РБК Исследования рынков

Розничные торговые сети по продаже строительных материалов и товаров для дома (DIY) 2013

Дата выпуска: 30 апреля 2013

Количество страниц: 550

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 47261

55 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски

Описание

Маркетинговое исследование "Розничные торговые сети по продаже строительных материалов и товаров для дома (DIY) 2013" посвящено описанию рынка сетевой розничной торговли товарами для ремонта и строительства (товарами DIY). В отчете проанализированы особенности развития DIY-ритейла в России, итоги работы рынка в 2012 г., описаны основные тенденции и даны прогнозы развития DIY-ритейла в 2013-2016 гг. Основной тенденцией 2012 года стал заметный рост розничного рынка, обусловленный продолжающимся ростом в секторе ипотечного кредитования и жилищного строительства.

В отчете описана актуальная ситуация на региональных рынках, проанализированы основные факторы развития DIY-ритейла в регионах, приведены актуальные данные по представленным в регионе торговым сетям, планам их развития и экспансии новых игроков. В связи с улучшением количества и качества информации о региональных сетях была существенно расширена исследовательская база исследования (более 1400 операторов рынка).

В исследовании приведена структура российского розничного рынка DIY, даны характеристики основных форматов сетевой торговли стройматериалами и товарами для дома (DIY-гипермаркет, DIY-супермаркет, магазин шаговой доступности и др.). В отчете рассмотрены как универсальные торговые сети, предлагающие широкий ассортимент товаров для ремонта и строительства, так и сети специализированных магазинов, осуществляющих продажу одной или нескольких категорий товаров. По компаниям-операторам рынка анализируется динамика развития розничной сети, показателей торгового оборота и площади, региональных охват.

Профили розничных сетей, специализирующихся на продаже строительных материалов и товаров для дома, включают краткое описание компании, основные характеристики торговой сети,
основные направления развития компании, имена руководителей и контактную информацию. По торговым сетям приведены данные о количестве магазинов, форматах, числе ассортиментных позиций, об обороте и инвестициях компаний.

При проведении исследования применялись следующие подходы и методы:
• Анкетирование розничных сетей DIY (проведено в марте 2013 г.)
• Кабинетное исследование
• Анализ статистических данных ФТС РФ
• Анализ статистических данных ФСГС

Исследование проведено в феврале-апреле 2013 года.

Отчет содержит 189 таблиц и 88 графиков и диаграмм (таблицы и диаграммы в профилях компаний не индексировались).

Категории: Потребительские товары/Мебель, товары для дома и ремонта/DIY, товары для ремонта
Россия

