Восьмое издание обзора "Розничные ювелирные сети 2015" посвящено анализу изменений, произошедших на российском рынке ювелирной розницы в течение 2014 года. В 2014 г. продолжилось снижение цен на драго-ценные металлы, что отразилось на рыночном предложении золота и серебра. Общемировой спрос на золото в натуральном выражении поддерживался в основном за счет спроса на золотые слитки и монеты и со стороны ювелирной промышленности.
Ювелирный сектор несколько снизил свою долю в мировом спросе на золото в натуральном выражении с 58% (в 2013 г.) до 55% (в 2014 г.). Спрос на золото в ювелирной промышленности в натуральном выражении по итогам 2014 г. снизился на 10%.
В обзоре рассматриваются основные характеристики розничного ювелирного рынка РФ: объем в 2014 г. и про-гноз на 2015 год, ключевые тенденции ювелирного ритейла, обзор ведущих ювелирных сетей, конкурентной среды в сетевой ювелирной рознице, стратегий и планов развития игроков в среднесрочной перспективе. Также в исследовании приведены показатели мировой ювелирной промышленности, проанализированы тенденции спроса на золото, серебро, алмазы и другие сырьевые товары для ювелирной промышленности.
Отдельный раздел исследования посвящен региональному анализу сетевой ювелирной розницы. В разделе проанализированы основные факторы развития ювелирного ритейла по федеральным округам, приведены акту-альные данные по крупнейшим ювелирным операторам, а также официальная статистика продаж ювелирных изделий из драгметаллов. Особое внимание уделено развитию рынка в наиболее активных центрах торговли, таких как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и др.
В отчете приведены профили крупнейших сетевых розничных операторов торговли ювелирными изделиями. Профили включают краткое описание и структуру компании, основные элементы их маркетинговых стратегий, объем рыночных продаж, имена руководителей, контактную информацию.
При проведении исследования применялись следующие подходы и методы:
• анкетирование представителей ювелирных сетей РФ
• кабинетное исследование
В рамках кабинетного исследования были использованы следующие источники:
• данные ФСГС и Пробирной Палаты
• данные отраслевых изданий
• данные отраслевых объединений и ассоциаций
• материалы печатных и электронных СМИ
| ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ | |||
| Список диаграмм | 9 | ||
| Список таблиц | 10 | ||
| Резюме | 12 | ||
| Оценка объема ювелирного рынка РФ | 13 | ||
| Тенденции на мировом рынке сырья для ювелирной промышленности | 13 | ||
| Рынок золота | 14 | ||
| Рынок серебра | 17 | ||
| Рынок платины | 20 | ||
| Рынок палладия | 22 | ||
| Рынок алмазного сырья | 23 | ||
| Потребление ювелирных изделий в России | 25 | ||
| Импорт ювелирной продукции | 25 | ||
| Производство и потребление ювелирной продукции в России в контексте мировых тенденций | 27 | ||
| Текущая ситуация и ключевые тенденции развития российского ювелирного рынка в 2014 г. и прогноз на 2015 год | 38 | ||
| Актуальное состояние российского ювелирного рынка | 38 | ||
| Мнения экспертов о текущей ситуации и перспективах развития российского ювелирного рынка (опрос проведен в сентябре 2014 года) | 43 | ||
| Особенности государственного регулирования | 48 | ||
| Конкурентная среда, уровень консолидации и концентрации ювелирного рынка | 53 | ||
| Российские операторы ювелирной сетевой розницы | 56 | ||
