Исследование РБК.research «Российский рынок доставки готовой еды 2015» является шестым изданием серии аналитических отчетов. В обзоре подробно проанализировано текущее состояние рынка доставки, выделены наиболее быстроразвивающиеся сегменты, а также представлены основные перспективы развития рынка в 2015-2016 гг.
Отдельный раздел исследования посвящен изучению влияния нестабильной экономической ситуации на рынок общественного питания, а также доставки готовой еды в России. Особое внимание уделяется описанию состояния и перспектив развития российского общепита в 2015 году, а также делаются предположения о возможных векторах развития рынка в 2016-2017 годах.
В настоящем обзоре подробно проанализированы изменения в потребительском поведении на рынке доставки готовой еды в России, возникшие вследствие падения доходов населения, продовольственного эмбарго и последующего роста цен на продукты питания на фоне ослабления курса рубля.
Кроме того, в отчете приводятся мнения ведущих российских экспертов ресторанной отрасли, которые, в том числе, оценивают эффективность работы на рынке доставки готовой еды. В исследовании 2015 года в роли экспертов выступили: Мераб Бен-Эл (Елашвили), Президент ресторанного холдинга «Г.М.Р. Планета Гостеприимства»; Серов Илья, Генеральный директор УК «Фуд-Мастер»; Михаил Гончаров, Основатель и акционер сети ресторанов «Теремок»; Галина Костив, Вице-президент сети ресторанов «Кружка»; Дмитрий Евсеев, Генеральный директор KILLFISH DISCOUNT BAR; Хачатрян Артур, Управляющий собственник бизнеса компании «Вкуснолюбов»; Жарков Сергей, Директор по франшизе «ВОККЕР» и другие эксперты.
В исследовании представлен социально-экономический портрет россиян, пользующихся услугами служб доставки готовой еды. В динамике с 2012 г. по 2015 г. проанализированы частота выполнения заказов готовой еды, а также средний чек одной покупки. Исследованы изменения данных показателей в условиях нестабильной макроэкономической ситуацией в стране и падениях доходов населения.
Также проанализировано отношение россиян к доставке готовой еды. Выявлены основные требования, предъявляемые россиянами к службам доставки. Определены наиболее популярные блюда, заказываемые через службы доставки.
Наконец, впервые в аналитических обзорах РБК.research были рассмотрены ведущие российские сервисы по доставке готовой еды, которые включают в себя как полностью специализированные компании, так и крупнейшие российские ресторанные проекты, работающие в разных сегментах рынка общественного питания.
Особо отметим, что все характеристики потребительского поведения и предпочтений представлены относительно рынка доставки готовой еды в двух основных сегментах: доставка готовой еды на работу и доставка готовой еды домой.
Исследование проведено в феврале - июле 2015 гг.
Объем отчета - 188 стр.
Отчет содержит 62 таблицы и 118 графиков и диаграммы.
Язык отчета - русский.
| Исследования РБК.research, посвященные анализу российского рынка общественного питания | 6 | ||
| Мнения экспертов относительно состояния и перспектив развития российского рынка общественного питания (эксклюзивные интервью для РБК.research) | 8 | ||
| Общее состояние российского рынка общественного питания | 30 | ||
| Текущее состояние рынка. Прогноз развития на 2015-2016 гг. | 30 | ||
| Особенности регионального развития рынка общественного питания в России | 40 | ||
| Ключевые тренды и тенденции российского рынка общественного питания | 52 | ||
| Продовольственное эмбарго, девальвация рубля и кризис как причины изменения стратегии развития многих операторов ресторанного рынка. | 52 | ||
| Влияние потребительского бума в декабре 2014 года и спада выездного туристического рынка на посещение ресторанов и кафе | 60 | ||
| Рационализация россиян и экономия на досуге | 62 | ||
| Погоня за скидками и желание экономить на ресторанах | 68 | ||
| Затраты россиян на питание «вне дома» | 72 | ||
| Технологические тенденции | 74 | ||
| Усиление роли социальных медиа как канала продвижения | 78 | ||
| Рейтинги ведущих российских ресторанных сетей по доле положительных и отрицательных отзывов | 82 | ||
| Тренды в ресторанном меню | 85 | ||
| Предпочтения потребителей относительно выбора кухни | 89 | ||
| Произошедшие изменения в заведениях общественного питания | 96 | ||
| Причины и отношение россиян к питанию вне дома | 101 | ||
| Состояние и тенденции развития российского рынка доставки готовой еды | 112 | ||
| Общее состояние российского рынка доставки готовой еды | 112 | ||
| Изменения интенсивности пользования службами доставки готовой еды | 113 | ||
| Запросы относительно доставки еды на портале «Яндекс» | 115 | ||