Развернуть

Содержание

Список диаграмм				13
Список таблиц				17
Резюме				23
Тенденции экономического развития РФ в 2012 г. и прогноз на 2013-2016 гг.				24
	Экономика РФ в 2012 г.			24
	Прогноз развития российской экономики в 2013-2016 гг.			26
	Прогноз развития мировой экономики в 2013-2015 гг.			31
	Развитие розничной торговли в 2011-2012 гг. и прогноз развития в 2013-2016 гг.			34
		Потребительская инфляция		36
Развитие торговых сетей по продаже строительных материалов и товаров для дома в России				38
	DIY-ритейл и смежные рынки: итоги 2012 года			38
		Жилищное строительство и ипотечное кредитование		38
		Производство строительных материалов		44
		Импорт и экспорт некоторых товарных позиций, присутствующих в ассортименте DIY-сетей		46
		Уровень жизни населения РФ		59
	Развитие DIY-ритейла в 2012 году			63
		Основные тенденции развития DIY-ритейла в РФ		68
			Логистика DIY-ритейла	72
			Ассортиментная политика DIY-сетей	76
			Изменение структуры форматов торговли в 2012 году	81
		Прогноз развития DIY-ритейла в 2013-2016 гг.		83
	Операторы российской сетевой розницы			86
		Классификация российских сетей DIY		86
			Основные форматы сетевой розницы на рынке DIY	87
		Федеральные и региональные операторы на российском рынке DIY		90
		Сети DIY-гипермаркетов		98
		Сети DIY-супермаркетов		101
		Другие форматы		103
		Специализированные розничные сети на российском рынке DIY		104
		Основные характеристики российских сетей DIY		107
			Региональный охват	107
			Торговая площадь	108
			Финансовые показатели	110
Региональный анализ российского строительного ритейла				113
	Макроэкономические показатели			113
		Крупнейшие города		113
		Уровень доходов населения		113
		Розничная торговля		114
		Жилищное строительство		115
	DIY - розница в регионах РФ			120
	Центральный федеральный округ			125
		Макроэкономические показатели ЦФО		125
			Крупнейшие города и численность населения	125
			Уровень доходов населения	126
			Розничная торговля	126
			Жилищное строительство	127
			Объем предоставленных кредитов физическим лицам на покупку жилья	129
		Розничная торговля строительными материалами		130
		Торговые сети ЦФО		131
			Федеральные и глобальные торговые сети	133
			Региональные и локальные торговые сети	146
		Москва и Московская область		168
			Макроэкономические показатели	168
			Жилищное строительство	170
			Розничная торговля строительными материалами	171
			Ситуация на рынке DIY Москвы и Московской области	172
			Торговые сети федерального и регионального уровня	173
			Планы развития сетей и тенденции рынка	176
		Воронежская область		189
			Макроэкономические показатели	189
			Жилищное строительство	190
			Розничная торговля строительными материалами	191
			Ситуация на рынке DIY Воронежа и Воронежской области	192
		Белгородская область		194
			Макроэкономические показатели	194
			Жилищное строительство	195
			Розничная торговля строительными материалами	196
			Ситуация на рынке DIY в г. Белгороде и Белгородской области	197
	Северо-Западный федеральный округ			199
		Макроэкономические показатели СЗФО		199
			Уровень доходов населения	200
			Розничная торговля	200
			Жилищное строительство	201
			Объем предоставленных кредитов физическим лицам на покупку жилья	203
		Розничная торговля строительными материалами		203
		Торговые сети СЗФО		204
			Федеральные торговые сети	205
			Региональные и локальные торговые сети	212
		Санкт-Петербург и Ленинградская область		221
			Макроэкономические показатели	221
			Жилищное строительство	223
			Розничная торговля строительными материалами	223
			Ситуация на рынке DIY Санкт-Петербурга и Ленинградской области	224
			Торговые сети федерального и регионального уровня	226
	Приволжский федеральный округ			238
		Макроэкономические показатели ПФО		238
			Уровень доходов населения	239
			Розничная торговля	240
			Жилищное строительство	241
			Объем предоставленных физическим лицам кредитов на покупку жилья	243
		Розничная торговля строительными материалами		243
		Торговые сети ПФО		244
			Федеральные торговые сети	245
			Региональные торговые сети	257
		Нижегородская область		273
			Макроэкономические показатели	273
			Жилищное строительство	274
			Розничная торговля строительными материалами	275
			Ситуация на рынке DIY Нижнего Новгорода и Нижегородской области	276
		Республика Татарстан		281
			Макроэкономические показатели	281
			Жилищное строительство	282
			Розничная торговля строительными материалами	283
			Ситуация на рынке DIY Республики Татарстан и Казани	283
		Республика Башкортостан		288
			Макроэкономические показатели	288
			Жилищное строительство	289
			Розничная торговля строительными материалами	289
			Ситуация на рынке DIY Республики Башкортостан и Уфы	290
		Самарская область		295
			Макроэкономические показатели	295
			Жилищное строительство	296
			Розничная торговля строительными материалами	296
