В июле 2007 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group провело исследование российского рынка офисной мебели.
Сегмент офисной мебели, по оценкам подавляющего большинства специалистов, составляет примерно 20-25% всего рынка мебели. По оценке DISCOVERY Research Group объем рынка офисной мебели, включающего сегмент офисной деревянной мебели и сегмент офисной металлической мебели, составил $ 1,2-1,3 млрд.
Удельная доля импорта в общем объёме продаж составила 44,5% в 2006 году.
Как и в предыдущие годы, в течение 2006 г. рынок продолжал расти. По разным оценкам, в 2006 г. темпы роста рынка составили от 11 до 25%.
Рынок офисной мебели делится на деревянную офисную мебель и металлическую офисную мебель. На деревянную приходится 83% рынка, а на металлическую 17%.
Также рынок офисной мебели можно сегментировать по товарным группам. Основными сегментами рынка офисной мебели являются оперативная мебель, мебель для кабинетов, мебель для переговорных, мягкая мебель, офисные системы хранения; отдельно выделяют сегмент гостиничной мебели и сегмент офисных перегородок.
Российский рынок офисной мебели является сильно концентрированным: на долю его основных игроков, число которых не превышает 10 компаний, приходится более 80% продаж. Ведущими компаниями по производству и продаже офисной мебели в России являются такие компании как «Феликс», «Шатура», «Ромул», «Юнитекс», «Соло», «Крафт», «Док – 17», «Камбио», «Фронда».
Основной тенденцией последних лет является увеличение конкуренции на российском рынке офисной мебели. При этом, как отмечают профильные эксперты, рынок сместился больше в сторону неценовой конкуренции, хотя цена в ближайшее время также останется решающим фактором при принятии решения о покупке, особенно в категории low-end, то есть недорогой мебели.
Цель исследования
Описать состояние российского рынка офисной мебели.
Задачи исследования
1. Определить объем российского рынка офисной мебели и его отдельных сегментов.
2. Определить темпы роста и динамику развития российского рынка офисной мебели, а также его отдельных сегментов.
3. Охарактеризовать основные факторы, влияющие на состояние российского рынка офисной мебели.
4. Описать ключевые тенденции и перспективы развития российского рынка офисной мебели.
5. Описать конкуренцию на рынке офисной мебели.
6. Определить объем и темпы роста производства офисной мебели.
7. Выявить особенности спроса на офисную мебель в России.
8. Охарактеризовать ценовую политику игроков рынка офисной мебели.
9. Охарактеризовать ситуацию на региональных рынках офисной мебели.
10. Описать импортно-экспортные операции на российском рынке офисной мебели.
11. Описать деятельность основных компаний - игроков рынка офисной мебели в России.
12. Описать маркетинговую политику компаний на рынке офисной мебели: схемы формирования сбытовой политики и приемы стимулирования роста продаж.
Объект исследования
Российский рынок офисной мебели.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ… 7
РЕЗЮМЕ… 9
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ… 10
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ… 10
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ… 10
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ… 10
МЕТОД СБОРА ДАННЫХ… 10
МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ… 11
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ… 11
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ МИРОВОГО РЫНКА МЕБЕЛИ… 12
§ 1. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ… 12
§ 2. ПОТРЕБЛЕНИЕ МЕБЕЛИ… 14
§ 3. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ… 14
Экспорт мебели… 16
Импорт мебели… 17
§ 4. МЕБЕЛЬНЫЙ СЕКТОР ЕС: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 2006 ГОДА… 18
§ 5. ПЕРСПЕКТИВЫ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 2007 ГГ…. 21
§ 6. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И БРЕНДЫ… 23
ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ… 24
§ 1. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕБЕЛИ … 24
§ 2. ОБЪЕМ РЫНКА ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ… 26
§ 3. ТЕМПЫ РОСТА РОССИЙСКОГО РЫНКА ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ… 29
§ 4. ФАКТОРЫ РОСТА И ТОРМОЖЕНИЯ РЫНКА ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ В РОССИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ… 31
Факторы роста рынка… 31
Факторы торможения рынка… 35
§ 5. ПРОИЗВОДСТВО ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ В РОССИИ… 41
Собственное производство как фактор усиления рыночных позиций компании… 48
Факторы, влияющие на рост производства мебели отечественными компаниями… 50
Факторы, сдерживающие рост производства мебели отечественными компаниями… 51
ГЛАВА 4. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ… 54
§ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СЕГМЕНТА ОФИСНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ МЕБЕЛИ… 54
§ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СЕГМЕНТА ОФИСНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МЕБЕЛИ… 57
§ 3. СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ… 62
Оперативная мебель… 62
Сегмент офисных кресел и стульев… 64
Мебель для кабинета… 67
Мебель для кабинетов руководителей… 69
Мебель для переговорных… 74