| Структура рынка доставки еды по сегментам «домой» и «на работу» | 120 | ||
| Основные каналы продаж услуг по доставке готовой еды | 121 | ||
| Социально-демографический портрет клиентов служб доставки готовой еды | 122 | ||
| Доставка готовой еды на работу | 122 | ||
| Доставка готовой еды домой | 126 | ||
| Частота заказов в службах доставки готовой еды | 129 | ||
| Доставка готовой еды на работу | 129 | ||
| Доставка готовой еды домой | 132 | ||
| Расходы клиентов служб доставки готовой еды | 135 | ||
| Доставка готовой еды на работу | 135 | ||
| Доставка готовой еды домой | 138 | ||
| Отношение россиян к доставке готовой еды на работу / домой | 141 | ||
| Доставка готовой еды на работу | 142 | ||
| Доставка готовой еды домой | 145 | ||
| Основные требования, предъявляемые россиянами к службам доставки готовой еды | 148 | ||
| Предпочтения россиян при заказе готовой еды | 151 | ||
| Доставка готовой еды на работу | 151 | ||
| Доставка готовой еды домой | 156 | ||
| Рейтинг наиболее популярных сервисов по доставке готовой еды | 162 | ||
| Россия 100 тыс. + | 162 | ||
| Москва и Московская область | 165 | ||
| Санкт-Петербург | 166 | ||
| Другие города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) | 167 | ||
| Города с численностью населения 500 тыс. - 1 млн. чел. | 168 | ||
| Города с численностью населения 100 - 500 тыс. чел. | 169 | ||
| Методология исследования | 170 | ||
| Цель и задачи исследования | 170 | ||
| Методы сбора информации | 170 | ||
| Условия проведения социологического опроса | 171 | ||
| Характеристика выборки респондентов | 172 | ||
| Список диаграмм | 176 | ||
| Список таблиц | 183 | ||
| Рис. 1. Помесячная динамика оборота общественного питания за январь 2007 г. - апрель 2015 г., млн. руб. (в ценах декабря 2014 года) | 31 |
| Рис. 2. Относительный темп прироста оборота общественного питания, январь 2007 года - апрель 2015 года, % к соответствующему месяцу предыдущего года | 31 |
| Рис. 3. Динамика оборота общественного питания в 2006-2015 гг., млрд. руб., % | 32 |
| Рис. 4. Динамика среднемесячных затрат россиян на питание «вне дома» в 2006 - 2015 г., руб. в месяц (сопоставимые данные, в ценах декабря 2014 г.) | 32 |
| Рис. 5. Доля затрат на питание «вне дома» в структуре затрат российских домохозяйств на питание, 2014 г., % | 34 |
| Рис. 6. Доля затрат на питание «вне дома» в структуре затрат населения США на питание, 2014 г., % | 34 |
| Рис. 7. Динамика изменения количества сетевых и несетевых ресторанов, действующих на территории США, за 2008-2014 гг., шт. | 35 |
| Рис. 8. Количества ресторанов, кафе и баров в России, в 2009-2013 гг., тыс. шт. | 36 |
| Рис. 9. Динамика количества сетевых ресторанов, кафе и баров, работающих на российском рынке, 2011-2015 гг., шт., % | 37 |
| Рис. 10. Среднее количество заведений, открытых одной сетью (2008 г., 2011-2015 гг.), шт. | 37 |
| Рис. 11. Доли сетевых ресторанов, кафе и баров в России, май 2014 г. - май 2015 г., %* | 38 |
| Рис. 12. Прирост сетевых ресторанов, кафе и баров по форматам, май 2014 г. - май 2015 г., шт., % | 38 |
| Рис. 13. Структура российского рынка общественного питания, 2013-2015 гг., % | 39 |
| Рис. 14. Объем и динамика развития основных сегментов рынка общественного питания в России, 2015 г., млрд. руб., % | 39 |
| Рис. 15. Структура оборота общественного питания по федеральным округам, 2014 г., % | 41 |
| Рис. 16. Распределение количества (сетевых и несетевых) ресторанов, кафе и баров по федеральным округам, 2014 г., % | 41 |
| Рис. 17. Распределение количества сетевых ресторанов, кафе и баров по федеральным округам, май 2015 г., % | 44 |
| Рис. 18. Количество сетевых и несетевых ресторанов, кафе и баров в России, май 2015 г., шт. | 45 |
| Рис. 19. География представленности сетевых ресторанов, кафе и баров в субъектах РФ, май 2015 г., шт.* | 46 |
| Рис. 20. TOP-50 субъектов РФ по уровню представленности сетевых ресторанов и кафе, май 2015 г., заведений на 100 тыс. жителей* | 47 |
| Рис. 21. Представленность сетевых ресторанов, кафе и баров в городах Южного, Дальневосточного, Северо-Кавказского, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-Западного и Центрального федеральных округов, май 2015 г., количество сетевых ресторанов, кафе и баров на 100 тыс. жителей* | 48 |
| Рис. 22. Представленность сетевых ресторанов, кафе и баров в городах Южного, Дальневосточного, Северо-Кавказского, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-Западного и Центрального федеральных округов, май 2015 г., % от общего количества сетевых ресторанов, кафе и баров соответствующего федерального округа* | 49 |