			Ситуация на рынке DIY Самары и Самарской области	297
		Саратовская область		301
			Макроэкономические показатели	301
			Жилищное строительство	301
			Розничная торговля строительными материалами	302
			Ситуация на рынке DIY Саратова и Саратовской области	302
	Южный федеральный округ			306
		Макроэкономические показатели ЮФО		306
			Крупнейшие города и численность населения	306
			Уровень доходов населения	307
			Розничная торговля	307
			Жилищное строительство	307
			Объем предоставленных кредитов физическим лицам на покупку жилья	309
		Розничная торговля строительными материалами		309
		Торговые сети ЮФО		310
			Федеральные торговые сети	311
			Региональные торговые сети	316
		Краснодарский край		322
			Макроэкономические показатели	322
			Жилищное строительство	323
			Розничная торговля строительными материалами	324
			Ситуация на рынке DIY Краснодара и Краснодарского края	324
		Ростовская область		328
			Макроэкономические показатели	328
			Жилищное строительство	330
			Ситуация на рынке DIY Ростова-на-Дону и Ростовской области	330
	Северо-Кавказский федеральный округ			334
		Макроэкономические показатели СКФО		334
			Крупнейшие города и численность населения	334
			Уровень доходов населения	335
			Розничная торговля	336
			Жилищное строительство	336
			Объем предоставленных кредитов физическим лицам на покупку жилья	338
		Розничная торговля строительными материалами		338
		Торговые сети СКФО		339
			Федеральные торговые сети	340
			Региональные торговые сети	340
	Уральский федеральный округ			343
		Макроэкономические показатели УФО		343
			Уровень доходов населения	344
			Розничная торговля	344
			Жилищное строительство	345
			Объем предоставленных кредитов физическим лицам на покупку жилья	346
		Розничная торговля строительными материалами		346
		Торговые сети УФО		347
			Федеральные торговые сети	348
			Региональные торговые сети	352
		Свердловская область		358
			Макроэкономические показатели	358
			Жилищное строительство	359
			Розничная торговля строительными материалами	360
			Ситуация на рынке DIY Екатеринбурга и Свердловской области	360
		Тюменская область		365
			Макроэкономические показатели	365
			Жилищное строительство	366
			Розничная торговля строительными материалами	366
			Ситуация на рынке DIY Тюмени и Тюменской области	367
		Челябинская область		371
			Макроэкономические показатели	371
			Жилищное строительство	372
			Розничная торговля строительными материалами	372
			Ситуация на рынке DIY Челябинска и Челябинской области	373
	Сибирский федеральный округ			377
		Макроэкономические показатели СФО		377
			Крупнейшие города и численность населения	377
			Уровень доходов населения	378
			Оборот розничной торговли	379
			Жилищное строительство	379
			Объем предоставленных кредитов физическим лицам на покупку жилья	381
		Розничная торговля строительными материалами		382
		Торговые сети СФО		383
			Федеральные торговые сети	384
			Региональные торговые сети	388
		Новосибирская область		400
			Макроэкономические показатели	400
			Жилищное строительство	401
			Розничная торговля строительными материалами	401
			Ситуация на рынке DIY Новосибирска и Новосибирской области	402
		Кемеровская область		407
			Макроэкономические показатели	407
			Жилищное строительство	408
			Розничная торговля строительными материалами	409
			Ситуация на рынке DIY Кемерово и Кемеровской области	410
		Красноярский край		414
			Макроэкономические показатели	414
			Жилищное строительство	415
			Розничная торговля строительными материалами	415
			Ситуация на рынке DIY Красноярска и Красноярского края	416
	Дальневосточный федеральный округ			419
		Макроэкономические показатели ДВФО		419
			Крупнейшие города и численность населения	419
			Уровень доходов населения	420
			Розничная торговля	420
			Жилищное строительство	421
			Объем предоставленных кредитов физическим лицам на покупку жилья	423
		Розничная торговля строительными материалами		423
		Торговые сети ДВФО		424
			Федеральные торговые сети	425
			Региональные торговые сети	426
		Приморский край		431
			Макроэкономические показатели	431
			Жилищное строительство	432
			Розничная торговля строительными материалами	433
			Ситуация на рынке DIY Владивостока и Приморского края	434
Профили торговых сетей				438
	Глобальные сети			438
	К-раута			438
	Касторама			444
	Леруа Мерлен			450
	ОБИ			457
	Хоум Центр			466
	Федеральные сети			473
	Бауцентр			473
	Домовой, Старт			478
	Максидом			483
	Метрика			488
	Старик Хоттабыч			496
	Стройдепо			502
	СуперСтрой, СтройАрсенал			507
	Региональные сети			514
	Азбука дома, Евроинтерьер			514
	Большой Ремонт			517
	ДомоЦентр			524
	Кенгуру			529
	Мегастрой			536
	СТД "Петрович"			540
	Стройландия			545
	Строймаркет, Стройбери			551
МАГАЗИН ГОТОВОЙ МАРКЕТИНГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ				555