Мягкая мебель… 77
Офисные системы хранения… 80
Мебель Хай Тек… 83
Офисные перегородки… 84
Офисные концепции… 87
Гостиничная мебель… 89
§ 4. СТИЛИ ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ… 93
§ 5. ДИЗАЙН ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ… 96
Скандинавский дизайн… 96
Американский дизайн… 97
§ 6. УРОВЕНЬ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ… 98
§ 7. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ… 103
Рост покупательной способности потребителей… 103
Увеличение требований к качеству офисной мебели со стороны потребителей… 103
Увеличение внимания потребителей к брэнду на рынке офисной мебели… 103
Увеличение спроса на эргономичную офисную мебель… 104
Индивидуализация рабочих мест… 104
«Одомашнивание» офисной мебели… 104
Рост спроса на компактную офисную мебель… 104
Движение офисной мебели к модульности и мобильности… 105
Движение офисной мебели к трехмерному офисному пространству… 105
Рост популярности новой концепции open spaсe при обустройстве офисного пространства… 105
Использование перегородок, изменения организации офисного пространства… 106
Переустройство офисов… 106
Расширение сервисных услуг… 107
Импортозамещение… 108
§ 8. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ В 2007 ГОДУ… 108
ГЛАВА 5. ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ… 110
§ 1. ИМПОРТ… 110
Позиции стран-экспортеров офисной мебели в Россию… 113
Угроза позициям отечественных производителей от вступления России в ВТО… 114
§ 2. ЭКСПОРТ… 116
Анализ конкурентоспособности российской офисной мебели… 120
ГЛАВА 6. КОМПАНИИ – ИГРОКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ… 122
ЮНИТЕКС… 125
ШАТУРА… 126
ФРОНДА… 130
ФЕЛИКС… 130
КАМБИО… 134
ДОК-17… 134
СОЛО… 136
ПРОМЕТ… 138
КРАФТ… 139
ГЛАВА 7. РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ… 140
§ 1. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА В РЕГИОНАХ… 140
§ 2. ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖИ ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ В РЕГИОНАХ… 141
ГЛАВА 8. МАРКЕТИНГОВАЯ ПОЛИТИКА НА РЫНКЕ ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ… 144
§ 1. ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ… 144
Франчайзинг… 146
§ 2. ПРИЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ РОСТА ПРОДАЖ РАЗЛИЧНЫМИ КОМПАНИЯМИ НА РЫНКЕ ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ… 150
Продажа мебели в лизинг… 150
Комплексное оформление офисов… 150
Реклама… 151
Интернет… 153
Выбор месторасположения торговой точки… 154
Поддержание отношений с деловыми партнерами… 154
Выбор персонала… 154
Ассортиментный ряд… 155
Выставки… 158
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СТАВКИ ВВОЗНЫХ ПОШЛИН НА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ МЕБЕЛИ (ПО СОСТОЯНИЮ НА ИЮЛЬ 2007 Г.)… 159
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. МЕБЕЛЬНЫЙ ТЕХНОПАРК… 164
Основные положения проекта… 164
Структура мебельного технопарка … 166
Финансирование проекта… 167
Ожидаемые результаты… 167
Pro-новости рынка мебели
РБК Исследования рынков
5 000 ₽
Анализ рынка офисной мебели в Казахстане - 2023. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
82 900 ₽
Анализ рынка офисной мебели в Москве и Московской области 2016-2020 гг., с прогнозом до 2025 г.
Компания Гидмаркет
45 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка деревянной офисной мебели в Казахстане 2016-2020 гг., прогноз до 2025 г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
89 000 ₽
Статья, 18 апреля 2024
AnalyticResearchGroup (ARG)
Объем рынка автосервисов в России в 2027 году может составить почти ₽650 млрд.
Росту рынка способствуют проблемы с поставками запчастей, устаревание парка автомобилей и повышение цен.
В 2022 году общая сумма услуг, предоставленных автосервисами населению в России, оценивалась в 465,2 миллиарда рублей, что на 17,9% превышает уровень предыдущего года. Показатель CAGR на этом рынке за период с 1994 года составил 27,5%.
Статья, 17 апреля 2024
BusinesStat
За 2022-2023 гг в России продажи портативных компьютеров снизились на 44% относительно 2021 г и составили 4,4 млн устройств.
Уход западных компаний привел к снижению объема корпоративных закупок.
По данным «Анализа рынка портативных компьютеров (ноутбуков и планшетов) в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, за 2022-2023 гг их продажи в стране снизились на 44% относительно 2021 г и составили 4,4 млн устройств.
Статья, 17 апреля 2024
BusinesStat
За 2022-2023 гг выпуск процессоров и контроллеров в России снизился на 22% по отношению к 2021 г и составил 8,1 млн шт.
Сокращение производства связано с запретом западных стран на поставки в Россию компонентов, софта и оборудования, необходимых для изготовления процессоров.
По данным «Анализа рынка процессоров и контроллеров в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2022-2023 гг их выпуск в стране снизился на 22% по отношению к 2021 г и составил 8,1 млн шт. Сокращение производства связано с запретом западных стран на поставки в Россию компонентов, софта и оборудования, необходимых для изготовления процессоров и контроллеров, а также с ужесточением государством требований по локализации, к которым оказались не готовы многие игроки рынка электроники и вычислительной техники.