| Рис. 23. География представленности сетевых ресторанов, кафе и баров в городах России, май 2015 г., шт.* | 50 |
| Рис. 24. TOP-50 городов России по уровню представленности сетевых ресторанов и кафе, май 2015 г., заведений на 100 тыс. жителей* | 51 |
| Рис. 25. Индекс потребительских цен некоторых товаров, май 2014 г. - май 2015 г., % к соответствующему периоду предыдущего года | 53 |
| Рис. 26. Динамика темпов роста располагаемых доходов населения РФ, 2007-2015 гг., % | 54 |
| Рис. 27. Динамика задолженности по кредитам, выданным физическим лицам, РФ, 2007-2015 гг., млрд. руб., % | 55 |
| Рис. 28. Динамика количества выездов за рубеж, осуществленных российскими гражданами за 2008 г. - I квартал 2015 г., млн. поездок (%) | 62 |
| Рис. 29. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», май 2015 г., % от опрошенных россиян | 63 |
| Рис. 30. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», динамика за 2013-2015 гг., % от опрошенных россиян | 64 |
| Рис. 31. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», май 2015 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА | 65 |
| Рис. 32. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», май 2015 г., % от респондентов соответствующего СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ | 67 |
| Рис. 33. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», май 2015 г., % от респондентов в зависимости от наличия / отсутствия у них детей | 67 |
| Рис. 34. «Заметили ли Вы рост цен на блюда и напитки в меню Ваших любимых ресторанов и кафе в последнее время?», май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 68 |
| Рис. 35. «Заметили ли Вы рост цен на блюда и напитки в меню Ваших любимых ресторанов и кафе в последнее время?», май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ПОЛА | 69 |
| Рис. 36. «Стали ли Вы обращать больше внимания на акции и спецпредложения ресторанов и кафе в последнее время?», май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 70 |
| Рис. 37. «Стали ли Вы обращать больше внимания на акции и спецпредложения ресторанов и кафе в последнее время?», май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ПОЛА | 71 |
| Рис. 38. «Как изменились Ваш расходы на посещение ресторанов и кафе за последний год (май 2014 г. - май 2015 г.)?», % от опрошенных посетителей соответствующих заведений общепита | 72 |
| Рис. 39. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение ресторанов и кафе сократились?», май 2015 г., % от опрошенных, затраты которых на посещение соответствующих заведений общепита сократились | 73 |
| Рис. 40. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение ресторанов и кафе возросли?», май 2015 г., % от опрошенных, затраты которых на посещение соответствующих заведений общепита возросли | 73 |
| Рис. 41. Динамика количества интернет пользователей по России в целом в 2003-2014 гг., млн. чел. | 78 |
| Рис. 42. «Укажите, пожалуйста, какие из следующих фраз соответствуют Вашему поведению?», май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 81 |
| Рис. 43. «Укажите, пожалуйста, какие из следующих фраз соответствуют Вашему поведению?», 2013-2015 гг., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 81 |
| Рис. 44. Рейтинг некоторых российских сетевых заведений общественного питания с наибольшей долей отрицательных отзывов на ресурсе flamp.ru, июль 2015 г., % от общего количества отзывов | 83 |
| Рис. 45. Рейтинг некоторых российских сетевых заведений общественного питания с наибольшей долей положительных отзывов на ресурсе flamp.ru, июль 2015 г., % от общего количества отзывов | 84 |
| Рис. 46. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 85 |
| Рис. 47. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», март 2014 г. - май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 86 |
| Рис. 48. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2015 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА | 87 |
| Рис. 49. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 91 |
| Рис. 50. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», 2013-2015 гг., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 92 |
| Рис. 51. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ПОЛА | 93 |
| Рис. 52. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2015 г., % от опрошенных, посещавших заведения общепита | 97 |
| Рис. 53. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», 2014-2015 гг., % от опрошенных, посещавших заведения общепита | 98 |
| Рис. 54. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2015 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА | 99 |