Развернуть

Иллюстрации

Рис. 1. Номинальный объем ВВП РФ, млрд руб., 2006-2012 гг., прогноз на 2013-2016 гг.	28
Рис. 2. Сравнение реальных темпов роста основных индикаторов экономики, %, 2003-2012 гг., прогноз на 2013-2016 гг.	31
Рис. 3. Динамика мировой экономики в 2007-2012 гг., прогноз на 2013-2015 гг., %	33
Рис. 4. Динамика мировой торговли (товары и услуги), 2007-2012 гг., прогноз на 2013-2014 гг., %	34
Рис. 5. Номинальный объем розничной торговли РФ, млрд руб., 2006-2012 гг. и прогноз на 2013-2016 гг.	36
Рис. 6. Динамика ввода в действие жилых домов в России в 2000-2012 гг., прогноз на 2013-2015 гг., млн кв. м общей площади	40
Рис. 7. Темпы прироста ввода жилых домов, выдачи ипотечных кредитов и реальных располагаемых доходов населения, 2006-2012 гг., прогноз на 2013-2015 гг., %	42
Рис. 8. Динамика производства отдельных видов строительных материалов, 2006-2012 гг., %	47
Рис. 9. Индекс потребительской уверенности россиян в I-IV кв. 2012 г.	60
Рис. 10. Прогноз динамики номинальной среднемесячной заработной платы и реальных доходов россиян в 2013-2016 гг.	62
Рис. 11. Уровень общей безработицы, 2009-2012 гг.	63
Рис. 12. Объем рынка розничной торговли DIY, млрд руб., 2005-2012 гг. и прогноз на 2013 год	65
Рис. 13. Динамика доли 10 крупнейших сетевых операторов в объеме розничного рынка DIY, 2005-2012 гг., прогноз на 2013 г.	68
Рис. 14. Темпы прироста оборота сетевого рынка DIY-ритейла (руб.) - распределение по типу сетей, %, 2007-2012 гг.	69
Рис. 15. Объем качественных складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2010-2012 гг., млн кв. м	74
Рис. 16. Региональная структура качественных складских площадей в РФ, 2012 г., %	74
Рис. 17. Динамика объема качественных складских площадей в РФ, 2008-2012 гг., млн кв. м	75
Рис. 18. Количественная структура ассортимента универсальных DIY-сетей, март 2012 - март 2013 гг.	79
Рис. 19. Структура оборота сетевого DIY-ритейла - распределение по форматам торговли, 2008-2012 гг.	84
Рис. 20. Вектор развития DIY-рынка РФ, 2013-2016 гг.	85
Рис. 21. Динамика реальных темпов прироста DIY-ритейла в 2013-2016 гг.	86
Рис. 22. Количество операторов сетевого DIY-ритейла - распределение по специализации ассортимента на март 2013 г.	91
Рис. 23. Количество сетевых DIY-магазинов - распределение по специализации ассортимента на март 2013 г.	94
Рис. 24. Основные типы специализированных сетей - распределение по количеству магазинов, 2012 г.	105
Рис. 25. Средний ежемесячный доход на душу населения по федеральным округам РФ в 2012 г., руб.	115
Рис. 26. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам, 2012 г.	116
Рис. 27. Номинальный объем розничной торговли РФ, млрд руб., 2009-2012 гг., прогноз на 2013-2015 гг.	116
Рис. 28. Динамика ввода в действие жилых домов в РФ в 2000-2012 гг., млн кв. м общей площади	117
Рис. 29. Структура объема жилищного строительства по федеральным округам России в 2012 году, млн кв. м, %	117
Рис. 30. Доля жилой площади, введенной индивидуальными застройщиками в федеральных округах в 2012 г., % от общего объема жилой площади	120
Рис. 31. Региональная структура розничных продаж строительных материалов в стоимостном выражении в 2012 г.	122
Рис. 32. Динамика структуры розничных продаж строительных материалов в стоимостном выражении - распределение по федеральным округам РФ, %	122
Рис. 33. Рейтинг субъектов РФ по объему розничной торговли строительными материалами в 2012 г., млн руб.	123
Рис. 34. Рейтинг федеральных округов по количеству сетевых DIY-магазинов, 1 кв. 2010 - 1 кв. 2013 гг.	124
Рис. 35. Структура сетевого DIY - ритейла по федеральным округам, 1 кв. 2013, количество магазинов	125
Рис. 36. Динамика ввода в действие жилых домов в ЦФО в 2000-2012 гг., млн кв. м общей площади	129
Рис. 37. Динамика розничных продаж строительных материалов в ЦФО в 2005-2012 гг., млн руб.	132
Рис. 38. Динамика ввода в действие жилых домов в Москве и Московской области в 2000-2012 гг., млн кв. м общей площади	171
Рис. 39. Динамика розничных продаж строительных материалов в Москве в 2005-2012 гг., млрд руб.	172
Рис. 40. Динамика розничных продаж строительных материалов в Московской области в 2005-2012 гг., млрд руб.	172
Рис. 41. Динамика ввода в действие жилых домов в Воронежской области в 2000-2012 гг., тыс. кв. м общей площади	192
Рис. 42. Динамика розничных продаж строительных материалов в Воронежской области в 2005-2012 гг., млрд руб.	192
Рис. 43. Динамика ввода в действие жилых домов в Белгородской области в 2003-2012 гг., тыс. кв. м общей площади	197
Рис. 44. Динамика розничных продаж строительных материалов в Белгородской области в 2009-2012 гг., млрд руб.	198
Рис. 45. Динамика ввода в действие жилых домов в СЗФО в 2000-2012 гг., млн кв. м общей площади	203