| Ювелирная торговля изделиями премиум-класса | 65 | ||
| Иностранные игроки на российском ювелирном рынке | 67 | ||
| Интернет-торговля ювелирными изделиями | 70 | ||
| Крупнейшие ювелирные интернет-магазины | 73 | ||
| Региональные ювелирные рынки | 76 | ||
| Центральный федеральный округ | 82 | ||
| Москва и Московская область | 118 | ||
| Северо-Западный федеральный округ | 120 | ||
| Санкт-Петербург | 138 | ||
| Республика Коми | 140 | ||
| Калининградская область | 140 | ||
| Сибирский федеральный округ | 141 | ||
| Новосибирская область | 160 | ||
| Омская область | 162 | ||
| Иркутская область | 162 | ||
| Красноярский край | 162 | ||
| Приволжский федеральный округ | 163 | ||
| Нижегородская область | 196 | ||
| Пермский край | 197 | ||
| Самарская область | 197 | ||
| Саратовская область | 198 | ||
| Южный федеральный округ | 198 | ||
| Ростовская область | 213 | ||
| Волгоградская область | 214 | ||
| Краснодарский край | 215 | ||
| Северо-Кавказский федеральный округ | 215 | ||
| Ставропольский край | 220 | ||
| Уральский федеральный округ | 220 | ||
| Свердловская область | 235 | ||
| Челябинская область | 236 | ||
| Дальневосточный федеральный округ | 237 | ||
| Владивосток | 247 | ||
| Якутск | 248 | ||
| Профили участников рынка | 249 | ||
| Frey Wille | 249 | ||
| Nomination | 251 | ||
| Pandora | 255 | ||
| SUNLIGHT | 263 | ||
| VALTERA | 268 | ||
| Vangold | 274 | ||
| Ювелирные сети "585", "Золотой", Gold | 276 | ||
| Адамас | 283 | ||
| Алмаз-Холдинг | 290 | ||
| Бронницкий ювелир | 297 | ||
| Золотой прайд | 303 | ||
| Золотой Прииск | 306 | ||
| Линии любви | 310 | ||
| Магия золота | 314 | ||
| Наше Золото | 318 | ||
| Наше серебро | 321 | ||
| Розничная сеть "МЮЗ" | 323 | ||
| Фианит, Золотая рыбка, DeValeur | 328 | ||
| Центр Ювелир | 332 | ||
| ЭСТЕТ | 336 | ||
| Ювелирторг | 341 | ||
| Яшма Золото | 345 | ||
| Рис. 1. Динамика мирового потребительского спроса в ювелирном секторе, 2000-2014 гг., тонны | 15 |
| Рис. 2. Динамика импорта золотых и серебряных украшений по количеству, 2003-2014 гг., млн шт. | 25 |
| Рис. 3. Динамика импорта золотых и серебряных украшений по массе, 2003-2014 гг., тонн | 26 |
| Рис. 4. Рост объема заклейменных ювелирных изделий в РФ, млн шт. | 29 |
| Рис. 5. Структура заклейменных ювелирных изделий - распределение по материалу, %, 2003-2014 гг. | 29 |
| Рис. 6. Динамика объема заклейменных золотых изделий по количеству и массе в 2003 - 2014 гг., млн шт. и тонн | 31 |
| Рис. 7. Динамика объема заклейменных серебряных изделий по количеству и массе в 2003 - 2014 гг., млн шт. и тонн | 31 |
| Рис. 8. Динамика средней отпускной цены ювелирных изделий, произведенных в России, первое полугодие 2010-2014 гг., тыс. руб. | 34 |
| Рис. 9. Производство ювелирных изделий из драгоценных металлов - распределение по федеральным округам, тыс. руб., 2014 г. | 34 |
| Рис. 10. Динамика объема рынка ювелирных изделий в РФ (долл. США), 2005-2014 гг. | 40 |
| Рис. 11. Динамика объема рынка ювелирных изделий в РФ (млрд руб.), 2005-2015F гг. | 40 |
| Рис. 12. TOP-7 розничных ювелирных сетей по количеству действующих магазинов*, 2010-2014 гг. | 62 |
| Рис. 13. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов - распределение по регионам, 2014 г. | 77 |
| Рис. 14. Рейтинг регионов РФ по количеству магазинов ювелирных сетей, январь 2015 г. | 79 |
| Рис. 15. Распределение типов ювелирных сетей по федеральным округам РФ, январь 2015 г. | 80 |