| Рис. 55. Основные причины питания «вне дома», 2014 г., % от опрошенных, посещавших заведения общепита | 102 |
| Рис. 56. Основные причины питания вне дома, 2011-2015 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 103 |
| Рис. 57. Основные причины питания вне дома, май 2015 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА, посещавших заведения общепита | 104 |
| Рис. 58. Отношение россиян к питанию вне дома, май 2015 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 106 |
| Рис. 59. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» - дорогое удовольствие», 2011-2015 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 107 |
| Рис. 60. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» - дорогое удовольствие», май 2015 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита | 107 |
| Рис. 61. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» - дорогое удовольствие», май 2015 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА, посещавших заведения общепита | 108 |
| Рис. 62. Отношение россиян к выражению «Питаться вне дома вредно для здоровья», 2011-2015 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 108 |
| Рис. 63. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» вредно для здоровья», май 2015 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита | 109 |
| Рис. 64. Отношение россиян к выражению «Питаться вне дома вредно для здоровья», май 2015 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА, посещавших заведения общепита | 109 |
| Рис. 65. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» - это часть моей повседневной жизни», 2011-2015 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 110 |
| Рис. 66. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» - это часть моей повседневной жизни», май 2015 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита | 110 |
| Рис. 67. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» - это часть моей повседневной жизни», май 2015 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА, посещавших заведения общепита | 111 |
| Рис. 68. «Пользовались ли Вы службой доставки готовой еды за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА?», 2013-2015 гг., % от общего количества опрошенных | 112 |
| Рис. 69. Пользователи служб доставки готовой еды по регионам проживания, 2012-2015 гг., % от опрошенных в соответствующей географической зоне | 113 |
| Рис. 70. «Как изменились частота пользования услугами доставки готовой еды за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА?», ноябрь 2014 г. - май 2015 г., % от опрошенных, пользующихся службами доставки готовой еды | 114 |
| Рис. 71. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Вы стали заказывать еду РЕЖЕ?», ноябрь 2014 г. - май 2015 г., % от респондентов, которые уменьшили свои расходы на заказы готовой еды | 114 |
| Рис. 72. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Вы стали заказывать еду ЧАЩЕ?», ноябрь 2014 г. - май 2015 г., % от респондентов, которые увеличили свои расходы на заказы готовой еды | 115 |
| Рис. 73. Динамка запросов на Яндексе словосочетания «доставка еды» (май 2011 г. - апрель 2015 г.), тыс. чел. | 116 |
| Рис. 74. Динамка запросов на Яндексе словосочетания «доставка пиццы» (май 2011 г. - апрель 2015 г.), тыс. чел. | 119 |
| Рис. 75. Динамка запросов на Яндексе словосочетания «доставка суши» (май 2011 г.- апрель 2015 г.), тыс. чел. | 120 |
| Рис. 76. Доли россиян, заказывавших еду домой / на работу, в течение 6 месяцев, 2013 - 2015 гг., % от общего количества опрошенных | 121 |
| Рис. 77. Способы заказа готовой еды, используемые респондентами, 2012 - 2015 гг., % от опрошенных клиентов служб доставки | 122 |
| Рис. 78. Социально-демографический портрет пользователей услугами служб доставки готовой еды на работу, 2015 г. | 123 |
| Рис. 79. Пользователи служб доставки готовой еды на работу (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.), % от опрошенных, в зависимости от географии их проживания | 124 |
| Рис. 80. Социально-демографический портрет пользователей услугами служб доставки готовой еды домой, 2015 г. | 126 |
| Рис. 81. Пользователи служб доставки готовой еды домой (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.), % от опрошенных, в зависимости от географии их проживания | 127 |
| Рис. 82. Средняя частота пользования службой доставки готовой еды на работу 2012-2015 гг., по регионам проживания (среди респондентов, пользующихся службами доставки готовой еды на работу), раз в месяц | 130 |