Рис. 46. Динамика розничных продаж строительных материалов в СЗФО в 2005-2012 гг., млрд руб.	205
Рис. 47. Динамика ввода в действие жилых домов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2000-2012 гг., млн кв. м общей площади	224
Рис. 48. Динамика розничных продаж строительных материалов в Санкт-Петербурге в 2006-2012 гг., млрд руб.	225
Рис. 49. Динамика розничных продаж строительных материалов в Ленинградской области в 2006-2012 гг., млрд руб.	225
Рис. 50.Динамика ввода в действие жилых домов в ПФО в 2000-2012 гг., млн кв. м общей площади	242
Рис. 51. Динамика розничных продаж строительных материалов в ПФО в 2005-2012 гг., млрд руб.	245
Рис. 52. Динамика ввода в действие жилых домов в Нижегородской области в 2000-2012 гг., млн кв. м общей площади	276
Рис. 53. Динамика розничных продаж строительных материалов в Нижегородской области в 2005-2012 гг., млн руб.	276
Рис. 54. Динамика ввода в действие жилых домов в Республике Татарстан в 2000-2012 гг., млн кв. м общей площади	283
Рис. 55. Динамика розничных продаж строительных материалов в Татарстане в 2005-2012 гг., млн руб.	284
Рис. 56. Динамика ввода в действие жилых домов в Республике Башкортостан в 2000-2012 гг., млн кв. м общей площади	290
Рис. 57. Динамика розничных продаж строительных материалов в Башкортостане в 2005-2012 гг., млн руб.	291
Рис. 58. Динамика ввода в действие жилых домов в Самарской области в 2000-2012 гг., млн кв. м общей площади	297
Рис. 59. Динамика розничных продаж строительных материалов в Самарской области в 2005-2012 гг., млн руб.	298
Рис. 60. Динамика ввода в действие жилых домов в Саратовской области в 2003-2012 гг., млн кв. м общей площади	303
Рис. 61. Динамика розничных продаж строительных материалов в Саратовской области в 2008-2012 гг., млн руб.	303
Рис. 62. Динамика ввода в действие жилых домов в ЮФО в 2007-2012 гг., млн кв. м общей площади	309
Рис. 63. Динамика розничных продаж строительных материалов в ЮФО в 2008-2012 гг., млрд руб.	311
Рис. 64. Динамика ввода в действие жилых домов в Краснодарском крае в 2000-2012 гг., млн кв. м общей площади	325
Рис. 65. Динамика розничных продаж строительных материалов в Краснодарском крае в 2009-2012 гг., млрд руб.	325
Рис. 66. Динамика ввода в действие жилых домов в Ростовской области в 2000-2012 гг., млн кв. м общей площади	331
Рис. 67. Динамика ввода в действие жилых домов в СКФО в 2008-2012 гг., млн кв. м общей площади	338
Рис. 68. Динамика розничных продаж строительных материалов в СКФО в 2008-2012 гг., млрд руб.	340
Рис. 69. Динамика ввода в действие жилых домов в УФО в 2000-2012 гг., млн кв. м общей площади	346
Рис. 70. Динамика розничных продаж строительных материалов в УФО в 2005-2012 гг., млрд руб.	348
Рис. 71. Динамика ввода в действие жилых домов в Свердловской области в 2000-2012 гг., млн кв. м общей площади	361
Рис. 72. Динамика розничных продаж строительных материалов в Свердловской области в 2008-2012 гг., млрд руб.	361
Рис. 73. Динамика ввода в действие жилых домов в Тюменской области в 2000-2012 гг., млн кв. м общей площади	367
Рис. 74. Динамика розничных продаж строительных материалов в Тюменской области в 2008-2012 гг., млрд руб.	368
Рис. 75. Динамика ввода в действие жилых домов в Челябинской области в 2000-2012 гг., млн кв. м общей площади	373
Рис. 76. Динамика розничных продаж строительных материалов в Челябинской области в 2008-2012 гг., млрд руб.	374
Рис. 77. Динамика ввода в действие жилых домов в СФО в 2000-2012 гг., млн кв. м общей площади	381
Рис. 78. Динамика розничных продаж строительных материалов в СФО в 2005-2012 гг., млрд руб.	383
Рис. 79. Динамика ввода в действие жилых домов в Новосибирской области в 2001-2012 гг., млн кв. м общей площади	402
Рис. 80. Динамика розничных продаж строительных материалов в Новосибирской области в 2008-2012 гг., млрд руб.	403
Рис. 81. Динамика ввода в действие жилых домов в Кемеровской области в 2001-2012 гг., млн кв. м общей площади	410
Рис. 82. Динамика розничных продаж строительных материалов в Кемеровской области в 2008-2012 гг., млрд руб.	411
Рис. 83. Динамика ввода в действие жилых домов в Красноярском крае в 2001-2012 гг., млн кв. м общей площади	416
Рис. 84. Динамика розничных продаж строительных материалов в Красноярском крае в 2008-2012 гг., млрд руб.	417
Рис. 85. Динамика ввода в действие жилых домов в ДВФО в 2000-2012 гг., млн кв. м общей площади	423
Рис. 86. Динамика розничных продаж строительных материалов в ДФО в 2005-2012 гг., млрд руб.	425
Рис. 87. Динамика ввода в действие жилых домов в Приморском крае в 2001-2012 гг., млн кв. м общей площади	434
Рис. 88. Динамика розничных продаж строительных материалов в Приморском крае в 2008-2011 гг., млрд руб.	434

