов, покупок в магазинах и др.»

Перспективными направлениями развития ИТ станут облачные вычисления, мобильные приложения, информационная безопасность, новые человеко-машинные интерфейсы, нейротехнологии.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» оценивает IT-рынок, составляя рэнкинг крупнейших отечественных ИТ-компаний. По итогам 2013 года суммарная выручка компаний-участниц рэнкинга увеличилась всего на 2% и составила 451,4 млрд рублей (в 2012 году – на 21,5%, в 2011-м – на 30,7%). По мнению агентства, застой на рынке ИКТ связан как с сокращением инвестиций в нефинансовые активы (по данным Росстата, за 2013 год их объем составил 9,66 трлн рублей против 9,77 трлн рублей годом ранее), так и с завершением масштабных инфраструктурных проектов, которое привело к падению числа и объема заказов на интеграцию с масштабными поставками оборудования и софта.

По оценкам «Эксперт РА», прирост суммарной выручки участников рэнкинга в сегменте поставок оборудования и программного обеспечения в рамках интеграционных проектов оказался в 2013 году отрицательным и составил минус 13% (против +22% в 2012 году). Из всех видов ИТ-деятельности поставки оборудования и ПО пока что единственное направление, где изменение общей выручки участников рэнкинга было отрицательным.

Наибольшая доля выручки участников рэнкинга в 2013 году приходится на сегмент ИТ-услуг. Суммарно консалтинг и интеграция, поддержка и обучение принесли ведущим ИТ-компаниям 207,3 млрд рублей (46% от их общей выручки).

Самыми заметными темпами развивается направление разработки программного обеспечения: по результатам 2013 года прирост суммарной выручки участников рэнкинга здесь составил 16%, а её объем - почти 50 млрд рублей.

Структура суммарного дохода ведущих IT-компаний России по итогам 2013 года

Источник: "Эксперт РА" по данным участников рэнкинга 2014 года

Российские компании-лидеры в области ИКТ по итогам 2013 года

Место по итогам 2013 года

Место по итогам 2012 года

Группа компаний

Выручка от ИКТ-деятельности за 2013 г., млн руб.

Прирост выручки за год, %

1

1

ЛАНИТ

68751,1

10,8

2

3

"Техносерв"

34035,2

-8.7

3

2

"Энвижн Груп"

33348,4

-38,8

4

5

IBS

27636,1

7,2

5

7

Softline

27477,0

24,2

6

6

ITG(INLINE echnologies Group)

26523,0

5,7

7

4

КРОК

23538,2

-19,4

8

8

"Ай-Теко"

20706,0

5,0

9

10

"Компьюлинк"

17936,2

13,2

10

11

EPAM Systems

17713,8

31,4

*Критерий ранжирования – суммарный объем реализации (нетто) головной организации и компаний группы от IT-деятельности: производство оборудования, производство ПО, услуги в области IT и телекоммуникаций, дистрибуция, поставка оборудования и ПО в рамках интеграционных проектов, прочие виды ИКТ-деятельности.
Источник: рейтинговое агентство "Эксперт РА"

По прогнозам «Эксперт РА», на ИКТ-рынке продолжится снижение выручки в сегменте интеграционных поставок, а подстегивать рынок продолжат IT-услуги. Что касается заказчиков, то участники рэнкинга ожидают, что заметную долю в ближайшее время займет госсектор, в связи с программой развития IT-отрасли на ближайшую перспективу.

назад | оглавление | обзоры других рынков