| Рис. 83. Средняя частота пользования службой доставки готовой еды на работу (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.) по возрастным группам (среди опрошенных, пользующихся службами доставки готовой еды на работу), раз в месяц | 130 |
| Рис. 84. Частота пользования службой доставки готовой еды на работу (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.), % от опрошенных соответствующего возраста, пользующихся службами доставки готовой еды на работу | 131 |
| Рис. 85. Средняя частота пользования службой доставки готовой еды домой 2011-2015 гг., по регионам проживания (среди респондентов, пользующихся службами доставки готовой еды домой), раз в месяц | 132 |
| Рис. 86. Средняя частота пользования службой доставки готовой еды домой (2012 - 2015 гг.) по регионам проживания (среди респондентов, пользующихся службами доставки готовой еды на дом), раз в месяц | 132 |
| Рис. 87. Средняя частота пользования службой доставки готовой еды домой (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.) по возрастным группам (среди опрошенных, пользующихся службами доставки готовой еды на дом), раз в месяц | 133 |
| Рис. 88. Частота пользования службой доставки готовой еды домой (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.), % от опрошенных соответствующего возраста, пользующихся службами доставки готовой еды домой | 133 |
| Рис. 89. Средние расходы на ОДИН заказ готовой еды на работу (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.) по регионам проживания (среди респондентов, пользующихся службами доставки готовой еды на работу), руб. за заказ | 135 |
| Рис. 90. Средние расходы на ОДИН заказ готовой еды на работу по регионам проживания (среди респондентов, пользующихся службами доставки готовой еды на работу), 2012-2015 гг., руб. за заказ | 135 |
| Рис. 91. Средние расходы на ОДИН заказ готовой еды домой (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.) по регионам проживания (среди респондентов, пользующихся службами доставки готовой еды на дом), руб. за заказ | 138 |
| Рис. 92. Средние расходы на ОДИН заказ готовой еды домой по регионам проживания (среди респондентов, пользующихся службами доставки готовой еды на дом), 2012-2015 гг., руб. за заказ | 139 |
| Рис. 93. «Оцените, пожалуйста, Ваше отношение к доставке готовой еды на работу / домой?», 2015 г., % от общего количества опрошенных | 141 |
| Рис. 94. Доля россиян, НЕ пользующихся службой доставки готовой еды на работу, 2013-2015 гг., % от общего количества опрошенных | 143 |
| Рис. 95. «Вы не пользуетесь услугами доставки готовой еды на работу. Укажите, по каким причинам?», 2015 г., % от опрошенных, не пользующихся услугами доставки готовой еды на работу | 144 |
| Рис. 96. «Вы не пользуетесь услугами доставки готовой еды на работу. Укажите, по каким причинам?», 2014 - 2015 гг., % от опрошенных, не пользующихся услугами доставки готовой еды на работу | 145 |
| Рис. 97. Доля россиян, НЕ пользующихся службой доставки готовой еды домой, 2013-2015 гг., % от общего количества опрошенных | 146 |
| Рис. 98. «Вы не пользуетесь услугами доставки готовой еды домой. Укажите, по каким причинам?», 2015 г., % от опрошенных, не пользующихся услугами доставки готовой еды домой | 147 |
| Рис. 99. «Вы не пользуетесь услугами доставки готовой еды на работу. Укажите, по каким причинам?», 2014 - 2015 гг., % от опрошенных, не пользующихся услугами доставки готовой еды на работу | 148 |
| Рис. 100. «Укажите, пожалуйста, характеристики, на основе которых Вы обычно судите о качестве работы службы доставки готовой еды?», 2015 г., % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды | 149 |
| Рис. 101. «Укажите, пожалуйста, характеристики, на основе которых Вы обычно судите о качестве работы службы доставки готовой еды?», 2013 - 2015 гг., % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды | 150 |
| Рис. 102. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 151 |
| Рис. 103. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.) на работу?», % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды на работу | 152 |
| Рис. 104. Виды готовой еды, которую россияне заказывали на работу, 2014 - 2015 гг.?», % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды на работу | 153 |
| Рис. 105. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.) на работу?», % от опрошенных соответствующего пола, пользующихся услугами доставки готовой еды на работу | 154 |
| Рис. 106. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.) домой?», % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды домой | 157 |
| Рис. 107. Виды готовой еды, которую россияне заказывали домой, 2014 - 2015 гг.?», % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды домой | 158 |