Развернуть

Таблицы

Табл. 1. Основные показатели развития российской экономики, 2009-2012 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года	25
Табл. 2. Среднегодовые курсы основных валют, 2006-2012 гг., прогноз на 2013-2015 гг.	27
Табл. 3. Основные показатели прогноза социально-экономического развития РФ на 2013-2016 гг.	29
Табл. 4. Темпы роста ВВП стран Таможенного Союза и Украины в 2010-2015 гг., %	35
Табл. 5. Структура роста потребительских цен в 2010-2012 гг., прогноз на 2013-2016 гг.	37
Табл. 6. Динамика роста задолженности по жилищным кредитам и ипотечным жилищным кредитам к ВВП	42
Табл. 7. Количество выданных ипотечных кредитов, 2006-2012 гг., тысяч (за период)	43
Табл. 8. Топ-10 банков по объемам выдачи ипотечных кредитов в 2010-2012 гг.	44
Табл. 9. Производство отдельных видов строительных и отделочных материалов в 2012 году	45
Табл. 10. Импорт и экспорт некоторых товарных позиций, присутствующих в ассортименте DIY-сетей, тонн, 2008-2012 гг.	48
Табл. 11. Импорт и экспорт некоторых товарных позиций, присутствующих в ассортименте DIY-сетей, тыс. долларов США, 2008-2012 гг.	53
Табл. 12. Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения в 2012 г. и январе-марте 2013 г.	60
Табл. 13. Динамика основных показателей работы DIY-сетей, 2012 vs 2011, %	66
Табл. 14. Структура розничного рынка DIY в стоимостном выражении, распределение по форматам, %, 2007-2012 гг., прогноз на 2013 год	67
Табл. 15. Сравнение планов и реализованных проектов у иностранных игроков DIY-ритейла в 2012 г. и планы на 2013 год	72
Табл. 16. Уровень централизации поставок в DIY-сетях	76
Табл. 17. Соотношение ассортимента в торговом зале и под заказ в некоторых DIY-сетях, март 2013 г.	76
Табл. 18. Соотношение российских и импортных товаров в ассортименте универсальных DIY-сетей, % от общего количества SKU, 2008-2013 гг.	80
Табл. 19. Структура ассортимента импортных товаров некоторых DIY-сетей - распределение по стране происхождения, апрель 2013 г.	82
Табл. 20. Типы торговых сетей в России по географическому охвату	87
Табл. 21. Основные торговые форматы сетей на российском рынке DIY	88
Табл. 22. Операторы мультиформатных торговых сетей	90
Табл. 23. Крупнейшие федеральные операторы DIY-ритейла по количеству магазинов, 2010-2012 гг.	92
Табл. 24. Крупнейшие региональные операторы DIY-ритейла по количеству магазинов, 2010-2012 гг.	95
Табл. 25. Характеристики некоторых сетевых гипермаркетов на российском рынке DIY, 2012 г.	100
Табл. 26. Динамика изменения числа магазинов в сетях гипермаркетов в 2011-2012 гг.	101
Табл. 27. Динамика изменения числа магазинов в сетях DIY-супермаркетов в 2011-2012 гг.	102
Табл. 28. Характеристики некоторых сетевых DIY-супермаркетов	103
Табл. 29. Крупнейшие специализированные сети по типам специализации на российском рынке DIY, 2012 г.	106
Табл. 30. Лидеры рынка DIY по присутствию в регионах, 2010-2012 гг.	108
Табл. 31. Торговая площадь универсальных DIY-сетей, 2010-2012 гг.	109
Табл. 32. Средний чек в некоторых DIY-сетях, 2010-2012 гг.	111
Табл. 33. Выручка некоторых DIY-сетей в 2008-2012 гг., млн руб. (без НДС)	112
Табл. 34. Крупнейшие города РФ по численности населения (TOP20), 2012 год	114
Табл. 35. Топ-20 субъектов РФ по объему вводимого жилья, 2012 год	118
Табл. 36. Топ-20 субъектов РФ по объему вводимого жилья, 2010-2012 гг.	119
Табл. 37. Регионы с наибольшей долей индивидуального строительства, 2012 г., % от общего объема жилой площади	120
Табл. 38. Регионы-лидеры по объему ипотечных кредитов, выданных физическим лицам в рублях, на 1.01.2013	121
Табл. 39. Топ-20 субъектов РФ по количеству сетевых DIY-магазинов на начало 2 кв. 2013 г.	125
Табл. 40. Общие данные по ЦФО, 2012 г.	126
Табл. 41. Наиболее крупные города ЦФО на 1 января 2012 г., человек	126
Табл. 42. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ЦФО в 2012 г., руб.	127
Табл. 43. Оборот розничной торговли в регионах ЦФО, 2012 г.	128
Табл. 44. Ввод в действие жилых домов в ЦФО в 2008-2012 гг., тыс. кв.м. общей площади	129
Табл. 45. Доля жилой площади, введенной индивидуальными застройщиками в ЦФО в 2012 г., % от общего объема жилой площади	130
Табл. 46. Объем жилищных кредитов, предоставленных кредитными организациями физическим лицам к 1 января 2013 в рублях, по регионам ЦФО (исходя из местонахождения заемщика); млн руб.	131
Табл. 47. Объем розничных продаж строительных материалов по регионам ЦФО, 2008-2012 гг.	132
Табл. 48. Число сетевых магазинов в ЦФО, по состоянию на 1 кв. 2013 г.	133
Табл. 49. Федеральные торговые сети ЦФО, по состоянию на 1 кв. 2013 г.	135
Табл. 50. Региональные универсальные торговые сети ЦФО на 1 кв. 2013 г.	148
Табл. 51. Региональные специализированные торговые сети ЦФО на 1 кв. 2013 г.	151
Табл. 52. Численность населения Москвы	169
Табл. 53. Численность населения Московской области	170
Табл. 54. Розничная торговля в Москве и Московской области, 2006-2012 гг.	170
Табл. 55. Торговые сети Москвы и Московской области по состоянию на 1 кв. 2013 гг.	177
Табл. 56. Численность населения Воронежской области	190
Табл. 57. Розничная торговля в Воронежской области, 2006-2012 гг.	191
Табл. 58. Торговые сети Воронежской области по состоянию на 1 квартал 2013 г.	193