| Рис. 16. Крупнейшие города по количеству сетевых ювелирных магазинов, на январь 2015 г. | 81 |
| Рис. 17. Структура ювелирного рынка Центрального ФО, по типам сетевых магазинов, в % от их общего количества, январь 2015 г. | 85 |
| Рис. 18. Структура ювелирного рынка Северо-Западного ФО, по типам сетевых магазинов, в % от их общего количества, январь 2015 г. | 123 |
| Рис. 19. Структура ювелирного рынка Сибирского ФО, по типам сетевых магазинов, в % от их общего количества, январь 2015 г. | 143 |
| Рис. 20. Структура ювелирного рынка Приволжского ФО, по типам сетевых магазинов, в % от их общего количества, январь 2015 г. | 165 |
| Рис. 21. Структура ювелирного рынка Южного ФО, по типам сетевых магазинов, в % от их общего количества, январь 2015 г. | 200 |
| Рис. 22. Структура ювелирного рынка Северо-Кавказского ФО, по типам сетевых магазинов, в % от их общего количества, январь 2015 г. | 216 |
| Рис. 23. Структура ювелирного рынка Уральского ФО, по типам сетевых магазинов, в % от их общего количества, январь 2015 г. | 222 |
| Рис. 24. Структура ювелирного рынка Дальневосточного ФО, по типам сетевых магазинов, в % от их общего количества, январь 2015 г. | 238 |
| Табл. 1. Динамика мирового спроса на золото в натуральном выражении, тонны | 16 |
| Табл. 2. Динамика мирового спроса на золото в стоимостном выражении, млн долл. США | 16 |
| Табл. 3. Топ-10 стран по запасам золота, в тоннах | 17 |
| Табл. 4. Спрос и предложение на мировом рынке серебра, 2007-2013 гг. | 18 |
| Табл. 5. Топ-20 стран по объему добычи серебра в 2013 году, млн унций | 19 |
| Табл. 6. Предложение и спрос на мировом рынке платины, 2013-2014 гг. и прогноз на 2015 год | 21 |
| Табл. 7. Предложение и спрос на мировом рынке палладия, 2012 - 2014 гг. | 22 |
| Табл. 8. Добыча и экспорт алмазов Российской Федерации в 2003-2014 гг. | 23 |
| Табл. 9. Потребительский спрос на золотые ювелирные изделия, IV кв. 2014 г./ IV кв. 2013 г., тонн | 27 |
| Табл. 10. Потребительский спрос на ювелирные изделия, IV кв. 2014 г./ IV кв. 2013 г., $ млн | 28 |
| Табл. 11. Производство ювелирных изделий - распределение по видам вставок, тыс. штук, 2011 - 2014 гг. | 32 |
| Табл. 12. Производство ювелирных изделий - распределение по видам вставок, тыс. штук, январь-февраль 2013 - 2015 гг. | 33 |
| Табл. 13. Производство ювелирных изделий из драгоценных металлов и их частей в РФ, тыс. руб., 2012-2014 гг. | 34 |
| Табл. 14. Основные сегменты продукции | 35 |
| Табл. 15. Разделение ювелирной продукции по категориям | 35 |
| Табл. 16. Организационные формы (форматы) ювелирных торговых сетей | 54 |
| Табл. 17. Крупнейшие розничные ювелирные компании по объему выручки в 2013 году, тыс. руб. | 55 |
| Табл. 18. Ведущие розничные ювелирные сети по количеству действующих магазинов в РФ, включая франчайзинговые, январь 2015 года | 58 |
| Табл. 19. Предложения франшиз в ювелирной рознице от российских компаний | 63 |
| Табл. 20. Розничные операторы по продаже украшений класса "люкс" | 66 |
| Табл. 21. Иностранные бренды и операторы на российском ювелирном рынке | 68 |
| Табл. 22. Оборот электронной торговли в РФ, млрд руб., 2007-2014 гг. | 71 |
| Табл. 23. Российские ювелирные интернет-магазины | 73 |
| Табл. 24. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней, тыс. руб., 2010-2014 гг. | 78 |
| Табл. 25. Основные характеристики доминирующих ювелирных сетей по регионам, январь 2015 г. | 80 |