| Рис. 108. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.) домой?», % от опрошенных соответствующего пола, пользующихся услугами доставки готовой еды домой | 159 |
| Рис. 109. Рейтинг крупнейших сервисов по доставке готовой еды, а также ресторанных проектов, готовую еду из которых заказывают россияне по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ, 2015 г., % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, пользующихся услугами доставки готовой еды | 164 |
| Рис. 110. Рейтинг крупнейших сервисов по доставке готовой еды, а также ресторанных проектов, готовую еду из которых заказывают россияне по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ, 2015 г., % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, пользующихся услугами доставки готовой еды | 165 |
| Рис. 111. Рейтинг крупнейших сервисов по доставке готовой еды, а также ресторанных проектов, готовую еду из которых заказывают россияне по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ, 2015 г., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, пользующихся услугами доставки готовой еды | 166 |
| Рис. 112. Рейтинг крупнейших сервисов по доставке готовой еды, а также ресторанных проектов, готовую еду из которых заказывают россияне по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ, 2015 г., % от опрошенных жителей остальных городов-миллионеров, пользующихся услугами доставки готовой еды | 167 |
| Рис. 113. Рейтинг крупнейших сервисов по доставке готовой еды, а также ресторанных проектов, готовую еду из которых заказывают россияне по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ, 2015 г., % от опрошенных жителей городов 500 тыс. - 1 млн. чел., пользующихся услугами доставки готовой еды | 168 |
| Рис. 114. Рейтинг крупнейших сервисов по доставке готовой еды, а также ресторанных проектов, готовую еду из которых заказывают россияне по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ, 2015 г., % от опрошенных жителей городов 100-500 тыс. чел., пользующихся услугами доставки готовой еды | 169 |
| Рис. 115. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от общего количества опрошенных | 173 |
| Рис. 116. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от общего количества опрошенных | 173 |
| Рис. 117. Распределение респондентов в зависимости от их семейному положению, % от общего количества опрошенных | 174 |
| Рис. 118. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода, % от общего количества опрошенных | 174 |
| Табл. 1. Помесячная динамика оборота общественного питания за 2007-2015 гг., млн. руб. (в текущих ценах) | 30 |
| Табл. 2. Динамика количества ресторанов, кафе и баров в субъектах РФ, начало 2013 - начало 2014 года* | 42 |
| Табл. 3. Планы некоторых операторов ресторанного рынка по развитию на территории России, 2015 г. | 57 |
| Табл. 4. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», 2014 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА | 65 |
| Табл. 5. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», май 2015 г., % от респондентов, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 66 |
| Табл. 6. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», май 2015 г., % от респондентов с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 66 |
| Табл. 7. «Заметили ли Вы рост цен на блюда и напитки в меню Ваших любимых ресторанов и кафе в последнее время?», май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА | 69 |
| Табл. 8. «Заметили ли Вы рост цен на блюда и напитки в меню Ваших любимых ресторанов и кафе в последнее время?», май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 69 |
| Табл. 9. «Заметили ли Вы рост цен на блюда и напитки в меню Ваших любимых ресторанов и кафе в последнее время?», май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 70 |
| Табл. 10. «Стали ли Вы обращать больше внимания на акции и спецпредложения ресторанов и кафе в последнее время?», май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА | 71 |
| Табл. 11. «Стали ли Вы обращать больше внимания на акции и спецпредложения ресторанов и кафе в последнее время?», май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 71 |
| Табл. 12. «Стали ли Вы обращать больше внимания на акции и спецпредложения ресторанов и кафе в последнее время?», май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 72 |
| Табл. 13. Количество подписчиков некоторых сетевых ресторанов в социальной сети «ВКонтакте» на 9 июня 2015 г., тыс. подписчиков | 80 |
| Табл. 14. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА | 88 |