Табл. 59. Численность населения Белгородской области	195
Табл. 60. Розничная торговля в Белгородской области, 2006-2012 гг.	196
Табл. 61. Торговые сети Белгородской области по состоянию на 1 кв. 2013 гг.	199
Табл. 62. Общие данные по СЗФО, 2012 г.	200
Табл. 63. Наиболее крупные города СЗФО на 1 января 2012 г., человек	200
Табл. 64. Среднемесячный денежный доход на душу населения в СЗФО в 2012 г., руб.	201
Табл. 65. Оборот розничной торговли в регионах СЗФО, 2012 г.	201
Табл. 66. Ввод в действие жилых домов в СЗФО в 2008-2012 гг., тыс. кв.м. общей площади	203
Табл. 67. Доля жилой площади, введенной индивидуальными застройщиками в СЗФО в 2012 г., % от общего объема жилой площади	203
Табл. 68. Объем жилищных кредитов, предоставленных кредитными организациями физическим лицам на 01.01.2013, по регионам СЗФО (исходя из местонахождения заемщика); млн руб.	204
Табл. 69. Объем розничных продаж строительных материалов по регионам СЗФО, 2009-2012 гг.	205
Табл. 70. Число сетевых магазинов в СЗФО, 1 кв. 2013 г.	206
Табл. 71. Федеральные торговые сети СЗФО, 1 кв. 2013 гг.	208
Табл. 72. Региональные универсальные сети СЗФО, 1 кв. 2013 г.	214
Табл. 73. Региональные специализированные торговые сети СЗФО, 1 кв. 2013 гг.	218
Табл. 74. Численность населения Санкт-Петербурга, 1 января 2013 г.	222
Табл. 75. Численность населения Ленинградской области на 01.01.13 г.	223
Табл. 76. Розничная торговля в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 2006-2012 гг.	223
Табл. 77. Торговые сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 1 кв. 2013 г.	232
Табл. 78. Общие данные по ПФО, 2012 г.	239
Табл. 79. Наиболее крупные города ПФО на 1 января 2012 г., человек	240
Табл. 80. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ПФО в 2012 г., руб.	241
Табл. 81. Оборот розничной торговли в регионах ПФО, 2012 г.	241
Табл. 82. Ввод в действие жилых домов в ПФО в 2008-2012 гг., тыс. кв. м общей площади	243
Табл. 83. Доля жилой площади, введенной индивидуальными застройщиками в ПФО в 2012 г., % от общего объема жилой площади	243
Табл. 84. Объем жилищных кредитов, предоставленных кредитными организациями физическим лицам к 1 января 2013 года в рублях, по регионам ПФО (исходя из местонахождения заемщика); млн руб.	244
Табл. 85. Объем розничных продаж строительных материалов по регионам ПФО, 2008 - 2012 гг.	244
Табл. 86. Число сетевых магазинов в ПФО, 1 кв. 2013 гг.	246
Табл. 87. Федеральные торговые сети ПФО, 1 кв. 2013 г.	249
Табл. 88. Региональные универсальные торговые сети ПФО на 1 кв. 2013 г.	260
Табл. 89. Региональные специализированные торговые сети ПФО на 1 кв. 2013 г.	263
Табл. 90. Численность населения Нижегородской области	275
Табл. 91. Розничная торговля в Нижегородской области, 2006-2012 гг.	275
Табл. 92. Торговые сети Нижегородской области на 1 кв. 2013 гг.	278
Табл. 93, Численность населения Республики Татарстан	282
Табл. 94. Розничная торговля в Республике Татарстан, 2006-2012 гг.	282
Табл. 95. Торговые сети Республики Татарстан на 1 кв. 2013 г.	286
Табл. 96. Численность населения Республики Башкортостан	289
Табл. 97. Розничная торговля в Республике Башкортостан, 2006-2012 гг.	289
Табл. 98. Торговые сети Республики Башкортостан на 1 кв. 2013 гг.	292
Табл. 99. Численность населения Самарской области	296
Табл. 100. Розничная торговля в Самарской области, 2006-2012 гг.	296
Табл. 101. Торговые сети Самарской области на 1 кв. 2013 г.	299
Табл. 102. Численность населения Саратовской области	302
Табл. 103. Розничная торговля в Саратовской области, 2006-2012 гг.	302
Табл. 104. Торговые сети Саратовской области на 1 кв. 2013 гг.	305
Табл. 105. Общие данные по ЮФО, 2012 г.	307
Табл. 106. Наиболее крупные города ЮФО на 1 января 2012 г., человек	307
Табл. 107. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ЮФО в 2012 г., руб.	308
Табл. 108. Оборот розничной торговли в регионах ЮФО, 2012 г.	308
Табл. 109. Ввод в действие жилых домов в ЮФО, 2007-2012 гг., тыс. кв. м общей площади	309
Табл. 110. Доля жилой площади, введенной индивидуальными застройщиками в СКФО в 2011 г., % от общего объема жилой площади	310
Табл. 111. Объем жилищных кредитов, предоставленных кредитными организациями физическим лицам на 01.01.2013 г., по регионам ЮФО (исходя из местонахождения заемщика); млн руб.	310
Табл. 112. Объем розничных продаж строительных материалов по регионам ЮФО, 2009 - 2012 гг.	311
Табл. 113. Число сетевых магазинов в ЮФО на 1 кв. 2013 г.	312
Табл. 114. Федеральные торговые сети ЮФО на 1 кв. 2013 г.	313
Табл. 115. Региональные универсальные торговые сети ЮФО на 1 кв. 2013 г.	317
Табл. 116. Региональные специализированные торговые сети ЮФО на 1 кв. 2012 г.	318
Табл. 117. Население Краснодарского края	323
Табл. 118. Розничная торговля в Краснодарском крае, 2006-2012 гг.	323
Табл. 119. Торговые сети Краснодарского края на 1 кв. 2013 г.	326
Табл. 120. Население Ростовской области	329
Табл. 121. Розничная торговля в Ростовской области, 2006-2012 гг.	330
Табл. 122. Торговые сети Ростовской области на 1 кв. 2013 г.	333
Табл. 123. Общие данные по СКФО	335
Табл. 124. Наиболее крупные города СКФО на 1 января 2012 г., человек	336