| Табл. 26. Крупнейшие ювелирные предприятия Центрального ФО по объему выручки в 2012 году | 82 |
| Табл. 27. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней в ЦФО, 2010-2014гг., тыс. руб. | 84 |
| Табл. 28. Число сетевых магазинов в регионах ЦФО, по состоянию на январь 2015 г. | 85 |
| Табл. 29. Торговые сети ЦФО, 2014-2015 гг. | 86 |
| Табл. 30. Крупнейшие ювелирные предприятия Северо-Западного ФО по объему выручки в 2012 году | 121 |
| Табл. 31. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней в СЗФО, 2010-2014гг., тыс. руб. | 122 |
| Табл. 32. Число сетевых магазинов в регионах СЗФО, по состоянию на январь 2015 г. | 123 |
| Табл. 33. Торговые сети СЗФО, 2014-2015 гг. | 124 |
| Табл. 34. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней в СФО, 2010-2014гг., тыс. руб. | 141 |
| Табл. 35. Крупнейшие ювелирные предприятия Сибирского ФО по объему выручки в 2012 году | 142 |
| Табл. 36. Число сетевых магазинов в регионах СФО, по состоянию на январь 2015 г. | 143 |
| Табл. 37. Торговые сети Сибирского ФО, 2014-2015 гг. | 144 |
| Табл. 38. Крупнейшие ювелирные предприятия Приволжского ФО по объему выручки в 2011 году | 163 |
| Табл. 39. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней в ПФО, 2010-2014гг., тыс. руб. | 164 |
| Табл. 40. Число сетевых магазинов в регионах ПФО, по состоянию на январь 2015 г. | 165 |
| Табл. 41. Торговые сети Приволжского ФО, 2014-2015 гг. | 166 |
| Табл. 42. Крупнейшие ювелирные предприятия Южного ФО по объему выручки в 2012 году | 198 |
| Табл. 43. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней в ЮФО, 2010-2014 гг., тыс. руб. | 199 |
| Табл. 44. Число сетевых магазинов в регионах ЮФО, по состоянию на январь 2015 г. | 200 |
| Табл. 45. Торговые сети ЮФО, 2014-2015 гг. | 201 |
| Табл. 46. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней в СКФО, 2010-2014 гг., тыс. руб. | 215 |
| Табл. 47. Число сетевых магазинов в регионах СКФО, по состоянию на январь 2015 г. | 217 |
| Табл. 48. Торговые сети Северо-Кавказского ФО, 2014-2015 гг. | 217 |
| Табл. 49. Крупнейшие ювелирные предприятия Уральского ФО по объему выручки в 2012 году | 221 |
| Табл. 50. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней в УрФО, 2010-2014 гг., тыс. руб. | 221 |
| Табл. 51. Число сетевых магазинов в регионах УрФО, по состоянию на январь 2015 г. | 222 |
| Табл. 52. Торговые сети Уральского ФО, 2014-2015 гг. | 223 |
| Табл. 53. Крупнейшие ювелирные предприятия Дальневосточного ФО по объему выручки в 2012 году | 237 |
| Табл. 54. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней в ДВФО, 2010-2014 гг. | 238 |
| Табл. 55. Число сетевых магазинов в регионах ДФО, по состоянию на январь 2015 г. | 239 |
| Табл. 56. Торговые сети Дальневосточного ФО, 2014-2015 гг. | 239 |
Розничные сети по продаже ювелирных изделий 2018
29 ноября 2018
29 ноября 2018
69 000
Розничные ювелирные сети 2016
26 апреля 2016
26 апреля 2016
59 000
Розничные ювелирные сети 2014 (обновленная версия)
24 сентября 2014
24 сентября 2014
53 000
Розничные ювелирные сети 2013
18 апреля 2013
18 апреля 2013
51 000
Розничные ювелирные сети 2012
09 апреля 2012
09 апреля 2012
40 000
Розничные ювелирные сети 2011
22 марта 2011
22 марта 2011
49 000
Розничные ювелирные сети 2010
08 февраля 2010
08 февраля 2010
49 000
Розничные ювелирные сети
03 февраля 2009
03 февраля 2009
30 000