| Табл. 15. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 88 |
| Табл. 16. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», май 2015 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 89 |
| Табл. 17. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА | 94 |
| Табл. 18. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 94 |
| Табл. 19. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 95 |
| Табл. 20. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА | 99 |
| Табл. 21. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2015 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 100 |
| Табл. 22. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2015 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 101 |
| Табл. 23. Основные причины питания вне дома, май 2015 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита | 104 |
| Табл. 24. Основные причины питания вне дома, май 2015 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита | 105 |
| Табл. 25. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» - это часть моей повседневной жизни», май 2015 г., % от респондентов, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ и посещавших заведения общепита | 110 |
| Табл. 26. Региональная структура запросов на Яндексе словосочетания «доставка еды» в апреле 2015 г., чел., % | 116 |
| Табл. 27. Способы заказа готовой еды, используемые респондентами, % от опрошенных клиентов служб доставки (на работу, домой) | 122 |
| Табл. 28. Пользователи служб доставки готовой еды на работу (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.), % от опрошенных в соответствующей географической зоне по ПОЛУ | 123 |
| Табл. 29. Пользователи служб доставки готовой еды на работу (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.), % от опрошенных в соответствующей географической зоне по возрасту | 124 |
| Табл. 30. Пользователи служб доставки готовой еды на работу (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.), % от опрошенных с соответствующим семейным положением, проживающих в географической зоне | 125 |
| Табл. 31. Пользователи служб доставки готовой еды на работу (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.), % от опрошенных с соответствующим составом семьи, проживающих в географической зоне | 125 |
| Табл. 32. Пользователи служб доставки готовой еды на работу (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.), % от опрошенных в соответствующей географической зоне по уровню среднемесячного дохода на семью | 125 |
| Табл. 33. Пользователи служб доставки готовой еды домой (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.), % от опрошенных в соответствующей географической зоне по ПОЛУ | 127 |
| Табл. 34. Пользователи служб доставки готовой еды домой (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.), % от опрошенных в соответствующей географической зоне по возрасту | 127 |
| Табл. 35. Пользователи служб доставки готовой еды домой (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.), % от опрошенных с соответствующим семейным положением, проживающих в географической зоне | 128 |
| Табл. 36. Пользователи служб доставки готовой еды домой (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.), % от опрошенных с соответствующим составом семьи, проживающих в географической зоне | 128 |
| Табл. 37. Пользователи служб доставки готовой еды домой (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.), % от опрошенных в соответствующей географической зоне по уровню среднемесячного дохода | 128 |
| Табл. 38. Частота пользования службой доставки готовой еды на работу (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.), % от опрошенных в соответствующей географической зоне, пользующихся службами доставки готовой еды на работу | 129 |
| Табл. 39. Частота пользования службой доставки готовой еды на работу (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.), % от опрошенных соответствующего пола, пользующихся службами доставки готовой еды на работу | 131 |
| Табл. 40. Частота пользования службой доставки готовой еды на работу (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.), % от опрошенных с соответствующим уровнем дохода, пользующихся службами доставки готовой еды на работу | 131 |
| Табл. 41. Частота пользования службой доставки готовой еды домой (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.), % от опрошенных соответствующего пола, пользующихся службами доставки готовой еды домой | 133 |
| Табл. 42. Частота пользования службой доставки готовой еды домой (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.), % от опрошенных с соответствующим уровнем дохода, пользующихся службами доставки готовой еды домой | 134 |