Табл. 125. Среднемесячный денежный доход на душу населения в СКФО в 2012 г., руб.	336
Табл. 126. Оборот розничной торговли в СКФО в 2012 г.	337
Табл. 127. Ввод в действие жилых домов в ЮФО, 2008-2012 гг., тыс. кв. м общей площади	338
Табл. 128. Доля жилой площади, введенной индивидуальными застройщиками в СКФО в 2012 г., % от общего объема жилой площади	339
Табл. 129. Объем жилищных кредитов, предоставленных кредитными организациями физическим лицам на 01.01.2013 г., по регионам СКФО (исходя из местонахождения заемщика); млн руб.	339
Табл. 130. Объем розничных продаж строительных материалов по регионам СКФО, 2009 - 2012 гг.	339
Табл. 131. Число сетевых магазинов в СКФО на 1 кв. 2013 г.	340
Табл. 132. Торговые сети СКФО на 1 кв. 2013 г.	341
Табл. 133. Общие данные по УФО, 2012 г.	344
Табл. 134. Наиболее крупные города УФО на 1 января 2012 г., человек	344
Табл. 135. Среднемесячный денежный доход на душу населения в УФО в 2012 г., руб.	345
Табл. 136. Оборот розничной торговли в регионах УФО, 2012 г.	345
Табл. 137. Ввод в действие жилых домов в УФО, тыс. кв. м общей площади, 2007-2012 гг.	346
Табл. 138. Доля жилой площади, введенной индивидуальными застройщиками в УФО в 2012 г., % от общего объема жилой площади	347
Табл. 139. Объем жилищных кредитов, предоставленных кредитными организациями физическим лицам по состоянию к 1 января 2013 г. в рублях, по регионам УФО (исходя из местонахождения заемщика); млн руб.	347
Табл. 140. Объем розничных продаж строительных материалов по регионам УФО, 2008-2012 гг.	348
Табл. 141. Число сетевых магазинов в УФО на 1 кв. 2013 г.	349
Табл. 142. Федеральные торговые сети УФО на 1 кв. 2013 г.	350
Табл. 143. Региональные универсальные торговые сети УФО на 1 кв. 2013 г.	354
Табл. 144. Региональные специализированные торговые сети УФО на 1 кв. 2013 г.	355
Табл. 145. Население Свердловской области	359
Табл. 146. Розничная торговля в Свердловской области, 2006-2012 гг.	360
Табл. 147. Торговые сети Свердловской области на 1 кв. 2013 г.	362
Табл. 148. Население Тюменской области	366
Табл. 149. Оборот розничной торговли в Тюменской области, 2005-2012 гг.	366
Табл. 150. Торговые сети Тюменской области на 1 кв. 2013 г.	369
Табл. 151. Население Челябинской области	372
Табл. 152. Розничная торговля в Челябинской области, 2006-2012 гг.	372
Табл. 153. Торговые сети Челябинской области на 1 кв. 2013 г.	375
Табл. 154. Общие данные по СФО	378
Табл. 155. Наиболее крупные города СФО на 1 января 2012 г.	379
Табл. 156. Среднемесячный денежный доход на душу населения в СФО в 2012 г., руб.	379
Табл. 157. Оборот розничной торговли в регионах СФО, 2012 г.	380
Табл. 158. Ввод в действие жилых домов в СФО, 2007-2012 гг.	381
Табл. 159. Доля жилой площади, введенной индивидуальными застройщиками в СФО в 2012 г., % от общего объема жилой площади	382
Табл. 160. Объем жилищных кредитов, предоставленных кредитными организациями физическим лицам к 1.01.2013 в рублях, по регионам СФО (исходя из местонахождения заемщика); млн руб.	382
Табл. 161. Объем розничных продаж строительных материалов по регионам СФО, 2008-2012 гг.	383
Табл. 162. Число сетевых магазинов в СФО на 1 кв. 2013 г.	384
Табл. 163. Федеральные торговые сети СФО на 1 кв. 2013 г.	386
Табл. 164. Региональные универсальные торговые сети СФО на 1 кв. 2013 г.	390
Табл. 165. Региональные специализированные торговые сети СФО на 1 кв. 2013 г.	393
Табл. 166. Население Новосибирской области	401
Табл. 167. Розничная торговля в Новосибирской области, 2006-2012 гг.	401
Табл. 168. Торговые сети Новосибирской области на 1 кв. 2013 г.	405
Табл. 169. Население Кемеровской области	408
Табл. 170. Розничная торговля в Кемеровской области, 2006-2012 гг.	409
Табл. 171. Торговые сети Кемеровской области на 1 кв. 2013 г.	412
Табл. 172. Население Красноярского края	415
Табл. 173. Розничная торговля в Красноярском крае, 2006-2012 гг.	415
Табл. 174. Торговые сети Красноярского края на 1 кв. 2013 г.	418
Табл. 175. Общие данные по ДВФО	420
Табл. 176. Наиболее крупные города ДВФО на 1 января 2012 г., человек	421
Табл. 177. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ДВФО в 2012 г., руб.	421
Табл. 178. Оборот розничной торговли в регионах ДВФО, 2012 г.	422
Табл. 179. Ввод в действие жилых домов в ДВФО в 2007-2012 гг., тыс. кв. м общей площади	423
Табл. 180. Доля жилой площади, введенной индивидуальными застройщиками в ДФО в 2012 г., % от общего объема жилой площади	423
Табл. 181. Объем жилищных кредитов), предоставленных кредитными организациями физическим лицам к 1.01.2013 в рублях, по регионам ДВФО (исходя из местонахождения заемщика); млн руб.	424
Табл. 182. Объем розничных продаж строительных материалов по регионам ДФО, 2008-2012 г.	425
Табл. 183. Число сетевых магазинов в ДВФО на 1 кв. 2013 г.	426
Табл. 184. Федеральные специализированные торговые сети ДВФО на 1 кв. 2013 г.	426
Табл. 185. Региональные универсальные торговые сети в ДВФО на 1 кв. 2013 г.	428
Табл. 186. Региональные специализированные торговые сети в ДВФО на 1 кв. 2013 г.	429
Табл. 187. Население Приморского края	432
Табл. 188. Розничная торговля Приморского края, 2006-2012 гг.	433
Табл. 189. Торговые сети Приморского края на 1кв. 2013 г.	435