| Табл. 43. Средние расходы на ОДИН заказ готовой еды на работу (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.), % от опрошенных в соответствующей географической зоне, пользующихся службами доставки готовой еды на работу | 136 |
| Табл. 44. Средние расходы на ОДИН заказ готовой еды на работу (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.), % от опрошенных соответствующего пола, пользующихся службами доставки готовой еды на работу | 136 |
| Табл. 45. Средние расходы на ОДИН заказ готовой еды на работу (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.), % от опрошенных с соответствующим уровнем дохода, пользующихся службами доставки готовой еды на работу | 137 |
| Табл. 46. Средние расходы на ОДИН заказ готовой еды на работу (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.), % от опрошенных соответствующего возраста, пользующихся службами доставки готовой еды на работу | 137 |
| Табл. 47. Средние расходы на ОДИН заказ готовой еды домой (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.), % от опрошенных в соответствующей географической зоне, пользующихся службами по доставке готовой еды домой | 139 |
| Табл. 48. Средние расходы на ОДИН заказ готовой еды домой (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.), % от опрошенных соответствующего пола, пользующихся службами доставки готовой еды домой | 140 |
| Табл. 49. Средние расходы на ОДИН заказ готовой еды домой (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.), % от опрошенных с соответствующим уровнем дохода, пользующихся службами доставки готовой еды домой | 140 |
| Табл. 50. Средние расходы на ОДИН заказ готовой еды домой (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.), % от опрошенных соответствующего возраста, пользующихся службами доставки готовой еды домой | 141 |
| Табл. 51. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.) на работу?», % от опрошенных соответствующего возраста, пользующихся услугами доставки готовой еды на работу | 155 |
| Табл. 52. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.) на работу?», % от опрошенных с соответствующим уровнем дохода, пользующихся услугами доставки готовой еды на работу | 155 |
| Табл. 53. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.) на работу?», % от опрошенных в соответствующей географической зоне, пользующихся услугами доставки готовой еды на работу | 156 |
| Табл. 54. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.) домой?», % от опрошенных соответствующего возраста, пользующихся услугами доставки готовой еды домой | 160 |
| Табл. 55. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.) домой?», % от опрошенных с соответствующим уровнем дохода, пользующихся услугами доставки готовой еды домой | 160 |
| Табл. 56. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (ноябрь 2014 г. - май 2015 г.) домой?», % от опрошенных в соответствующей географической зоне, пользующихся услугами доставки готовой еды домой | 161 |
| Табл. 57. Структура выборки по региону проживания, % от общего количества опрошенных | 172 |
| Табл. 58. Структура выборки по городам проживания, % от общего количества опрошенных | 172 |
| Табл. 59. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 173 |
| Табл. 60. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 173 |
| Табл. 61. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 174 |
| Табл. 62. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода и региона проживания, % от общего количества опрошенных в географической зоне | 175 |
Российский рынок доставки готовой еды 2023
20 ноября 2023
20 ноября 2023
102 000
Российский рынок доставки готовой еды 2022
27 сентября 2022
27 сентября 2022
92 000
Российский рынок доставки готовой еды 2021
08 ноября 2021
08 ноября 2021
79 000
Российский рынок доставки готовой еды 2020
30 октября 2020
30 октября 2020
79 000
Российский рынок доставки готовой еды 2019
30 сентября 2019
30 сентября 2019
65 000
Российский рынок доставки готовой еды 2018
05 сентября 2018
05 сентября 2018
59 000
Российский рынок доставки готовой еды 2017
01 августа 2017
01 августа 2017
59 000
Российский рынок доставки готовой еды 2016
20 июля 2016
20 июля 2016
59 000
Российский рынок доставки готовых блюд 2014
16 июля 2014
16 июля 2014
52 000
Российский рынок доставки готовых блюд 2013
20 июня 2013
20 июня 2013
49 000
Рынок доставки готовых блюд 2012
26 июля 2012
26 июля 2012
44 000
Рынок доставки готовых блюд 2011
08 июня 2011
08 июня 2011
42 000
Рынок доставки готовых блюд
05 мая 2010
05 мая 2010
39 000